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文档简介
全面财富顾问服务合同合同编号:__________甲方(委托方):乙方(受托方):鉴于甲方愿意接受乙方提供的全面财富顾问服务,为明确双方的权利义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条服务内容(1)财务规划:根据甲方的财务状况,为甲方制定合理的财务规划方案,包括资产配置、投资策略、税务规划等。(2)投资顾问:为甲方提供投资建议和分析,协助甲方进行投资决策,监督投资过程,并提供相关的投资报告。(3)财富管理:协助甲方进行财富积累、保值增值和财富传承,提供家族信托、基金会等财富管理方案。(4)风险管理:识别和评估甲方财务风险,提供风险规避和风险控制方案。(5)其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应根据甲方的需求和实际情况,及时提供专业的财富顾问服务,并保证服务的质量和效果。第二条服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效,有效期为______年。2.2乙方应在合同有效期内按照约定为甲方提供服务。2.3合同期满后,如甲方继续委托乙方提供服务,双方可签订续约协议。第三条费用及支付3.1乙方向甲方提供服务,甲方应支付乙方服务费用,服务费用的标准和支付方式如下:(1)甲方应按年度支付服务费用,每年______元。(2)乙方提供额外服务时,费用根据实际情况另行商定。3.2甲方支付服务费用后,乙方应及时开具正规发票。3.3甲方应在合同签订后______个工作日内支付首年服务费用。第四条保密条款4.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息,应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。4.3双方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。5.2乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的,甲方有权要求乙方改正或赔偿。5.3甲方未按约定支付服务费用的,乙方有权终止提供服务,并追究甲方的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(委托方):乙方(受托方):签订日期:__________一、附件列表:1.甲方(委托方)企业法人营业执照副本复印件2.甲方(委托方)法定代表人身份证明复印件3.乙方(受托方)企业法人营业执照副本复印件4.乙方(受托方)法定代表人身份证明复印件5.双方签订的全面财富顾问服务合同正本6.乙方(受托方)提供的服务报告及建议书7.相关收费标准和费用的支付凭证二、违约行为及认定:1.甲方未按约定支付服务费用的,属于违约行为。2.乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的,属于违约行为。3.双方未履行保密义务的,属于违约行为。4.双方未履行合同约定的其他义务的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方(委托方):指需要接受乙方提供的全面财富顾问服务的单位或个人。2.乙方(受托方):指提供全面财富顾问服务的单位或个人。3.服务费用:指乙方为甲方提供服务所收取的费用。4.保密义务:指双方在合同履行过程中对对方的商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密的义务。5.违约行为:指合同一方或双方未履行合同约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定支付服务费用:乙方应及时与甲方沟通,催促其支付服务费用;如甲方仍不支付,乙方有权终止提供服务,并追究甲方的违约责任。2.乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定:甲方有权要求乙方改正或赔偿;如乙方仍不改正,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。3.双方未履行保密义务:违约方应承担违约责任,赔偿因此遭受的损失;如因此导致合同终止,违约方应支付违约金。4.遇到其他争议:双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.企业或个人需要进行全面财富管理、投资规
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