个人理财合同范例

个人理财合同范例合同编号：__________甲方（委托人）：【姓名】性别：【男】/【女】身份证号码：【身份证号码】住址：【详细住址】乙方（受托人）：【公司名称】注册地址：【公司注册地址】法定代表人：【法定代表人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于甲方希望对自己的财产进行合理规划和投资，乙方愿意接受甲方的委托，提供个人理财服务，双方经协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.乙方应根据甲方的财产状况、风险偏好、投资目标和预期收益等，为甲方制定合适的理财计划，并按照该计划进行投资。2.乙方应遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，管理甲方的财产，确保甲方的财产安全。3.乙方应定期向甲方报告理财计划的执行情况、投资收益和风险状况，并根据市场情况及时调整理财计划。二、甲方的权利与义务1.甲方应向乙方提供真实、准确的财产状况、风险偏好、投资目标和预期收益等信息。2.甲方应按照乙方的理财计划，及时提供投资资金，并按照约定承担投资风险。3.甲方应配合乙方的理财服务，按时提供必要的文件和资料，并按照乙方的要求进行签字确认。三、理财计划的制定与执行1.乙方应在了解甲方的财产状况、风险偏好、投资目标和预期收益等基础上，制定合适的理财计划，并提交甲方确认。2.甲方应在收到乙方的理财计划后，及时提出修改意见或予以确认。3.乙方根据甲方的确认意见，调整理财计划，并按照该计划进行投资。四、投资收益与费用1.投资收益归甲方所有，乙方应按期将投资收益支付给甲方。2.乙方应向甲方收取一定的理财服务费用，具体费用标准和支付方式，双方另行约定。五、合同的变更和解除1.双方同意，合同的变更和解除，应书面签署，并经双方确认。2.合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容，妥善处理甲方的财产。六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方违反合同约定，导致甲方财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。2.乙方向甲方提供的理财服务，不构成任何形式的金融产品销售。3.双方应保密合同内容，不得向第三方泄露。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________【签订日期】：__________一、附件列表：1.甲方身份证复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方财产状况证明文件4.甲方风险偏好问卷5.甲方投资目标确认书6.理财计划书7.投资收益证明文件8.费用明细表9.合同变更协议10.合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方提供虚假财产状况、风险偏好、投资目标和预期收益等信息，导致乙方无法正常履行合同的，构成违约。2.甲方未按照约定提供投资资金，或未按照乙方的理财计划进行投资，导致合同无法正常履行的，构成违约。3.乙方未按照约定制定和执行理财计划，导致甲方财产损失的，构成违约。4.乙方未按照约定向甲方报告理财计划的执行情况、投资收益和风险状况，构成违约。5.双方未按照约定变更或解除合同，导致合同无法正常履行的，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方（委托人）：指与乙方签订合同，并委托乙方进行个人理财的个人。2.乙方（受托人）：指与甲方签订合同，接受甲方委托提供个人理财服务的公司。3.理财计划：指乙方根据甲方的财产状况、风险偏好、投资目标和预期收益等，为甲方制定的投资方案。4.投资收益：指甲方按照乙方的理财计划进行投资所获得的利润。5.违约：指合同双方在履行合同过程中，未能按照约定履行义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供虚假信息：乙方应在合同中明确约定对虚假信息提供者的法律责任，并要求甲方重新提供真实、准确的信息。2.甲方未按约定提供投资资金：乙方应与甲方沟通，了解原因，并督促甲方履行合同义务。如甲方仍不履行，乙方有权解除合同。3.乙方未按约定制定和执行理财计划：乙方应与甲方沟通，说明情况，并根据市场情况调整理财计划。如乙方仍不履行，甲方有权解除合同。4.乙方未按约定报告理财计划执行情况：乙方应完善报告制度，确保按期向甲方报告理财计划的执行情况、投资收益和风险状况。5.合同变更或解除争议：双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人理财规划：适用于个人客户希望对自己的财产进行合理规划和投资的场景。2.投资咨询：适用于个人客户需要专业机构提供投资建议和指导的场景。3.资产管理：适用于