中国丙酮行业产业链、产量、进出口、需求量及竞争格局分析

中国丙酮行业产业链、产量、进出口、需求量及竞争格局分析一、丙酮生产工艺丙酮又名二甲基酮，是一种有机物，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。丙酮的生产方法主要有发酵法、异丙醇法、丙烯直接氧化法、异丙苯法和乙炔水合法，目前世界上丙酮的工业生产以异丙苯法为主。在我国的丙酮生产中，粮食发酵法仍占一定比重。丙酮生产工艺丙酮生产工艺资料来源：公开资料，产业研究院整理二、丙酮行业相关政策近年来，国家陆续出台了多项政策，严格加强对丙酮的管理，2017年12月国务院已批准公安部、商务部、卫生计生委等部门将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5种物质列入易制毒化学品管理的公告。2021年6月交通运输部、公安部在《道路客运车辆禁止、限制携带和托运物品目录》中，提出禁止携带易燃液体：汽油（包括甲醇汽油、乙醇汽油）、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶剂的制品等。具体政策如下：中国丙酮行业相关政策梳理中国丙酮行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国丙酮行业市场发展现状及投资方向研究报告》三、丙酮行业产业链丙酮上游主要是丙烯、纯苯等，下游则主要应用于碘仿、胶黏剂、灭锈胺、7-MPCA、头孢克罗、异丙醇、甲基丙烯酸、MIBK、乙烯酮、丙酮氰醇、双酚A等领域。丙酮行业产业链丙酮行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理国内丙酮最重要的下游应用包括直接用作溶剂、生产双酚A、异丙醇／异丙胺，通过丙酮氰醇法（ACH法）生产甲基丙烯酸甲酯（MMA），分别占到总消费量的20%、20%、21%和20%。近几年国内丙酮的应用变得更加广泛和多样，在脂肪族减水剂、甲基异丁基酮（MIBK）等领域均占有一定的消费比例。2021年我国丙酮下游消费结构（单位：%）2021年我国丙酮下游消费结构（单位：%）资料来源：CNKI，产业研究院整理四、中国丙酮行业发展现状分析1、产量近年来，我国丙酮下游行业的需求结构变化对行业的需求量增加。但由于国内丙酮生产较晚，对外依存度较高，随着国内大规模的酚酮装置投产，生产效率以及市场竞争力都有很大提升，行业产量也保持稳定增长的趋势，据统计，2021年我国丙酮产量为197.1万吨，同比增长44.93%。2016-2021年我国丙酮产量及增速2016-2021年我国丙酮产量及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2、进出口进出口来看，2021年我国大陆丙酮进口62.26万吨，比2020年降低11.9%。国外部分酚酮装置检修，输入减少；全球疫情的影响导致装卸时间延长，且海运费宽幅上涨，进口商操盘明显谨慎。截至2022年我国丙酮进出口量为71.53万吨，同比增长14.89%，进口金额为4.89亿美元，同比下降9.59%，出口量为0.35万吨，同比下降94.52%，出口金额为0.04亿美元，同比下降94.32%。2015-2022年我国丙酮进出口情况2015-2022年我国丙酮进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理按进口来源地统计，进口量最多的是沙特阿拉伯，占总进口量的31.28%，其次是泰国、韩国、中国台湾与新加坡进口量分别占比22.24%、21.02%、17.19%与3.9%，其他地区进口量占比4.36%。2022年我国丙酮进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国丙酮进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理3、表观消费量从表观消费量来看，近年来丙酮下游产业不断发展，特别是国内双酚A新产能大且多，行业前景可观，一跃成为丙酮最大消费领域，丙酮需求量稳步提升。据统计，2021年我国丙酮表观消费量为252.95万吨，同比增长22.62%。2016-2021年我国丙酮表观消费量及增速2016-2021年我国丙酮表观消费量及增速资料来源：中国海关，公开资料，产业研究院整理五、中国丙酮行业竞争格局分析截止到2022年12月20日，国内丙酮行业总产能为259万吨，较上年增长25.73%，其中年产能达到15万吨的企业有7家，合计产能为176万吨，占全国总产能的67.95%。产能超过15万吨的企业分为别浙江石化、利华益维远、万华化学、宁波兴业、西萨化工、长春化工和中石化三井，产能依次为50万吨、26万吨、25万吨、24万吨、18万吨、18万吨和15万吨。2022年我国丙酮生产企业产能格局（单位：%）2022年我国丙酮生产企业产能格局（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理六、中国丙酮行业发展建议1、积极开发新技术，对于异丙苯法生产工艺，在烷基化催化剂方面要开发研制在苯与丙烯进料比更低条件下能保持催化剂高稳定性和高选择性的催化剂；在烷基转移反应方面，开发在较低的苯与二异丙苯进料比条件下能保持高转化率和高选择性的烷基转移催化剂，以及可使三异丙苯转化的催化剂，从而进一步降低副产物的产生量。此外，还应该加大苯直接氧化法制苯酚等新工艺的研究和开发力度，并尽快实现产业化，以实现苯酚的绿色化生产。2、实现规模化经营，降低生产成本。采用新技术对现有装置进行改造，扩大单套装置生产能力，实现规模化经营，降低生产成本，提高产品质量，增强市场竞争