财富守护契约

财富守护契约合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：鉴于甲方为乙方提供财富管理服务，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本财富守护契约，以共同遵守。第一条服务内容（1）财务规划：根据乙方财务状况，为乙方制定合理的财务规划方案，确保乙方财务安全。（2）投资建议：为乙方提供投资领域的专业建议，包括但不限于股票、债券、基金、房地产等。（3）风险管理：评估乙方投资风险承受能力，为乙方制定相应的风险管理措施。（4）税务规划：根据国家税收政策，为乙方提供税务规划建议，降低税务负担。（5）其他与财富管理相关的服务。第二条服务期限2.1本契约自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本契约，否则本契约到期后自动续约____年。第三条费用及支付方式（1）咨询费：人民币____元/年。（2）投资顾问费：投资收益的____%。（3）其他费用：双方协商确定。3.2乙方支付费用的方式为：（1）每年支付一次咨询费。（2）投资收益实现后，支付投资顾问费。（3）其他费用按实际发生金额支付。第四条保密条款4.1双方在履行本契约过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本契约生效之日起算，至契约终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本契约的约定，导致对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为损失金额的____%。5.2双方在履行本契约过程中，若发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条适用法律及争议解决6.1本契约的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本契约过程中发生的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本契约一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本契约自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方身份证复印件3.财富管理服务方案4.投资产品说明书5.财务报表6.税务规划报告7.风险评估报告8.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定提供服务，或服务质量不符合约定。2.甲方未保守乙方商业秘密、个人隐私等敏感信息。3.乙方未按照约定支付费用。4.乙方未按照甲方建议进行投资，导致损失。5.双方在履行合同过程中发生的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.财富管理：指为客户提供的财务规划、投资建议、风险管理、税务规划等服务。2.财务规划：根据客户财务状况，制定合理的财务方案，确保财务安全。3.投资建议：为客户提供的投资领域的专业建议。4.风险管理：评估客户投资风险承受能力，制定相应的风险控制措施。5.税务规划：根据国家税收政策，为客户提供的税务优化建议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定提供服务：甲方应及时补充服务，并向乙方支付违约金。2.甲方未保守乙方敏感信息：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并采取措施防止信息泄露。3.乙方未按照约定支付费用：乙方应及时支付费用，否则甲方有权终止合同。4.乙方未按照甲方建议进行投资，导致损失：乙方应自行承担投资风险，如需甲方协助，甲方应尽最大努力提供帮助。5.合同履行过程中的其他问题：双方应友好协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人财富管理：为个人客户提供财务规划、投资建议、税务规划等服务。2.企业财富管理：为企业客户提供财务规划、投资建议、税务规划等服务。3.家族财富管理：为家族客户提供财务规划、投资建