男装行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026男装行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：陈建彰目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是男装男装行业是指从事男装相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。作为服装产业的一大门类，在整个服装产业中具有相当重要的地位。男装按“着装场合”不同，可以划分为“商务装”和“非商务装”。其中，“商务装”包括商务正装和商务休闲装，“非商务装”包括一般休闲装和运动装。目前国内男装行业逐渐对标国际，形成了国际化品类布局:商务正装、商务休闲、时尚休闲、户外休闲等概念在我国男士的消费观中有了更为细致的分类。历时多年发展，我国男装行业已成为服装业最为成熟的子行业之一，在生产、管理、营销等环节日趋完善。随着经济高速增长和国民消费水平提高，我国男装市场规模趋增，产业生态逐渐丰满。定义产业链02印染、棉纺、毛纺、辅料、丝绸上游服装设计和服装生产中游自营门店销售、加盟门店销售、第三方线下销售、自营电商销售、第三方电商销售下游产业链010203发展历程03政治环境04描述办公厅:《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:推进中小企业“抱团出海"行动。鼓励“专精特新""中小企亚走国际化道路，在服装、鞋帽等行业，鼓励形成—批竞争力强的“小巨人“企业。推动纺织、服装、箱包、鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展。:《“十四五“国家知识产权保护和运用规划》:完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策。中国服装协会:《中国服装行业十四五“发展指导意见和2035年远景目标》:2035年,在我国基本实现社会主义现代化国家时，我国服装行业要成为世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。政治环境1政治环境办公厅《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》:推进中小企业“抱团出海"行动。鼓励“专精特新""中小企亚走国际化道路，在服装、鞋帽等行业，鼓励形成—批竞争力强的“小巨人“企业。推动纺织、服装、箱包、鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展。《“十四五“国家知识产权保护和运用规划》:完善服装设计等时尚产业知识产权保护政策。中国服装协会商业模式05经济环境06近年来我国GDP以6%以上的增长率稳定增长。随着经济快速发展，从消费角度来讲，人均可支配收入大幅增长。根据国家统计局资料，2019年全国居民人均可支配收入达到30,733人民币，较上年实际增长8%。全国城乡居民人均消费支出达21,559人民币，较上年实际增长5%，其中人均衣着消费支出1,338人民币，增长8%。同时随着我国居民储蓄增加，消费者对于服装的需求从简单衣着向时装转型，未来我国服装行业会进入精品时代，在我国消费者消费能力稳步增长的情况下，服装行业有较好的发展空间。2021年，我国人均服装消费为204美元，但与发达国家相比仍有较大差距，我国的人均服装消费有较大的增长空间，未来随着经济发展带动居民人均可支配收入提升，服装消费的巨大潜力将逐步兑现。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素男装行业属于服装行业细分之一，其发展受各方面政策影响较大。近年来人民币升值情况明显，截止2020年7月1日，美元兑人民币报0611，较上一交易日下跌130点，人民币价值达2个月内新高，人民币升值对男装行业出口贸易造成负面影响，为缓解出口型企业的盈利压力，我国政府将服装出口退税率提高至16%。同时，政府对于纺织产业免征、减征企业所得税，有利于降低男装行业上游行业的经营成本，进而降低男装行业原材料采购成本。2009年国家出台《纺织工业调整和振兴计划》，指出国家将支持自主品牌建设和提升企业竞争力；2016年国家相继推出《中国服装行业“十三五”发展纲要》、《中国服装制造2020推进计划》等政策，积极推动服装行业瞄准国际先进水平发展，同时倡导服装行业科技化、环保化发展，打造富有文化含量的差异化品牌。男装行业在未来发展过程中会受到较多政策支持。政策支持男装行业的成长离不开国民经济的向好和我国家庭可支配收入的提升；且我国地域范围广，各地气候条件与经济发展程度存在地域上的不平衡和差异，因此本行业存在显著的地区性与季节性差异。在区域性方面，经济相对发达的东部及沿海地区消费水平较高，而内陆消费水平相对较低；由于身材特征影响，南北对尺码和版型要求差异也较大。季节性方面，由于终端销售，一般而言每年的第一，第四季度由于单品价格高、节假日消费等原因带动服装消费需求明显，是本行业的销售旺季，而每年度的二、三季度则销售额较低，属销售淡季。南方地区则一年四季变化不明显，北方地区一年四季分明，受季节性影响更大。国民经济的向好和我国家庭可支配收入的提升当前我国人均服装消费仅达英美等发达国家的20%左右，根据市场发展规律，未来服装领域消费成长空间较大。男装领域我国男装消费占收入比也于欧美国家相差较大，男装领域未来销售额及市场规模将出现较大增长，未来发展前景较为乐观。人均服装消费成长空间大随着当今信息技术不断发展，有利于男装行业向科技化、自动化方向发展。新的合成纤维的研究成果推动上游纺织行业降低成本、增加舒适度，会使男装行业产品趋向多样化，并且进一步降低成本；IT网络技术的发展推动男装企业管理自动化，库存管理、财务管理系统的普及降低了管理人工成本。同时男装行业销售渠道转向电商化，如优衣库等多个品牌开通线上线下同价的网上商城；此外，新的技术如虚拟试衣间等，为行业整体线上化提供了巨大机遇，未来新兴技术会使男装行业销售渠道和管理方式出现革命性的转变。新兴技术发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前，中国服装企业大多进行了产业链的下游延伸，自产自销。随着电商经济的发展，以淘宝、京东为代表的第三方电商平台成为服装销售的重要渠道，大型服装企业也逐渐建设自己的线上电商平台，但在规模、流量方面依旧有着巨大的差距。从中国服装行业产量规模来看，随着服装产业的发展,我国以东部沿海地区为主,陆续形成了一大批产业集中度高且生产规模大的服装产业集群。据统计，2020年中国规模以上服装企业服装产量为227亿件，同比增长19%。行业现状01市场份额变化我国服装行业总体规模较大。根据国家统计局数据显示，近年来我国规模以上服装企业服装产量开始逐渐回暖。2017年至2018年，规模以上服装产量持续走低，其中2018年同比下滑为26%；截至2019年底，我国规模以上服装企业产量达2472亿件，同比上升大约10%，服装产业市场的整体产量反弹。中国男装市场规模稳步增长，时尚休闲男装品牌未来颇具成长空间。按零售额统计，2020年我国男装市场规模为5108亿元，同比下降102%。疫情过后，男装市场将会保持稳定增长态势，2025年中国男装市场将达到6570亿元，21-25年年均复合增长速度为26%。在整个中国男装市场中，细分品类主要有外衣、内衣、睡衣和泳衣几大类，而在这四大品类中，各自的市场规模占比不同。据统计，2020年，男士外衣市场占整个中国男装市场的比例均保持在80%左右。反映出，我国男装市场中，外衣的需求最大。行业现状02市场情况据统计，2020年在外衣物的细分品类中，西装占比维持24%左右，恤衫22%左右，是前二品类，夹克衫和外套、以及短裤长裤占比都维持在16%水平，居于第三、四位，牛仔裤在11%左右。反映出，在男装市场中，正装的需求大于休闲装的需求。行业现状大众男装需求量大、增速较快在各个档次男装中，广大消费者对定位在中低端的男装需求量较大。根据天猫电商平台统计，售价在0-1,000元的男装销量占比最高，达到856%，而1,000-3,000元价格区间男装销量排名次之，达到65%，大众化中低端男装的需求量很明显占绝大部分比重，目前新兴男装消费群体主要为20-40岁阶段男士，位于此年龄区间的男士对于男装时尚型与功能性的需求较高，但消费能力有限，且对于奢侈品衣着类的需求不强烈，因而会更青睐大众男装，形成了较大的需求量。01男装子版块中休闲装需求量较大，增速大于其他板块随着经济发展，我国消费者消费理念出现较大转变，对于男装的需求开始变得细致而时尚，我国男装行业的布局也逐渐趋向国际成熟市场，休闲男装因适合诸多场合、穿着舒适度高开始收到广大消费者欢迎，同时商务和时尚男装也开始逐渐休闲化。根据前瞻产业研究院资料，我国时尚休闲类和商务休闲类男装需求量自2011年起高速增长，截至2017年，商务休闲装需求量达241亿件，时尚休闲装需求量达25亿件，成为男装行业中最大的两个子行业。02行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案发展建议1:1、完整的专卖产品形态；2、品牌运营系统的完善；3、产品定位战略的落地；4、渠道资源的霸气占有。发展建议2:1、资本运营，进一步增厚资金实力；2、多品牌战略，占据更多市场空间；3、产品多元化战略，满足立体消费需求；4、国际品牌输入；或海外扩张，输回经验。发展建议3:1、切忌盲目延伸、无关多元，忽略了服装主业；2、必须确立走设计文化路线还是设计实力路线。设计文化路线走的是国际大牌之路；设计实力强化的如ZARA路线，或走个性品牌路线如D&X、BOYLONDON、JDV等。01问题及解决方案发展建议11、完整的专卖产品形态；2、品牌运营系统的完善；3、产品定位战略的落地；4、渠道资源的霸气占有。发展建议21、资本运营，进一步增厚资金实力；2、多品牌战略，占据更多市场空间；3、产品多元化战略，满足立体消费需求；4、国际品牌输入；或海外扩张，输回经验。发展建议31、切忌盲目延伸、无关多元，忽略了服装主业；2、必须确立走设计文化路线还是设计实力路线。设计文化路线走的是国际大牌之路；设计实力强化的如ZARA路线，或走个性品牌路线如D&X、BOYLONDON、JDV等。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述无接触消费进一步推动我国线上消费的成熟发展:消费渠道线上化、电商形式多元化，直播电商、社交电商后劲十足。与此同时，2021年“双十一”传统电商的增长显著放缓，2021年全年实物网上零售额占社会消费品零售总额比重首次下滑。龙头品牌不断加码新线上渠道，如直播、社交电商等，在产品布局、客群定位、文化导向等方面打造线上专供系列，线上收入占比日益提高；新锐品牌通过不断打磨产品、升级服务，以Z世代为核心客群，不断适应年轻化客群的潮流化诉求，品牌向上能量不容忽视，尤其在产品体验、溢价能力、运营能力以及品牌知名度上，擅长激发大众消费热情，占领消费者心智，成为细分领域龙头。同时，线下渠道则在顾客体验等方面有着独特的优势，服装行业线上线下的融合发展，双向支撑才能满足日益多元化的消费需求。男装是服装行业中较大的细分市场:在我国男装市场竞争激烈，中小型企业规模众多。但是从行业集中度数据来看，未来头部企业市场份额还将保持逐年上涨，行业集中度不断提高。男士外衣市场占据了整个中国男装市场的半壁以上的江山:从外衣、睡衣、内衣的市场规模的同比增速来看，男士内衣市场的上升趋势最为明显，2019年，我国男士内衣市场规模的同比增速达到0%，大于外衣市场的7%；睡衣市场的市场规模的同比增速为8%。反映出，我国男装细分市场中，男士内衣的需求潜力逐渐被挖掘。线上线下深度融合:信息技术发展带动商业模式的变革，带动服装市场线上线下深度融合,直播电商等新型模式将不断出现,进一步促进男装行业转型升级。未来,企业需要积极扩展线上销售渠道,推进线上线下深度融合。行业发展趋势前景无接触消费进一步推动我国线上消费的成熟发展消费渠道线上化、电商形式多元化，直播电商、社交电商后劲十足。与此同时，2021年“双十一”传统电商的增长显著放缓，2021年全年实物网上零售额占社会消费品零售总额比重首次下滑。龙头品牌不断加码新线上渠道，如直播、社交电商等，在产品布局、客群定位、文化导向等方面打造线上专供系列，线上收入占比日益提高；新锐品牌通过不断打磨产品、升级服务，以Z世代为核心客群，不断适应年轻化客群的潮流化诉求，品牌向上能量不容忽视，尤其在产品体验、溢价能力、运营能力以及品牌知名度上，擅长激发大众消费热情，占领消费者心智，成为细分领域龙头。同时，线下渠道则在顾客体验等方面有着独特的优势，服装行业线上线下的融合发展，双向支撑才能满足日益多元化的消费需求。行业发展趋势前景01020304男装是服装行业中较大的细分市场在我国男装市场竞争激烈，中小型企业规模众多。但是从行业集中度数据来看，未来头部企业市场份额还将保持逐年上涨，行业集中度不断提高。男士外衣市场占据了整个中国男装市场的半壁以上的江山从外衣、睡衣、内衣的市场规模的同比增速来看，男士内衣市场的上升趋势最为明显，2019年，我国男士内衣市场规模的同比增速达到0%，大于外衣市场的7%；睡衣市场的市场规模的同比增速为8%。反映出，我国男装细分市场中，男士内衣的需求潜力逐渐被挖掘。线上线下深度融合信息技术发展带动商业模式的变革，带动服装市场线上线下深度融合,直播电商等新型模式将不断出现,进一步促进男装行业转型升级。未来,企业需要积极扩展线上销售渠道,推进线上线下深度融合。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局男装行业的集中度趋于提升，行业内龙头企业的优势日趋明显。在2019年的时候，我国前十大品牌男装销售额占行业总量的19%，行业集中度相比于前一年的13%得到了显著提升；但是，相比于发达国家大多数30%-40%的CR10（ConcentrationRatio，指行业最大十项之和所占比例）集中度，我国国内男装仍具有相当的成长空间。由于我国男装行业开始重视精细化管理，并逐渐将其运用到规模化运营之中，再加上消费者对于产品设计和质量的要求日趋提高，男装行业的龙头企业的优势会进一步凸显；这也与行业集中度提升密切相关。从另一个角度来说，在我国，目前人均服装消费支出仅为200美元/年，是美国的20%、英国的15%、日本的33%，所以在未来，我国人均服装支出具有很大的