中国文化旅游行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国文化旅游行业发展现状及竞争格局分析一、文化旅游分类中国文化旅游从宏观上可分为历史文化层、现代文化层、民俗文化层和道德伦理文化四个层面。历史文化层即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表；现代文化层以现代文化、艺术、技术成果为代表；民俗文化层以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表；道德伦理文化层以人际交流为表象。从微观层面又有文化遗产旅游、主题公园旅游、乡村文化旅游、节食会展旅游、体育文化旅游等主要形式。二、文化旅游行业相关政策文化和旅游具有天然的耦合性，但在我国受政策和体制影响，不同时期两者的关系不尽相同。1993年11月，国务院办公厅转发国家旅游局《关于积极发展国内旅游业的意见》，首次在国家层面的政府文件中提到旅游业的发展对满足人民群众文化需求、带动文化事业发展的重要意义。之后的政策文件中大多有提到文化和旅游的互动关系及其在推动经济发展和产业转型升级中的作用。目前，国家发布的政策多集中于促进文化和旅游行业的融合发展。三、文化旅游行业产业链从产业链的角度，从最初单一的文化产品到最后成为内容丰富的文旅产业，要经过一系列引导、加工、宣传、集聚的演变过程。其生命周期大致沿着“开发-规划设计-建设-运营”的链条，其中穿插着投融资。在这一过程中政府、城投公司是至关重要的推手。从居民文化消费场景分布来看，2022上半年，居民文化消费的线下场景主要集中在都市商圈/文化街区、文化场馆、城市周边及乡村，旅游景区文化消费仅占6.4%。由此来看，我国文旅行业存在本地化消费场景占据主导的需求特征。四、中国文化旅游行业发展现状分析1、全球文化旅游收入根据联合国世界旅游组织估计，文化旅游(以文化景点和产品为中心的旅游)是旅游业中增长最快的部分之一，约占全球所有旅游业的40%。若按此比例，则2021年，全球文化旅游收入约为1.3万亿美元。2、中国文化和旅游单位数量随着新能源汽车、零配件制造技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，文化旅游技术的应用和创新极大2014-2021年，中国文化和旅游单位数量呈先升后降趋势。2021年，纳入文化和旅游发展统计范围的中国文化和旅游单位数为32.46万个，相比2020年下降了4.98%。3、全国人均文化和旅游事业费2021年，全国文化和旅游事业费1132.88亿元，比上年增加44.62亿元，增长4.1%；全国人均文化和旅游事业费80.20元，比上年增加3.12元，增长4.0%。文化和旅游事业费占财政总支出的比重为0.46%，比上年提高0.02个百分点。4、文旅集团区域分布2023年2月百强榜单区域文旅集团分布中，全国品牌和华东品牌数量保持领先地位，分别有43和21家文旅集团进入百强榜单。从各区域文旅集团品牌指数来看，全国性文旅集团以绝对性的优势领先，其次分别为西北、华南、华北、西南、华东、华中。各区域品牌指数平均值为116.31，全国性区域品牌、西北区域品牌、华南区域品牌高于平均值，其他区域品牌均未达到平均线。整体来看，全国地区保持数量及品牌均值方面的优势持续领跑。五、中国文化旅游行业竞争格局分析据统计，2022年包括美股、港股、主板各类文旅上市公司55家，其中以旅行社、景区乐园、综合类等以文旅为核心业务的代表性29家企业为样本进行分析，其中18家已发布2022年度财务数据，11家发布了业绩预告数据。从2022年营收情况来看，共有21家文旅上市公司发布营收数据，营收规模合计约为1727亿元（业绩预公告中营收区间选取最低值计算），营收均值为82.24亿元。其中，华侨城A营收767.67亿元、中国中免营收544.33亿元、携程集团-S营收200.6亿元，位居前三位，市场份额合计占比87.57%。六、中国文化旅游行业发展趋势分析1、文旅产业结构升级，新业态引领文旅产品加速更新迭代随着文旅产业内部结构性调整不断推进，加之疫情3年的深入影响，文旅新业态逐步成为引领文旅产业结构升级的重要因素。一是阳康后的“健康消费”成为主流。慢生活被越来越多的年轻人以及其他年龄阶段的人所接受和推崇，露营、露天观影、宠物经济、各类DIY体验等文旅产业新型业态广泛流行。二是国潮消费与场景消费的深度融合。2022年许多古风类的文旅综合体获得市场热捧，2023年，这类由国风主题改编的商业场景将延续热度。三是拥抱线上的业态。线下与线上互相融合仍是大趋势，但同时密集型、接触性的文旅新业态面临较大复苏压力，相关投资项目仍需加强风险控制。2、文旅消费分层分级加速，细分领域有望诞生“独角兽”随着人口周期进入拐点，老龄化社会加速到来，将带来我国消费人群的结构性变化。人口结构变迁塑造了当前社会生态，也决定了未来消费的三大主线趋势，即消费品质提升、新兴技术普及、注重精神追求。在这种环境下，文旅产业的赛道将会进一步细分，细分领域会出现一批独角兽。具体而言，城市更新、乡村微度假、数字驱动下的城乡互动，以家庭为单位的亲子消费形态等将成为未来需要关注的重点细分领域。3、重新定义全球化，文化贸易与出入境游成为新增长点新冠疫情叠加俄乌冲突，世界秩序的重构进一步加速，2023年全球化发展进入深度调整期已成共识。2023年中美关系或将到达历史新节点，迎来新的稳定窗口期；乌克兰危机或进入谈判和冲突并存的阶段。在这样一个不确定性大增的时代，各个经济体更加坚