城市照明行业发展报告2024-2025

汇报人：王怡孜2024-08-012024-2025城市照明行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01城市照明定义定义城市照明是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰。城市照明包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如，对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。城市照明定义02产业链钢材铝合金、衬底材料制作、外延片、LED芯片、集中控制器芯片、单灯控制器芯片上游中游产业链010203城市照明是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰。城市照明包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如，对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。钢材铝合金、衬底材料制作、外延片、LED芯片、集中控制器芯片、单灯控制器芯片照明工程设计企业、照明施工企业政府机构、房地产企业照明工程设计企业、照明施工企业政府机构、房地产企业下游行业产业链产业链上游概述城市照明行业上游市场参与者主要是提供城市照明产品生产所需要的原材料和组件，包括钢材铝合金、外延片、LED芯片、控制器芯片、衬底材料等;原材料行业的发展为城市照明行业的前进奠定了坚实的基础，2021年前三季度中国钢材产量为20亿吨，LED行业产值为7013亿元。行业产业链产业链中游概述近十年来，中国的城镇化建设进程显著加快，城市的各行各业对照明环境要求逐年提高，中国城市照明行业因此保持较快的发展。根据住建部数据:中国城市道路照明灯数量由2013年的2195万盏增加至2020年的3046万盏，2020年安装路灯道路长度为36万公里。从中国道路照明灯盏数分布来看，2020年江苏省、广东省道路照明灯盏数超300万盏，分别为363万盏，355万盏;山东省排第三，数量为219万盏;另有浙江、四川、辽宁、安徽、河北、河南六省份道路照明灯盏数超100万盏。行业产业链产业链下游概述城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响，主要体现在两个指标上，分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。根据住建部数据:中国道路长度及面积不断增长，2020年道路面积达到998亿平方米，道路长度达到427万公里。在国家政策的收紧下，中国房地产行业发展速度有所放缓，但仍处于每年稳步增长的状态，我国房地产市场仍具有巨大发展潜力。而房地产行业的平稳良性发展将拉动照明工程的市场需求。2021年上半年中国房地产开发投资额为22万亿元，房地产开发企业新开工房屋面积达13亿平方米03发展历程起步和开创阶段(1949～1960年)发展历程这一阶段，城市照明工程建设的指导思想是以科学发展观统领工程建设的规划、设计、施工和管理，处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、光和影、明和暗、白光和彩光、传统和创新、照明建设和节能环保、投资与管理、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等诸方面的关系，使照明工程建设实现可持续发展。为实现这一目标，国家发改委、住房和城乡建设部等政府部门以及中国照明学会、中国建筑学会等学术团体分别或联合开展了一系列富有成效的活动，有力地推动了这一阶段城市照明工程建设的可持续发展。这一阶段，城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升，首先是照明光源和灯具的品种、质量和款式大幅度地提高和增多，照明效果明显改善，不少城市路灯供电电缆入地，混凝土灯杆换成钢材灯杆；其次是路灯照明的控制由手工操作或时控、光控发展到集中遥控，并开始采用先进的通讯技术进行管理。这一阶段，一些重点城市的道路照明和重点建筑的夜景照明都得到了较快的发展，不少城市道路照明开始使用高压钠灯，城市广场、港口和码头等开始推广使用高杆照明，如北京的东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海的延安路、天津的南京路的道路照明改造工程以及北京火车站和南京中央门广场的高杆照明工程。这一阶段，城市夜景照明建设工程较少，除北京、上海、重庆等特大城市的一些标志性建筑，如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海的中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等夜景照明外，一般建筑均无夜景照明。当时夜景照明的方式以轮廓灯照明为主，而且只在重大节日才开灯。重点发展阶段(1961～1980年)全面发展阶段(1981～1999年)可持续发展阶段(2000年至今)04政治环境描述:《政府工作报告》:指出“在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式”。发改委:《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》:要求各部门、各地方精心挑选推介项目、及时做好项目策划、积极开展项目推介、持续做好跟踪推进、加强部门协调联动、强化项目统筹管理。发展改革委、科技部、工信部:《半导体照明节能产业发展意见》:指出“鼓励开展节能诊断、咨询评价、产品推广、宣传培训等服务；推广合同能源管理、需求侧管理等节能服务新机制”。政治环境1政治环境1《政府工作报告》:指出“在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式”。发改委《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》:要求各部门、各地方精心挑选推介项目、及时做好项目策划、积极开展项目推介、持续做好跟踪推进、加强部门协调联动、强化项目统筹管理。发展改革委、科技部、工信部《半导体照明节能产业发展意见》:指出“鼓励开展节能诊断、咨询评价、产品推广、宣传培训等服务；推广合同能源管理、需求侧管理等节能服务新机制”。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2伴随着我国综合经济实力的提升、人民生活水平的改善和各行各业对照明环境要求的逐年提高，多年来我国照明行业一直保持快速、持续、稳定的发展。根据国家统计局数据，2014年我国照明行业主营业务收入达到3,9806亿元，同比增长114%，其中照明灯具制造业主营业务收入2,5659亿元，同比增长243%。从2008年到2014年7年间，我国照明行业主营业务收入从1,5956亿元增长到了3,9806亿元，年均增长率为145%，其中照明灯具制造业主营业务收入从7507亿元增长到了2,5659亿元，年均增长率为263%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素近年来，国家制定了《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能减排综合性工作方案》、《“十三五”时期文化产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策文件，明确鼓励和支持城市照明行业发展。各省市为落实国家发展战略，纷纷加强了对城市照明管理和资金支持。2020年5月22日，《2020年政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，带来了以“新基建”为代表的政策导向。各项国家相关政策的出台，为行业提供了良好的政策指引及支持，为行业稳定、健康、有序发展起到积极的促进作用。社会发展及政策推动在我国城镇化大周期下，2019年我国城镇化率已达60.60%，但与世界发达国家相比，我国目前城镇化率仍处于低位，未来十年我国城镇市场规模稳定增长，这将成为城市照明行业持续发展的市场基础。城市化发展及升级近年来，随着物联网、大数据、移动通信技术的发展，智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。智慧照明系统不仅可以提升城市照明的管控水平，实现节能减耗目标，还可以集成视频监控、环境监测、灾害预警等多项功能，为城市信息化和智慧化管理提供技术支撑。在城市整体的照明物联网的基础上增加更丰富的传感设施、将节能照明、视频监控、求助报警、公共广播、电子屏信息发布、无线WIFI、环境监控、智能充电桩等各种对象都纳入到感知网络中，为智慧城市提供更多基础数据支撑，扩展更多智慧化服务。智慧城市发展人们对城市以及建筑夜景的追求不再只是观赏性，同时还希望通过城市景观文化艺术水平的提升，带来精神享受。照明与文化、科技等元素结合，打造互动灯光装置、灯光音乐小品、大型实景演绎灯光秀，营造创新、富有内涵的城市照明空间能够满足人们日益增长的精神追求，让人们在夜景中全方位体验城市空间光环境。精神追求和品质提升10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状在我国照明行业快速发展的过程中，相关照明企业也得到了不断成长，形成了一批有品牌、有规模的照明器具生产企业。截止2014年底，我国照明器具制造业企业数量已达2,499家，其中电光源制造企业579家，照明灯具制造企业1,648家，灯用电器附件及其他照明器具制造企业272家。目前，我国照明行业已经初步完成产业升级，培育了诸多产品种类规格齐全、制造工艺成熟、技术水平先进的照明企业。行业现状01市场份额变化随着越来越多的地区迈入中国城市化发展的进程、行业的发展以及人们需求的演变，城市照明逐步完成从功能性照明到艺术景观照明的升级，更好地服务于城市居民与商业活动。数据显示，中国LED照明市场产值规模由2015年的2596亿元增长到2018年的4155亿元，年均复合增长率达到197%，增速高于全球平均水平。到2022年，中国LED照明市场产值有望达到5900亿元，仍有望能保持超过12%的年均复合增长水平。行业现状02市场情况近年来，我国城市建设呈现高速增长的态势，作为城市基础建设的一部分，城市照明行业也得到了快速的发展。城市照明的快速发展，极大的改善了城市人居环境的质量，提高了城市公用服务的管理水平；同时为相关从事城市照明行业的企业创造了良好的发展机遇。在城市道路照明灯的使用类型方面，按道路照明路灯光源的不同，可以分为高压钠灯、LED路灯、节能路灯、新型氙气路灯等。根据《“十二五”城市绿色照明工程规划纲要》课题组对包括所有直辖市、省会城市、计划单列市在内的81个重点城市的统计，截至2010年12月，高压钠灯是城市道路照明中最主要的灯具类型，占路灯总数的64%；其次是其他类灯具（主要是节能路灯），占路灯总数的17%；再次是LED路灯，占路灯总数的9%；城市道路照明中还没有完全淘汰低能效照明产品，还存在一定数量的高压汞灯和白炽灯，各占总数的3%和2%。行业现状行业内企业众多，市场集中度低随着我国城镇化进程的不断推进，城市照明行业发展十分迅速。由于传统城市照明产品技术及资本门槛较低，整个城市照明行业表现出中小型企业数量较多、规模企业相对较少、市场集中度底、产品差异性弱等特点。01节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点为适应节能环保需要，国家先后发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《“十城万盏”半导体照明应用城市方案》、《半导体照明科技发展“十二五”规划》等政策，政策提出，未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标；同时，国家已经出台了相应的财政补贴政策，国内各大城市也相继提出了“十二五”路灯LED改造规划，因此，未来几年，在政府政策支持的大背景下，节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。0213行业痛点行业痛点010203随着智慧城市的不断推进，以及文旅夜游经济的升级，不同行业的渗透将逐渐加深，亮化照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争。同时，随着移动端、物联网、大数据和云计算等技术的不断发展，手握大数据和巨大流量资源的互联网企业，近年来也频频谋求向城市照明行业跨界发展。随着城市照明行业的持续发展，多家照明工程企业相继登陆多层次资本市场，在打通资本市场的融资渠道后，逐步发展成为照明工程领域的头部企业，上述企业通过借助资本的力量接了更多的大型项目，使得行业的竞争更加激烈。行业内竞争加剧城市照明行业由于涉及领域众多，其培养人才的过程相较其他行业要更为漫长。目前行业内从业人员较多，但高端技术人才仍较为匮乏。一方面，在规划设计环节需要结合地理环境、文化差异，因此在设计方案落地的过程中，需要大量可进行深化设计的专业技术人才。另一方面，大多数行业内企业的管理方式落后，现代化管理意识缺乏，很多企业没有长远的发展目标，容易受短期利益驱动。行业内技术和管理等专业人才的缺乏，与行业的快速发展现状不匹配，使得国内企业长期在技术开发、经营管理等方面难以有所突破。高端技术及管理人才匮乏制约行业发展城市照明行业产业链包括方案规划设计、产品研发制造、工程项目施工和后期的管理维护服务等诸多环节。但由于人才、资金和技术限制，企业规模较小，许多企业甚至还停留在“夫妻店”、“父子店”的手工作坊式经营阶段。受此制约，行业内绝大多数企业仅仅从事产业链的某一环节，甚至某一环节的部分加工阶段。大部分企业产业链整合能力较弱14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述城市照明发展升级，身份特质飙升:伴随中国经济发展进入到三叠期（经济增速换挡期、经济结构调整期、前期政策消化期）推动经济发展“旧三驾马车”（消费、投资、出口）不足日益凸显；在顶层设计，供给侧改革和“新基建”的助产下“新驾马车”（消费升级、深度城市化、一带一路）正在成为“”经济发展新的增长引擎。深度城市化（即新型城镇化），其主要内容包括科、教、文、卫、体，新的公共服务设施和海外互联互通的基础设施，其必然会带来城市集聚效益的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，通过深度城市化的梯次结构激发内需潜能，形成内部的自我循环。为了彰显城市形象、打造地区城市名片，进而拉动旅游、消费，各级政府以大型项目活动为契机，通过基于城市历史文化及活动特性对城市空间光环境进行创意设计，展现城市夜间景观的差异化与独特性智慧科技将会在照明行业的各个领域进行技术提升:随着人们对于城市照明的整体需求越来越高，城市照明中的智慧发展也不再是单一的智能照明，而是以新一代半导体照明光源及灯具为核心，利用云平台、大数据、人工智能等方面的技术，实现照明系统化智能控制的目标。智慧照明系统解决方案将是未来城市照明改造的重要目标之一。在智能市场尚未成熟之际，智能照明的应用领域还主要集中在商务和公共设施，智能驱动控制作为智慧照明的辅助系统存在，在城市照明领域将得到极大的应用。同时，城市照明中的智慧发展将从单纯的智能功能的发展转向更注重人的行为的智能照明系统。健康照明有望成为照明行业发展新的增长点:光是人类生存重要的环境因素，照明对人的生理和心理影响显著，如照明时间与照明强度直接影响居民季节性情绪变化、影响心理健康状态；照明通过直接作用于生理因素中介。随着人们对生活品质以及身体健康追求的不断提高，对照明的需求更是从简单的满足基本照明需求，上升到对光品质、光健康和光环境的更高需求。因此，健康照明作为新兴领域将会成为照明行业未来的重要发展方向之一。城镇化进程加速推进，促进城市照明行业持续增长:作为城市公共市政建设的一部分，城镇化的建设将直接推动城市照明行业的发展。近年来，我国城镇化进程快速推进，城镇化率逐步提高。目前，我国城镇化率已与世界平均水平相当，但与发达国家70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。伴随着城镇化的不断推进，我国城镇化率仍将继续提高，城镇人口也将继续增长。行业发展趋势前景城市照明发展升级，身份特质飙升伴随中国经济发展进入到三叠期（经济增速换挡期、经济结构调整期、前期政策消化期）推动经济发展“旧三驾马车”（消费、投资、出口）不足日益凸显；在顶层设计，供给侧改革和“新基建”的助产下“新驾马车”（消费升级、深度城市化、一带一路）正在成为“”经济发展新的增长引擎。深度城市化（即新型城镇化），其主要内容包括科、教、文、卫、体，新的公共服务设施和海外互联互