埃森哲-北京网络视听基地产业规划报告-20111213

2024年7月15日北京网络视听基地产业规划网络视听基地项目分析体系和当前进度——项目分3个阶段，5个模块

中国文化产业的重要性和十二五目标新文化、新媒体对于文化产业的重要性网络视听产业的重要性中国文化产业发展概况

网络视听产业链整体分析产业链各环节的挑战内容环节：内容提供、版权分销视听运营网站：含分销商、技术提供者广告环节：广告主、广告代理网络传输：运营商、网络传输设备商终端环节：终端供应商网络视听产业分析

北京文化产业特点和优势北京与全国其他地区文化产业比较北京及部分其他地区文化产业基地分析北京文化及产业基地分析管理者构成各方职责基地管理模式基础服务增值服务基地服务模式CAPEX/OPEX投资回报分析基地投资效益分析经济效益社会效益基地对当地的意义网络视听基地商务计划各版块、功能机构描述内容运营平台运营商和终端基地定位版块和功能机构设置网络视听基地定位网络视听基地产业规划12345阶段1阶段2阶段3当前进度公众广告2本文档范围内容中国文化产业发展趋势网络视听产业分析北京市文化产业发展状况网络视听基地产业规划3中国文化产业规模近5年来持续增加（CAGR18%），但与文化发达国家相比，其在国家GDP中所占的比例还有较大差距（2.5%vs10%~20%），预示着中国文化产业的巨大发展空间各国文化产业所占GDP比例比较中国文化产业规模增长趋势六国文化产业产值占GDP比重其中，2010年有显著增长，同比增长超过30%+18%数据来源：国家统计局历年统计年鉴，日本贸易振兴机构北京代表处《日本文化产业介绍报告》，公共信息美国文化产业主要支柱是电影、音像,

在国际上处于强势地位日本文化产业主要包括动漫、游戏、电影和音乐英国文化产业主要支柱是音乐韩国近几年在影视方面发展迅速4欧美国家受政策、经济、技术等因素驱动，文化产业呈现规模化、新媒体化、需求多元化的特点，并相序建立各种文化创意产业园驱动因素政策因素：发达国家政府在支持文化产业发展的过程中起到了重大的甚至是关键性的作用。美：制定宏观战略，帮助本国企业对外扩张英：多渠道资助和扶持日：制定《内容产业振兴法》经济因素：产业结构升级优化，GDP占比持续增长，平均达到10%以上。美：位居GDP第2英：占国民生产总值的8%左右有200万从业人员市场因素：发达国家以高质量的文化产品和服务占有国际文化市场的2/3的市场份额。美：第1大出口产业，占全球文化市场的2/5韩：04年占据世界3.5%的份额技术因素：欧美国家率先开发并运用现代高科技（web2.0、3D数码等），率先占领市场实现了制作能力的强大、制作成本的低廉、产品附加值的高额。发展趋势：新媒体日趋重要文化产业的规模化。20世纪90年代以来，发达国家文化产业的规模化趋势日益明显，兼并、购买、联合已成为新潮流。1994年，迪斯尼公司以190亿美元收购ABC，组建了世界级的传媒文化集团，2010年营收380亿，利润43亿，总资产690亿2000年，维亚通讯公司收购哥伦比亚广播后市值800亿美元2000年，英国皮尔森有限公司与卢森广播电视合并后总市值超过200亿美元文化产业的新媒体化。数字技术、网络技术以全新的视角与方法对传统文化产业领域进行革新。

文化产业产品新媒体特征日益凸显。文化产品介质：数字化音频、视频例：流媒体文化产品传播：范围广、速度快例：全球网民已经超过20亿文化产品性质：互动化、用户创生例：Facebook文化产业消费者需求增长和多元化。据统计，欧美国家的文化消费已占到家庭消费的30%以上用户对以新媒体为介质的文化产品需求增长迅速越来越多的消费者倾向选择通过互联网获取文化产品；其中网络视听资源是最受消费欢迎的产品之一形成由以文化、科技、城市、产业链为核心的创意产业园区以文化为核心：伦敦西区、都柏林圣殿酒吧以科技为核心：美国硅谷、加拿大BC动画产业园区以城市为核心：纽约荷区、法兰克福展园区以产业链为核心：英国布里斯托电视与数字媒体产业园区、美国好莱坞影视制作基本5中国十二五规划中，文化产业上升为国民经济支持产业；发展新兴文化业态、加快文化产业园区和基地建设成为文化产业发展的重点工作文化产业发展的八项重点工作发展重点文化产业实施重大项目带动战略培育骨干文化企业加快文化产业园区和基地建设。加强对文化产业园区和基地布局的统筹规划，坚持标准、突出特色、提高水平，促进各种资源合理配置和产业分工。扩大文化消费建设现代文化市场体系发展新兴文化业态。采用数字、网络等高新技术，大力推动文化产业升级。既包括传统文化在新技术中的传播推广，也包含网络文化等新兴文化元素扩大对外文化贸易文化产业将成为国民经济支柱产业文化产业的地位和重要性日益增长国民经济的新增长点和重要组成部分有利于国民经济、社会的协调发展国力的综合标志，提升国家文化软实力“十二五”期间发展目标总体目标：提高全民族文明素质推进文化创新，弘扬主旋律，提倡多样化繁荣发展文化事业和文化产业量化指标产业规模占GDP比例翻一番到5%左右*实现增加值3200亿元，年增长21.6%城乡居民的文化消费平均每年递增1千多亿元，总量年平均增长11.5%左右文化服务出口达13亿美元，年增速20%数据来源：公共信息渠道*：按照全国GDP增长保持8%计，届时文化产业占全国GDP比例在4.5%6新兴文化业态中，网络视听以其丰富的内容来源、多样的传输渠道、先进的技术、多样化的接受终端，直接承载传统文化和新文化的发展，是中国大力发展文化产业的重要元素之一网络视听内容来源网络视听传输渠道网络视听接受终端网络视听应用技术网络视听新技术主要包括：制作储存传输移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星或其他城域网、广域网、局域网等各类移动和固定终端：PC类手机平板电脑GPS网络视听行业定义网络视听：基于互联网协议(IP)技术形态，以计算机、电视机、手机等各类设备为接受终端，通过移动通信网、固定通信网、微波通信网、有线电视网、卫星或其他城域网、广域网、局域网等网络，从事开办播放（含点播、转播、直播）继承传输、下载视听节目等活动说明：从传输内容上，网络视听特指音视频内容，有别于网络游戏、网络动漫、网络数据、网络应用等其他新兴文化业态由专业机构制作或用户上传的电影、电视剧、电视综艺节目、动漫、自拍短视频等等电影电视UGC内容综艺动漫网站自办新媒体环境下，数字化的视听内容来源更加广泛，除了传统内容制作机构制作的专业内容的数字化，用户生产的内容和网站自办的节目提供海量信息来源，使视听网站能在短时间内以较低成本聚集大量内容。内容的数字化带来了传输渠道的多样化、扁平化。视听内容的数字化后大大降低了跨渠道编辑和播发的成本，从而使内容的多渠道分发成为可能，提高内容的利用率和效益。数字电视、IPTV、互联网电视数字化的内容、多样化的渠道，使多渠道接收成为可能，实现三屏合一，从而能够在视听受众的任何有需求的时间窗口提供相应的内容。编解码高清、3D交互技术新的网络视听应用技术主要三方面：1.解决基本的数字视听内容的制作、储存、传播和播出问题的技术；2.以高清、3D为代表的着重提高用户视听体验的技术；3.web2.0等实现用户“自媒体”传播的技术。7十二五期间网络视听产业的市场规模和用户规模都将持续快速增长（CAGR36%,视频和音乐用户规模预计达5.6亿以上）数据来源：艾瑞咨询《2010-2011年中国在线视频年度监测报告简版》，《2009-2010年中国数字音乐行业发展报告简版》，中国互联网信息中心，埃森哲分析亿人亿人亿元8文化产业基地建设的意义和重要性文化产业基地示例建设文化产业基地的意义对产业的直接促动作用提高产业的整体竞争能力通过多种途径，如降低成本、刺激创新、提高效率、加剧竞争等，提升整个区域的竞争能力，并形成一种集群竞争力加强基地内企业间的有效合作地域的接近和频繁交流，致使企业更容易建立密切的合作关系增加企业的创新能力集群可以提供良好的创新氛围，有利于促进知识和技术的转移扩散，并降低创新成本发挥资源共享效应，有利于形成“区位品牌”集群企业与地方经济体间形成柔性生产综合体，构成区域的核心竞争力以及区位品牌其他经济和社会效益优化区域经济结构创造大量的人才就业机会国际状况概况：从上世纪50年代开始，产业基地建设兴起，在60年间的时间里，发达国家建成上千个各具特色的产业基地，比如：美国硅谷1930年代起步，50年代形成规模英国布里斯托电视与数字媒体产业园区建成于1957年，2000年规模扩大加拿大BC动画产业园区建成于上世纪80年代，并逐步发展壮大国内状况概况：从1984年兴起，在27年间的时间里逐步形成接近千家各具特色的文化产业基地，比如中关村科技园建成于1988年，是中国第一个国家级高新技术产业开发区上海市张江高科技园区成立于1992年7月，目前总投资超过12亿美元深圳市高新技术产业园区成立于1985年，是国内创业投资资本聚集力最强的地区长沙文化产业园建于2002年4月，总投资23亿数据来源：公共信息网络视听基地建设将是促进网络视听行业，进而促进文化产业发展的重要手段9内容中国文化产业发展趋势网络视听产业分析北京市文化产业发展状况网络视听基地产业规划10中国网络视听产业链的构成和各环节分工内容提供商网络视听业务运营商网络传输终端用户版权内容广告主广告代理公司政府监管技术提供商资本产业链各环节细分内容提供商：电台/电视台/影视制作机构/唱片公司/个人视听工作室视听网站（自办/组织内容）用户原创的内容（UGC）网络视听业务运营商：视频分享平台视频直播/点播平台P2P平台移动视频平台传输网络运营商：广电（数字）网络运营商&电信网络运营商固网运营商&移动网络运营商终端厂商：数字电视/IPTV/互联网电视PC、笔记本电脑等手机、平板电脑等移动终端用户：免费收视收听预付费/后付费收视收听内容分销商：电影电视剧发行方电视电视剧网络版权分销商移动网络视听内容版权分销商网络广告代理公司：4A/非4A国际/本土技术提供商：视听技术网络传输技术运营分销商：视频搜索视频聚合政府监管资本运营分销商11特点一持续快速增长中国网络视听行业的发展特点用户规模和覆盖数持续增长。截至2010年12月，国内网络视听用户规模2.84亿人，在网民中的渗透率为62.1%。类别2009年1月2009年12月增长率视频分享服务月度覆盖人数1.6亿2.1亿32.4%网络电视软件月度覆盖人数9844万1.6亿60.5%产业链上各环节上代表厂商首选北、上、广等经济较发达、市场环境较为成熟的一线城市，其次是东部沿海地区。地域分布数量视听网站视听技术提供商版权分销商终端网络广告公司北、上、广2111112753政策风险：政策制定滞后于产业发展，后出台的政策对部分企业的已有业务带来不利影响.2007年广电总局与信产发布《互联网视听节目服务管理规定》对市场准入、版权、内容控播加强管制技术挑战：一方面，业务发展对技术创新提出挑战，比如视频内容的存储转发、网络监测、广告评估技术等；另一方，新技术（web2.0,高清、3D等）层出不穷，对业务创新能力提出更高要求资金不足：网络视听企业的前期成本普遍较高，无论是内容制作、版权购买，还是带宽租用、CDN建设，都需要投入大量的资金。如何在高投入、低回报的同时保持现金流，是目前网络视听行业普遍面临的挑战。产业链松散：产业链各个环节发展尚不健全、不平衡、分工不明晰。特点二区域发展不平衡特点三产业发展仍面临挑战亿元市场规模持续增长。2010年达到31.4亿元，同比增长78.1%；2014年将达到160亿元。数据来源：艾瑞数据12中国网络视听产业发展特点——受政策、经济、技术、用户需求变化、三网融合等因素影响，网络视听产业将持续快速发展2010年2月发布《电子信息产业振兴规划》提出推进三网融合，这一规划使得传输速度提高、接入渠道更加多样，为网络视听产业的发展提供了更广阔的市场空间。监管部门相继发布《互联网视听节目服务管理规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《广播影视知识产权战略实施意见》、制度化的要求使网络视听市场不断规范化，有助于中国网络视听产业走上健康发展的道路。国民经济稳步增长，为中国各产业的发展创造了宏观经济环境。2010年国民经济继续保持了平稳较快的增长，GDP增长10.3%。经济的高速发展给包括网络视听在内的互联网行业奠定了良好的基础。网民持续增长，互联网普及率大幅提高。截至2010年6月，总体网民规模达到4.2亿，较2009年底增加3600万人。互联网普及率攀升至31.8%，较2009年底提高2.9个百分点。网民结构变化，用户需求多元化，助推网络视听市场差异化发展。30岁以上各年龄段网民占比均有所上升，整体从2009年底的38.6%攀升至2010年中的41%。未来差异化的网民价值驱动体系将使得用户视听消费趋于理性，对于基本需求和个性化需求的不同致使视听用户分流。单位：万人支撑技术日益成熟。分布式存储、视听格式转换、内容分发、视听搜索等相关技术的不断成熟和完善，视听网站在技术上的门槛渐渐降低；以RSS、CSS、Ajax、Tag为典型代表的Web2.0的新技术应用日益广泛，使得视听分享服务的易用性大大提高，用户体验大大提升；数码相机、数码摄像机、手机日益普及，而且功能不断增强，为视听分享的发展提供了良好的基础。2010年1月国务院常务会议会议提出了推进三网融合的阶段性目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。政策因素经济因素用户因素技术因素三网融合13三网融合从内容、网络、终端三个方面为网络视听产业的发展带来积极影响内容提供商:将成为市场主导。传统媒体内容提供商：电广传媒、中视传媒等都将在三网融合的背景下获利颇丰。互联网公司：新浪、腾讯等，已经拥有一定的内容制作力量，将获得收益。广电运营商获准进入内容运营领域：付费频道/影视/电视支付/游戏/购物等增值业务都可以成为运营商的新的利润增长点。有线运营商：三网融合的长远受益者。按照会议提出的阶段性目标，试点符合条件的广电企业可经营增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。接收终端制造商：将迎来新的增长点。家庭娱乐终端：推动电视更新换代。推出具备网络功能的电视，使电视成为有线信号和网络信号的终端，实现互动操作；从电视机到内容服务，提供附加值业务，例如下载或在线收听音乐、视听。个人智能终端：手机升级势在必行。3G手机将全面替代2G手机，成为手机终端的主力。软硬件设备提供商：三网融合最早最直接的受益者。无论广电或者电信的网络升级改造以及新业务开展都会触发对软硬件设备的需求强劲。与广电和电信相关的软硬件设备行业将直接受益于这2929亿元。其中，机顶盒投资预计501亿元，光纤缆投资244亿元，光通信设备投资11241亿元，以及运维支撑系统88亿元。三网融合能够实现网络资源的有效整合、互联互通，为产业链各环节带来新的产业机会，形成新的服务和运营机制，促进产业结构的优化升级。广电网Broadcast电信网Telecom互联网Internet内容提供运营平台网络传输终端电视剧、电影、综艺节目、音乐类等有线数字电视运营平台IPTV内容运营平台互联网电视内容运营平台CMMB手持电视运营平台固网：有线数字电视网移动网：CMMB有线数字电视、手持电视IPTV网络运营平台固网：宽带网络、IPTV移动通信网：2G、3G等互联网业务运营平台：搜索业务：百度、谷歌音乐业务：QQ音乐、百度听视频业务：优酷、土豆SNS业务：renren、开心网PC电脑、手机、平板电视等IPTV电视+B:互联网电视UGC音视频内容14十二五期间国家将大力发展网络视听产业：以技术创新、内容创新和盈利模式创新为重点，加快发展新业态，加快传统媒体与新媒体深层融合，推动网络视听产业成为新的增长极以培育文化创造力为核心，以激发公民文化创造力为重点新媒体技术的充分发展必将对适合其传播特点的内容产品产生强大的需求在重视产业建设、运用、管理同时，要把握正确舆论导向，符合先进文化前进方向盘活已有的丰富的广播电视节目资源外，并针对不同消费方式大量生产新的内容产品加快实施精品战略，打造具有影响力的内容品牌内容产业尽快改变视听新媒体单纯依靠广告的盈利模式，充分利用视听新媒体的独特性开发增值业务，实现单一业务主体向多业务运营商的转变大力推动具有中国特色的网络音视频等产品和服务“走出去”，以培育国际营销市场主体和国际营销网络建设为重点，大力实施全球推广战略推动网络广播、网络电视、手机电视、网络电视台等网络视听市场主体加快发展，打造新媒体的龙头企业加快传统媒体和新媒体的融合发展，实现优势互补，各展其长，形成新的市场竞争力。加快完善视听新媒体产业链，加大相关延伸产品开发力度增强网络视听的市场竞争力，推动网络视听产业成为文化产业新的增长极以创新盈利模式为重点，增强其盈利能力以技术创新为重点，大力开发新业态加强网络视听市场主体培育，推进新旧媒体深层融合，进一步完善产业链

“十二五”时期，随着科技进步、网络升级等因素的推动，网络视听产业将会迎来一个前所未有的快速发展期。通过对《文化产业振兴规划》及“十二五”规划的解读，网络视听产业在十二五时期有以下几个发展方向：新媒体集成播控平台的建设和完善将会促进网络视听产业的快速发展多种形式终端的进一步发展给网络视听产业发展带来新机遇以数字技术应用为重点，进一步开发新业务，完善网络视听产业体系积极推进三网融合：以体制机制创新和新业务开发为重点，加快组建国家网络公司，加快推进网络整合，加强下一代网络建设，推进网络产业全面升级以内容创新为重点，大力拓展节目市场15然而，网络视听产业的整体发展依然面临不少困难和挑战网络视频的内容版权的管控近年来逐步升级，视频运营平台中目存在多种力量，各有优劣势。产业各方对内容播控平台以及传输渠道的争夺日趋激烈。广电运营商、电信运营商、互联网业务运营商以及终端厂商之间的博弈所可能带来的风险和不稳定性不可忽视。

内容管控及各渠道之间的利益争夺3视频文件的处理和传输技术较为复杂。制作、编解码、存储、播放等环节都面临挑战。如何实现对视频的高效处理利用、减低成本、不断提升用户体验，是网络视听技术面临的主要挑战。相关技术的不成熟2网络视听企业的前期成本普遍较高。无论是内容制作、版权购买，还是带宽租用、CDN等网络建设，都需要投入大量的资金。在目前行业普遍尚未突破盈利点且竞争激烈的情况下，如何保持现金流命脉进而实现盈利，是目前网络视听行业普遍面临的挑战对资金的需求和依赖普遍较大4由于网络视听产业（尤其是网络视频）发展时间较短、尚未成熟，产业链分工较为混乱、结构较为松散。几乎所有视频网站都同时兼任了其上下游的若干角色，除了其公司战略有意向上下游延展外，某些产业环节如技术支持和内容分销方面仍相对薄弱也是重要原因之一。

产业链较为松散，拥有的巨大媒体价值尚未完全释放1自2007年底的56号令以来，政府在网络视频和互联网电视领域频繁发布政策规范，对行业准入和行业结构产生巨大影响。

政策风险516电视剧：国内电视剧创作陷入重复制作的怪圈，一旦某一题材的电视获得巨大成功，其它电视剧制作单位立马短时间、近距离炮制相似题材的剧目。电影：国产电影大多抄袭国外优秀电影的故事框架等。综艺节目：国内各大电台、电视台在节目内容设置上多趋同，比如当下最受欢迎的相亲真人秀等。内容提供环节主要问题1

——传统内容制作产能过剩、网站自制内容质量较低、网民原创能力有待提高问题1－传统影视听制作产能过剩，或为视听网站内容来源问题3－网站自制内容质量较低，市场认可度不高问题4－国内网民原创能力较低，难以获得其他用户和广告客户的认可

视听运营商投身网络自制内容的原因：影视新媒体发行版权费用的增长、培养自身的内容制作团队、缓解版权压力、差异化视频内容、尝试植入广告及涉足版权分销等。在优酷网今年8月份的流量统计中，仅有约10%来自优酷出品的内容。

由于国内DV等设备的普及时间较短，网民的视频拍摄和创作能力较低。

UGC内容质量较低，难以吸引其他视频用户；较低的质量和具有潜在侵权危害也使品牌广告主敬而远之。数据显示，每年约有100~120部电影能上院线，占总产量的比例约为20％；国家广电总局年初发布的数据显示，中国每年电视剧产量和播出比为5∶3，约有四成电视剧无法在电视台播出。问题2－内容制作同质化程度严重，创新水平低描述问题5－网络音乐产业链畸形：各环节利润分配不均衡，内容生产环节处于劣势内容生产商处于产业链劣势，获得收入最少。而在无线音乐中，该市场90％以上的收入被电信运营商占有，运营商在市场中占据了绝对的主导地位。17内容提供环节主要问题2

——内容生产商版权分销方式单一、影视新媒体版权激增、网络运营商版权经营能力有限问题1－传统影视制作商版权分销方式单一，盈利能力有限问题3－影视网络版权激增使版权代理商经营风险增大问题4－网络视听运营商投身自制节目版权分销，内容自制能力和版权分销能力均有限2011年6月，搜狐视频斥资3000万元购买《新还珠格格》的新媒体独家版权。搜狐董事局主席张朝阳表示，热门影视剧的采购成本暴涨100倍，已经达到单集80万－100万元。领先视频网站一方面不能在版权争夺战中居于人后，同时，又要考虑投资风险、有效摊薄成本。

网络视频厂商内容自制能力有限，积极寻求与专业影视制作机构合作。如搜狐与中影集团联合启动了“7电影计划”。

各大视频运营商积极探索自制内容的版权分销渠道，奇艺网自制节目《影视排行榜》已登陆北广传媒的地铁电视

。内容出品方和一级新媒体版权买家签署的都是版权的一次性买卖合同，后续的版权分销收入一般都和出品方无关。

问题2－内容版权分散，版权交易成本提高描述广电总局2011年5月份发布的数据显示，全国共有4813家机构拥有广播电视节目制作经营许可证。任何一家都没有实力形成高度集中的强势平台，版权的分散带来的是版权交易成本的增加。18内容提供环节问题3——传统的存储结构和存储技术无法满足视听内容大容量、高带宽、可共享的存储需求视听内容的存储需要有大容量、高带宽、可共享的存储技术来支撑，而传统的存储结构和存储技术，却不能很好的满足视频网站的存储需求。新增视频内容的不断添加会导致存储容量的不断扩大，在添加设备扩展容量的时，能够不影响原有系统，且平滑扩展。随着用户访问量增长和视频清晰度提高带来的带宽增长等诸多增长因素的影响，对存储带宽的增长需求，要求存储系统实现带宽随容量呈线性增长。各种服务器集群之间有视频传递的需求，需要上传服务器、流媒体服务器、在线录制服务器和转换服务器之间的视频文件是互相可见的，翻译成存储的语言则需要文件级共享的存储。各种应用服务器可能使用着不同的操作系统平台，都需要无差异的访问到存储空间，而翻译成存储的语言则需要跨平台共享的存储。1234各种服务器集群间的视听内容需要可见和共享视听内容需要适应不同的系统操作平台添加容量设备时需要平滑扩展用户和高清视频的增长要求存储容量的增长视听网站技术架构图19内容提供环节问题3——CDN和P2P两类视听内容分发技术各有优劣：CDN费用高、扩展性差以及P2P消耗带宽、可控性差的问题难以解决内容分发网络（CDN）：费用高、扩展性差

P2P：大量消耗流量、可监管性差传统的CDN网络造价昂贵，缓存服务器的进一步大规模扩展需要很大的硬件投资。CDN的核心是基于集中服务器的结构，与地域化管制紧密相连，很难降低其扩展的成本。CDN内容商用户检索监管P2P业务的盛行没有考虑ISP和主干网等电信运营商的流量管理，对ISP没有友好特性，大量跨域的访问和数据交换会带来网络流量风暴。P2P内容分发可靠性低，有很大的动态性和不稳定性。P2P分发内容监管缺失，内容版权管理真空，盗版盛行，可能导致用户滥用资源，给电信运营商以及内容产业链造成损害。CDN和P2P对比的项目CDN内容分发P2P内容分发服务能力和可扩展性服务能力有限额，扩展成本较高服务能力随着Peer节点增多可不断增加，可以低成本扩展可靠性和稳定性可靠性高，稳定性好可靠性低，动态性大。稳定性不好网络友好性和流量有序性对网络友好，流量控制在各个区域对网络不很友好，流量无序，在全网跨ISP扩张内容来源监管可监管不可监管用户管理有效性可实现用户的有效管理无法进行有效的用户管理QoS保障可保障服务不可控内容版权和安全可控可管理不可控，无管理，可能出现内容污染服务节点身份认证中心认证分布认证或无认证20网络视听运营主要问题1

——运营成本居高不下(版权激增，宽带成本），内容同质化严重，盗版行为依然普遍问题1－内容版权：侵权行为依然存在、版权成本激增问题2－内容制作：内容同质化严重、自制内容质量及盈利水平有限问题3－带宽：网络基础建设落后直接导致带宽成本居高不下各大网络运营商热衷于对热门影视剧资源的集中争夺，直接导致内容的同质化。各大视频网站火拼“自制剧”，谋求差异化发展，但其制作水平及回报率存疑。据国家信息化专家委员会发布的报告显示，截至2010年，我国宽带上网平均速率位列全球71位，不及美国英国日本等国家平均水平的1/10。而平均一兆每秒的接入费用却是其平均水平的3－4倍。优酷财报显示，2011Q3带宽成本为人民币9240万元，占净收入的35%。侵权盗版行为依然普遍，致使版权诉讼案件增加。网络视频版权价格激增，成为制约视频网站发展的一大障碍。酷6网2010年首份财报显示，二季度视频网站广告收入为240万美元，而该项业务净亏损为1470万美元。版权运营成本过高，盈利模式不清并陷入困局。

描述21网络视听运营主要问题1

——盈利模式单一，广告依然为主要盈利方式，用户付费和版权分销发展艰难问题4－广告：单纯的广告收入无法支撑网站运营、广告形式需要创新问题5－用户付费模式的推进举步维艰问题6－版权分销：导致内容同质化，近期无法成为主要盈利模式国内用户长期习惯免费内容，且用户在选择网络视频网站时的忠诚度不高。当前网络视听运营商所提供服务的观看体验较差以及付费内容独特性不够。优酷2011年Q1财报中显示，付费收入占比不到总收入的1%。

据《剧领天下——中外电视剧产业发展报告》显示，我国电视剧网络版权购置主要通过几家较大的网络版权中介，如盛世骄阳、优朋普乐、佳韵社、中录国际等。搜狐视频、奇艺网等重金购买热门影视内容以争夺用户的视频网站也以版权分销摊平。。视频网站以广告为主的盈利模式疲态尽显，应积极引入其他营收内容。如优酷的广告收入占其收入的90％以上，增长速度放缓。目前的广告形式都是在用户等待视频播放时利用缓冲时间强制播放的广告，用户主动性不强、好感度低。描述22随着用户的成熟和技术的发展，用户高清观影的需求越来越大，但要实现高清的收视体验，需要解决从制作、传输、编解码、终端、播放等一系列配套技术的支持，而目前中国的高清行业整体尚有待发展，技术也不甚成熟。2010年CNNIC报告指出，我国目前平均上网速度只有857Kbps，仅仅达到480p要求（1.5Mbps）的流畅播放的一半，更难以实现1080p的高清标准。网络视听运营主要问题2

——高清视频与低带宽的矛盾、精准视频搜索需求、以及多屏融合趋势给技术提供商提出了更高的要求原因问题1－用户对高清视频的追求和当前的宽带条件给技术提供商提出了较高的要求问题

2－与文字内容相比，视频内容不易于搜索问题3－多屏融合给网络视频技术提供商提出了挑战自动语音识别、关键帧抽帧、视频与文字对应、关键帧图像匹配等视频搜索技术在应用层面还不够成熟，仍然无法满足网民对精确定位搜索视频内容的需求。

只有能完美处理帧搜索，才算是真正的视频搜索，目前大多数网站提供的视频搜索和其网页搜索没有本质区别。多屏融合就是要实现用户在电视机、电脑、手机、平板电脑等终端之间通过网络进行通信，实现资源的共享，而各个终端的系统和格式等均不一样，从而给技术运营商提出了更高的要求。23分销渠道主要问题

——视听搜索技术有待提高，视听版权聚合成本不断攀升原因问题1－视听搜索：目前的视听搜索技术较为落后，搜索结果与网页搜索类似问题

2－视听聚合：由于视听内容版权分散、版权价格激增等原因，网络视听聚合运营商面临成本过高问题视听聚合运营商的职责是通过合作或直接购买版权的方式汇集海量视听内容提供给用户，如

PPTV网络电视为用户提供丰富的影视内容和各大电视台的在线直播。

视听内容趋向正版化，内容版权价格不断增长，使得网络视听聚合运营商的运营成本不断攀升。

由于目前的视听搜索技术不够成熟，视听搜索与传统的网页搜索并无差异，因此网民搜索视听内容的方式还是以传统搜索引擎为主。国内搜索引擎市场长期被百度和谷歌占据，根据易观智库的2011Q2中国搜索引擎市场收入份额中，百度和谷歌占据国内搜索市场的94.8%。而其搜索技术仍然以文字搜索为主，并无法精确呈现视频内容的搜索结果。视听搜索在分销方面的应用主要是对视听网站的流量导入上，因此具有实力的网站纷纷推出自身的搜索引擎，具有代表性的有优酷的视频搜索产品——搜库（SOKU），但其搜索根据仍然根据的是视频的文字标签，而非真正的视频帧搜索。24广电：无电信业务牌照和全国性运营主体电信：无IPTV和移动电视牌照；广电：网络改造，设备投资金额巨大电信：宽带网络升级耗资巨大广电：网络缺乏互联互通；网络数字化、双向化改造任务艰巨；电信：带宽不足；网络视频传输技术能力弱；用户高清需求未满足网络传输环节主要问题1-3：网络对视频传输支撑不足；资金投入巨大；管理体制存在局限骨干网里程较短，36个省市间网络彼此分类，互不连通；双向网改造率低于20%，覆盖仅3000万有线用户；传输和接入技术落后，接入网改造缺乏统一规划和统一技术标准。230万cablemodem用户实际带宽体验仅2M左右，宽带接入劣势明显广电原因问题1：网络与技术视频业务低ARPU，高带宽需求持续增长等特点；接入网带宽不足，运营商之间网络资源分布不均；目前可以提供20M保证带宽的

FTTH用户全国仅

50万户左右，极大的限制了IPTV，尤其是高清IPTV业务的发展；承载网传送能力差，影响用户体验。问题2：资金投入问题3：管理体制宽带改造开支预达1985亿元；机顶盒投资，光纤缆投资光通信设备投资以及运维支撑系统欲达12074亿元。电信行业为提供IPTV

等业务对现有宽带网络升级改造的资本开支将达到944亿元。无电信业务牌照；以中央电视台为代表的广播电视传播载体、歌华等几千家有线运营商，未充分实现市场化运营，整合流于表面。电信原因无IPTV和移动电视牌照，只能同广电系统合作以获得资质和内容；当地广电系统设置障碍，落地困难。25网络传输环节主要问题4、5：电信和广电业务互相渗透，面临既竞争又合作的复杂格局；超宽带时代，运营商收入成本“剪刀差”问题难解

4.2：管理/运营挑战4.3：服务能力挑战4.4：市场能力挑战4.1：商业模式挑战挑战4：电信和广电业务互相渗透，面临全业务竞争广电：盈利模式单一，缺乏差异化内容和增值业务；IPTV业务难盈利；机顶盒规模较小，价格相对较高。广电：不同运营主体分立，运营支撑体系薄弱;业务无法统一推送，资费/营销等行为各自为战；之前只局限于线路的管理和维护，缺乏智能化管理经验。广电：营业厅少，支持体系简单，客户服务未开发；电信：内容资源掌控在广电手中，且缺乏内容运作经验；全业务网络安全监管和视频增值业务开发能力弱。广电：未完全实现政企事，管办分离；已开发产品线太短；宽带

市场远落后于电信，缺乏各类增值服务（如互动视频服务，VOIP服务）；营销渠道点少面窄；电信：电信市场同质竞争激烈，市场秩序混乱。挑战原因挑战5：超宽带时代，运营商面临收入成本“剪刀差”问题难解运营商长期以经营话务量为核心的管道，满足同质化需求；3G时代流量激增，运营商缺乏精细化管理效果；多元化盈利模式未成型。123挑战5原因：4.14.24.34.42611网络传输环节主要挑战6-8：电信IPTV服务盈利模式缺失；运营商面临网络视频公司的挑战；同时面临产业链各方争夺合作资源挑战挑战6：电信IPTV服务盈利模式缺失挑战7：运营商面临网络视频公司的挑战挑战8：运营商面临产业链各方争夺合作资源挑战1电信与内容公司分享费用，收益低；受Hulu成功的鼓励，更多网络视频服务提供商推出网络电视服务，与电视台展开竞争，新的收视习惯正逐步形成。网络视频公司在产品丰富度、产品体验、内容资源、资金、创新能力等方面优势明显，与网络运营商争夺受众和用户。2我国电视长期近于免费模式，ARPU在3美元左右，IPTV尚未培养用户付费习惯；挑战6原因：挑战7原因：3赢利模式单一，新型盈利模式不明朗。问题原因产业链各方针对内容，网络，终端展开竞争，望建立多方合作的商业模式，以实现资源共享、优势互补；比如，各运营商为更好地应对竞争态势，在争夺节目源方面要更加舍得花钱。挑战8原因：27终端环节主要挑战1-3：国产家电厂商缺乏核心技术；各家电厂商在互联网电视领域相互竞争，同时和牌照运营商之间博弈；手机面临技术升级，同时面临PC厂商/设备商/技术商新品挑战挑战1：国内家庭娱乐终端，面临价格战/功能战/概念战，缺乏核心技术、新技术。挑战2：家电厂家在互联网电视领域相互竞争，同时和牌照运营商之间博弈

1智能机替代功能机，3G手机替代2G手机的升级换代正在进行中，但目前智能/3G终端的普及率和渗透率还有待提高1国内家电厂商发展时间短、产业积累薄弱，竞争者众多；1互联网电视牌照仅有7张，各大彩电厂家竞相追逐；2家电厂家掌握市场，牌照商把控内容，双方博弈，家电厂家想通过内容多元化，来掌握平台（如2010年智能电视内容平台之争）；牌照商则手握政策优势，期望厂家就范（如2010年央视曝光互联网电视扫黄事件）。2在核心零部件和核心技术上，中国家电企业一直受制于欧美、日韩等外资企业。挑战1原因：挑战2原因：挑战3原因：问题原因非智能终端的性能低、用户体验较差终端OS及浏览器不统一，适配有挑战应用层面上，手机高清技术有瓶颈3G和智能终端的渗透率还有待提高挑战3：手机终端面临挑战2345视听功能对其终端（尤其是移动终端）的续航能力有较高的要求，电池、芯片技术等关键技术仍有待进一步提升。非智能终端对视频软件的技术支持有限，且一般屏幕较小、分辨率较低，用户体验较差智能终端不同的OS（包括其版本）所能实现的功能不同，需要APP做平台适配；另外不同浏览器对flash等关键视频播放技术的支持情况也不统一在应用层面上，手机高清播放能力天生不足。虽然已有nVIDIA为代表的少数视听技术厂商借助独立解码芯片打造高清多媒体手机产品，但目前这一问题仍面临诸多困难。目前移动终端续航能力尚有待提高28广告环节主要问题——广告主认知度低，视频广告缺乏有效评估标准，巨大的网络流量不能转化为广告价值本土广告主多对互联网等新兴媒体的营销价值（精准的定向和覆盖）缺乏正确认识需要向多元化的营销模式转变：使用软广告，引导网民参与，引入如拍客、原创征集、网剧植入、种子视频等新营销方式，有利于网民接收广告信息，加深体验品牌原因问题1：广告主对网络视听媒体营销价值的认知度低问题

2：视频广告和跨媒体广告缺乏行业公认的价值评估标准问题3：网络视频广告体系发展不完备问题4：网络视频广告本身没有相关性，不能被搜索，容易被遗忘传统广告价值评估标准忽略了网络视频广告的实时、多层次、多指标监测，不能深刻理解消费者对于广告讯息、广告创意的反应科学地评估跨媒体广告的价值需要了解跨媒体受众有多大的重合，也使定向更为精确，否则广告主很难找到合适投放的比例网络视频运营商缺少可信度高的第三方数据作整个行业参考，广告推广时缺乏说服力网络视频广告体系发展不完备，广告制作体系、价格体系、报告体系，效果评估体系、用户分析体系、客户服务体系等各方面都需要逐步完善短期方案：人工为视频添加标注。但效果取决于用户标注的关键词的精确程度，主观性太强需要积极研发新的技术，如支持生成容易搜索的视频广告问题5：盗版内容普遍存在，巨大流量无法转化为广告价值，阻碍了视频广告的同步快速增长为了不断增加用户粘度，需要满足网络视频用户的正版诉求，带给用户良好体验目前只有正版高清视频能够给广告主更多的信任感，否则难以促进网络视频媒介与更多大品牌广告主的合作或带动网络视频广告增长成本增加，如乐视网巨额版权付费或者土豆网启动版权认领等计划29政府监管环节主要问题——由于产业相对新兴、三网融合的复杂性、以及网络视听内容的监管技术难度等，对行业监管带来很大挑战问题

3：网络视听内容的识别监测技术尚不完善，增加了监管的难度在三网融合的环境下，随着IP电视、手机电视等融合性业务不断出现，不同传输平台、传输渠道可以任意切换，受众差异不断缩小，融合性业务如何定性，内容监管政策本身如何规范和统一，将成为亟待解决的问题。问题2：三网融合加大政府监管难度亟需创新型监测技术与工具来帮助管理部门提高监管效率，以真正做到有效监测，为规范网络视听内容健康发展提供基本的保障说明30问题1：产业相对新兴，新技术、新模式不断涌现，为监管带来挑战网络视听属于新生产业，产业链各环节的发展和相互配合尚不够成熟，新技术（web2.0,3D,高清技术等）和新业务（用户原创内容方式等）的出现，以及用户不断涌现的新需求，都增加了政府监管的难度2008年1月31日起施行的《互联网视听节目服务管理规定》规定，在互联网视听节目的市场准入资格必须是国有独资或国有控股企业。国企不愿接手，民资准入受限，外资资本不准进入，一定程度上限制了网络视听产业的发展。资本环节的主要问题——市场准入的限制，以及视频网站盈利能力的不足，导致企业融资困难描述问题2：视频网站成本持续增高，抑制投资者热情问题3：在一段时期内，资本市场对中国互联网企业信心不足，急切需要融资的企业前景黯淡问题1：市场准入规范限制多种形式的资本进入目前互联网市场发展前景不明朗，欧美投资机构看空国内拟上市的互联网企业，几例提交的IPO申请皆未获得批准由于缺乏正确的融资策略或者对公司的合理估值，网络视听企业易于受外部的经济发展压力和竞争态势的影响，容易错失获得资金支持的机遇版权价格激增，宽带成本上升，盈利模式单一等问题，导致视频网站的预期效益大打折扣，抑制了投资者进入网络视听行业的热情31内容中国文化产业发展趋势网络视听产业分析北京市文化产业发展状况网络视听基地产业规划32北京市文化产业现状——北京市文化产业规模在过去6年中持续以高于总体经济增长的速度发展(CAGR18.7%），其所占当地GDP的比例在全国省市中最高（12.4%)2010年先进省市文化产业规模对比文化产业增加值（亿元）占GDP比例（%）北京市文化产业规模增长趋势文化产业增加值（亿元）

增长率（%）

占GDP比例（%）来源：北京经济社会发展统计数据库来源：Cnki中国统计年鉴数据库33北京市文化产业现状——北京市文化产业在全国文化产业中所占比例保持在15%~18%，对全国文化产业的贡献在省市中排名第二，仅次于广东省北京市文化产业占全国比例变化趋势北京市文化产业增加值（亿元）

全国文化产业增加值（亿元）

北京市文化产业占全国比例（%）2010年先进省市文化产业占全国比例对比文化产业占全国比例（%）来源：Cnki中国统计年鉴数据库来源：Cnki中国统计年鉴数据库34北京市文化产业的特点和优势——全国的政治/文化/科技/信息中心/外交中心、深厚的传统文化底蕴、广泛的文化基础设施、奥运的成功拉动，为北京的文化产业发展奠定了坚实基础地理位置优势：政治、文化、科技、信息中心和对外交往的中心人才、教育、科技资源优势：在国内各大城市之间，北京的人才、科技竞争力指标最高经济快速发展优势：随着经济的快速发展，北京市居民对文化消费的需求稳步上升，为文化产业发展提供了广阔的市场成功举办奥运会带来的契机：2008年北京奥运会对北京文化产业的拉动力，平均每年的增长幅度约为0.8%（来源：奥运经济报告）文化特色、资源和研发力量优势：文化基础设施总量全国第一，部分领域已接近世界城市水平，文化企业总量和门类居全国之首集群效应优势：许多高科技企业、全国各类文化协会团体、国际国内科技文化交流活动汇聚北京，先后分四批认定了30个文化创意产业集聚区宏观环境和政策支持：出台《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》等多项优惠政策，政府、银行大力支持宏观环境优势文化资产优势35北京市除了在文化产业方面的独特优势外，在建立网络视听基地方面也有若干优势可以充分利用网络视听产业链资源丰富网络视听产业链各环节企业众多，并拥有各环节的领头企业（如中央电视台、乐视网、优酷网、中国网络电视台等）北京网络人才丰富，为产业研发力量和可持续发展备足后劲潜在用户多。网民总数1160万人，占常住人口比例全国最高，高清交互数字电视用户数量居全国第一位城市网络基础设施较完善，网站数量全国第一三网融合的试点城市将进一步促进网络视听行业的发展北京市政策支持、版权监管相对完善；并逐步加强政府与企业间的联系，如2011年7月，北京电视艺术家协会网络视听节目服务行业分会成立36网络视听产业链各环节领先企业（top20）分布——北京在视听网站、技术提供商、版权分销商三个环节均占据明显优势；广东在终端厂商环节占据优势；广告公司环节，北京、上海同处于领先地位视听网站视听技术提供商版权分销商网络广告公司终端手机厂商PC厂商电视厂商北京上海广东江苏浙江其它总计131192201855501411183030184517380003440111001100300155882737与全国其他文化发达地区相比，北京的文化产业建设在管理体制、企业规模、网络视听产业链聚合等方面仍有需改善之处体制政策方面企业规模其他方面市场化程度相对较低，产业政策体系不够完善：文化产业发展中，政府主导性偏强，文化产业与文化行政单位胶着，市场自由度较低。产业政策，特别是在投融资、高端人才引进和培养等方面有所不足，已有政策宣传整合力度不够企业规模小，结构散：产业的组织化、企业的规模化程度偏低；文化类企业中，创作团队1~5人的企业比例40%，10人以下的比例为57%；企业规模较小小，也带来企业维权困难等问题网络视听产业链聚合度不足：北京有着产业链上的大多数领先企业，但上海率先建成国家目前唯一一个国家级网络视听产业基地；上海网络视听主管部门主办的《上海网络视听产业发展论坛》也是国内最早以网络视听产业为主题的大型独立论坛，而北京缺乏此类主题独立论坛新媒体中的动漫领域发展不足：本土作品比较缺乏，市场输入和输出差距是十几到几十倍（对比如：广东原创动画电影《喜洋洋与灰太狼》系列）重点业务发展规划实施缺乏连续性：上海06年即全市开通IPTV，至今有110万用户，而北京IPTV发展一波三折，政策监管严格，屡被叫停，北京联通IPTV预计年底开通38北京地区文化产业基地发展状况——文化产业基地类型及分布。在已建的30个文化产业基地中，与新媒体直接相关的只有6家，旅游休闲和传统文化类基地仍然占据大多数新媒体类(6)科技综合类(3)旅游休闲类(7）其他(10)北京DRC工业设计创意产业基地中关村软件园清华科技园北京潘家园古玩艺术品交易市场宋庄原创艺术与卡通产业集聚区琉璃厂历史文化创意产业园区前门传统文化产业集聚区北京（房山）历史文化旅游集聚区北京奥林匹克公园八达岭长城文化旅游产业集聚区北京古北口国际旅游休闲谷产业集聚区斋堂古村落古道文化旅游集聚区卢沟桥文化创意产业集聚区十三陵明文化创意产业集聚区北京数字娱乐产业示范基地国家新媒体产业基地中关村科技园雍和园中国（怀柔）影视基地中国动漫游戏城中关村创意先导基地北京798艺术区顺义国展产业园惠通时代广场北京时尚设计广场北京出版发行物流中心北京欢乐谷生态文化园北京大红门服装服饰创意产业集聚区中国乐谷—首都音乐文化创意区北京音乐创意产业园北京CBD国际传媒产业集聚区传统文化类(4)39北京目前有创意文化产业聚集区30个，可分为5类，发展速度高于北京市总体经济的增长（2010年北京市文化创意产业单位实现增加值1697.7亿元，同比增长13.95%）描述北京在“十二五”规划提出整合提升北京市30个文化创意聚集区。目前，经北京市认定挂牌的创意文化产业聚集区有30个，其中代表性园区共有10个；2010年北京市文化创意产业单位实现增加值1697.7亿元，较2009年增加13.95%，占北京地区生产总值的12.03%。北京文化创意产业规模北京文化产业基地类别说明旅游休闲（7家）新媒体文化（6家）传统文化（4家）科技综合体（3家）其他（10家）依托地方自然或人文景观，以旅游休闲为主要产业，包括北京奥林匹克公园、八达岭长城文化旅游产业集聚区、卢沟桥文化创意产业集聚区等八个集聚区；包括图书、出版、音乐、会展、时尚设计、主题公园等单一产业为主，包括北京798艺术区、北京时尚设计广场、北京音乐创意产业园等十个集聚区。以科技研发、高新企业孵化、工业设计等为主要产业，包括北极DRC工业设计创意产业基地、中关村软件园和清华科技园；以古玩、字画、艺术品的展示和交易以及商贾、民居文化产业为主，包括前门传统文化产业集聚区、北京潘家园古玩艺术品交易园区等四个集聚区；以网络新媒体相关产业为主，包括北京数字娱乐产业示范基地、国家新媒体产业基地、中关村科技园雍和园中国（怀柔）影视基地、北京CBD国际传媒产业集聚区和中国动漫游戏城；目前北京文化产业基地旅游休闲和传统文化产业仍然占主导地位，新媒体相关基地较少，40从在产业链中定位和作用看，拟建网络视听产业基地与北京现有其他5个相关的新媒体文化产业基地基本处于互补和合作关系，而非竞争关系产业链内容类型1：传统影视内容类型2：网络文化内容播控渠道广告内容分销/版权交易内容生产视听服务运营平台代理/非代理广告投放国家新媒体产业基地北京数字娱乐示范基地中关村科技园雍和园北京CBD传媒产业集聚区网民原创内容（UGC）视听网站自制内容视听内容工作室制作内容……各大视听网站广告主现有的其他5个网络视听相关的文化产业基地主要是集中在传统影视内容制作环节，或者版权环节，而不是整个产业链的聚合和贯穿拟建网络视听基地的主要定位于内容的播控、渠道建设、以及广告环节，在内容制作环节，将主要侧重于为网络文化的制作提供一个平台，比如网民原创、视听网站自制内容等，而不是传统影视剧的内容制作拟建网络视听产业基地与北京市其它网络视听相关产业基地之间主要是互补的关系。阴影部分为拟建网络视听基地所处的产业链位置中国（怀柔）影视基地41同时，目前已有的新媒体文化产业基地在发展过程中也暴露出一些系统性的不足。拟建网络视听基地需要并将从最初的规划定位开始、到后期的发展过程中，避免这些问题问题描述主要问题单独针对网络视听产业的基地缺失目前北京文化产业基地旅游休闲和传统文化产业仍然占主导地位在新媒体相关的产业园中以提供网络内容的影视制作、动漫和网络游戏为主，其次是传媒服务，没有单独针对网络视听产业的基地技术创新不足，技术平台支撑普遍较差目前的文化产业基地有技术驱动的想法，但以技术创新为驱动的程度不足普遍缺乏技术共享平台；即使有，也没有为广大的行业企业提供服务，主要是为园区企业提供服务基地定位的范围问题现有文化产业基地大多没有包括整个产业链的上中下游环节，而是聚焦在1、2个环节，比如没有基地包括终端领域另一些则相反，产业定位过于宽泛，仍然以物理聚集为主，没有紧密的业务合作中心，没有充分发挥产业园的集群效应和协同效应融资体系普遍不够完善对于新媒体企业对资本的需求普遍较大，而现有的文化产业基地普遍仅于1-2家有实力的金融机构有实际的合作关系，远不能满足企业的融资需求有些文化产业基地/园区虽然与金融机构建立了“合作关系”，但服务层次较低，也没有实现密切地合作，甚至只提供联络服务。42北京新网络视听相关类文化产业基地发展情况和存在问题综述(1/4)定位以电子信息技术为主要服务支撑的新媒体产业发展平台着重于对完善产业链至关重要的制作播出平台和传播渠道项目的引进国家新媒体产业基地相关基地业务特色主要版块影视制作中心多维创新园运动休闲中心园区服务公共技术服务平台物业服务专业硬件设备租赁企业孵化和扶持投融资中介人才培养以影视制作和旅游休闲为主要赢利点为国内外各大电视台提供节目演播和制作平台43渠道单一：交易传播渠道缺失，仅有的自建渠道发展较弱，产业园仅提供动画作品销售和播出2个平台，其中销售平台仅与3家机构（清华大学网络行为研究所、美国哈佛大学、韩国内容学会）合作，但未展开具体业务；播出平台仅与1家（卡酷动画卫星频道）合作，在该平台上产业园只负责联络工作，未能帮助企业扩大市场。技术服务平台落实差：规划了3个技术服务相关平台（动漫制播平台、产业孵化平台和资源共享平台），其中动画制播平台仅提供场地/设备租赁和技术人员聘用2项服务，另外2个平台尚未落实。总体看，该平台提供服务简单，未满足企业资源共享，技术支持等需求。投资体系不完善：投资体系不完善，未能真正满足企业投融资并购需求。截止2011底，基地仅与国家开发银行北京分行1家建立联系，且只提供联络服务。存在问题北京新网络视听相关类文化产业基地发展情况和存在问题综述(2/4)北京数字娱乐示范基地相关基地以提供影视动漫、网络游戏等网络内容为主国家电子竞技运动中心动漫影视制作网络游戏新媒体开发三个网络游戏中心一个动漫中心一个人才培训中心一个数字信息中心一个展示竞技中心集网络社区、电子商务等多功能于一身的DOTMAN服务平台44基地定位和招商情况不符：园区定位于北京数字娱乐第一区，但到2010年底，园区全部数字娱乐相关的文化创意企业只占1/3左右，其余多为天山新材料这样的一、二产业企业。发展规模小，而且园区企业规模普遍较小：享受众多政策支持，但2010年园区总收入只有465.1亿，占中关村十园总收入的2.9%；园区没有年收入10亿元以上企业，年收入亿元以上企业数和千万元以上企业数只分别占中关村十园相应规模企业总数的4.1%和3.86%。政企管理职责不够清晰：名义上由企业主导，但政府管理小组下设科委、知识产权管理局、管委会三个机构，管理着园区招商、返税、园区规划等多项业务，而且三个机构权责不清晰，可能导致效率低下。金融支撑体系不健全：大型银行中只和华夏银行有合作关系，只有一个小贷公司向园区企业提供资金支持。定位业务特色主要版块园区服务存在问题北京新网络视听相关类文化产业基地发展情况和存在问题综述(3/4)重点发展版权相关产业及数字内容产业，提升产业链内容环节的价值，完善版权商务环境，构建公正规范的产权交易体系中关村科技园雍和园国家网络游戏动漫产业（北京）发展基地北京歌华文化创意产业中心国际版权交易中心公共政策服务平台公共创意商务平台公共技术服务平台数字娱乐内容提供商和服务是主要盈利点产业发展和旧城改造、风貌保护相结合的发展模式相关基地45产业用地资源严重短缺，产业发展空间受限：园区面积仅290.3公顷，近一半为居住性质用地，居住用地114.7公顷，占总用地的39.55%，产业用地十分紧张。基础设施薄弱，交通拥堵：园区内多为低矮的平房区，房屋质量较差。雍和园共有128条胡同，胡同整体系统性差，断头胡同75条，机动车交通组织条件受限。且受文保区特殊地域的制约，道路的通行条件较差。与科技园区内德胜园、石景山园等功能定位重叠，造成恶性竞争，资源分散：开展地价与政策优惠之战，以成本价或低于成本价将土地转让给具有一定国际影响力的企业，优惠政策一让再让，最终导致园区利益受损。创意型人才、企业等难以在雍和园形成集群效应和规模优势，园区文化产业很难有较快发展。定位业务特色主要版块园区服务存在问题北京新网络视听相关类文化产业基地发展情况和存在问题综述(4/4)以国际传媒产业为主导，解决国内缺乏功能完整协调、横向贯通版权产业所有环节的专业化版权交易场所的问题北京CBD传媒产业集聚区影视制作交易中心出版发行中心版权交易中心广告业中心文化创意中心道路交通建设面临压力CBD写字楼提供针对传媒企业的个性化办公空间搭建配套商务平台公共政策支持引导人才引进和培养以中央电视台等知名传媒机构带动相关公司集聚建立全国首个国际版权交易中心，优化版权交易环境，加强知识产权保护，降低维权成本相关基地46CBD传媒产业集聚区内中小企业融资困难：CBD区域虽然集中了绝大多数金融企业，但真正和中小企业有密切合作关系的只有北京银行和华夏银行。政策上北京市文化创意产业发展专项资金扶持的多是国营大企业，而非中小企业。CBD房租过高，提高企业运营成本。广播影视传媒业高投入、高风险影响，导致很多企业面对融资困难问题。支柱产业定义宽泛（5个），园区没有形成“以核心企业为龙头、中小企业为补充”的势态

：支柱产业宽泛，有版权交易、书报刊发行、影视内容制作与传播、网络服务、广告业等，但世界上著名的传媒产业中心都定位一到两个产业。CBD虽有CCTV、BTV、CNN等重量级国内外新闻机构，但尚未形成带头作用。核心企业大都独立完成从资源供应、产品生产、市场销售到信息反馈四个环节，较少和CBD其他文化传媒企业（包括计算机、广告企业）合作，造成了“形”集而“实”不集的情形。定位业务特色主要版块园区服务存在问题全国其他文化产业较发达地区文化产业基地建设状况拟建北京网络视听基地可与上海网络视听基地形成南北呼应格局，共同服务和促进中国网络视听行业发展上海新建国家级网络视听产业基地整体发展状况与北京类似，旅游休闲和传统文化类基地多，新媒体直接相关类基地少，尚无专门的网络视听基地47全国其他地区主要网络视听类文化产业基地发展情况综述上海国际传媒产业园

（上海）交易平台分类详细，产品类别多达10余种；层次分明（设备/广告/艺术品等）发展传媒经纪业培植/孵化创意生产企业传媒产业总部集聚区上海数字装备及文化产品流通中心影视后期制作基地保税功能配套服务区交易平台服务代理服务（投融资/税务/记账咨询服务人才培养会展服务致力打造数字设备/广告产品/艺术品交易平台；兼顾数码及影视后期制作、电子大赛等（落实差）培植本土广告传媒/动漫创意生产企业（落实差）定位整合网络视听产业链，扶持网络视听产业链相关企业，推动上海网络视听产业发展上海网络视听产业基地（新建）相关基地业务特色打造网络视听国际交流沟通平台构建网络视听内容公共服务平台推进网络视听人才培养和标准化体系建设主要版块服务特色技术服务平台内容知识平台交易平台人才培训的平台住房、医疗、教育等配套设施齐全人才培训48全国其他地区主要网络视听类文化产业基地发展情况综述深圳国家动漫画产业基地（深圳）新媒体动画/网络游戏/衍生产品开发影音像出版发行

生产原创作品自建动漫播出平台（落实差）打造影视动漫/新媒体新技术（落实差）动漫作品投资、制作、出版动漫游戏设备交易平台（未落实）动漫播出平台（落实差）国内外展会合作扶持动漫作品制作、推进衍生产品开发人才培训定位相关基地业务特色主要版块服务特色建立完整的数字传媒服务（广告、传播、展示）支持体系，提升服务体系附加价值上海多媒体产业园（上海）以媒体文化产业为核心，传媒服务提供企业占企业总数的1/2左右提供动漫影视制作的技术平台五个孵化基地三个创意产业聚集区会展和培训中心创立上海多媒体产业园创业有限公司专们进行企业孵化和风险投资服务49综合分析通州区在交通、经济、文化、政策环境、园区建设、以及在北京发展中扮演的角色等方面的优劣势表明，依托通州商务园建立国家级的网络视听基地是一个很好的选择通州区建立网络视听基地的劣势以及应对措施概述通州区正在并在规划十二期间五大力发展第三产业网络视听基地及所在的通州商务园的产业定位符合通州经济产业发展和布局调整的需要成功案例详见：北京石景山、杭州动漫基地、北京亦庄-电子信息、上海张江园区等通州区建立网络视听基地的7大优势自然和交通条件得天独厚文化特色彰显，原创产业起步早政策改善提升全区投资环境经济增长势头良好通州商务园提供良好环境后发优势北京东扩提速区位优势明显经济产业布局仍需调整文化产业业态单一且规模小网络视听专业人才缺乏发挥北京产业聚集优势，以优惠政策和园区条件吸引入驻吸引龙头企业，产业联动效应。成功案例详见：北京石景山、杭州动漫基地等灵活薪酬制度和人才引进策略建立合作平台，吸引研发机构创办专业人才培训机构优化配套环境，留住高端人才成功案例详见：北京石景山、苏州工业园、杭州动漫基地、上海张江园区等劣势应对措施和成功案例50在通州区建设网络视听产业基地的优势自然和交通条件得天独厚描述处于环渤海经济圈的中心地带，具有四通八达的交通网络往东可以通到山海关，有通燕高速、京哈高速，还有最近正在规划中的多条地铁线和北京东站。除了国道和高速之外，到燕郊的城铁也被提上了日程，具有面向首都、辐射京津冀的交通优势位于北京长安街沿线发展中轴线和东部产业发展带上，是重点建设的北京新城和京东新型产业基地通州区生态环境良好、公共和生活配套设施完善，拥有丰富土地储备，是产业发展转移的首选之地文化特色彰显，原创产业起步早通州历史悠久，辖区大、人口多：截至2007年底，实有人口已达到108.2万通州运河文化特色彰显：运河文化产业带为北京人文奥运“六大景区”之一，具备丰富的文化内涵通州拥有中国著名的艺术产业基地：宋庄文化创意产业集聚区，地处新城东北部，北京第一批文化创意产业集聚区之一，规划面积约14.6平方千米，引导发展动漫、设计、原创艺术等文化创意产业政策改善提升全区投资环境2009年6月，北京市发展和改革委员会发布的《关于推进新城基础设施公共服务和生态环境建设发展的实施意见》中明确，北京市将投资4000亿大力发展新城，依据北京城市发展新格局，北京的产业布局、城市功