长距离广域网(LoRa)行业发展报告2024-2025

汇报人：陈智筠2024-08-012024-2025长距离广域网(LoRa)行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01长距离广域网(LoRa)定义定义LoRa（LongRangeRadio）是一种低功耗广域网无线传输技术，具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。LoRa最早由法国Cycleo公司创建，而在2012年，Cycleo公司被美国Semtech公司收购，LoRa技术相关知识产权归Semtech公司所有。LoRa采用线性扩频调制技术，不仅具有与FSK调制模式相同的低功耗特性，并进一步扩展通信距离，增强网络抗干扰能力。LoRaWAN（LongRangeRadioWideAreaNetwork）是LoRa联盟（LoRaAlliance）为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。LoRaWAN是一种媒体访问控制（MAC，MediaAccessControl）层协议，可通过私有网络或公共网络进行构建。LoRaWAN协议对三类终端设备进行定义，分别为ClassA、ClassB、ClassC，三类终端设备休眠期依次递减，功耗依次递增。长距离广域网(LoRa)定义02产业链芯片供应商、模组供应商上游中游产业链010203中国LoRa产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的平台服务商、网关供应商，下游的解决方案服务商、终端设备供应商。上游的芯片供应商为模组供应商提供LoRa终端芯片和LoRa网关芯片，模组供应商为中游的网关供应商以及下游的终端设备供应商提供模组产品。芯片供应商、模组供应商平台服务商、网关供应商燃气表、水表、烟感警报器、路灯、家电平台服务商、网关供应商燃气表、水表、烟感警报器、路灯、家电下游行业产业链产业链上游概述LoRa技术知识产权由Semtech公司所有，因此，LoRa芯片领域的运作模式可分为三种，（1）Semtech直接生产及销售其LoRa芯片产品，（2）芯片厂商获得Semtech的IP授权后生产、销售LoRa芯片，（3）芯片厂商获得Semtech的LoRa晶圆授权后生产、销售SIP级LoRa芯片。现阶段，中国LoRa芯片市场以Semtech直销方式为主，Semtech的核心LoRa芯片产品包括SX1301和SX1268。2018年9月，阿里云IoT与Semtech正式签署了LoRaIP授权协议，成为继意法半导体ST后第二个获得Semtech公司LoRa芯片IP授权的厂商，阿里巴巴旗下的翱捷科技亦随后发布其首款LoRa芯片ASR6501。在中国市场中，获得Semtech公司LoRa晶圆授权的芯片厂商有国民科技、群登科技、升哲科技等。行业产业链产业链中游概述按服务内容的不同，LoRa平台服务可分为连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台。连接管理平台:连接管理平台主要运用于通信网络上，负责网络连接配置、故障管理、IoT资费管理、网络资源用量、保证终端联网稳定等工作。LoRa网关及终端设备接口协议标准在连接管理平台中发挥关键作用，而由中兴克拉主导的CLAA联盟标准和由阿里云主导的LinkWAN联盟标准是中国市场的主流LoRa协议标准，因此，中兴克拉CLAAMSP平台和阿里云LinkWAN平台在中国市场中占据领先发展优势。除中兴克拉和阿里云外，中国联通于2018年通过与中兴克拉合作的方式发布LoRa连接管理平台产品。2019年11月，LoRa联盟发布《LoRaWANRegionalParameters2-0.0》标准，纳入由中兴克拉和阿里云合作建立的《LoRaWANCN470频谱技术标准》提案，该提案整合中兴克拉CLAA联盟标准（PlanB26M）和阿里LinkWAN联盟标准（PlanA20M），有利于改善中国市场LoRaWAN协议碎片化问题，LoRa连接管理平台服务将更趋规范、统一。设备管理平台、应用开发平台:在设备管理、应用开发服务方面，平台服务商常出现设备管理、应用开发两种平台功能交叉互现的情况。设备管理平台主要负责对终端进行故障排查、远程监控、系统升级、生命周期管理等工作。应用开发平台主要为开发者提供应用开发工具和后台技术服务，包括业务逻辑引擎、API接口、数据储存和扩展等。在中国市场上，百度、阿里巴巴、腾讯、京东、小米、华为等互联网、科技领域巨头均已研发出包含设备管理和应用开发功能的平台，处于领先发展地位。除互联网巨头旗下的服务平台外，LoRa产业体系相关厂商亦推出LoRa技术相关设备管理平台和应用开发平台，如艾森智能的loraFlow.io平台、唯传科技KitLink云平台等。行业产业链产业链下游概述下游的LoRa服务商和终端设备供应商之间具有紧密联系，基于LoRa技术的综合解决方案以LoRa终端设备为核心，下游的部分企业兼具解决方案服务商和终端设备供应商两种主体身份，既能提供终端设备产品，又能通过集成终端提供不同垂直领域的综合解决服务方案。LoRa技术具有低功耗、远距离、大连接量等突出特点，在公用服务领域具有高适用性，如智慧消防、智慧水务、智慧社区、智慧园区、智慧市政等，而LoRa解决方案服务商能根据不同应用服务领域集成各类设备及通信服务为客户提供综合解决方案服务，如在智慧园区应用方案中，解决方案服务商通过集成LoRa智慧烟感警报器、LoRa智慧水表、LoRa智慧气体检测器、LoRa网关、LoRa连接管理平台等设备及服务为客户提供综合解决方案。LoRa应用解决方案常需采用多种终端设备，而从各类终端设备在LoRa应用解决方案中的应用情况来看，智慧烟感警报器的应用占比最高，约为37%，智慧表计、智慧气体检测器、智慧路灯、智慧家电等设备的应用占比约为28%、14%、8%、3%。03发展历程04政治环境描述:《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》:加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新工信部发改委:《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》:发展大规模并发、高灵敏度、长电源寿命的低成本、广覆盖、低功耗智能硬件宽、窄带物联技术及解决方案，支持相关协议栈及IP研发，加快低功耗广域网连接型芯片与微处理器的SoC开发与应用，发挥龙头企业对产业链的市场、标准和技术扩散功能，打造开放、协同的智能物联创新链条:《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:加快工业互联网关键网络设备产业化，开展IPv6、工业无源光网络、时间敏感网络、工业无线、低功耗广域网、软件定义网络、标识解析等关键技术和产品研发与产业化政治环境1政治环境1《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》:加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新工信部发改委《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》:发展大规模并发、高灵敏度、长电源寿命的低成本、广覆盖、低功耗智能硬件宽、窄带物联技术及解决方案，支持相关协议栈及IP研发，加快低功耗广域网连接型芯片与微处理器的SoC开发与应用，发挥龙头企业对产业链的市场、标准和技术扩散功能，打造开放、协同的智能物联创新链条《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》:加快工业互联网关键网络设备产业化，开展IPv6、工业无源光网络、时间敏感网络、工业无线、低功耗广域网、软件定义网络、标识解析等关键技术和产品研发与产业化《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》升级建设工业互联网企业外网络，组织信息通信企业通过改造已有网络、建设新型网络等方式，建设低时延、高带宽、广覆盖、可定制的工业互联网企业外网络，支持建设工业无源光网络（PON）、低功耗工业无线网络等新型网络技术测试床政治环境2《微功率短距离无线电发射设备相关公告》公告对原有微功率设备目录进行了调整，分通用微功率设备、通用无线遥控设备、无线传声器、民用计量仪表、生物医学遥测和医疗植入及相关配套设备、4GHz频段数字无绳电话机、工业用无线遥控设备、模型无线电遥控设备等八类，对微功率设备范畴进行了明确。《中华人民共和国工信部公告2019年第52号》对微功率短距离无线电发射设备（以下简称微功率设备）生产、进口、销售和使用进行了规范。《微功率短距离无线电发射设备技术要求（征求意见稿）》其中,具体与物联网发展相关的,《管理规定》对eMTC的发展做出规范,《52号文》和《目录和技术要求》则对LoRa发展做出规范.综合分析近年的政策脉络以及产业环境,工信部并未鼓励eMTC和LoRa的发展05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2在过去几年，LoRa在中国虽然遭受了一定的政策打压，但其并没有因此出逃中国市场，从长期发展的角度来看，LoRa仍然保持着较快的成长。就芯片出货量而言，近两年总体上按照40%-50%的速度在增长，目前LoRa芯片全球市场出货量已超过1亿颗，国内市场占比接近50%。从产业规模来看，LoRa产业也能保持不错的增长，到2023年市场规模能够达到360亿元。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素明确的政策指引是中国LoRa行业发展的重要驱动因素，中国政府发布的多部重要产业规划均对低功耗广域网无线传输技术提出相关发展要求及指引，有力推动LoRa行业进一步发展。政策支持LoRa技术在物联网应用需求日渐增长的背景下应运而生，其在建设成本、网络建设灵活度、数据保密性、功耗等性能方面具有突出优势，可嵌入多个物联网应用场景，应用推广步伐逐步加快。LoRa技术性能优势突出国内消费级物联网硬件销售额2022年超过3100亿美元。智能家居作为消费级物联网领域最主要的用例类别，是目前消费领域最值得期待的应用领域。消费级物联网潜力巨大LoRa技术具有低功耗、远距离、大连接量等突出特点，在智慧消防、智慧燃气、智慧社区等商用领域具有高适用性，以中兴克拉主导的CLAA联盟和以阿里云主导的ICA联盟通过建立LoRa技术标准聚集各方主体，推动基于LoRa技术的商用方案快速落地，打造LoRa行业良性生态圈，有利于行业进一步发展。LoRa技术标准联盟推动行业发展10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状Semtech公司于2012年收购Cycleo公司，并于2013开始推广LoRa技术。LoRa技术凭借其低功耗、远距传输、大连接量、低成本等突出优势快速渗透至智慧消防、智慧水务、智慧路灯等领域，应用推广步伐日益加快。伴随着国际LoRa联盟、中国CLAA联盟、中国ICA联盟等LoRa技术标准联盟组织的创建与发展，LoRa技术应用趋于标准化，其应用领域日渐扩展，用户数量不断增加，逐渐成为LPWA技术体系的重要技术成员。行业现状01市场份额变化根据中国LoRa芯片出货量以及LoRa芯片市场价格进行计算，中国LoRa芯片市场规模从2014年的31万美元增长至2018年的12,372万美元，年复合增长率达333%。2013年为LoRa技术的商用元年，LoRa技术在2014年仍处于初步推广阶段，因此，中国市场2014年的LoRa芯片出货量仍处于低水平。在中国CLAA联盟、ICA联盟的发展带动下，LoRa技术在中国市场的应用推广速度显著加快，LoRa芯片出货量快速上升。LoRa技术作为LPWA技术体系的重要技术成员，其在低功耗广域网物联网场景的应用深度将逐步加深。伴随着中国CLAA联盟协议和LinkWAN协议两大LoRa技术标准协议的逐步统一，中国LoRa技术应用的标准化程度将进一步提升，应用规模将进一步拓展。至2023年，中国LoRa芯片市场规模将达46,991万美元。行业现状02市场情况LoRa商用方案涉及多方主体，如政府、硬件设备厂商、平台服务商、网络设备厂商等，CLAA联盟、ICA联盟等LoRa技术标准联盟以LoRa相关协议标准为契机联合各方参与主体，推动基于LoRa技术的公共服务应用方案快速落地。以CLAA联盟为例，CLAA联盟的主导者中兴克拉采用城市级战略合作伙伴模式拓展LoRa公共服务应用。在城市级战略合作伙伴模式下，中兴克拉凭借其在LoRa技术标准、网络运维等方面的优势与各重点城市具有资质、渠道、客户资源的大型企业建立战略合作关系，如各城市的燃气集团、水务集团、大型工厂等，而政府在合作方案中提供园区、土地等资源，加快招商引资速度。此外，中兴克拉还可带动CLAA联盟厂商参与到项目中，促进各类厂商之间的合作，打造LoRa行业生态圈。行业现状LoRa模组和NB-IoT模组市场对比除LoRa技术外，NB-loT技术亦是物联网领域的重要无线传输技木，LoRa技不和INB-lol技术之|间的党争受到币场高度关汪。模组在LoRaj业姓和NB-lol产业诞中均具有重要地位。LoRa模组和NB-loT模组的成本结构相近，芯片在LoRa模组和NB:LoT模组的成本结构中占比均约为50%。不同于LoRa技术,NB-loT为授权频谱技术，主要由中国电信、中国移动、中国联道三大通信运营商进行运营，而自2017年NB-loT进入商用阶段，中国三大通信运营商为加快NB-loT的推广速度，通过向NB-loT模组广商发放补贴的芳式莱降低NB-loT模组产慕的节场价格。01LoRa网关市场现状LoRa网关是实现终端节点无线传输的关键设备。现阶段，中国LoRa网关厂商数量众多，市场集中度低，市场竞争激烈。在中国市场中，LoRa网关产品主要采用Semtech的SX1301基带芯片及相关模组产品。2018年，大型网关市场价格区间约为3,500-5,000元，小型网关市场价格区间约为1,000-2,000元。中国LoRa网关典型厂商包括中兴克拉、门思科技、光通国际、唯传科技等。除网关产品的稳定性、标准化程度等指标外，市场亦逐渐开始关注网关产品的网络转换能力，如从LoRa网络转换至2G、3G、4G等网络，四信科技、唯传科技等网关厂商陆续推出多链路网关产品，LoRa网关市场竞争日趋激烈。0213行业痛点行业痛点010203LoRa技术基于ALOHA协议机制，在该机制下，信号需抢信道发送，如信号在首次发送过程中发生碰撞将退回原处，间隔一定时间后再次发送。该机制易导致大量信号碰撞，信号传输效率难以提高，不利于LoRa网络稳定运作。LoRa工作机制难以保障网络通信质量针对不法分子利用非授权频谱段资源考试作弊等非法行为，相关部门逐渐加强对LoRa网络所在的非授权频谱段的监管，如限制发射机连续发射时间，限制组网等，LoRa网络工作频段存在被清理风险，不利于LoRa技术稳定发展。LoRa网络工作频段存在被清理风险LoRa和NB-IoT技术同为LPWA技术，适用于多个重合应用场景，两者之间的技术应用竞争日益激烈。相比LoRa技术，NB-IoT在运行速率、覆盖能力、连接量等方面表现更出色，且逐步往5G演进，NB-IoT技术竞争优势的扩大不利于LoRa技术进一步发展。NB-IoT技术竞争优势逐渐扩大14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述布局全产业链的厂商不断增多:伴随着LoRa应用规模日益扩大，LoRa行业各细分领域的市场竞争愈发激烈，LoRa产业链上、中、下游的各类厂商以垂直领域为着重点，逐步拓展业务布局范围，实现全产业链布局，为客户提供针对多个垂直领域的端到端综合解决方案，以取得市场发展优势。具有多年物联网技术工作经验的专家表示，布局全产业链的厂商不断增多是LoRa行业的重要发展趋势。LoRa技术标准化程度逐渐提高:从2015年至今，多个LoRa技术标准联盟成立并快速发展，不断推进LoRa技术标准化工作，显著加快LoRa技术的应用推广步伐。LoRa技术标准化程度逐步提高是行业发展的重要趋势。LoRa产业链会朝着产业化、标准化的方向发展:碎片化的问题极大影响着LoRa，乃至整个物联网产业的发展。尽管目前市场上有较多版本的LoRa技术相关标准，但是不可否认的是标准化发展将会带来巨大的利好。未来或将通过LoRa企业主导需求、提供建议给客户的方式，进一步促进物联网相关产品实现标准化。LoRa产品的组合化应用:LoRa产品的丰富性仍然不足以满足市场的需求，但是不得不承认，经过这几年的发展，市场上的LoRa产品已实现多样化，通过组合的形式提供一个服务包给客户，这种形式一定程度上能够帮助LoRa实现真正的落地，尤其适用于开拓室内市场。行业发展趋势前景布局全产业链的厂商不断增多伴随着LoRa应用规模日益扩大，LoRa行业各细分领域的市场竞争愈发激烈，LoRa产业链上、中、下游的各类厂商以垂直领域为着重点，逐步拓展业务布局范围，实现全产业链布局，为客户提供针对多个垂直领域的端到端综合解决方案，以取得市场发展优势。具有多年物联网技术工作经验的专家表示，布局全产业链的厂商不断增多是LoRa行业的重要发展趋势。LoRa技术标准化程度逐渐提高从2015年至今，多个LoRa技术标准联盟成立并快速发展，不断推进LoRa技术标准化工作，显著加快LoRa技术的应用推广步伐。LoRa技术标准化程度逐步提高是行业发展的重要趋势。LoRa产业链会朝着产业化、标准化的方向发展碎片化的问题极大影响着LoRa，乃至整个物联网产业的发展。尽管目前市场上有较多版本的LoRa技术相关标准，但是不可否认的是标准化发展将会带来巨大的利好。未来或将通过LoRa企业主导需求、提供建议给客户的方式，进一步促进物联网相关产品实现标准化。LoRa产品的组合化应用LoRa产品的丰富性仍然不足以满足市场的需求，但是不得不承认，经过这几年的发展，市场上的LoRa产品已实现多样化，通过组合的形式提供一个服务包给客户，这种形式一定程度上能够帮助LoRa实现真正的落地，尤其适用于开拓室内市场。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局在中国LoRa行业中，阿里云和中兴旗下中兴克拉为市场引领者，两家厂商通过创建以LoRa技术标准协议为核心的联盟组织打造LoRa行业生态圈，有力带动行业发展。在业务布局方面，阿里云和中兴克拉均为平台服务商，此外，阿里云通过投资翱捷科技入局LoRa芯片市场，而中兴克拉的业务范围包括综合解决方案、LoRa网关、LoRa定位终端等。百度、腾讯分别通过投资升哲科技、唯传科技等厂商入局LoRa技术应用市场，升哲科技和唯传科技均以智慧消防综合解决方案为核心业务。从LoRa行业各细分领域分析，LoRa芯片市场集中度最高，S