智慧教育行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026智慧教育行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：王俊琪目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是智慧教育智慧教育系统是以数字化信息和网络为基础，依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术打造的物联化、智能化、感知化的新型教育形态和教育模式。智慧教育系统在计算机网络技术基础上建立起对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用。智慧教育系统可将数字资源充分优化利用，为各级教育管理部门和教育机构（教育部门、培训机构、高校以及中小学基础教育）打造一种虚拟教育环境。智慧教育虚拟环境可在大数据、智能分析、数据挖掘等技术的支持下，通过感知物理位置和环境信息、记录教育者与学习者长期教学、学习过程中形成的认知风格、知识背景和个性偏好，从而为其提供个性化的教育资源。该虚拟环境可以记录学生的考试过程、解题思路、作答时间和作答结果，从而为终端用户提供合适的学习建议，此外，该虚拟环境还可帮助教师制定不同阶段的教学目标。目前，中国教育的核心问题包括教育资源不平衡、总体的教学效率偏低、以及学生个体教育上无法做到因材施教等问题。解决上述教育问题需要从教育方式的改革着手，根据教育部的十二五规划，教育信息化可将现有的教育模式、小源进行教育信息化升级，其中智慧教育系统是支持教育问题改革的关键点，智慧教育系统包括教学资源共享平台、教学资源运营系统、教学数据分析以及教育管理系统等，该系统可从不同的层面解决教育中存在的问题以及提升教育水平。定义产业链02硬件、软件、内容提供商上游大型互联网企业、智慧教育传统提供商中游大学、中小学、辅导机构、企业下游产业链010203发展历程03政治环境04描述教育部:《2019年教育信息化和网络安全工作要点》:针对教育领域的信息化和网络安全建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁荣发展。政策主要任务包括两方面:（1）提出要加快推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及.（2）提出要加强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基础设施保障工作。:《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》:政策要求到2022年中国超高清视频产业，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。因此，该政策有利于相关智慧教育系统的快速发展。教育部:《教育信息化0行动计划》:到2022年实现“三全两高一大”，教学应用、学习应用、数字校园全面覆盖，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高建成“互联网+教育”大平台；继续推进“三通两平台”，推进信息技术与教育的深度融合政治环境1政治环境教育部《2019年教育信息化和网络安全工作要点》:针对教育领域的信息化和网络安全建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁荣发展。政策主要任务包括两方面:（1）提出要加快推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及.（2）提出要加强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基础设施保障工作。《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》:政策要求到2022年中国超高清视频产业，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。因此，该政策有利于相关智慧教育系统的快速发展。教育部政治环境《教育信息化“十三五”规划》要求完善“三通工程”，提升教育信息化基础支撑能力；积极利用云计算、大数据等新技术，提升信息化服务教育教学与管理的能力；不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质《国家教育事业发展“十三五”规划》要求扩大全民终身学习机会，全面提升教育质量；教育发展成果更公平惠及全民，义务教育实现基本均衡的比例达到95%《中国教育现代化2035》到2020年全面实现“十三五”发展目标，到2035年，总体实现教育现代化；建成服务全民终身学习的现代教育体系，普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升等《加快推进教育现代化实施方案》要求推进基础教育巩固提高，推进义务教育优质均衡发展，加快城乡义务教育一体化。深化职业教育产教融合，加强教师队伍建设，大力推进教育信息化等商业模式05经济环境06随着文化教育重视程度的不断提高，我国针对教育行业的经费投入也持续增长，2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比例连续7年保持在4%以上。发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出，要优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。除国家财政性教育经费投入外，教育行业还处于社会资本的风口，是历年社会资本的重点布局领域之一，被资本市场长期看好。以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长1307%。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素教育部推动智慧教育下沉，教育信息化迎来发展新契机。教育部公布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。《要点》针对教育领域的信息化和网络安全建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁荣发展。政策主要任务包括两方面:（1）提出要加快推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及，提出要推进网络条件下推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用；（2）提出要加强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基础设施保障工作。政策扶持硬件持续升级为随时随地学习提供了基础条件，拓展学习场景，打破教学内容瓶颈；语音识别、在线测评、直播互动等技术升级，满足了用户师生互动、答疑等教学基本需求云服务和大数据分析技术带来了个性化学习解决方案，使教学管理更有针对性软硬件双重驱动在线教育发展由于中国城乡二元结构等问题，导致中国教育在区域、城乡、校际之间的资源分配不均。技术层面上，智慧教育系统可充分利用移动互联网、人工智能和大数据等技术，增强现代教育的开放性、普及性和贡献性，教育资源可利用智慧教育系统打破城乡、区域间的壁垒，教育资源可真正普及到每个学生，因此，未来教育资源不平衡等问题可进一步驱动智慧教育系统的市场需求。中国地区间教育资源不平衡中国教育信息化领域目前仍然存在较多问题，随着新兴技术的应用，智慧教育系统行业可进一步发展。教育信息化产品应用较为同质化，未能给教育教学过程带来巨大的改善和进步，因此，教育信息化应用深度和广度需要更进一步提升，目前“云大物移智”等新兴技术在教育信息化领域正逐渐显现出优势。新兴技术发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状中国的教育信息化经过十多年的建设，基本普及了基础电子教学设备，但是智慧教育系统仍处于建设初期，优质教育信息资源总量不足、基础设施不够完善、统筹管理相对薄弱等问题依然存在。智慧教育系统建设正从多媒体教室和基础网络宽带逐渐演化到数字化校园、教育区域管理平台、教学优化系统、教学资源共享平台以及个人学习社区等各种形式。目前，教育部等相关部门发布多份文件规范智慧教育系统行业，政策监管趋严下，智慧教育系统行业优胜劣汰，有利于行业龙头市场占有率的提升。智慧教育系统等新经济下的教育企业进入下半场，行业资源开始向头部企业聚拢。此外，综合性互联网企业纷纷布局教育，给传统智慧教育提供商带来竞争压力。在互联网行业逐渐从C端向B端延伸的同时，教育成为重点发展的领域之一。综合性互联网企业带来的流量与技术积累成为其进入教育行业的优势，这也将搅动未来教育培训行业格局，行业的竞争者不再仅是智慧教育提供商，上述综合性互联网巨头将占据更多份额。行业现状01市场份额变化随着中国信息技术的发展、中国智慧教育系统行业市场规模（以营业收入计）从2014年2,953亿元人民币增长至2018年4,579亿元人民币，期间年复合增长率21%。在智慧教育系统行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括:（1）随着教育部重视教育信息化改革，PPP模式开始试点，全面开放二胎政策以及前沿科技逐渐趋于成熟，上述因素都为智慧教育系统产业发展创造了新的历史机遇；（2）源于三四线城市培训机构布局少，课外培训渗透率低。随着中产阶层占比的提升，三四线城市（例如珠海市、海口市、临沂市、呼和浩特市等）付费能力不断增强，智慧教育系统行业规模不断扩大。智慧教育系统下游客户对智慧教育系统重视程度的不断增加，中国智慧教育系统市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，截至2019年6月，中国智慧教育系统用户规模达4亿。中国智慧教育系统行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持12%的年复合增长率，到2023年智慧教育系统行业的市场规模将达到8,508亿元人民币，由此可见，未来中国智慧教育系统市场前景较好。行业现状02市场情况根据国家《中小学建筑设计规范标准》规定，中学每班人数最多50人，假设按高中以上教育水平按每50人一间教室估算，则共有班级530.7万个。假设常态化录播渗透率为30%左右，智慧教育系统设备每套单价5万元左右，根据敏感性分析，2018年，智慧教育系统行业市场规模大致在4,579亿元。以上仅测算了教育领域中智慧教育系统行业的市场估值，智慧教育系统在其他领域的应用也在稳步推进，整个智慧教育系统行业的市场规模应大于测算，智慧教育系统市场仍有巨大发展潜力。智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过5亿人。从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇，以“智能终端学生卡”为例，在“一人一卡”的长远趋势下，学生的存量和增量都将带来巨大的市场规模，其对应的学校基础设施建设和维护也将带来巨大的市场规模。行业现状在线教育用户超2亿在线教育是智慧教育的重要细分领域之一，从用户规模情况看，在线教育用户规模逐年递增，占网民规模比重高速增长，尤其是手机端；2018年，中国在线教育用户规模达01亿人，网民使用率达230%；手机在线教育用户规模达94亿，网民使用率达280%。未来，在线教育将成为教育大趋势，用户规模将进一步扩大；此外，随着内容付费意愿加强，市场规模也将不断扩大01校园和学生市场容量大智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过5亿人。从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇，以“智能终端学生卡”为例，在“一人一卡”的长远趋势下，学生的存量和增量都将带来巨大的市场规模，其对应的学校基础设施建设和维护也将带来巨大的市场规模。02行业痛点13行业依赖成为行业投资风险智慧教育系统提供商下游终端客户为各级、各类教育机构，智慧教育系统提供商主营业务的增长和中国下游终端用户的教育信息化发展的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化和教育信息化政策发生变革，导致教育信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可影响到下游终端用户对智慧教育系统的需求中国各级地方教育财政预算变化的风险智慧教育系统行业的终端用户为各级教育管理机构及各类学校，这些客户对产品的需求通常采取政府财政预算管理和产品集中采购制度，若各级地方财政减少对教育信息化产品的财政预算，则智慧教育系统行业面临因终端客户对智慧教育系统的需求减少，进而导致行业业绩下降的风险。智慧教育系统毛利率下降的风险智慧教育系统提供商的毛利率相对较高，根据对中国龙头智慧教育系统提供商的财务数据进行分析，可以发现智慧教育系统提供商近五年毛利率分别为57%、54%、51%和55%，毛利率下降的主要原因是各省、市、县所属节点（终端设备）差异较大，且都有各自不同的地域性特点，智慧教育系统提供商需要针对其各自不同的需求设计专门的解决方案。上述因素导致发行人标准化考点建设产品的毛利率较高，智慧教育系统存在因成本上升、市场竞争加剧等因素而导致毛利率下降的风险。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案抓住“数据”带来的机遇:进入学校，可以实时掌握学校教学师资，教育管理情况，学生学习情况等各项数据资源，在大数据成为新能源的未来，这无疑是一座巨大的富矿软件、硬件、内容三大板块联动合作:教育企业间的产品合作频频，产品布局更“软”，从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化趋势渐显抢先获取政府、公立学校资源:和公立学校合作，可以打通toB、toC、toG关系链条，向学校输出智慧教育解决方案，向老师和学生输出智慧教育产品，为当地教育行政部门提供教学管理和教育云数据管理储存方案。也可以基于课后教育市场，形成教育产业服务链条闭环01问题及解决方案抓住“数据”带来的机遇进入学校，可以实时掌握学校教学师资，教育管理情况，学生学习情况等各项数据资源，在大数据成为新能源的未来，这无疑是一座巨大的富矿软件、硬件、内容三大板块联动合作教育企业间的产品合作频频，产品布局更“软”，从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化趋势渐显抢先获取政府、公立学校资源和公立学校合作，可以打通toB、toC、toG关系链条，向学校输出智慧教育解决方案，向老师和学生输出智慧教育产品，为当地教育行政部门提供教学管理和教育云数据管理储存方案。也可以基于课后教育市场，形成教育产业服务链条闭环行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智慧课堂模式多样化发展:最终落到实处的教育仍然是在课堂上的教育。利用技术手段将课堂变得更加智慧化，提高教学效率、真正满足教育需求，是未来智慧教育子领域——智慧课堂的重点探索方向，这需要企业在技术和硬件设施上、政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索在线教育受政策监管趋严:教育部联合部委等发布的两项政策与在线教育息息相关，在线教育已经被正式纳入监管范围，K12阶段的进校APP受监管最严格。未来将会有更落地的法规、政策、规划出台，在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。这同时也为各企业敲响了警钟，教育行业是国家根本，监管趋严是必然趋势，规范化地做好产品内容和服务才是最终赢得市场的根本便捷化发展:智慧教育系统将会进入0时代，智慧教育系统将会采用更加便捷的常态化录播方式，该常态录播应用灵活，性价比高，且相较于精品录播课程更加简便，老师和学生无需佩戴任何辅助设备，此外，录播成本更低（不超过10万元），操作更便捷，进一步提高教师对于录播设备接受度。升级向人工智能化发展:得益于中国移动数字技术的高速发展，以智能录播系统、交互智能电子白板、实物视频展台、电子书包为代表的信息化教育技术不断成熟，但智慧教育系统行业只做到了资源线上化和私人教育，并不足以撑起智慧教育的概念。随着智能语音技术、网络视频通信技术等新技术不断拥入终端市场领域，人工智能化是智慧教育系统未来发展趋势。行业发展趋势前景智慧课堂模式多样化发展最终落到实处的教育仍然是在课堂上的教育。利用技术手段将课堂变得更加智慧化，提高教学效率、真正满足教育需求，是未来智慧教育子领域——智慧课堂的重点探索方向，这需要企业在技术和硬件设施上、政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索行业发展趋势前景01020304在线教育受政策监管趋严教育部联合部委等发布的两项政策与在线教育息息相关，在线教育已经被正式纳入监管范围，K12阶段的进校APP受监管最严格。未来将会有更落地的法规、政策、规划出台，在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。这同时也为各企业敲响了警钟，教育行业是国家根本，监管趋严是必然趋势，规范化地做好产品内容和服务才是最终赢得市场的根本便捷化发展智慧教育系统将会进入0时代，智慧教育系统将会采用更加便捷的常态化录播方式，该常态录播应用灵活，性价比高，且相较于精品录播课程更加简便，老师和学生无需佩戴任何辅助设备，此外，录播成本更低（不超过10万元），操作更便捷，进一步提高教师对于录播设备接受度。升级向人工智能化发展得益于中国移动数字技术的高速发展，以智能录播系统、交互智能电子白板、实物视频展台、电子书包为代表的信息化教育技术不断成熟，但智慧教育系统行业只做到了资源线上化和私人教育，并不足以撑起智慧教育的概念。随着智能语音技术、网络视频通信技术等新技术不断拥入终端市场领域，人工智能化是智慧教育系统未来发展趋势。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局大型综合性互联网企业占整个智慧教育系统行业的35%，代表性厂商有腾讯、阿里巴巴、百度、华为等。其特点是:软件产品线较长，涉及信息安全、安监专利、应急、电力、金融、国防、外交、工业等多个应用领域，同时，该企业可提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。这类型厂商中，综合集成业务收入是其主要来源，智慧教育系统为其整体业务的某个分支或业务单元。智慧教育系统传统提供商占整个智慧教育系统行业的65%，专注于整个软件服务行业中特定的智慧教育系统市场，代表性厂商有科大讯飞占30%、未来教育以及晓羊科技股份有限公司等。其特点是专注于智慧教育系统领域，