电子陶瓷材料行业市场分析报告2024年

2024年电子陶瓷材料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电子陶瓷材料是指在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷。广泛用于制作电子功能元件的、多数以氧化物为主成分的烧结体材料。电子陶瓷材料按功能和用途可以分为五类:绝缘装置瓷、电容器瓷、铁电陶瓷、半导体陶瓷和离子陶瓷。电子陶瓷材料按功能和用途分类电子陶瓷材料是指在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷。广泛用于制作电子功能元件的、多数以氧化物为主成分的烧结体材料。电子陶瓷材料按功能和用途可以分为五类:绝缘装置瓷、电容器瓷、铁电陶瓷、半导体陶瓷和离子陶瓷。电子陶瓷材料按功能和用途分类4行业产业链上游从电子陶瓷材料行业产业链来看，上游是指原材料及设备，主要包括电子陶瓷粉体、金属材料、化工材料、生产设备；中游是指电子陶瓷材料的生产加工；电子陶瓷材料的下游主要是电子元件、电子器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括消费电子、通信设备、新能源、激光器、汽车电子、航空航天、军工等主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。产业链上游概述5行业产业链中游河北中瓷电子科技股份有限公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商。作为国内电子陶瓷产品的主要制造商，公司在电子陶瓷领域积累了大量先进的技术，先后推出了光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳、精密陶瓷零部件等系列化电子陶瓷产品。2023年以来，公司持续加强全球化布局，电子陶瓷产品业务保持稳定增长，为公司业绩增长作出重要贡献。2023年前三季度，公司营业收入同比上涨69%，达107亿元；归母净利润同比下降43%，达43亿元。整体来看，公司业绩增收不增利。产业链中游概述6行业产业链下游山东国瓷功能材料股份有限公司主要从事各类高端陶瓷材料及制品的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在内的六大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。经过多年的发展，公司通过持续的自主技术创新、不断提升的产品品质和专业化的技术支持服务，积累了大量优质的客户资源，与国内外高端知名头部客户建立了长期稳定的合作关系。2019-2022年，公司营业收入保持持续增长状态，而归母净利润在2022年有所下降，同比下降349%。2023年前三季度，公司营业收入同比上涨109%，达287亿元；归母净利润同比下降53%，达41亿元，这主要受下游需求疲软、产品价格下跌所致。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:电子陶瓷材料行业管理体系由政府管理体系和社会自律管理体系共同组成。主管部门为国家发改委、工信部、科学技术部等，其主要负责产业政策和产业规划的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。其中工信部负责制订我国电子行业的产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。社会自律管理体系主要由接受政府部门业务指导的行业协会或其他相关自律组织组成。电子陶瓷产品行业自律组织是中国电子元件行业协会，其主要负责协助政府部门对电子元件行业进行行业管理；开展行业调查研究；加强行业自律，维护公平的市场环境；帮助企业开拓市场，经政府有关部门批准，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。行业相关政策:电子陶瓷材料是无源电子元件的核心材料，是电子信息技术的重要材料基础。近年来，随着电子信息技术日益走向集成化、薄型化、智能化和微型化，对电子陶瓷材料的要求也越来越高。为推动行业发展，我国发布了一系列政策和措施，如在《制造业可靠性提升实施意见》中，提出聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。在《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》中，提出梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状受益于我国通信、电子电器、仪器仪表、数字电路等技术快速发展，普及率不断提升，市场对电子陶瓷元器件的需求日益增长，拉动了电子陶瓷材料行业规模快速增长。同时，电子陶瓷材料是我国新一代信息技术产业发展所需的关键战略材料之一，国家政策对行业的发展给予大力支持，推动我国电子陶瓷材料市场迅猛发展。2018-2022年我国电子陶瓷材料市场规模由577亿元增长至998亿元，年复合增长率达17%，2023年我国电子陶瓷材料市场规模超1100亿元。11行业痛点原材料价格波动电子陶瓷材料的生产涉及到多种原材料，如氧化铝粉、陶瓷粉料、氮化铝粉和稀土化工材料等，这些上游原材料的价格波动直接影响到电子陶瓷产品的生产成本。在需求拉动和通货膨胀等因素的共同作用下，部分有色金属和化工材料的价格可能会出现上涨趋势，进一步加剧电子陶瓷材料企业的成本压力。因此，电子陶瓷材料企业应警惕原材料价格上涨风险。其他材料的替代威胁由于技术不断向前发展，近年来新材料不断出现，部分材料经过合成、改变结构后，可以部分达到电子陶瓷材料的性能。虽然尚未出现完全替代电子陶瓷材料的新型材料，但未来随着技术的发展，电子陶瓷材料的替代品威胁不断加大。如果电子陶瓷材料不能持续创新，满足客户的需求，可能会导致电子陶瓷材料需求减少，市场份额不断下降。环境保护风险电子陶瓷材料生产过程中会排放废水、废气和固体废弃物，其中含有大量的有害物质，如重金属、VOC等，这些污染物会污染附近的水、土和大气环境，对人类健康和生物多样性造成长期的影响。随着社会对环境保护的关注度不断提高，政府对电子陶瓷行业的环保要求也越来越严格。相关企业如果未能积极采取措施，可能会面临罚款、生产限制甚至关停等风险。12123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:电子陶瓷材料是技术密集型行业，其制备需要高精度的设备和技术，同时还需要对材料的成分、结构、性能等进行深入研究和优化。由于下游泛半导体等行业的快速发展，使得相关技术迭代也非常迅速，这就要求企业不仅要具备强大的研发能力，还要能够快速响应市场变化，推出适应新兴领域需求的新型产品。因此，对于新进入市场的企业来说，存在较高的技术门槛。人才壁垒:电子陶瓷材料行业专业性很强，技术和研发人员不仅需要具备一定的电子、光学、通信、材料、工业设计、化工、机械等专业知识，还需要对产品应用、工艺流程、设备改进等深刻理解和熟悉。由于专业人才的培养周期较长，大部分中小企业难以招聘或培养高端人才。电子陶瓷材料行业对新进入者提出了较高的人才要求，从而构成了行业的人才壁垒。资金壁垒:为保持技术工艺的领先性和产品的市场竞争力，电子陶瓷材料相关企业需要持续进行研发投入，资金需求量较大。电子陶瓷材料企业在进入初始期需要投入大量的资金进行厂房建设、购置生产设备。此外，由于新产品面临着研发失败的风险，若无充足的资金支持，新进入的企业难以开发出成熟产品并形成一定的经营规模，无法与行业内的现有企业进行有力竞争。行业壁垒为保持技术工艺的领先性和产品的市场竞争力，电子陶瓷材料相关企业需要持续进行研发投入，资金需求量较大。电子陶瓷材料企业在进入初始期需要投入大量的资金进行厂房建设、购置生产设备。此外，由于新产品面临着研发失败的风险，若无充足的资金支持，新进入的企业难以开发出成熟产品并形成一定的经营规模，无法与行业内的现有企业进行有力竞争。电子陶瓷材料行业专业性很强，技术和研发人员不仅需要具备一定的电子、光学、通信、材料、工业设计、化工、机械等专业知识，还需要对产品应用、工艺流程、设备改进等深刻理解和熟悉。由于专业人才的培养周期较长，大部分中小企业难以招聘或培养高端人才。电子陶瓷材料行业对新进入者提出了较高的人才要求，从而构成了行业的人才壁垒。资金壁垒人才壁垒技术壁垒电子陶瓷材料是技术密集型行业，其制备需要高精度的设备和技术，同时还需要对材料的成分、结构、性能等进行深入研究和优化。由于下游泛半导体等行业的快速发展，使得相关技术迭代也非常迅速，这就要求企业不仅要具备强大的研发能力，还要能够快速响应市场变化，推出适应新兴领域需求的新型产品。因此，对于新进入市场的企业来说，存在较高的技术门槛。流通环节有待完善电子陶瓷材料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子陶瓷材料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子陶瓷材料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子陶瓷材料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子陶瓷材料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子陶瓷材料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子陶瓷材料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子陶瓷材料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子陶瓷材料行业，对电子陶瓷材料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子陶瓷材料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子陶瓷材料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子陶瓷材料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子陶瓷材料行业企业数目较少，约占电子陶瓷材料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子陶瓷材料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子陶瓷材料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子陶瓷材料行业企业各有优劣势：（1）电子陶瓷材料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子陶瓷材料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子陶瓷材料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国电子陶瓷材料的主要的市场份额仍然被日本、德国等外国的企业所占有，我国部分核心零部件主要依赖于进口。随着国内电子陶瓷材料企业不断加大投资力度，提升研发实力，以中瓷电子、三环集团、风华高科等为代表的国内厂商加速崛起，使得我国在核心零部件的电子陶瓷材料市场，逐渐形成由国内外企业共同竞争的