洗碗机行业市场分析报告2024年

2024年洗碗机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。在市面上的全自动可以分为家用和商用两类，家用全自动洗碗机只适用于家庭，主要有柜式、台式、水槽一体式及集成式。商用洗碗机按结构可分为柜式、罩式、篮传式、带传式、超声波5大类，为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度，提高了工作效率，增进清洁卫生。台式洗碗机:放置于厨房台面上。嵌入式洗碗机:安装在橱柜下面，不占用台面空间，容量大且功能全面，在美观度和空间利用率方面优势显著，是目前众多家庭优先考虑的一种洗碗机。水槽式洗碗机:不独立占用厨房空间，安装较为方便。独立式洗碗机:可单独放在厨房，容量较大，缺点是需要有较大的放置空间，适合厨房面积大、人口多的大家庭。集成式洗碗机:集成洗碗机、果蔬/海鲜清洗机、水槽、碗碗柜等多功能于一体。4行业发展历程台式洗碗机率先进入家用洗碗机最早形态为台式机免安装、体积小容里小、价格便宜,适用于2-4人。嵌入或独嵌两用式创新嵌入或独嵌两用式洗碗机容里大、不占地、价格较高。但市场上消费反应平淡。水槽式洗碗机引市场火热2015年方太推出国内首款水槽式洗碗机,充分利用水槽空间，开创新品类,引发新普及浪潮新形态洗碗机迅速发展随着洗碗机的普及,抽屉式、集成水槽式等创新产品不断推出,适应消费者多元需求。5行业产业链洗碗机上游产业为洗碗机零部件，主要有洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器、液晶触控板等组成；中游为生产供应商，下游为洗碗机销售渠道，主要有自营店、专卖店、商超、电商平台等。洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器、液晶触控板等台式洗碗机、柜式洗碗机、水槽一体式洗碗机、集成式洗碗机自营店、专卖店商超、电商平台、消费者等产业链概述6行业产业链洗碗机箱体、餐具架、洗涤泵、智能控制器、传感器、电加热器、液晶触控板等产业链上游台式洗碗机、柜式洗碗机、水槽一体式洗碗机、集成式洗碗机产业链中游自营店、专卖店商超、电商平台、消费者等产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9社会环境1社会环境2行业社会环境商用洗碗机的使用，与人工手洗相比较，在有效避免餐具卫生风险保障卫生安全的同时，大大提高了洗碗效率，提高餐具周转率。人工洗涤餐具的情况下，餐具一般每餐只能被使用一次，因此需要配备3-5倍的餐具量。使用商用洗碗机后，餐具可以及时洗涤并立即投入使用，一般只需配置5-2倍的餐具量，节省餐具成本和储存空间。随着中国人民生活水平的提高，对食品卫生更加重视，国内商用洗碗机市场才得到快速发展，商用洗碗机应用已从酒店开向一般社会餐饮和机构餐厅普及，越来越多社会餐饮企业与机构员工食堂意识到了洗碗机应用的好处。近年来，受到劳动力成本的快速上升、食品安全与食品卫生的重要性得到共识、劳动者保护意识提升等多重因素的影响，商用洗碗机设备在餐饮与机构员工食堂领域的快速普及将是大趋势。10行业驱动因素1234洗碗机的需求在不断提升特别是在最近几年，人们的生活质量有了很大程度的提升，越来越多的人选择安装洗碗机。洗碗机的优越性能会使更多的消费者在装修新居时选用。同时，安装洗碗机或预留安装空间可能会成为房地产商们推介和宣传的卖点。洗碗机渗透率提升空间大美国、德国洗碗机渗透率已超过70%，饮食习惯与我国相近的日本渗透率也已达到29%，而我国洗碗机渗透率仅为1%左右，远低于海外市场。目前，我国的洗碗机行业正处于市场成长期，随着国民收入提高，年轻一代消费观念改变，洗碗机普及率加快提升，我国洗碗机市场前景广阔。“懒人经济”催生洗碗机市场需求随着消费主力的转移，年轻群体在消费中的话语权和影响力越来越大，“精致懒”正在成为潮流。“95后”及“00后”是“懒经济”和“宅文化”的主要构成群体。其中，24岁以下群体分别占“懒”人群和“宅”人群总体的52%和38%。这些新时代的消费者有着与上一辈完全不同的消费模式，从而带动“懒人经济”的兴起。洗碗机可解放双手，是“提升幸福感好物”。随着年轻一代越来越注重生活品质，“懒人经济”成洗碗机行业新增长点。国内品牌崛起一直以来，洗碗机市场以国外品牌为主导，国内品牌势力较为薄弱，近年来洗碗机市场增长势头愈加猛烈，越来越多品牌开始参与其中。随着双循环的不断推进，加速国内外双循环，我国洗碗机企业发展势头猛烈，市场将进一步扩大。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状根据资料统计，中国洗碗机销量逐年上涨，2013年中国洗碗机销量仅为8万台，2021年中国洗碗机销量上涨为192万台，同比2020年增长67%，说明我国国民逐渐接受洗碗机，洗碗机的渗透率提高。根据中国海关统计的数据显示，中国洗碗机产业出口量一直大于进口量，说明我国洗碗机技术成熟，不依赖于国外市场，而且出口量逐年增长，2015年中国洗碗机出口量为328万台，2021年中国洗碗机出口量为543万台，2022年上半年中国洗碗机出口量为387万台。13行业市场情况中国洗碗机市场零售额近几年一直在增长，2016年中国洗碗机市场销售额11亿元，2021年中国洗碗机市场零售额增长到96亿元，增长速度可观，市场规模急剧扩大。2022年上半年中国洗碗机零售额为55亿元。2022年上半年中国洗碗机线上零售额市场占比最重的为全嵌入式洗碗机，占比34%，占比第二的独嵌两用式洗碗机，占比33%，占比第三的为60x60cm嵌入式洗碗机，占比15%，可以看出，嵌入式洗碗机比其他形式洗碗机更受消费者的欢迎。2022年上半年中国洗碗机线下零售额市场占比第一的为全尺寸嵌入式洗碗机，占比66%，占比第二的为60x60cm嵌入式洗碗机，占比18%，占比第三的为水槽式洗碗机，占比10%，独嵌两用和其他形式的洗碗机分别占比4%和2%。14行业市场规模中国洗碗机渗透率处于缓慢增长环节，2021年中国洗碗机渗透率为9%，跟发达国家还有很大的差距，美国洗碗机渗透率高达78%，德国洗碗机渗透率达77%。未来我国洗碗机渗透率上升空间巨大。近几年我国洗碗机保有量呈现上涨趋势，2020年中国洗碗机保有量为7424万台，2020年中国洗碗机保有量为9497万台，同比上涨262%，预测2020年中国洗衣机保有量为11783万台。15行业现状中国洗碗机企业市场占比2021年中国洗碗机线下市场份额占比最多的为西门子，占比42%，占比第二的为老板，占比18%，占比第三的为方太，占比18%，美的占比5%，总体来说，中国洗碗机市场份额较为集中。2021年中国洗碗机线上市场份额占比第一的为西门子，占比23%，占比第二的为老板，占比24%，占比第三的为方太，占比6%，占比第四的为美的，占比5%，总体来说，中国洗衣机线上市场份额较为分散。中国洗碗机重点企业老板电器作为中国国营企业，在国内洗碗机市场占比最重，近几年，老板电器营业总收入持续增长的同时，洗碗机的营业比重也在持续上涨，2021年，老板电器营业总收入为1047亿元，洗碗机营业收入为45亿元，占总业务比重的44%。16行业痛点商用洗碗机认知程度有限商用洗碗机在我国的推广时间久，但是却从未大面积普及洗碗机的常识，造成了人们对商用洗碗机缺乏产品的基本认知。据了解洗碗机在欧美等国家早已流行，家家户户、酒店、企业、学校、餐厅已经普及，更是分出了家用洗碗机、商用洗碗机、自动洗碗机等型号类别。然而中国的洗碗机市场却是一片混乱，各个小企业、行业都有生产洗碗机，洗碗机的使用效果、客户体验却不尽人意。有些商家甚至不知道哪一种商用洗碗机适合什么样的经营场所。缺少具有全球影响力的自主品牌国内生产的餐具清洗烘干一体机，也有称餐具清洗烘干流水线，大多沿袭喷淋洗碗冲刷技术，缺少具有全球影响力的自主品牌，洗碗机价格明显比国外进口或合资品牌生产的商用洗碗机便宜。专业化程度不高商用洗碗机市场参与度较高，但大多数并非专业研发商用洗碗机，大多数是兼营其他家用电器以及商用电器的企业，多数只是购买商用洗碗机研发专利技术，然后利用生产制造。这导致商用洗碗机行业的科技参与度不足，容易饱和。市场上的产品功能以及外观相似性高，缺乏一定的创新性和个性化，不利于整体的突破与发展。17123流通环节有待完善洗碗机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致洗碗机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，洗碗机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。洗碗机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事洗碗机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，洗碗机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对洗碗机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土洗碗机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入洗碗机行业，对洗碗机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，洗碗机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。洗碗机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的洗碗机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土洗碗机行业企业数目较少，约占洗碗机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入洗碗机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土洗碗机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类洗碗机行业企业各有优劣势：（1）洗碗机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系洗碗机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系洗碗机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，我国洗碗机行业市场行业集中度较高，2020年我国洗碗机线上及线下市场销售额CR5分别为722%和967%。其中线上销售额前三的为西门子、美的和海尔，占比分别为332%、257%和22%；线下销售额前三的为西门子、方太和美的，占比分别为583%、153%和75%。目前我国洗碗机市场参与品牌数量增多，同时国产品牌崛起速度加快。前几年，洗碗机市场主要份额被合资品牌占据，产品形态也较为单一。在产品认知度提升、规模快速增长的背景下，国产品牌如美的、方太、老板等纷纷崭露头角；据统计，2020年我国洗碗机线上品牌数量为170个，同比2019年增加了66个；线下品牌为55个，同比2019年增加了7个。市场参与品牌的增多，也对头部品牌造成了一定冲击，无论线上还是线下，头部品牌的份额都有一定缩减。据统计，2020年我国洗碗机市场按销售额市占率排前三的分别是西门子、方太与老板，分别占比503%、142%与89%。按销量来看，市占率排前三的分别是西门子、方太与美的，分别占比503%、183%与65%。21行业竞争格局目前，我国洗碗机行业市场行业集中度较高，2020年我国洗碗机线上及线下市场销售额CR5分别为722%和967%。其中线上销售额前三的为西门子、美的和海尔，占比分别为332%、257%和22%；线下销售额前三的为西门子、方太和美的，占比分别为583%、153%和75%。竞争格局1目前我国洗碗机市场参与品牌数量增多，同时国产品牌崛起速度加快。前几年，洗碗机市场主要份额被合资品牌占据，产品形态也较为单一。在产品认知度提升、规模快速增长的背景下，国产品牌如美的、方太、老板等纷纷崭露头角；据统计，2020年我国洗碗机线上品牌数量为170个，同比2019年增加了66个；线下品牌为55个，同比2019年增加了7个。市场参与品牌的增多，也对头部品牌造成了一定冲击，无论线上还是线下，头部品牌的份额都有一定缩减。据统计，2020年我国洗碗机市场按销售额市占率排前三的分别是西门子、方太与老板，分别占比503%、142%与89%。按销量来看，市占率排前三的分别是西门子、方太与美的，分别占比503%、183%与65%。竞争格局222行业发展趋势描述住房条件的不断改善:由于我国住房条件的不断改善，厨房面积逐渐扩大，越来越多的人选择安装洗碗机，洗碗机的预留空间也会成为部分房地产上的一个卖点。逐渐被大众所认可:目前我国人民对洗碗机的认识程度还是比较初级，认知程度还是有待提高的，其主要原因还是洗碗机自身的宣传力度不够，部分洗碗机厂家把重心放在研发上，忽略了宣传环节，但随着洗碗机厂家数量增多，