工程机械行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026工程机械行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：罗翔宝目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是工程机械工程机械，是指各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是装备工业的重要组成部分。我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了"七五"发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在"七五"发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品。工程机械设备主要细分类别为土方机械、起重机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、工业车辆等。其中，土方机械广泛用于建筑施工、水利建设、道路构筑、机场修建、矿山开采、码头建造、农田改良等工程中，主要作用为挖掘、铲运、推运或平整土壤和砂石等。代表工程机械为挖掘机、装载机、推土机等。定义产业链02钢材、发动机、液压系统上游挖掘机、起重机、压缩机中游房地产、基础建设、采矿业下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,强化应用牵引，建立智能制适产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化，同时鼓励发展绿色循环经济。中国机械工业联合会:《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》:“大力发展服务型制造”,鼓励有能力的企业重点提高研发和系统集成能力充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术积极发展定制生产，“加强资源循环利用”，建立和完善资源循环利用体系，重点推进工程机械、矿山机械等产品的再制造等。:《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》:强调压减过乘产能,鼓励提升水泥制品,加快发展专用水泥、砂右骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆等，鼓励积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料等产品。政治环境1政治环境《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,强化应用牵引，建立智能制适产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化，同时鼓励发展绿色循环经济。中国机械工业联合会《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》:“大力发展服务型制造”,鼓励有能力的企业重点提高研发和系统集成能力充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术积极发展定制生产，“加强资源循环利用”，建立和完善资源循环利用体系，重点推进工程机械、矿山机械等产品的再制造等。政治环境《建材工业发展规划(2016—2020)》鼓励生产系列化、标准化的水泥、预拌砂浆、混凝土外加剂、砂石骨料等基础原材料。《产业结构调整指导目录(2019)》鼓励主机搅拌楼生产区域实现全封闭，并配备具备消纳城吊因废能力的智能化预拌混凝王生产线。《关于维进机制砂石高质量发展的若干意见》到2025年,形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，鼓励机制砂技术创新和改造。《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》鼓励利用固废资源制造再生砂石,鼓历娇用建筑折除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，增加再生砂石供给。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状后疫情时代，我国全社会固定资产投资总额逐步回暖，根据国家统计局数据显示，2021年我国全社会固定资产投资总额为552884亿元，同比增长86%。未来，在政府良好调控以及经济稳步增长背景下，我国社会投资有望逐渐恢复，其中基建投资增长有望得到提振。随着“十四五”规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署以及地方债发行的稳步推进，基建投资有望保持恢复性增长态势。得益于我国基础设施投资的巨大需求，国内工程机械的市场需求将得到明显提振。行业现状01市场份额变化2012至2021年，我国工程机械行业营业收入整体上呈现出先下降后上升的趋势，据数据显示，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，我国工程机械行业在调整中迎来了自己的历史性时刻,部分产品销量屡创新高,行业也继2020年营业收入达到7751亿元之后,迎来历史性的8000亿元。近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以叉车、挖掘机、装载机等重要品类为例，2021年，我国叉车销量年销售量达1094万辆，总比增长338%；挖掘机销量为328万台，同比增长63%；装载机销量105万台，同比增长11%。行业现状02市场情况我国工程机械行业的制造技术越发成熟，国际竞争能力逐渐加强。作为工程机械制造大国，近些年我国工程机械产品已得到世界各国消费群体高度认可，我国工程机械行业在国际市场的竞争力正持续增强。2015年我国工程机械出口总额为1878亿美元，2017年我国工程机械行业出口金额首次站上200亿美元关口，为2001亿美元，此后我国工程机械总出口金额一直维持在200亿美元以上，2021年我国工程机械出口总额更是一举站上300亿美元关口，同比增长66%。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述人口老龄化、人口红利逐步消减，“机械替代人工效应”趋势愈加明显:拉动中小吨位工程机械设备长期需求。国家积极推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，淘汰排放不达标的老旧设备，将长期拉动新设备需求电动化、智能化、无人化、节能环保:是工程机械行业的发展趋势，也成为驱动工程机械行业长期发展的动力。以徐工、三一重工为代表的中国工程机械企业在海外竞争力持续提升，在国际市场取得积极进展，海外市场空间巨大。第四次工业革命和第三次能源革命叠加:世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，为工程机械行业的长远发展创造了重大战略机遇。工程机械市场需求将长期保持平稳健康发展，中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇市场集中度进一步提升，国产化持续加速:近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，国产化趋势持续加深。行业发展趋势前景人口老龄化、人口红利逐步消减，“机械替代人工效应”趋势愈加明显拉动中小吨位工程机械设备长期需求。国家积极推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，淘汰排放不达标的老旧设备，将长期拉动新设备需求行业发展趋势前景01020304电动化、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也成为驱动工程机械行业长期发展的动力。以徐工、三一重工为代表的中国工程机械企业在海外竞争力持续提升，在国际市场取得积极进展，海外市场空间巨大。第四次工业革命和第三次能源革命叠加世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，为工程机械行业的长远发展创造了重大战略机遇。工程机械市场需求将长期保持平稳健康发展，中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇市场集中度进一步提升，国产化持续加速近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，国产化趋势持续加深。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等。数据显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为63%，其中，卡特皮勒以13%的市场份额排在首位，小松、徐工机械紧随其后，市占率分别为4%、9%。国内工程机械行业市场竞争格局划分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一重工、徐工机械、中联重科、柳工形成四巨头局面，企业营收均高于100亿以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。竞争格局工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等。数据显示，2021年工程机械行