城市供热行业发展概览报告2024-2026

2024-2026城市供热行业发展概览报告汇报人：张怡伶2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是城市供热城市供热即城市供暖，是利用一个或多个热源通过城市供热管网等设施向用户供应生产、生活所需热能的供热方式。城市供热分为集中供热模式和分户供热模式。集中供热指在工业生产区域、城市居民集聚区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、居民提供生产和生活用热的供热方式，集中供热多应用于中国北方人口众多、人口密度大的大中型城市。分户供热模式指用户自行采购安装小型供热设备进行供热，供热设备包含分户锅炉、地板辐射采暖、电热膜等。由于集中供热是中国居民采暖的主要方式，且受到国家政策的支持市场规模不断提升，本文城市供热行业主要讨论城市集中供热。热源是城市集中供热系统的能量核心。按热源不同分类，城市集中供热系统分为热电联产系统、锅炉供热系统及使用较少的新能源和可再生能源供热系统。按照热媒不同，城市供热系统可分为热水供热系统和蒸汽供热系统。依照供热管道不同，城市供热系统可分为单管制、双管制和多管制供热系统。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER热电联产厂、天然气供应企业、煤炭企业上游热力公司、自有热源供热企业、自有热源工业企业中游工业企业消费者、住宅采暖消费者、非住宅采暖消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委:《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》:要加快淘汰小型分散燃煤锅炉，推行城市集中供热。到2015年底，京津冀及周边地区全部淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。能源局:《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》:再次提出加快淘汰落后锅炉。到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。发改委:《关于北方地区清洁供热价格政策的意见》:制定了“煤改电”、“煤改气”的具体价格支持政策。《意见》指出，对“煤改电”的地区适当扩大峰谷时段价差，在采暖季适当延长谷段时间，对适宜“煤改气”的地区降低清洁供热用气成本，重点支持农村“煤改气”。《意见》还出台了清洁供热替代中小燃煤锅炉的方针、价格机制，综合运用完善峰谷价格、阶梯价格，扩大市场化交易等价格支持政策，促进北方地区加快实现清洁供热。政治环境1政治环境发改委《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》:要加快淘汰小型分散燃煤锅炉，推行城市集中供热。到2015年底，京津冀及周边地区全部淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。能源局《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》:再次提出加快淘汰落后锅炉。到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，天津市、河北省地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。发改委政治环境《北方地区冬季清洁供热规划(2017—2021年)》对北方地区冬季清洁取暖现状、问题以及推动该项工作的方向目标、推进策略、支持政策等方面进行系统阐释，并首次提出用3至5年时间对北方地区建构完整的清洁取暖产业体系。《规划》的出台为行业清洁供热改造发展指明方向。《基础设施和公用事业特许经营管理办法》提出要引入民间资本，拓展民间投资的投资空间，将民间投资领域扩大到公共产品和服务供给领域，以制度创新激发民间投资活力。《财政部、国家税务总局关于供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》中国对热力产品生产企业、供热企业、兼营供热企业和自供热单位向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，对其使用的厂房及土地免征房产税和城镇土地使用税。《热电联产管理办法》提出以工业热负荷为主的工业园区，通过规划建设公用热电联产项目实现集中供热。近期包括山东、江苏等地分别出台政策，推动化工等产业“进园入区”，为企业集中供热的实施提供良好的政策环境。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素国家鼓励行业发展热电联供热、集中供热等供热方式，以天然气（煤层气）、电力等清洁燃料替代分散中小燃煤锅炉，加快实现清洁供热。国家鼓励伴随中国城市化进程不断加速，城市供热需求扩大促进热电联产系统供热发展。供热行业与城市发展息息相关，其市场主要集中于经济总量大、服务业发达、城市人口密集的大中城市。截至2018年末，中国城市规模大幅提升，城镇化率已达56%，城镇人口上升至83,137万人，200万人口以上大城市达53座。此外，城市经济规模也不断扩大。截至2018，全国新增16个GDP超过5,000亿人民币的城市，总数增加至23个。其中16个城市GDP超过10,000亿人民币。建设大型热电厂的条件包括:城市人口数量超50万，集中供热面积达1,200万平方米。中国城市化进程的推进，使满足建设大型热电联产供热系统要求的城市数量增加，为城市集中供热行业带来发展机遇。伴随大中型城市数量和经济规模的增长，供热行业的市场需求增长，推动中国供热行业持续发展。城市化进程加速带动行业发展《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（简称:《办法》）以制度创新激发民间投资活力，在扩大民间资本投资领域的同时，增加了公共产品和服务的供给能力，促进中国城市供热行业的发展。特许经营管理办法计发民间投资活力加大基础建设投资促进基础建设行业优化供给结构。2008年以来，政府通过投资引导，吸引和带动社会资本参与，支持了一部分符合发展和民生需要的基础设施重大项目建设，对全行业结构调整、转型升级发挥关键作用。在此背景下，2008-2017年，电力、热力、燃气及水的生产和供应业城镇固定资产投资完成额连续十年保持增长，由10,481亿元增长到29,791亿元人民币，年复合增长率达13%。加大基础设施建设有利于加快补齐关键领域和薄弱环节短板，提升供给质量，优化供给结构，促进国民经济生产、流通、分配、消费和扩大再生产良性循环，实现高质量发展。国家基础建设投资力度不断加大促进行业高质量发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状过去五年，中国城市的供热价格受政府调控影响，基本保持平稳。伴随中国城市供热面积的增长，按照居民采暖费用支出计算，城市供热行业的市场规模在2014至2018年间快速发展，由1,449亿元上升至2,065亿元人民币，年复合增长率为4%。中国供热行业快速发展主要受两点因素驱动:（1）城市化进程加速扩大了城市供热需求，从而促进了大型热电联产系统供热的发展；（2）《特许经营管理办法》政策的颁布，激发了民间投资活力，增强了城市供热服务的供给能力。与此同时，城市供热行业的市场规模受到三点因素影响:（1）城市热网问题众多且较为复杂，影响了企业的供热质量；（2）煤炭价格、人工费用、水电费用的持续上涨，升高了企业生产成本，共同导致行业利润降低。加之前期投入高造成的行业准入门槛高，阻碍了新进企业的参与热情；（3）行业高能耗、高排放的特点，与中国目前的环保政策冲突。中国环保相关政策趋严，节能减排、淘汰燃煤锅炉等政策迫使无力改造燃煤设备的中小企业大量关停。2018年，中国各省市供热企业数量均有不同程度下降，其中，黑龙江省供热企业数量下降幅度达32%，中国供热行业上游供给能力减弱，供热市场规模增长受到影响。行业现状01市场份额变化驱动因素将对行业发展保持现有驱动力，而多种制约因素，特别是环保政策的制约，将对行业产生较大影响。未来五年，中国环保政策将进一步收紧，“煤改气”、“煤改电”工程同节能减排政策促进行业绿色发展的同时，也将对行业大肆扩张进行约束。中国城市供热行业市场规模将延续上涨态势，但增速有所减缓，年复合增长率约为6%，市场规模将于2023年达到2,585亿元人民币行业现状02市场情况中国城市集中供热行业从业人数经历了先增长后降低的发展历程。伴随城市集中供热行业规模的扩大及热力生产和供应企业单位数量的增多，2016年以前，电力、热力的生产和供应业从业人员平均人数保持持续增长，由2012年的271万人上升至2016年的288万人。2016年以后中国电力、热力的生产和供应业从业人员平均人数快速降低。在大型热电联产厂机组的发展及城市集中供热企业设备的更新换代推动下，中国城市集中供热企业设备的自动化程度不断提高，人工需求下降，从而导致行业从业人数减少。与此同时，由于集中供热与分户供热相比,具有自动化程度高、设备故障率低等优势，国家发布政策促进企业投资建设大型热电联产厂用于集中供热，提升企业自动化水平，减少企业对人力资源的需求。此外，中国为实现节能降耗、减少环境污染、走可持续发展道路，2016年关停并拆除大批污染排放超标的小型燃煤锅炉房。因此节能减排和小型燃煤锅炉房的关停也成为从业人数的快速走低的原因之一。行业现状热水、蒸汽供热量分析中国城市集中供热总量稳步提升，热水供热能力和热水供热总量持续上升。中国城市集中供热总量自2009年的23亿吉焦增至2018年的32亿吉焦，年复合增长率2%，其中热水的供应量增长迅速，由2009年的20.0亿吉焦增至2018年的34吉焦，年复合增长率为5%。相比之下，蒸汽供热能力及蒸汽供热总量占比逐年缩小，2009至2018年，蒸汽供热总量由3亿吉焦下降至8亿吉焦，呈现明显的下降趋势，表明热水已经取代蒸汽，成为城市供热的主流媒介01企业数量增长分析供热行业是中国基础公共服务之一，相关企业行政性影响较大，市场化竞争因素对其影响较小。供热企业需取得主管部门发放的供热经营许可证或经备案认可方能从事城市供热业务，受中国供热需求增加、行业准入政策宽松影响，民营资本积极进入供热行业，促进城市供热企业数量提升。同时，城市集中供热企业的退出市场也需经政府部门批准，政府部门对供热企业有向用户保证供热的强制要求，企业不可如其他行业企业一样根据自身经营情况随时决定停产和退出，因此城市供热企业数量在近五年间保持了持续增长。国家统计局数据显示，过去5年间，中国城市集中供热企业数量持续增加，由2014年的6,049家上升至2018年的7,747家0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER城市热网问题繁杂，亟待改造规划城市化进程加快对供热企业的供热能力和城市热网建设能力提出了更高要求，而城市热网问题较为复杂，尚需改造规划。与城市供热能力提升相矛盾的是，城市热网问题较为复杂且大量存在，影响供热质量。高能耗、高排放、高投入、低效率特点制约行业发展供热行业具有高能耗、高排放、高投入、低效率的“三高一低”特点。中国供热价格受政府政策直接调控，导致企业不具备定价权。当政府不能及时出台调整政策，且能源价格、人工成本、设备研发制造成本产生较大波动时，资本实力较为薄弱的民营企业受到压力较大，将直接影响其盈利状况。市场价格供热企业成本未形成价格关联，进一步削弱了企业的盈利能力，制约行业的发展。政策风险影响企业盈利当相关规定被调整时，供热行业内企业的竞争将更激烈，拥有区域锅炉房的中小企业面临资金周转困难，大型热电联产厂的利润将被压缩，行业的市场风险增加，供热企业的盈利能力将遭受消极影响。刚性定价将在燃料价格波动时对企业产生不利影响。中国供热行业受到国家和政府的高度关注，供热价格由地方政府定价，以保证居民供热价格稳定。伴随燃料价格上涨，居民供热价格在政府调控下保持稳定，由燃料价格上涨造成的亏损将由供热企业承担。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述供热覆盖率提升:中国集中供热覆盖率仍处于较低水平，仅北方各省的主要城镇建有集中供热系统，但集中供热平均覆盖率不足50%。南方城镇和中国广大农村地区缺乏集中供热设施，仅依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等分户供热模式取暖。对标芬兰和丹麦等国家，其大中城市集中供热覆盖率高于90%、全国范围内平均覆盖率高达60%以上,中国城市集中供热覆盖率和全国供热覆盖率仍显不足。伴随中国房地产行业的蓬勃发展，城市化率不断提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，中国集中供热市场将获得持续需求。因此，供热覆盖率的提升将推动中国集中供热行业的蓬勃发展。清洁供热替代化、集中化发展:中国的供热方式形成了以热电联产为主、区域锅炉房为辅、其他先进高效供热方式为补充的供热局面。中国的能源结构仍以煤炭为主，常规热电联产为行业发展主流。但伴随国家环保政策收紧，效能提高、节能环保技术的推广、供热自动化的发展将成为主要趋势。热、冷、电联产、过滤节能技术、清洁燃料的利用将成为行业研究发展的方向。中国热电联产技术、节能环保技术已取得较快发展。传统的火电企业主要以煤燃烧产生的热能为能源，采用汽轮发电机组的方式发电，在整个热力循环过程中能量大部分被散发到大气中损失掉。实施热电联产就可以充分利用发电的余热，根据不同品质的热能进行工业供热或者家庭采暖，以达到热能的综合利用。同时热电厂采用专门的脱硫脱硝环保技术，以满足降低环境污染的要求。行业市场化改革深化发展:供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，促使供热市场竞争日益激烈。城市供热行业市场化目标为提升经营效率，而非扩大产能。行业市场化改革将打破政府独家提供公共服务的垄断地位，推翻垄断市场并建立竞争市场。供热行业市场化还将促进供热计量方式的更新。目前，中国热源单位与城市供热企业间的热量结算以孔板流量计计量，供热企业与用户通常按照建筑面积进行收费。对标发达国家，中国的热源计量与收费方式均存在不合理性。行业市场化将推动供热企业通过为用户安装热量表、依照热量使用量收取费用。供热计量改革的进一步完善，供热收费标准化和规范化，也将直接促进城市供热行业的销售增长。行业集群化、可持续化发展趋势:区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，未来城市供热将向集中供热、热电联产的方向发展，天然气和生物质也将作为热源替代的重要资源。伴随国家环保政策收紧，企业效能提高、节能环保技术改进、供热自动化发展将成为主要趋势。行业发展趋势前景供热覆盖率提升中国集中供热覆盖率仍处于较低水平，仅北方各省的主要城镇建有集中供热系统，但集中供热平均覆盖率不足50%。南方城镇和中国广大农村地区缺乏集中供热设施，仅依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等分户供热模式取暖。对标芬兰和丹麦等国家，其大中城市集中供热覆盖率高于90%、全国范围内平均覆盖率高达60%以上,中国城市集中供热覆盖率和全国供热覆盖率仍显不足。伴随中国房地产行业的蓬勃发展，城市化率不断提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，中国集中供热市场将获得持续需求。因此，供热覆盖率的提升将推动中国集中供热行业的蓬勃发展。行业发展趋势前景01020304清洁供热替代化、集中化发展中国的供热方式形成了以热电联产为主、区域锅炉房为辅、其他先进高效供热方式为补充的供热局面。中国的能源结构仍以煤炭为主，常规热电联产为行业发展主流。但伴随国家环保政策收紧，效能提高、节能环保技术的推广、供热自动化的发展将成为主要趋势。热、冷、电联产、过滤节能技术、清洁燃料的利用将成为行业研究发展的方向。中国热电联产技术、节能环保技术已取得较快发展。传统的火电企业主要以煤燃烧产生的热能为能源，采用汽轮发电机组的方式发电，在整个热力循环过程中能量大部分被散发到大气中损失掉。实施热电联产就可以充分利用发电的余热，根据不同品质的热能进行工业供热或者家庭采暖，以达到热能的综合利用。同时热电厂采用专门的脱硫脱硝环保技术，以满足降低环境污染的要求。行业市场化改革深化发展供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，促使供热市场竞争日益激烈。城市供热行业市场化目标为提升经营效率，而非扩大产能。行业市场化改革将打破政府独家提供公共服务的垄断地位，推翻垄断市场并建立竞争市场。供热行业市场化还将促进供热计量方式的更新。目前，中国热源单位与城市供热企业间的热量结算以孔板流量计计量，供热企业与用户通常按照建筑面积进行收费。对标发达国家，中国的热源计量与收费方式均存在不合理性。行业市场化将推动供热企业通过为用户安装热量表、依照热量使用量收取费用。供热计量改革的进一步完善，供热收费标准化和规范化，也将直接促进城市供热行业的销售增长。行业集群化、可持续化发展趋势区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造工程陆续开展，未来城市供热将向集中供热、热电联产的方向发展，天然气和生物质也将作为热源替代的重要资源。伴随国家环保政策收紧，企业效能提高、节能环保技术改进、供热自动化发展将成为主要趋势。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国城市供热企业分布具有区域性特征，主要集中于北方严寒地区、寒冷地区等传统采暖地区。中国供热行业企业数量多，市场极为分散，企业业务范围集中于单一城市。截至2018年，中国共有供热企业7,747家，集中于北方地区。黑、吉、辽三省供热企业数量合计占比为30.3%，山东、山西、河北、内蒙古四省供热企业数量均超600家，企业数量占比为36%，新疆、北京两省企业数量在300-400之间，其余各省供热企业数量均在300家以下。供热企业业务范围集中，除极少数热力集团，如宏宇热力集团业务范围覆盖吉林、辽宁、河北、黑龙江四省，实现了跨区域供热外，大型供热企业业务通常集中于单一城市，利润水平较低，盈利水平依赖国家和地区政策扶持。城市供热行业在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有少量市场需求，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江浙沪地区目前已有供热企业提供集中供热服务，服务对象以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。中国城市供热企业多为国有独资企业或国有控股企业，大型供热企业主要集中于供热需求旺盛的北方地区，其中人口密度较大的省会城市如北京、太原、西安、沈阳、济南等地供热企业供热面积较大竞争格局中国城市供热企业分布具有区域性特征，主要集中于北方严寒地区、寒冷地区等传统采暖地区。中国供热行业企业数量多，市场极为分散，企业业务范围集中于单一城市。截至2018年，中国共有供热企业7,747家，集中于北方地区。黑、吉、辽三省供热企业数量合计占比为30.3%，山东、山西、河北、