金属门窗行业市场分析报告2024年

2024年金属门窗行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义门窗是抵御风雨尘虫，实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件，具有建筑外立面以及室内环境双重装饰效果，直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质的提高。金属门窗即采用铝、钢、铁等金属材料制成的门窗，按照材质可分为不锈钢门窗、钢制门窗、铜制门窗、铝合金门窗以及断桥铝门窗等。4行业产业链上游金属门窗产业链上游主要为钢材、铝型材、玻璃、五金等原材料，上游行业的发展和价格的变动直接影响生产成本。目前，在产业供给侧结构性改革的背景下，金属材料、玻璃等大宗商品落后产能陆续被淘汰，部分小型、违规生产企业陆续关停，优质产能持续释放，产品总产量仍保持稳定增长趋势，市场供应充足。产业链下游主要包括房地产、装修装饰、房屋改造等产业。近年来，国家鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。同时，随着消费主体年轻化和消费能力升级，人们对居住环境舒适性、个性化的要求越来越高，改善性装修需求也将进一步增长。我国城镇化率提高以及新房建设带来的增量需求和旧房改造与装修带来的存量需求不断扩大，金属门窗需求将实现同步增长。产业链上游概述5行业产业链中游海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司成立于1996年，是国内最大的建材企业集团之一。在新型绿色建材领域，海螺新材主要从事中高档型材、门窗等的生产、销售以及科研开发，产品主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修，具有优异的节能性能，能够有效降低建筑能耗，减少碳排放，引领行业绿色低碳发展。近年来，海螺新材顺应国家供给侧结构性改革方向，认真贯彻新发展理念，主动调整产业布局，相继开发出生态门等绿色环保产品，广泛应用于医院、学校、酒店及家装领域，市场前景广阔。2023年上半年，海螺新材门窗业务收入为83亿元，同比增长287%；毛利率为102%。产业链中游概述6行业产业链下游哈尔滨森鹰窗业股份有限公司成立于1999年，是一家主要从事定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。森鹰窗业主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、幕墙及阳光房，主要应用于具有中高端需求的建筑外窗领域。在经销网络方面，森鹰窗业目前已形成全国性的销售服务网络布局，在全国各区域主要城市均建立了经销渠道，经销商遍布华东、华北、东北等地区，在行业内处于领先地位。2023年上半年，森鹰窗业金属门窗业务收入为0.40亿元，同比增长160%；毛利率为122%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:金属门窗由国家发展和改革委员会统一规划行业发展战略；行业主管部门为国家住房和城乡建设部，行业自律组织为中国建筑金属结构协会、中国建筑装饰协会。国家住房和城乡建设部主要负责制定产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控；行业质量技术监管部门为国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司，负责产品质量监督。中国建筑金属结构协会和中国建筑装饰协会对金属门窗行业的管理和服务职能主要体现在促进行业技术交流和人才培训、推动行业持续健康发展等自律、协调、监督职责方面。行业相关政策:近年来，国家有关部门及行业协会持续支持和鼓励绿色建筑材料的发展，尤其鼓励铝合金、断桥铝等金属门窗制造行业在绿色低碳、节能环保等方向上转型升级。《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《民用建筑通用规范》等政策的发布，鼓励大力发展绿色消费，推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。随着我国居民消费升级和对居住舒适性要求的提高，消费者对门窗产品品质要求也越来越高，叠加行业鼓励政策不断发力，为行业持续发展创造有利条件。9采购模式:金属门窗生产企业通常采购金属材料、配件、玻璃等原材料，采用“以产定采+合理库存”的采购模式。企业按照生产部门定制生产计划进行采购，同时，为保证生产活动正常运行，企业常备有一定安全库存的原材料。针对大型定制化订单，企业通常按照客户要求采购固定尺寸、材质的原材料，并适量减少或不配备安全库存。生产模式:金属门窗企业通常采用“以销定产”的生产模式。营销中心将客户订单交给制造中心进行生产排产和备料，制造中心组织人员进行生产。同时，企业通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽验、原辅材料的到货检验以及生产过程中对各工序抽检及全工序全员自检、产成品全检等方式，确保生产全过程的产品质量。除自主生产外，成熟金属门窗企业将喷漆、拉弯、线切割等生产环节进行委外加工，降低企业管理成本。销售模式:金属门窗企业采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式主要针对大型场所定制化订单，由企业销售部门开拓客源，充分了解客户需求后给予设计方案和报价，产品生产后直接与客户进行交付并结清货款。经销模式主要针对个人、家庭等小型订单。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，经销商获得终端客户订单后，由技术人员对客户提供的尺寸、产品系列、颜色等订单信息进行设计审核以及设计优化，企业生产完成后由经销商进行交付。商业模式采购模式金属门窗生产企业通常采购金属材料、配件、玻璃等原材料，采用“以产定采+合理库存”的采购模式。企业按照生产部门定制生产计划进行采购，同时，为保证生产活动正常运行，企业常备有一定安全库存的原材料。针对大型定制化订单，企业通常按照客户要求采购固定尺寸、材质的原材料，并适量减少或不配备安全库存。商业模式生产模式金属门窗企业通常采用“以销定产”的生产模式。营销中心将客户订单交给制造中心进行生产排产和备料，制造中心组织人员进行生产。同时，企业通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽验、原辅材料的到货检验以及生产过程中对各工序抽检及全工序全员自检、产成品全检等方式，确保生产全过程的产品质量。除自主生产外，成熟金属门窗企业将喷漆、拉弯、线切割等生产环节进行委外加工，降低企业管理成本。销售模式金属门窗企业采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式主要针对大型场所定制化订单，由企业销售部门开拓客源，充分了解客户需求后给予设计方案和报价，产品生产后直接与客户进行交付并结清货款。经销模式主要针对个人、家庭等小型订单。经销模式下，企业与经销商签订经销合同，经销商获得终端客户订单后，由技术人员对客户提供的尺寸、产品系列、颜色等订单信息进行设计审核以及设计优化，企业生产完成后由经销商进行交付。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状随着材料与技术水平的革新，社会对门窗功能的要求也在不断发生变化，我国门窗发展主要经历了传统木制门窗、普通金属门窗、塑钢门窗、铝合金门窗等几个阶段。近几十年来，生态环境保护、节约能源的意识及可持续发展观念成为社会共识，我国人民生活水平及建筑节能标准也在不断提高，传统门窗开始难以满足客户的高品质家居需求，且不再适应绿色节能建筑的发展。现阶段，我国钢制、铝制门窗成为我国金属门窗市场主流，门窗产品出口远高于进口，覆盖印度、柬埔寨、印度尼西亚等多个国家。2023年我国钢铁制门窗出口量达316万吨，同比增长148%；出口金额为119亿美元。铝制金属门窗出口量达30.3万吨，同比增长185%；出口金额为117亿美元。13行业痛点行业标准有待完善我国金属门窗起步相对较晚，且产品更新迭代速度较快。大多数企业既未建立独立的研发设计团队，也未配备相应的门窗性能检测设备；而国家层面初步制定的技术依据亦未形成完善的体系，导致目前市场上金属门窗产品存在标准不一、良莠不齐的乱象，且同一产品不同批次也存在用料不一、质量差距大等现象，不利于行业的规范化发展和整体水平的提升。行业集中度较低我国金属门窗企业数量众多且整体规模较小，市场集中度较低。虽然目前已有部分企业开始实现规模化、标准化及智能化生产，但比例仍然较低。受规模限制影响，大多数企业在产品研发能力、供应链管理能力、品牌运营能力、客户服务能力等方面缺乏经验，往往通过低价策略进行竞争，或以牺牲产品质量和安全换取短期利益，影响了行业整体水平的提高，不利于行业的健康稳步发展。境外跨国企业抢占市场份额境外知名企业阿鲁克、旭格等依靠其成熟的商业模式、丰富的技术积累和较高的品牌知名度，利用跨国并购的形式快速进入我国金属门窗中高端市场，并形成规模经济效应获取成本优势，迅速抢占市场份额。目前，不断有境外企业瞄准中国市场，拓展金属门窗业务，挤压国内企业生存空间，加剧市场竞争，不利于本土金属门窗企业发展。14123行业壁垒行业壁垒品牌壁垒:目前我国金属门窗企业产品质量良莠不齐，品牌知名度以及影响力在一定程度上成为消费者进行快速选择的重要依据。同时，金属门窗属于高价低频消费产品，使用年限较长，品牌为消费者提供了较高的质量保证，是行业竞争的重要因素。品牌知名度、美誉度的建立需要长期的品牌经营和历史沉淀，行业内一线品牌已占据国内金属门窗产品的中高端市场，培育了具有一定黏性的客户群体，拥有较为坚实的市场基础，从而形成较高的品牌壁垒。设计研发壁垒:随着人们生活水平的日益提升以及消费品质的不断升级，终端消费者对产品个性化、差异化的追求愈发明显，独特的创意及优秀的研发设计能力直接决定了金属门窗企业产品的市场竞争力与接受度。设计研发能力的积累及研发设计体系的建立需要企业对研发团队的长期培养、对研发创新文化的不断积淀以及研发团队对终端消费者喜好的洞察和持续追踪，新进企业难以在短时间内具备这种能力。销售渠道壁垒:在国内金属门窗市场，销售服务网络承载着品牌宣传、业务承揽、定制化设计、物流运输、安装维修等诸多功能，其规模和质量直接影响企业的经营业绩和市场口碑。要建立广泛、高效、专业的销售服务网络，企业不仅需要在较长的建设周期中投入大量的资金，还需要在长期的经营过程中逐步积累并完善管理体系及制度，形成对市场的迅速反应、深刻认识和前瞻把握，从而形成较高的销售渠道壁垒。生产交付能力壁垒:金属门窗产品具有定制化、个性化生产特点和明确的交货期要求，企业需要在设计开发、采购、生产、销售、仓储物流等各个环节实现动态的联动管理，以提高设备利用率、材料利用率和员工生产效率，提升灵活性和应变能力，快速响应客户订单需求，缩短产品生产周期，实现规模化生产和及时交付。培养精益化、柔性化的生产管理能力需要丰富的实践经验积累，需要在健全精细化管理制度的基础上加以严格、有效的实施。因此，大规模高效生产交付能力也是进入金属门窗行业的壁垒之一。行业壁垒在国内金属门窗市场，销售服务网络承载着品牌宣传、业务承揽、定制化设计、物流运输、安装维修等诸多功能，其规模和质量直接影响企业的经营业绩和市场口碑。要建立广泛、高效、专业的销售服务网络，企业不仅需要在较长的建设周期中投入大量的资金，还需要在长期的经营过程中逐步积累并完善管理体系及制度，形成对市场的迅速反应、深刻认识和前瞻把握，从而形成较高的销售渠道壁垒。随着人们生活水平的日益提升以及消费品质的不断升级，终端消费者对产品个性化、差异化的追求愈发明显，独特的创意及优秀的研发设计能力直接决定了金属门窗企业产品的市场竞争力与接受度。设计研发能力的积累及研发设计体系的建立需要企业对研发团队的长期培养、对研发创新文化的不断积淀以及研发团队对终端消费者喜好的洞察和持续追踪，新进企业难以在短时间内具备这种能力。销售渠道壁垒设计研发壁垒品牌壁垒目前我国金属门窗企业产品质量良莠不齐，品牌知名度以及影响力在一定程度上成为消费者进行快速选择的重要依据。同时，金属门窗属于高价低频消费产品，使用年限较长，品牌为消费者提供了较高的质量保证，是行业竞争的重要因素。品牌知名度、美誉度的建立需要长期的品牌经营和历史沉淀，行业内一线品牌已占据国内金属门窗产品的中高端市场，培育了具有一定黏性的客户群体，拥有较为坚实的市场基础，从而形成较高的品牌壁垒。流通环节有待完善金属门窗产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致金属门窗行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，金属门窗行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。金属门窗产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事金属门窗行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，金属门窗行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对金属门窗行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土金属门窗行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入金属门窗行业，对金属门窗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，金属门窗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。金属门窗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的金属门窗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土金属门窗行业企业数目较少，约占金属门窗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入金属门窗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土金属门窗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类金属门窗行业企业各有优劣势：（1）金属门窗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系金属门窗行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系金属门窗行业企业背靠银行股东，能