口腔医疗行业发展概览报告2024-2026

2024-2026口腔医疗行业发展概览报告汇报人：余玮婷2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是口腔医疗口腔医疗机构的经营业务可分为针对牙科疾病治疗与美学需求两大类，细分包括口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸以及牙齿美白等5大类。口腔外科主要是拔牙和种植牙；口腔内科主要是牙周炎等疾病的治疗；口腔修复主要为烤瓷牙等业务；口腔正畸主要是牙齿矫正业务；牙齿美白主要是洗牙业务。兼具健康与美学需求的优质赛道:口腔医疗兼具龋齿修复与种植牙体等刚性需求与正畸美白等美学需求，单次消费价格带可依据不同项目与材料分化显著拓宽，其中正畸、种植牙等高值项目单次治疗费用可高达万元，冷光美白、超声洁牙等短效项目单价80-4000元不等，可维持消费粘性与复购率。我国口腔医疗机构可以分为三大类:第一类是口腔专科医院，基本代表当地最好的口腔品牌;第二类是综合型医院口腔科，在缺少口腔专科的地区，占据主导地位;第三类是口腔诊所，包括连锁门诊和个体门诊，其中又主要是个体门诊。由于口腔医疗行业的区域性较明显，口腔医疗机构的覆盖范围较小，所以口腔医疗行业需要大量的医院、诊所等来抢占市场，市场竞争激烈，行业集中度极小。排名前十的企业的市场份额不足3%。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER低值耗材生产商、高值耗材、设备生产商。上游药品、耗材、设备分销中游综合医院、口腔医院、公立医院、民营医院、口腔诊所下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家卫计委:国家慢性病综合防控示范区建设:学校、幼儿园普遍开展口腔保健等健康行为方式教育，针对儿童口腔疾病高风险人群，推广窝沟封闭、局部用氟等口腔预防适宜技术:管理办法防治慢性病中长期规划:全面加强幼儿园及小学的口腔护理教育及防正牙周病及蛀牙国家卫计委:医师执业注册管理办法:允许受雇医生进行多点执业及设立民营诊所政治环境1政治环境健康口腔行动方案(2019-2025年)建立量化的健康口腔行动工作指标。提出充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治和健康管理服务诊所改革试点地区诊所基本标准相较2010年版《诊所基本标准》对口腔诊所人员配置、面积要求门槛有所降低国家卫健委关于设置国家口腔医学中心的通知分别以北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院为车体设置日腔医学中心，建立多中心协同工作机制,带动全国口腔医学领域建设与发展《关于加强医学教育创新发展的指导意见》建设国家及区域院校医学教育发展基地，带动院校医学教育水平整体提升研究发布研究生核心课程指南，不断完善临床医学、口腔医学、中医硕王专亚学位研究生教育与住院医师规范化培训的有机衔接。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素近年来，国家已将口腔健康检查纳入常规体检，在幼儿园、中小学开展口腔健康教育，有利于提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率。政策鼓励医生多点执业，要充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗。政策支持口腔正畸和种植牙作为口腔医疗中需求占比最高的两个部分。本身市场价格较高，行业毛利率水平较高，且随着技术成熟，受老龄化加剧、龋齿率升高等因素影响，下游需求上升，行业规模高速发展。根据时代天使招股书数据显示，2019年中国正畸市场规模为504亿元，2015-2019年复合增长率高达20.7%，呈高速增长态势。其中包括290万例正畸病例。总的来看，中国口腔正畸和种植牙市场发展具备量价齐升态势，消费升级驱动下，矫治人数持续提升，市场规模逐年上升。口腔正畸和种植牙或成行业最大驱动力中国长期不重视口腔保健，“牙疼不是病”在大多数人群中仍然受到认可。大家对于拔牙、正畸、种植均有一定概念，但多数人对于牙齿保健知之甚少，鲜有人使用巴氏刷牙法、并坚持每日两次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙龈出血等疾病仍然高发，未受到重视。口腔消费从简单的洁牙，走向消费后端的种植和正畸等高消费项目。由于不良口腔习惯和问题长期得不到正确认知，简单问题未得到解决，需求逐步走向高消费后端。比如洁牙(300-500元)、牙周治疗(2000-4000元)、根管治疗(500-5000元)、种植治疗(5000-20000元)。同时，随着人均可支配收入的提升和“悦己”心理变化，口腔美学需求逐步抬头，主要体现在对正畸、美白、贴面等。口腔消费不断升级传统口腔医疗诊所相对于以前，收入水平有明显的提高;城市口腔诊所、综合医院口腔科、专业口腔医院这几年发展快，设备、人力等投入较大，经营管理成本比较高，整体服务水平也明显提高。口腔医院门诊人数上升较快，健康检查人数也明显提高，治疗水平也在逐渐提高。随着农村经济的发展和乡村城镇化10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状根据数据显示，中国口腔医疗市场规模随着中国口腔患者人数的增加，近几年持续增长，2015年，中国口腔医疗市场规模为757亿元，2021年中国口腔医疗规模增长到1450亿元。同比2020年增长20.93%。近年来，国家为促进民营口腔医院的发展，制定了一系列鼓励民间资本、社会资本进入口腔领域的政策，我国民营医院得到了蓬勃发展，民营口腔医院占整体口腔医院比例达到了80%。近几年，由于口腔问题日益严重，中国口腔医疗医师人数逐年增加，2015年中国口腔医疗医师人数为14万人，2020年中国口腔医疗医师人数为28万人，同比2020年增长147%，说明我国越来越重视口腔健康问题。行业现状01市场份额变化随着我国人口老龄化的加快以及口腔科患病人数的增加，境内口腔科相关医疗机构对口腔器械行业的需求持续增加，口腔器械行业市场规模呈现持续增长态势。2019年我国口腔器械市场规模达2371亿元，较2018年的2140亿元增长50%，2015年至2019年复合增长率为153%。2021年口腔器械行业的市场规模将达到283亿元。行业现状市场结构就市场细分结构而言，我国私立口腔医院快速增长。数据显示，2014-2019年中国公立口腔医院数量基本没有太大变化，基本稳定在160-170家之间，与之对应，私立口腔医院数量快速增长，到2019年为723家。整体来看，目前我国口腔医疗行业正属于行业成长期，市场规模高速增长，大量企业涌入，随着市场逐步走向成熟，企业数量增长将逐步放缓，未来私立口腔医院可能将逐步连锁化，开始出现行业龙头企业。01中国口腔医疗行业产业链区域热力地图从我国口腔医疗行业链企业区域分布来看，口腔医疗行业产业链企业主要分布在东南沿海地区，从北向南依从有山东、江苏、浙江、广东等省份，其中广东省企业数量最多。从代表性企业分布情况来看，广东、上海等地代表性企业较多，其中广东省代表性企业有瑞尔齿科、爱康健齿科、拜博口腔、家鸿口腔等。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述中国民营企业的优势:目前我国经济发展地区差异性过大，对于经济相对落后地区来说，公立口腔医疗医院规模过小，使得一些国民牙病治疗较为困难，所以未来中国应加强在经济落后地区开办民营口腔医疗医院，保证落后地区的口腔医疗保障，来弥补公立口腔医院的不足。正畸和种牙或成为口腔医疗主流领域:口腔牙齿正畸和种植牙作为国民口腔健康需求占比最高的两个板块，市场价格和毛利润较高，随着中国口腔医疗技术的技术成熟和老龄化的加剧，行业规模正在呈现高速发展的态势，在消费升级的驱动下，治疗人数提升，市场规模逐年上升。老龄化趋势:最近公布的第七次人口普查数据显示我国60岁以上人口比重达到17%，65岁以上人口比重达到15%，我国已经形成相当规模的口腔医疗消费群体，目前我国仍有相当一部分老年人因价格等因素而并未进行口腔医疗等。随着我国老龄化的持续加剧，口腔医疗行业下游需求仍将持续增长。市场集中度有望提高，或将出现行业龙头:目前在国内口腔医疗行业细分行业中已出现市场较为集中的现象，如正畸行业中的时代天使，在我国正畸行业中，时代天使科技龙头地位显现。具体而言，时代天使科技在国内的病例量超过隐适美，成为当之无愧龙头。从市场份额来看，中国隐形矫正市场高度集中，2020年前三季度时代天使科技、隐适美的占比分别为43%、40%。然而就整体口腔医疗行业而言，我国口腔医疗服务行业竞争格局十分分散，通策医疗和拜博口腔是行业内规模最大的企业之一，市占率尚且不到2%，其他的中小型的连锁口腔医疗机构，市占率则更低。随着市场逐步成熟和规范，先发企业具备先发优势，强者恒强，市场集中度将有所提高，届时行业龙头或将有望出现。行业发展趋势前景中国民营企业的优势目前我国经济发展地区差异性过大，对于经济相对落后地区来说，公立口腔医疗医院规模过小，使得一些国民牙病治疗较为困难，所以未来中国应加强在经济落后地区开办民营口腔医疗医院，保证落后地区的口腔医疗保障，来弥补公立口腔医院的不足。行业发展趋势前景01020304正畸和种牙或成为口腔医疗主流领域口腔牙齿正畸和种植牙作为国民口腔健康需求占比最高的两个板块，市场价格和毛利润较高，随着中国口腔医疗技术的技术成熟和老龄化的加剧，行业规模正在呈现高速发展的态势，在消费升级的驱动下，治疗人数提升，市场规模逐年上升。老龄化趋势最近公布的第七次人口普查数据显示我国60岁以上人口比重达到17%，65岁以上人口比重达到15%，我国已经形成相当规模的口腔医疗消费群体，目前我国仍有相当一部分老年人因价格等因素而并未进行口腔