中国废弃电器电子产品回收处理行业现状与前景预测-处理市场发展潜力较大

中国废弃电器电子产品回收处理行业现状与前景预测处理市场发展潜力较大

2016年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16055万台，约合366万吨。截至2016年年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品拆解处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，随着《弃电器电子产品处理目录（2014年版）》的发布，很多企业开始着手准备新纳入目录的废弃电器电子产品的处理工作。而从行业的整体规模来看，2016年中国废弃电器电子回收处理行业市场规模为955.3亿元，较2015年的1043.5亿元稍有下降，表明我国整个废弃电器电子回收处理行业产能与处理量的矛盾依然没有得到有效解决，行业增长形势不容乐观。废弃电器电子产品回收量逐年增长，总量已突破1.6亿台从废弃电器电子产品的回收上看，行业产品回收规模与其所回收的产品市场发展态势息息相关。2016年我国家电行业整体保持平稳增长，在生产方面，家用电冰箱累计生产9238.3万台，同比增长4.6%；房间空气调节器累计生产16049.3万台，同比增长4.5%；家用洗衣机累计生产7620.9万台，同比增长4.9%。彩色电视机累计生产15770万台，同比增长8.9%，其中液晶电视机15714万台，增长9.2%；智能电视9310万台，增长11.1%，占彩电产量比重为59.0%。通信设备行业生产保持较快增长。计算机行业生产延续萎缩态势。全年生产微型计算机设备29009万台，下降7.7%。综合来看，除微型计算机设备产量呈萎缩态势之外，其他家用电器产品基本实现小幅度增长，这也给废弃电器电子产品回收市场的快速发展提供了潜能。2016年，我国废弃电器电子产品回收量约为16055万台，比2015年增长了5.1%。图表1：2014-2016年中国废弃电器电子产品回收走势图（单位：万台，%）

资料来源：商务部整理废弃电器电子产品实际处理量增速归0，与理论处理能力差距较大而废弃电器电子产品处理市场看，2014年以来，我国废弃电器电子产品理论处理能力始终保持高位，约为1.5亿台左右。而自2014年以来我国废弃电器电子产品的实际处理能力却没有出现明显的增长，2015年实际处理7500万台，比2014年稍有增长，2016年则实现零增长，实际处理能力与理论处理能力只差维持在7500万台左右。图表2：2014-2016年中国废弃电器电子产品处理现状分析（单位：万台）

资料来源：商务部整理行业市场规模已达千亿级别，但增速不稳，回落现象明显总体来看，我国废弃电器电子产品回收处理行业的市场规模呈现出上升趋势。2011-2014年是执行废弃电器电子产品旧目录的年份，该时间段内，手机、传真机、打印机等一众废弃电器电子产品并未包括在该目录中，因此在该时间段内的市场规模仅包含了电视机、电冰箱、洗衣机、微型计算机和空气调节器等传统废弃电器电子产品。自2015年起，国家发布了新的废弃电器电子产品目录，市场规模也因此有了大幅的增长。如下图所示，2015年废弃电器电子产品回收处理市场规模达到1043.5亿元，增长幅度高达44%；2016年市场规模则又下降至955.3亿元，降幅为8.5%。总之，2016年我国废弃电器电子产品回收处理行业略显疲软，主要是我国废弃电器电子产品处理市场处理能力不振所致。图表3：2011-2016年中国废弃电器电子产品回收处理行业发展规模（单位：亿元，%）

资料来源：整理废弃电器电子产品处理行业分化加剧，中再生、格林美和启迪桑德三强实力日益提升2016年，处理企业分化日益明显，行业集中度不断增强。根据环保部发布的2016年第1、2季度处理企业处理数据显示，格林美、中再生、启迪桑德三大集团企业处理量占全行业42.5%，比2015年同期增长8%。与此同时，近三成处理企业不堪重负而停产。在这样竞争激励的市场环境下，优秀的处理企业依靠先进的技术和管理经验，在众多企业中脱颖而出，例如TCL奥博，在2016年第1、2季度废弃电器电子产品处理量第一，达到107万台。图表4：2014-2016年中国废弃电器电子产品处理行业前三企业集中度变化情况（单位：%）

资料来源：整理废弃电器电子产品处理技术不断进步，华中、华东和华北地区技术实力较强废弃电器电子产品处理企业技术工艺调研包括废弃电器电子产品处理深度、处理工艺及受控部件处理方式等。2016年处理工艺技术涉及60家处理企业。其中，华北地区有14家，华东地区的有14家，华中地区有16家，华南地区的有3家，西北地区3家，西南地区6家，东北地区4家。基本反映了中国处理企业处理技术工艺情况。统计结果显示，2016年，87%的废弃电器电子产品处理企业在不同程度上开展了拆解产物的深加工处理，同比下降9%，总体资源化利用水平不高。拆解工艺流程和处理技术向高效化发展，且已经开始技术和装备的升级改造。处理技术和设备以国产和自主研发为主，进口技术和设备具有少量的市场份额。图表5：2016年中国废弃电器电子产品处理行业技术分布情况（单位：%）

资料来源：整理废弃电器电子产品回收处理行业政策、技术双驱动模式已成，2022年市场规模将突破1800亿元2016年，随着《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》的发布和实施，处理企业的管理水平不断提升，越来越多的企业通过了ISO9001，ISO14001，R2等国内外认证。根据环保部公布的2016年第1、2季度处理及审核数据显示，确认规范拆解数量占企业上报数量的99.9%，较2015年同期增长0.3%，而该数据在2014年和2013年同期分别为99.2%和97.4%。同时，行业的发展也带动了技术的进步。2016年，上海交通大学研制的工业4.0废液晶显示屏智能分离回收设备已经开始工业化运行，为大量废弃的液晶电视和液晶显示器的处理和铟回收提供了技术支撑。综合来看，废弃电器电子产品回收处理行业在政策和技术双驱动下，仍将迎来市场规模增长的大好时期，预计到2022年行业