全球及中国威士忌行业市场现状及竞争格局分析

-1-全球及中国威士忌行业市场现状及竞争格局分析一、威士忌行业发展历程威士忌号称“烈酒之王”、“生命之水”，起源于欧洲大陆，与中国白酒、白兰地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并称为世界六大烈酒。威士忌是一种使用大麦、麦芽和玉米等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成40度到60度左右的烈性蒸馏酒。威士忌进入中国已经有数百年以上的历史，在清朝嘉庆年间就有相关记录，甚至早于日本和印度，威士忌在中国的发展历程如下所示：二、威士忌行业产业链威士忌产业链上游为生产威士忌酒的原材料，包括大麦、黑麦、小麦、燕麦、玉米等谷物；产业链中游为威士忌行业主要企业，包括百加得洋酒贸易有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司、爱丁顿洋酒(上海)有限公司、三得利(中国)投资有限公司等；产业链下游为销售渠道，向零售店、商超、电商平台等渠道进行销售，最后售卖给消费者。天猫/京东/淘宝等综合电商平台及威士忌垂类平台是占比最多的渠道，其次是免税店。值得注意的是小程序的渠道占比为38%，比2021年提升了9%。免税店及小程序/直播是最受80后青睐的消费渠道；而90后及00后则对便利店情有独钟。三、全球威士忌行业发展现状分析1、全球威士忌市场规模2022年全球威士忌市场规模守住了800亿美元的大关，受covid-19等因素影响，全球威士忌市场经历了2020年的低谷后，威士忌没有停下前进的步伐，虽然经济不确定性在整个2022年持续存在，但威士忌主要产区如苏格兰、爱尔兰、美国、日本的出口量均有所增长，在所有烈酒品类中表现亮眼。预计2023年全球威士忌市场规模达到880.7亿美元，到2027年达到1078亿美元。2、全球威士忌收入区域分布2022年，全球威士忌市场收入最高的国家是印度，约176亿美元，其次是美国，171亿美元，泰国、日本和法国的收入位居前五。与其他地区相比，亚太地区是全球威士忌市场增长最快的地区，50%的增长来自亚太地区。3、全球四大单一麦芽威士忌市场单一麦芽威士忌的全球出口量一直在强势增长，2022年全球出口量飙升接近20亿英镑，是2015年的两倍多。美国仍然是3.9亿英镑的最大市场，但真正的增长再次发生在其他地方。法国公布了2.33亿英镑，比2019年增长43%，中国台湾省为1.98亿英镑，五年内翻了一番，而中国以1.67亿英镑成为全球第四大单一麦芽威士忌市场。CAGR2019-2022达到54%。四、中国威士忌行业发展现状分析1、中/美威士忌市场份额据统计，2021年，我国市场威士忌零售额约6.35亿美元，同期美国市场的威士忌零售额约154亿美元，我国仅占美国市场的9.1%，尚有巨大的差距。自2016年以来，中美威士忌市场规模差距持续收窄，2016-2021年，中美两国市场份额之比由2.2%提升至4.1%，尤其是2021年单年度提升1pct，两国市场差距收窄的速度明显加快。预计2025年左右两国威士忌市场份额比将超过10%，届时中国威士忌市场将超过22.5亿美元。2、中国威士忌销量销量方面，据统计，2022年我国酒精饮料消费量将由2021年的517亿升下降至505亿升，其中白酒由42亿升下降至39亿升。在酒精饮料全行业消费量下滑的背景下，在Euromonitor统计口径下威士忌的消费量自2016年以来持续增长，至2021年达到约1851万升。3、中国威士忌消费者数量区域分布从我国威士忌消费者数量区域分布来看，来自广东省的威士忌消费者数量领跑全国，约占全国消费者总量的四分之一；其次是北京，消费者数量占比8.8%；第三则是上海，占比8.47%。从城市分布看，威士忌消费者主要集中在一二线城市，北京占比7.97%排名第一，广州、上海分别排名为第二、第三。4、中国威士忌进口情况2015-2022年我国威士忌进口量走势来看，除2020年受疫情影响，导致进口量略有下滑，但从2021年开始，中国威士忌进口量呈现出快速增长的状态。据统计，截至2022年我国威士忌进口量为3282.2万升，同比增长8.40%，进口金额为5.58亿美元，同比增长20.16%，2015-2022年我国威士忌进口均价从7.53美元/升增长至17.01美元/升。我国威士忌主要从英国、美国、日本与爱尔兰进口，据统计，2022年进口量分别为2558.53万升、382.64万升、204.30万升与32.97万升，四个地区进口量合计占比96.84%，其他地区进口量占比3.16%。五、威士忌行业竞争格局分析1、全球销量格局全球市场来看，除中国外，在国际烈酒市场中，前三名是威士忌、伏特加及白兰地，其对应的占比分别为23%、28%和10%。根据英国《烈酒商业杂志》所发布的全球威士忌销量的排名统计来看，2021年全球威士忌销量前三的品牌分别为尊尼获加、金宾与夹克丹尼，销量分别为1910万箱、1700万箱与1350万箱。注：单位：箱/12瓶。2、中国威士忌市场份额我国威士忌市场的头部企业均为海外酒企，且尚没有形成绝对龙头，这为本土企业发力威士忌赛道仍保留了机会。据统计，我国威士忌市场份额前五名公司分别为保乐力加、帝亚吉欧、三得利、爱丁顿、百富门，市场份额分别为26.45%、17.52%、9.46%、6.49%、7.09%。六、中国威士忌行业发展趋势分析在投资市场中，老道的交易者，通常都顺势而为，这一点在商品市场中也有相似的类比，比如猪周期、糖周期和蛋周期等等。从目前的形势来看，因为此前几年威士忌交易都是量价齐升的，并且没有看到阻碍威士忌发展的系统性风险，所有今时今日的威士忌市场，处在一个向上发展的大周期趋势内的概率偏大。虽然暂时不知道这个趋势是何时开始，更无法预知何时结束，但是起码未来几年，威士忌各领