可转换债券合同

可转换债券合同《篇一》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）鉴于甲方是一家具有良好信誉的公司，乙方是一家具备一定资金实力的投资者，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，就甲方发行的可转换债券（以下简称“债券”）达成如下合同：第一条债券基本信息1.1债券名称：_______1.2债券代码：_______1.3发行总额：_______元1.4发行价格：_______元1.5债券期限：_______年1.6利率：_______%1.7转股价格：_______元1.8转股比例：_______第二条债券发行与购买2.1甲方同意向乙方发行债券，乙方同意购买甲方发行的债券。2.2甲方应按照本合同约定的条款和条件，向乙方发行债券。2.3乙方应按照本合同约定的条款和条件，购买甲方发行的债券。第三条债券的转股3.1在债券期限内，乙方有权按照约定的转股价格和比例将债券转换为甲方的股票。3.2乙方行使转换权时，应按照本合同约定的程序和时间向甲方提出转换申请。3.3甲方应在收到乙方转换申请后，按照本合同约定的方式办理股票发行和登记手续。第四条债券的偿还4.1债券期限届满，甲方应按照本合同约定的方式偿还乙方持有的债券。4.2甲方提前偿还债券的，应按照本合同约定的提前偿还条件和方式进行。第五条违约行为及认定5.1甲方未按照本合同约定的期限和方式偿还债券的，构成违约。5.2乙方未按照本合同约定的期限和方式购买债券的，构成违约。5.3甲方未按照本合同约定的条件履行转换义务的，构成违约。5.4乙方未按照本合同约定的条件行使转换权的，构成违约。第六条法律名词及解释6.1本合同所称的“可转换债券”，是指乙方在债券期限内按照约定条件有权将其持有的债券转换为甲方股票的债券。6.2本合同所称的“违约”，是指一方未履行或者未完全履行本合同约定的义务。6.3本合同所称的“债券期限”，是指从债券发行之日起至债券到期日止的时间段。第七条执行中遇到的问题及解决办法7.1本合同执行中如遇到未预见的情况，双方应本着公平、公正、合理的原则协商解决。7.2本合同执行中如涉及争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条应用场景本合同适用于甲方作为发行人，乙方作为投资者，在债券市场上进行可转换债券发行和交易的场景。本合同附件包括：9.1可转换债券发行公告9.2可转换债券募集说明书9.3股票发行协议9.4债券偿还方案甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。《篇二》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）第三方：_______（以下简称“第三方”）鉴于甲方是一家具有良好信誉的公司，乙方是一家具备一定资金实力的投资者，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，特邀请第三方作为中介服务机构，就甲方发行的可转换债券（以下简称“债券”）达成如下合同：第一条第三方基本信息1.1第三方名称：_______1.2第三方资质：具备相关行业资质和经验1.3第三方职责：协助甲方和乙方完成债券发行和交易的相关事宜，包括但不限于债券发行公告、募集说明书、股票发行协议、债券偿还方案等文件的制定和审核，以及办理股票发行和登记手续等。第二条甲方的权益保障2.1甲方同意向乙方发行债券，乙方同意购买甲方发行的债券。2.2甲方应按照本合同约定的条款和条件，向乙方发行债券，并确保债券的发行和交易符合相关法律法规的要求。2.3甲方应保障乙方的合法权益，不得擅自变更债券的发行条件、利率、转股价格和比例等。2.4甲方应在债券期限内按照约定的方式偿还乙方持有的债券，如提前偿还，应按照本合同约定的提前偿还条件和方式进行。第三条乙方的义务及限制3.1乙方应按照本合同约定的条款和条件购买甲方发行的债券。3.2乙方行使转换权时，应按照本合同约定的程序和时间向甲方提出转换申请。3.3乙方应按照本合同约定的条件行使转换权，不得违反相关法律法规的规定。3.4乙方应按照本合同约定的期限和方式向甲方支付债券本金和利息。第四条乙方的违约及限制条款4.1乙方未按照本合同约定的期限和方式购买债券的，构成违约。4.2乙方未按照本合同约定的条件行使转换权的，构成违约。4.3乙方未按照本合同约定的期限和方式向甲方支付债券本金和利息的，构成违约。4.4乙方违约的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式如下：违约金=债券面值×违约利率×违约天数。第五条甲方的权利条款5.1甲方有权要求第三方按照本合同约定的条款和条件履行中介服务职责。5.2甲方有权要求第三方协助办理股票发行和登记手续。5.3甲方有权要求第三方债券发行和交易相关的法律、财务、市场等方面的专业意见。5.4甲方有权在债券期限内按照约定的方式偿还乙方持有的债券。第六条应用场景本合同适用于甲方作为发行人，乙方作为投资者，在债券市场上进行可转换债券发行和交易的场景。第三方作为中介服务机构，协助甲方和乙方完成债券发行和交易的相关事宜。本合同附件包括：7.1可转换债券发行公告7.2可转换债券募集说明书7.3股票发行协议7.4债券偿还方案甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为中介服务机构，介入本合同的意义和目的是为了确保债券发行和交易的合规性和顺利进行，专业的中介服务，协助甲方和乙方完成债券发行和交易的相关事宜。第三方作为独立的中介机构，可以客观、专业的意见，保障甲方的权益，确保合同的履行。甲方为主导的目的和意义：甲方为主导的目的在于确保债券发行和交易的顺利进行，保障自身的合法权益，同时通过可转换债券的方式吸引乙方投资，增加公司的资本实力。甲方作为合同的主体，有权要求乙方购买债券，并要求第三方中介服务，确保合同的履行和债券的发行和交易符合相关法律法规的要求。《篇三》合同编号：_______甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）第三方：_______（以下简称“第三方”）鉴于甲方是一家具有良好信誉的公司，乙方是一家具备一定资金实力的投资者，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，特邀请第三方作为中介服务机构，就甲方发行的可转换债券（以下简称“债券”）达成如下合同：第一条第三方基本信息1.1第三方名称：_______1.2第三方资质：具备相关行业资质和经验1.3第三方职责：协助甲方和乙方完成债券发行和交易的相关事宜，包括但不限于债券发行公告、募集说明书、股票发行协议、债券偿还方案等文件的制定和审核，以及办理股票发行和登记手续等。第二条乙方的权益保障2.1乙方同意购买甲方发行的债券，并按照本合同约定的条款和条件行使转换权。2.2乙方应按照本合同约定的期限和方式向甲方支付债券本金和利息。2.3乙方有权要求甲方按照约定的条件履行转换义务，确保乙方的投资权益。2.4乙方有权要求第三方协助办理股票发行和登记手续，保障乙方的合法权益。第三条甲方的义务及限制条款3.1甲方应按照本合同约定的条款和条件向乙方发行债券，并确保债券的发行和交易符合相关法律法规的要求。3.2甲方不得擅自变更债券的发行条件、利率、转股价格和比例等，影响乙方的投资权益。3.3甲方应在债券期限内按照约定的方式偿还乙方持有的债券，如提前偿还，应按照本合同约定的提前偿还条件和方式进行。第四条甲方的违约及限制条款4.1甲方未按照本合同约定的条款和条件发行债券的，构成违约。4.2甲方未按照本合同约定的条件履行转换义务的，构成违约。4.3甲方未按照本合同约定的期限和方式偿还乙方持有的债券的，构成违约。4.4甲方违约的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的计算方式如下：违约金=债券面值×违约利率×违约天数。第五条乙方的权利条款5.1乙方有权按照本合同约定的条件行使转换权，将债券转换为甲方的股票。5.2乙方有权要求甲方按照约定的条件履行转换义务，确保乙方的投资权益。5.3乙方有权要求第三方协助办理股票发行和登记手续，保障乙方的合法权益。5.4乙方有权要求甲方债券发行和交易相关的法律、财务、市场等方面的信息。第六条应用场景本合同适用于甲方作为发行人，乙方作为投资者，在债券市场上进行可转换债券发行和交易的场景。第三方作为中介服务机构，协助甲方和乙方完成债券发行和交易的相关事宜。本合同附件包括：7.1可转换债券发行公告7.2可转换债券募集说明书7.3股票发行协议7.4债券偿还方案甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。乙方为主导的意义和目的以及弱化甲方