中国城轨市场前景研究报告-市场供需现状与未来商机预测

2020年中国城轨市场前景研究报告市场供需现状与未来商机预测

提示：近十年，随着公共交通需求的爆发，我国城轨建设取得快速发展，国内城轨运营里程从2010年的1455公里增至2019年的6730公里，CAGR达到19%，其中，地铁仍是占比最大的城市轨道交通方式，占据全国公共交通方式的35%。此外，2019年我国城轨里程占全球比重约为24%。

近十年，随着公共交通需求的爆发，我国城轨建设取得快速发展，国内城轨运营里程从2010年的1455公里增至2019年的6730公里，CAGR达到19%，其中，地铁仍是占比最大的城市轨道交通方式，占据全国公共交通方式的35%。此外，2019年我国城轨里程占全球比重约为24%。

2010-2019年国内城轨运营里程快速增加数据来源：公开资料2019年全球城轨运营里程分布数据来源：公开资料2019年国内城市客运量分布数据来源：公开资料

根据日本及美国的城轨建设进程及经验来看，城镇化率在60%左右时地铁建设进入爆发期，接近80%的时候开始接近天花板。2019年我国的总人口城镇化率已达60.6%，距离天花板尚有一段距离，随着未来城镇化率提升，城市轨道交通的需求量迅速增加。

2011-2019年我国总人口城镇化率数据来源：国家统计局

虽然我国城轨建设快速发展，但是仍有较多城市尚未开通城轨。从人均城轨里程来看，我国落后于众多发达国家，2019年我国每百万人城轨里程为8.19公里。从代表城市来看，2019年北京、上海、广州地铁里程虽位居世界前五，但人均里程排名靠后。南京以44.8公里/百万人的人均里程居于国内首位，但仅为马德里的43.8%。

2019年全球部分国家人均城轨里程数据来源：公开资料国内外代表城市城轨里程与人均城轨里程对比数据来源：公开资料

2018年7月13日，国务院发布的52号文，将停滞一年的城轨审批带回常规化，2018年8月至今，苏州、重庆、长春、上海、沈阳、武汉、郑州、西安、成都、徐州、合肥

等11座城市的轨道交通建设规划方案获得发改委审批，其中新建地铁里程总计1471公里，涉及投资金额超11361亿元，预计大中型城市城轨建设将进入爆发期。

2018年8月份以来发改委审批城轨规划统计批复时间项目名称线路长度（公里）总投资（亿元）单位造价（亿元/公里）2018/8/12苏州市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023年）1379336.82018/11/21重庆市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023年）714566.52018/11/30长春市城市轨道交通第三期建设规划（2019～2024年）1167116.12018/12/11上海市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2023年）2863,01010.52018/12/21沈阳市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024年）1047006.82018/12/25武汉市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024年）827919.72019/3/29郑州市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024年）1601,1397.12019/6/12西安市城市轨道交通第三期建设规划（2018-2024年）1509696.52019/6/17成都市城市轨道交通第四期建设规划（2019-2024年）1771,3187.52020/1/20徐州市城市轨道交通第二期建设规划（2019-2024年）795366.82020/3/17合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）1107987.3资料来源：各市政府官网

2019我国国新增城轨里程为969公里，同比增长31%。结合我国城镇化率发展趋势及美日城轨建设进程来看，预计2020