全球肥料行业市场现状及发展趋势分析全球市场供给持续过剩

2021年全球肥料行业市场现状及发展趋势分析-全球市场供给持续过剩

根据国际肥料协会(IFA)资料，2020年全球肥料消费增长2%，至1.935亿吨，预计2021年全球肥料使用量将进一步增长1.1%。但全球肥料供给过剩的问题持续存在，其中磷酸供应过剩将有所缓解，钾盐供应过剩进一步加重，而氮素供应过剩状态持续高压，预计2021年达到830万吨过剩产能。世界化肥的生产集中分布在亚洲、北美洲以及欧洲，占据了全球化肥生产总量的90%以上，其中又以东亚、北美、南亚、东欧为化肥的主产区域。亚洲东部的中国，南亚的印度、巴基斯坦，北美的美国、加拿大，东欧的俄罗斯、白俄罗斯等国都是世界化肥生产国的典型代表。自20世纪90年代末期亚洲一举超越北美洲成为世界最大的化肥主产区以来，近几年世界化肥生产区域的分布整体保持不变，亚洲一直是世界化肥生产的第一大区域，北美洲位列第二，欧洲紧随之后，此后依次是非洲、南美洲和大洋洲。全球市场需求进一步增长根据国际肥料协会(IFA)资料，2020年，尽管新冠肺炎大流行，全球肥料需求仍然保持增长态势，主要影响因素包括政府积极出台相关措施，作物价格富有韧性，作物与化肥价格之间的关系更具吸引力，大型农产品出口国本币走软，还有主要消费国天气状况良好等。此外，一些农民可能比平常更早地购买化肥，以防可能出现的交货延误或资金困难。IFA预计2020年全球肥料消费将增长2%，至1.935亿吨，其中磷酸盐(P2O5)消费将增长3%，而氮(N)增长1.6%，同时钾(K2O)增长1.4%;2021年全球肥料使用量将增长1.1%，远低于2020年的增长水平。其中南亚将继续拉动全球肥料使用的扩大，其次是东欧中亚、拉丁美洲和非洲。从相对值来看，增长最快的市场将是东欧中亚和非洲，其次是南亚。磷酸供应过剩将有所缓解全球磷肥的生产及使用主要为高浓度磷酸一铵及磷酸二铵，磷酸一铵的生产相对非常集中，全球产能主要集中于中国、美国和俄罗斯三国企业中;而磷酸二铵的产能一方面集中于磷肥需求大国中国、印度及美国，同时依托于磷矿资源的分布，摩洛哥、沙特、墨西哥等国家也是全球磷肥主要的供给国，磷矿资源丰厚且品质优良，近年来的市场占比不断提升。根据IFA公布的资料显示，2020年全球加工磷肥(MAP、NPS/MES、DAP和TSP)产量预计将依旧持平在3350万吨P2O5(6800万吨产品)。2020年全球全部用途磷酸供应为5070万吨P2O5，比2019年增加70万吨P2O5，估计2021年全球全部用途磷酸供应为5120万吨P2O5;估计2021年全球全部用途磷酸需求为4930万吨P2O5，而2019年为4700万吨P2O5，年度增长率为2.4%。钾盐供应过剩进一步加重全球钾肥的生产较为集中，主要分布于北美的美国和加拿大，东欧的俄罗斯和白俄罗斯，以及亚洲的中国，合计占比超过80%。根据IFA估计，全球钾盐在2019年产量下降(-3.3%)之后，随着市场基本面好转和钾肥需求上升，2020年全球一次钾肥产量将小幅回升0.8%，至4210万吨K2O。在2019至2021年间，预计全球钾盐供应将增长5%(+250万吨K2O)，到2021年年底达到5010万吨K2O。预计2020年和2021年全球钾盐需求(包括肥料使用和工业消费)将分别扩大1.2%和1.7%。到2021年，预计全球钾盐需求将达到4290万吨K2O。预计2021年全球钾盐不平衡性将继续扩大(到2021年底达到730万吨K2O)。这一水平相当于全球潜在供应的14%。因为东欧中亚(俄罗斯和白俄罗斯)的超大型新产能项目将带来大量的潜在供应，近期内全球钾盐市场将依然是供应主导的。氮素供应过剩持续高压中国目前已经超越了美国成为全球最大的氮肥生产国，美国落居世界第二位，其次为印度和俄罗斯，这四个国家氮肥的产量超过全球氮肥总产量的一半。根据IFA资料显示，2020年全球氮素由于供应量大幅增加(增加230万吨N)同时需求适度增长(增加120万吨N)，潜在过剩有所增加。与2020年相比，预计2021年全球氮素平衡将保持稳定，潜在过剩830万吨N。这一即将出现的不平衡，相当于2021年潜在供应量5%的，将对高成本生产商(或原料供应长期短缺的生产商)造成压力，而有利于在资源和市场准入方面具有持续竞争优势的运营商。全球肥料市场发展趋势基于目前全球的新冠疫情和经济形势，未来全球肥料市场增速将有所放缓，监管压力将进一步加大，相关贸易政策将影响全球