2017年工程勘察设计行业分析报告

2017年工程勘察设计行业分析报告2017年9月

目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业政策环境 31、行业主管部门 32、行业协会 33、主要政策法规 4（1）行业法律法规 5（2）产业政策 6二、行业发展现状 8三、影响行业发展的主要因素 131、有利因素 13（1）国家产业政策的有力扶持 13（2）工程勘察设计行业的发展动力来源于经济发展、居民生活的需要 14（3）城镇化、工业化进程的持续推进以及城市化 152、不利因素 16（1）科技人才竞争加剧 16（2）大部分企业规模偏小，资金实力不足 17（3）我国工程设计行业设置了较为严格的市场准入条件 17

工程勘察设计行业作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，在工程建设领域落实科学发展观及实施国家产业政策方面发挥着重要的引领和主导作用，为经济社会发展和工程项目的决策与实施提供了全过程、全方位服务，通过设计、论证、优化工程建设方案为决策科学化、提高投资效益提供了科学依据，避免和减少了决策失误。一、行业政策环境1、行业主管部门工程勘察设计行业归口国家住房与城乡建设部管理，住房与城乡建设部在全国各直辖市及各省分别设立规划委员会及建设厅，对辖区内的工程勘察设计企业进行管理和监督。其行业管理体制的内涵主要包括三部分：一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目经济技术标准的管理。国家发展和改革委员会是负责工程咨询单位资格认定的行政管理部门，工程咨询单位必须依法取得国家发展改革委颁发的《工程咨询单位资格证书》，凭《工程咨询单位资格证书》方可开展相应的工程咨询业务。2、行业协会自律性组织包括中国石油和化工勘察设计协会、中国工程咨询协会。中国石油和化工勘察设计协会是由全国从事石油和化工工程咨询、工程勘察、工程设计、项目管理、工程总承包等工程服务的工程公司、工程咨询公司、勘察设计企业以及相关机构按照自愿、平等原则组成的全国性社会团体。中国工程咨询协会是由工程咨询单位、注册咨询工程师及在工程技术经济领域富有咨询和管理经验的专家、学者自愿组成的非盈利性行业组织，是经民政部注册登记具有法人资格的全国性社会团体，是对外代表中国工程咨询业的行业协会。3、主要政策法规我国工程勘察设计行业主要涉及到的法律法规包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等，这一系列法律法规的逐步出台，从行业运行的各个方面对市场参与者进行范，为我国工程勘察设计行业的长期、健康、有序的发展提供了强有力的制度保证与标准规范。另外，国家相关部门还结合我国工程勘察设计行业的发展现状与未来趋势，发布了多项重要政策，在产业总体发展规划、技术创新、行业标准制定等方面做出了规定，从而进一步发挥工程勘察设计行业拓市场、促消费、带就业、稳增长的重要作用，突出创新驱动，促进转型升级，推动了工程勘察设计行业的快速发展。我国工程勘察设计行业相关的行业法律法规与产业政策如下：（1）行业法律法规（2）产业政策目前，国家鼓励中小型的工程勘察设计单位向专、特、精方向发展，也鼓励有条件的企业进行上市融资、发行企业企业债券或项目债券，促进EPC、BOT、PFI等业务模式的推广，将企业上市作为工程勘察设计行业发展壮大的重要途径。二、行业发展现状近年来工程勘察设计行业企业不断优化整合，企业实力得到进一步提高，科技实力不断增强。我国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。我国工程设计咨询行业可为工程项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务行业是现代化服务业的重要组成部分，是经济社会发展的先导产业，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展方面具有重要的作用。工程设计咨询服务业是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务行业。工程设计咨询行业的发展空间与工程建设投资之间存在着紧密的联系，国民经济持续发展和固定资产投资快速增长是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。2005年以来，我国全社会固定资产投资保持了持续快速增长的势头，全社会固定资产投资规模由2005年的88,773.61亿元增加到2016年的606,466.00亿元，年复合增长率达到19.09%。2005年-2016年全社会固定资产投资情况目前我国制造业社会固定资产投资规模由2005年的20,406.60亿元增加到2016年的187，836.00亿元，年复合增长率达到22.36%。目前我国建筑业社会固定资产投资规模由2005年的664.30亿元增加到2016年的4,577.00亿元，年复合增长率达到19.18%。2005年-2016年建筑业全社会固定资产投资情况未来，我国固定资产投资规模仍将保持较高的增速，工程设计咨询行业仍然具有较好的市场前景。我国化工企业主营业务收入由2005年的16,165万元增加到2015年的83,564万元，年复合增长率达到17.85%。我国医药企业主营业务收入由2005年的4,019亿元增加到2015年的25,729亿元，年复合增长率达到20.40%。我国石油加工企业主营业务收入由2005年的12,030万元增加到2015年的34,604万元，年复合增长率达到11.14%%。2005年-2015年石油加工企业主营业务收入我国工程勘察设计企业的年营业收入额由2005年的29,726,384.12万元上升至270,890,368.00万元，年复合增长率达到24.73%。2015年度我国工程勘察设计企业的年营业收入情况有所放缓，但随着国家政策的扶持以及国家宏观经济的稳定发展，我国的工程勘察设计企业会迎来更好的发展机会。我国工程勘察设计企业的年末从业人员数量由2005年的1,077,785人上升至2015年的3,042,570人，年复合增长率达到10.94%。作为技术密集型的行业，企业的核心技术将成为公司发展的主要动力，随着化工石化医药行业的不断发展，工程设计企业将不断加大技术研发的投入，提升自身的技术水平，打造自主研发和技术创新的核心竞争力，并且科技成果的转让、技术的融合以及行业集中程度的上升都将成为未来的发展趋势。三、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策的有力扶持国家产业政策的有力扶持使得工程勘察设计行业作为推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，且其属于专业技术服务业的范畴，为助力行业深度发展，国家有关部门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国设计行业的发展营造了良好的政策环境。全国工程勘察设计企业营业收入2005年至2015年的年复合增长率达到24.73%，国家积极营造有利于工程咨询设计业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、监理、造价、招标代理等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营，创新服务产品，提高服务品质，为业主或委托方提供专业化增值服务。“十三五”规划纲要提出要加快推动服务业优质高效发展，促进生产性服务业专业化，以产业升级和提高效率为导向，发展工业设计和创意、工程咨询等产业。民营、中小型工程勘察、设计企业积极参与市场竞争，其品牌、创新意识强，是推动我国工程勘察设计业发展的重要力量，是国家和行业政策扶持的重点对象。随着相关政策效果的逐渐体现，民营中小工程勘察设计企业的发展市场环境也将更加优化。（2）工程勘察设计行业的发展动力来源于经济发展、居民生活的需要工程勘察设计行业的发展动力来源于经济发展、居民生活的需要，行业的市场规模与国民经济的发展状况密切相关。国民经济持续健康发展我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好。“十三五”期间，我国经济仍将保持平稳较快发展，预计国内生产总值年均增长幅度在6.5%以上。国民经济的健康发展和固定资产投资的增长将为工程勘察设计行业健康、快速发展提供了有利条件。（3）城镇化、工业化进程的持续推进以及城市化城镇化、工业化进程的持续推进以及城市化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是国家现代化的重要标志，加快城市化进程是我国经济发展规划的重点之一。我国城市化水平仍处于快速发展阶段。根据国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，预计至2020年可以达到60%左右，在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段。“十三五”规划的建议也提出，要推进以人为核心的新型城镇化，促进城乡区域协调发展，发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。而城市化进程的不断推进将为工程勘察设计行业的发展提供广阔的市场空间。国家构建产业新体系“十三五”规划的提出，要构建产业新体系，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，鼓励民营企业依法进入更多领域，引入非国有资本参与国有企业改革，更好激发非公有制经济活力和创造力。开展降低实体经济企业成本行动，优化运营模式，增强盈利能力。加快形成统一开放、竞争有序的市场体系，建立公平竞争保障机制，打破地域分割和行业垄断。国家构建产业新体系的宏观策略，有利于打破地域分割和行业垄断，拓展全国性市场，加强资本运作，为战略发展提供良好的机遇。同时，在国家“一带一路”战略带动下，未来将加大对外投资力度，鼓励优势产业和富余产能向沿线国家转移，这种趋势体现出了国际市场的扩大与未来发展机会的增多。2、不利因素（1）科技人才竞争加剧目前我国工程勘察设计企业高级人才普遍不足，行业内注册咨询工程师(投资)、注册城市规划师、注册建筑师、注册土木工程师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册监理工程师等高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。一些在内部管理、分配制度、薪酬激励等方面存在问题的工程勘察设计企业，高端优秀人才流失现象日益严重。人才缺口在一定程度上制约了行业内相关企业的发展。因此公司在立足自身业务发展的基础上，不断增强公司实力，实施符合公司特点的员工激励计划，从内部留住人才，从外部吸引人才。（2）大部分企业规模偏小，资金实力不足工程总承包模式是国际工程建设的主要模式，也是我国住建部大力推广的业务模式。这种模式有利于投资控制、风险控制、进度控制，具有节约工程总投资、提高工程质量等多项优点。在工程总承包业务中，资金实力和融资能力是