全面财富顾问服务合同

全面财富顾问服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意接受乙方提供的全面财富顾问服务，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容（1）财务规划：根据甲方的财务状况，为甲方制定合理的财务规划方案，包括资产配置、投资策略、税务规划等。（2）投资顾问：为甲方提供投资建议和分析，协助甲方进行投资决策，监督投资过程，并提供相关的投资报告。（3）财富管理：协助甲方进行财富积累、保值增值和财富传承，提供家族信托、基金会等财富管理方案。（4）风险管理：识别和评估甲方财务风险，提供风险规避和风险控制方案。（5）其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应根据甲方的需求和实际情况，及时提供专业的财富顾问服务，并保证服务的质量和效果。第二条服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，有效期为______年。2.2乙方应在合同有效期内按照约定为甲方提供服务。2.3合同期满后，如甲方继续委托乙方提供服务，双方可签订续约协议。第三条费用及支付3.1乙方向甲方提供服务，甲方应支付乙方服务费用，服务费用的标准和支付方式如下：（1）甲方应按年度支付服务费用，每年______元。（2）乙方提供额外服务时，费用根据实际情况另行商定。3.2甲方支付服务费用后，乙方应及时开具正规发票。3.3甲方应在合同签订后______个工作日内支付首年服务费用。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。4.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。5.2乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或赔偿。5.3甲方未按约定支付服务费用的，乙方有权终止提供服务，并追究甲方的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：乙方（受托方）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）企业法人营业执照副本复印件2.甲方（委托方）法定代表人身份证明复印件3.乙方（受托方）企业法人营业执照副本复印件4.乙方（受托方）法定代表人身份证明复印件5.双方签订的全面财富顾问服务合同正本6.乙方（受托方）提供的服务报告及建议书7.相关收费标准和费用的支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用的，属于违约行为。2.乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的，属于违约行为。3.双方未履行保密义务的，属于违约行为。4.双方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方（委托方）：指需要接受乙方提供的全面财富顾问服务的单位或个人。2.乙方（受托方）：指提供全面财富顾问服务的单位或个人。3.服务费用：指乙方为甲方提供服务所收取的费用。4.保密义务：指双方在合同履行过程中对对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密的义务。5.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，催促其支付服务费用；如甲方仍不支付，乙方有权终止提供服务，并追究甲方的违约责任。2.乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定：甲方有权要求乙方改正或赔偿；如乙方仍不改正，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。3.双方未履行保密义务：违约方应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失；如因此导致合同终止，违约方应支付违约金。4.遇到其他争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.企业或个人需要进行全面财富管理、投资规