公装行业发展报告2024-2025

汇报人：吴雅惠2024-08-012024-2025公装行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01公装定义定义公装为公共建筑装修装饰，是建筑装修装饰行业的主要细分领域之一，业务范围覆盖市政基建类建筑、商业服务类建筑等领域。由于公装和家装面向的用户群体不同，公装行业装修设计需与建筑主体的经营项目、品牌内容等因素相关联，针对不同的使用需求和多元化的经营内容进行设计，因而公装比家装更具有对外的宣传性和诱导性。公装行业处于建筑业后周期环节，近年来，随着国内城镇化水平达到一定程度，城镇公共建筑投资增速逐步放缓，新增公装需求逐步下降，我国公装行业逐渐步入存量时代。公装定义02产业链行业产业链产业链上游概述公装行业的上游主要包括原材料供应商、劳务供应商等。原材料供应商提供装修装饰所需的原材料，如水泥、木材、石材、铝材、玻璃、油漆等建筑材料，原材料的质量和价格对公装企业的成本和产品质量有着直接影响。中国公装行业产业链如下图所示：金螳螂、亚厦股份等企业是公装行业产业链中游的重要参与者，负责承接和完成各类公共建筑装饰工程的设计、施工和竣工交付。公装企业通常拥有专业的设计团队、施工队伍和技术人员，具备相应的资质和经验，能够为客户提供个性化的设计方案和定制化的施工服务。公装行业的主要应用领域包括市政基建、商业服务等领域。随着城市化进程的加速和人们生活水平的提高，公装行业的应用领域还将不断扩大。同时，随着技术的不断创新和市场需求的不断变化，公装企业需要紧跟市场变化和技术进步，加强自身专业能力，以应对市场的挑战和机遇。行业产业链产业链中游概述作为中国建筑装饰行业的领跑者，亚厦股份主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、智能化系统集成等，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、工业化装配式装修等领域拥有强劲的领先优势。公司连续17年蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”，综合实力位居行业前列。从企业的细分经营业务来看，建筑装饰工程和幕墙装饰工程作为公司的重点经营业务，为公司创造绝大部分营业收入。2023年上半年建筑装饰工程业务营收为275亿元，占比50.55%；幕墙装饰工程业务营收为227亿元，占比316%。近年来，亚厦股份大力推广和实施“工厂化生产、装配式施工”管理体系，利用互联网、3D打印、BIM等先进技术实现从设计到施工现场的全过程掌控，有效提升工程质量，全面促进主营业务发展。随着公司管理体系和生产技术的持续优化和升级，亚厦股份建筑装饰工程业务营收有望进一步提升。行业产业链产业链下游概述宝鹰股份作为控股平台型上市公司，主要通过旗下宝鹰建设、宝鹰建科等子公司开展各项业务，致力于为大型企业、高档酒店、政府机构等客户提供建筑、装饰工程等综合一体化的全流程服务。公司主营业务涵盖装饰装修工程、幕墙钢结构工程、建筑总承包等，涉及项目领域涵盖机场、轨道交通、医院、学校、体育场馆、高端酒店等公共建筑、住宅、建筑幕墙等多种业态类型。多年来，宝鹰股份持续优化营销网络布局，充分发挥各地区营销站点优势，以粤港澳大湾区为中心，辐射华东、华中、华北等各大区域，由各地省会城市重点项目带动周边城市业务发展，科学布局、巩固深挖国内市场。以粤港澳大湾区为发展重点的华南地区，2023年上半年营业收入为68亿元，占比65%，其次是华东地区和华中地区，营业收入16亿元、0.96亿元，分别占比13%、6%。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为公装行业的主管部门，管理公装市场，国家质检总局管理装饰材料市场，并出台了一系列针对公装行业的法律法规、技术规范和技术标准。中国建筑装饰协会为公装行业的行业自律组织，在住建部的业务指导下加强公装行业市场管理。行业相关政策:随着“双碳”战略的不断推进，节约、绿色、环保、安全理念进一步深入人心，各行业加快推动低碳绿色发展进程。其中建材产品作为公装行业的重要施工原材料之一，对于公装行业的发展起着重要作用。近两年来，在绿色环保理念的持续深化下，建材行业加快推动绿色化低碳化转型，绿色建材得到快速发展。在此背景下，国家和政府部门也纷纷出台多项利好政策，助力建材行业加速绿色低碳转型，为公装行业发展带来重大机遇。2023年11月，住房城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，提出要推进废旧建材、项目渣土等再生资源循环利用；推广使用新技术、新工艺、新产品，对己建成城市交通基础设施进行绿色化改造。相关政策的提出，为建材行业提供了明确的发展方向，未来，在绿色建材的加速应用下，我国公装行业有望加快绿色低碳转型，协同推进公装产业减污降碳。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒资质壁垒:公装行业所涉及的建筑装饰设计与施工需要具备专业资质。根据《建筑业企业资质管理规定》相关规定，建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理；各省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。企业应当按照注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。品牌壁垒:无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。例如，在工程招投标中，发包方往往会要求投标人近年从事过或完成过一定规模的类似工程，以此作为投标人投标的条件之一。在同等条件下，公司的标志性工程和从业经验是企业在竞争中脱颖而出的重要因素，而品牌的建设一般需要三至五年甚至更长时间，这对新进入者构成较大的障碍。资金壁垒:公装行业的资金壁垒较高，主要是因为在项目招投标、工程前期、施工过程、项目竣工验收和结算等阶段，收支进度和节点不一定能够完全匹配，需要企业垫付一定量的资金。一般来说，业务规模越大，需要企业垫付的资金规模就越大。因此，企业的资金管理和融资能力是决定公装企业良好经营的重要影响因素。对于行业内的新进入者而言，有限的资金规模会限制其承接大型装饰工程。人才壁垒:公装项目工程一般都是系统性工程，从项目前期控制、施工组织设计、施工进度管理到工程竣工验收及收尾管理，业务流程纷繁复杂，对项目管理人员的专业水平和行业经验的要求较高。需要专业人员同时拥有扎实的理论基础和多年的现场管理经验，由此导致高素质人才的培养周期较长，加之流向甲方的专业人才越来越多，导致行业内装饰企业高素质的施工管理人才短缺。因此，拥有高素质的专业人才是本行业的重要壁垒，是行业新进入者在短期内无法形成同等竞争力的重要因素之一。行业壁垒公装行业的资金壁垒较高，主要是因为在项目招投标、工程前期、施工过程、项目竣工验收和结算等阶段，收支进度和节点不一定能够完全匹配，需要企业垫付一定量的资金。一般来说，业务规模越大，需要企业垫付的资金规模就越大。因此，企业的资金管理和融资能力是决定公装企业良好经营的重要影响因素。对于行业内的新进入者而言，有限的资金规模会限制其承接大型装饰工程。无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。例如，在工程招投标中，发包方往往会要求投标人近年从事过或完成过一定规模的类似工程，以此作为投标人投标的条件之一。在同等条件下，公司的标志性工程和从业经验是企业在竞争中脱颖而出的重要因素，而品牌的建设一般需要三至五年甚至更长时间，这对新进入者构成较大的障碍。资金壁垒品牌壁垒资质壁垒公装行业所涉及的建筑装饰设计与施工需要具备专业资质。根据《建筑业企业资质管理规定》相关规定，建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理；各省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。企业应当按照注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状公装行业市场增长动力来自于各类新建公装项目等增量需求，以及酒店、写字楼等存量公共建筑翻新改造需求。近年来，在城镇化稳步推进、固定资产投资逐步增加的大背景下，新建公装项目持续增加，带动公装行业产值稳步增长，从2011年的25万亿元增长至2021年的93万亿元，总体保持增长态势。2022年期间，受宏观经济持续承压等因素影响，各类公装项目开工进度缓慢，公装市场需求下滑，公装行业产值同比出现大幅下滑。2022年我国公装行业产值为49万亿元，同比下降102%。2023年以来，国家和政府部门相继出台多项政策，国内经济得到稳健复苏，各地陆续推进公装项目建设，有望带动公装行业市场需求回暖。13行业痛点行业痛点010203近年来，随着各级政府、行业主管部门和行业协会加强对公装行业内企业的监督管理，行业规范程度较以往有所提升，但仍然存在部分中小装饰企业为获取项目而采取不合理低价中标，从而导致偷工减料、无视施工安全风险、随意延长工期等不诚信的行为，或采用不合理、不合法的其他手段打压竞争对手，对行业的正常经营和发展造成一定的冲击和影响，阻碍其高质量可持续发展进程。行业规范程度有待进一步提升融资渠道单一是公装企业的“老、大、难”问题，也是行业共性问题。在工程施工的各个环节上，由于收支进度和节点不一定能够完全匹配，通常需要装饰企业自身具有较强的资金实力，业务规模越大，对资金实力的要求就越高。而该行业又多以民营企业为主，且是轻资产运营模式，客观上限制了企业向银行取得贷款授信的规模，融资来源较为有限，不利于企业发展。融资渠道单一在项目施工过程中，除部分项目材料由甲方直接提供外，其余材料均需要企业自行采购，同时，受客户结构、工程类别、项目所在地、装修档次等因素影响，各个项目之间的设计、外部环境、产品选型等都存在较大差异，进而导致石材、木材、水泥等原材料价格和质量不稳定，进一步加大企业的经营难度。原材料价格波动风险14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景随着“碳达峰、碳中和”战略的不断推进，绿色、低碳、环保、健康理念进一步深入人心，“双碳”战略逐渐成为新一轮科技革命和产业变革的重要历史性机遇。近年来，国内许多大型公装企业正加快探索装修装饰技术绿色低碳转型，在安防系统、水处理系统、新风系统、智能系统等多个方面持续优化和升级，在头部企业的带动下，公装行业绿色化转型步伐不断提速。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从行业竞争格局来看，我国公装行业呈现出“大市场、小企业”的市场格局，在公装等装修装饰行业市场规模逐年扩大的背景下，企业数量整体呈现减少态势。与此同时，公装行业的市场集中度从2016年以来开始呈现上升态势，头部企业的市场占有率逐步提升。近两年来，随着公装行业发展持续承压，头部企业的