啤酒行业发展概览报告2024-2026

2024-2026啤酒行业发展概览报告汇报人：林柏筠2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是啤酒啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。按照色泽可以将啤酒分为淡色啤酒、浓色啤酒与黑色啤酒。按照灭菌方式可以将啤酒分为鲜啤酒、熟啤酒与纯生啤酒。其中，鲜啤酒没有经过巴氏灭菌法处理，口味比普通瓶装熟啤鲜美，保质期较短，而鲜啤酒经过巴氏灭菌法处理即成为熟啤酒。熟啤酒由于进行了杀菌处理,稳定性好且保质期较长，但口感不如鲜啤酒。纯生啤酒采用其他物理方法除菌，保质期可达半年以上。此外，按照麦芽浓度，可以将啤酒分为低浓度、中浓度与高浓度啤酒。其中，低浓度啤酒的原麦芽浓度在5%-9%左右，酒精度为0.8%-5%；中浓度啤酒的原麦芽浓度在11%-14%左右，酒精度为2%-2%；高浓度啤酒的原麦芽浓度在14%-20%左右，酒精度为2%-5%。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER大麦芽、啤酒花、水、大米上游纯生啤酒、干啤酒、鲜啤酒、全麦啤酒等中游商超、便利店、餐饮店、电商平台等下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降明显，产量3411万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显，数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3564万千升，同比增长6%。销售情况同产量情况基本相同，在2013年达到最高534亿升后，由于我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减少，叠加产品严重同质化的消极影响，销量开始小幅下滑。但整体来看，我国啤酒行业利润驱动因素正在由“量增”转变为“质增”。数据显示，啤酒产业2021年销售收入1588亿元，同比增长9%；利润1880亿元，同比增长341%。行业现状01市场份额变化近年来啤酒出口量总体呈增长趋势，虽然在2020年疫情影响略有下降，但随后随着疫情影响减弱逐渐恢复。根据数据显示，2021年中国啤酒出口数量为42420万升，出口金额为180289万元，均价为25万元/万升；进口数量为52473万升，进口金额为459145万元，进口均价为75万元/万升，比出口均价多5万元/万升。消费升级的大环境下，啤酒行业的商业模式也有所改变，渠道改革成为行业高端化的重要推动力。目前来看，啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势:经销商赋能及线上线下协同发展。按照销售终端的不同，啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类。2020年受疫情影响，我国现饮渠道占比有所下降，现饮和非现饮占比分别为46%、54%。现饮渠道多销售中高端产品，具备较高的门槛和溢价水平，而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此，啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。行业现状02市场情况小麦是我国啤酒酿造主要原材料之一。虽然近年来我国小麦播种面积逐年下降，但随着我国小麦育种技术、种植手段的进步及种植设施化的发展，小麦产量逐年增加。2021年，随着我国各地层层压实粮食生产责任，落实最严格的耕地保护制度，小麦播种面积及产量均有所提升。据资料显示，2021年我国小麦播种面积为23564千公顷，同比增长0.81%；产量为13696万吨，同比增长01%。我国是全球最大的啤酒消费国，2020年我国啤酒销量占到全球的27%。庞大的消费需求促进了我国啤酒行业的发展。然而随着酿酒成本的提升、啤酒质量不一、人口老龄化进程加快等原因，我国啤酒销量逐年下滑。据资料显示2020年我国啤酒销量为4264万千升，同比下降7%。行业现状销售渠道情况虽然啤酒行业线下渠道为主要的销售渠道，但是从历年渠道占比的情况来看，线下渠道的份额在不断降低，取而代之的是以电商为主的线上渠道。2016年，啤酒线上渠道占比仅为7%，到2020年，线上渠道增长到11%。01进口情况从进口量情况来看，2016-2021年期间我国啤酒进口量呈先升后降的趋势，2021年我国啤酒进口量降至548万千升，同比下降2%；从进口金额情况来看，变化趋势大致和进口量相同，2021年我国啤酒进口金额为11亿美元，同比增长3%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER新进入者威胁我国啤酒行业整体格局稳定，市场高度集中，2017-2020年我国啤酒行业CR5保持稳定上升的状态。2020年我国啤酒行业CR5高达92%，整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。其中华润啤酒拔得头筹，市场份额占比达39%，随后青岛啤酒以29%的市场份额占比排名第二。其次，百威英博、燕京啤酒、嘉士伯的市场份额占比分别为15%、3%、4%。因行业存在品牌效应，大品牌市场占有率高，并且渠道建设难度大，潜在进入者威胁一般。替代品的威胁2021年1-5月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量22793万千升。其中，啤酒产量占比最高，达68%，为14946万千升；白酒产量3171万千升，占比10%；葡萄酒产量为111万千升，占比仅0.6%。我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般。行业竞争者的竞争目前，我国啤酒行业前五大企业市占率已经超过九成，但由于行业特殊性，龙头企业对于各省市间市场份额互相制衡。仅有部分企业对于部分地区占据绝对优势，其余各省仍然悬而未决，我国啤酒行业依旧处于长期胶着的市场竞争之中。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述从传统地盘战转向品牌战:啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。PET瓶呈井喷式增长:PET瓶成本下降，加之消费结构升级给啤酒新包装普及带来机会。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法，在人力成本急剧上升的今天，很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。PET瓶的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。PET瓶啤酒普及时代已经来临，未来包装物的换代必然是PET瓶啤酒市场的放大及普及。啤酒业步入“存量市场”:国家统计局数据显示，2020年1月份-12月份，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量34111万千升，同比下降04%，产量净下降255万千升。行业竞争由“增量”步入“存量”，宣告着啤酒市场“大鱼吃小鱼”的市场争夺已接近尾声，除被淘汰出局的小啤酒企业，以及珠江啤酒等占有小部分市场份额的区域性啤酒外，国内五大啤酒巨头华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯一场“大鱼吃大鱼”的相互竞争即将全面引爆。从国内啤酒市场来看，经历过一轮资本的‘跑马圈地’后，啤酒行业五大巨头格局基本形成。其中，百威是高档啤酒的‘霸主’，其他几家也正在加紧推新品布局高端啤酒，比如青啤通过青岛啤酒节和当地的文娱表演等活动，植入中高端啤酒的品牌文化来吸引消费者眼球，与目标消费人群做互动的营销方式，使得中高端啤酒增量、增速较为可观。未来国内啤酒市场的产能、产量的格局变化不会太大，中高端赛道将是各大品牌新的争夺之地。高端化成行业竞争主线:消费升级趋势下，消费者对品牌、品质以及消费体验的看重，使得高端化不再只是啤酒行业内的共识，已成为行业竞争的主线。2015年中国高端啤酒市场销量仅336万千升，市场规模约1200亿元，占比仅26%；2015年-2019年，高端啤酒呈井喷式发展，销量年复合增长约10%，市场规模年复合增长约15%。在消费升级的推动下，2024年高端啤酒消费量将突破550万千升，市场规模将达2800亿元，占比跃升至40%。在决战高端战略的道路上，啤酒巨头各显身手以抢占更多先机。品牌方面，与嘉士伯完成资产重组后，重庆啤酒形成了“本土品牌+国际品牌”的“6+6”品牌矩阵；华润则与喜力联手打造了“中国品牌+国际品牌”的“4+4”品牌矩阵。与此同时，在消费升级的趋势下，啤酒巨头亦在抢占更高价格市场上展开争夺。据了解，国内啤酒行业的主流价格段在4元-8元，其中雪花勇闯天涯是该价位段销量最大的大单品。伴随着消费升级的拉动，主流价位不断上移，中端价位段产品逐步向次高端价格段提升，次高端价位端进一步扩容。近年来，国产啤酒企业纷纷布局次高端价位段，如雪花勇闯天涯迭代推出SuperX，青啤通过产品品质升级推出青岛经典1903以及纯生。行业发展趋势前景从传统地盘战转向品牌战啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。行业发展趋势前景01020304PET瓶呈井喷式增长PET瓶成本下降，加之消费结构升级给啤酒新包装普及带来机会。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法，在人力成本急剧上升的今天，很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。PET瓶的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。PET瓶啤酒普及时代已经来临，未来包装物的换代必然是PET瓶啤酒市场的放大及普及。啤酒业步入“存量市场”国家统计局数据显示，2020年1月份-12月份，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量34111万千升，同比下降04%，产量净下降255万千升。行业竞争由“增量”步入“存量”，宣告着啤酒市场“大鱼吃小鱼”的市场争夺已接近尾声，除被淘汰出局的小啤酒企业，以及珠江啤酒等占有小部分市场份额的区域性啤酒外，国内五大啤酒巨头华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯一场“大鱼吃大鱼”的相互竞争即将全面引爆。从国内啤酒市场来看，经历过一轮资本的‘跑马圈地’后，啤酒行业五大巨头格局基本形成。其中，百威是高档啤酒的‘霸主’，其他几家也正在加紧推新品布局高端啤酒，比如青啤通过青岛啤酒节和当地的文娱表演等活动，植入中高端啤酒的品牌文化来吸引消费者眼球，与目标消费人群做互动的营销方式，使得中高端啤酒增量、增速较为可观。未来国内啤酒市场的产能、产量的格局变化不会太大，中高端赛道将是各大品牌新的争夺之地。高端化成行业竞争主线消费升级趋势下，消费者对品牌、品质以及消费体验的看重，使得高端化不再只是啤酒行业内的共识，已成为行业竞争的主线。2015年中国高端啤酒市场销量仅336万千升，市场规模约1200亿元，占比仅26%；2015年-2019年，高端啤酒呈井喷式发展，销量年复合增长约10%，市场规模年复合增长约15%。在消费升级的推动下，2024年高端啤酒消费量将突破550万千升，市场规模将达2800亿元，占比跃升至40%。在决战高端战略的道路上，啤酒巨头各显身手以抢占更多先机。品牌方面，与嘉士伯完成资产重组后，重庆啤酒形成了“本土品牌+国际品牌”的“6+6”品牌矩阵；华润则与喜力联手打造了“中国品牌+国际品牌”的“4+4”品牌矩阵。与此同时，在消费升级的趋势下，啤酒巨头亦在抢占更高价格市场上展开争夺。据了解，国内啤酒行业的主流价格段在4元-8元，其中雪花勇闯天涯是该价位段销量最大的大单品。伴随着消费升级的拉动，主流价位不断上移，中端价位段产品逐步向次高端价格段提升，次高端价位端进一步扩容。近年来，国产啤酒企业纷纷布局次高端价位段，如雪花勇闯天涯迭代推出SuperX，青啤通过产品品质升级推出青岛经典1903以及纯生。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前我国啤酒市场整体格局稳定，行业集中度逐年提升。据资料显示，2016年我国啤酒行业CR6为76%，到2020年上升至81%。从市场份额情况来看，2020年我国啤酒行业市场份额前三的企业为华润、青岛和百威，市场份额分别为39%、29%和15%。2020年我国啤