中国边缘计算行业产业链及现状分析

中国边缘计算行业产业链及现状分析一、边缘计算行业概况1、概念及特点边缘计算指靠近数据源或用户侧提供计算、存储的基础设施，为边缘应用提供服务。近年随着5G产业的快速推进，AI和两融化发展带来了巨量数据计算需求，物联网已全面进入数据化的时代，边缘计算因其将计算“下沉”到工厂内部的网络中，而具有减少网络延迟、降低数据处理成本、提高安全性和业务效率等诸多优势，正在成为大势所趋。边缘计算的基本特点边缘计算的基本特点资料来源：公开资料，产业研究院整理2、传统CDN与边缘计算对比节点部署相似奠定协同基础，CDN可通过升级转型边缘计算。CDN与边缘计算的服务节点均为分布式部署，此相似性为二者协同奠定了可靠基础。考虑到现阶段CDN已大规模部署，而边缘计算尚处于试验阶段，因此实现边缘计算的一种典型场景即利用现有的CDN节点资源部署边缘计算节点。二者的差异性主要体现于CDN侧重内容分发存储类业务，边缘计算侧重计算型业务，因此CDN升级为边缘计算的核心在于拓展节点的计算能力。目前CDN主要采用的部署方式为“x86通用硬件服务器+CDN软件”，节点本身已具备提供边缘计算服务的硬件计算资源，后续有望通过CDN的虚拟化等技术路径实现向边缘计算节点的转型升级。传统CDN与边缘计算对比传统CDN与边缘计算对比资料来源：公开资料，产业研究院整理二、边缘计算行业产业链1、产业链结构边缘计算产业生态逐渐形成，上下游合作增强。上游主要包括软硬件基础设施，设计芯片到服务器供应商及边缘软件架构；中游主要是提供边缘服务，包括边缘计算服务平台、运营商MEC以及云计算服务下沉企业等；下游应用主要涵盖工业互联网、物联网、智能制造等领域。边缘计算产业链结构边缘计算产业链结构资料来源：公开资料，产业研究院整理2、下游市场随着5G在产业的应用需求增加，工业互联网在工业各个垂直行业的解决方案将继承边缘计算来解决特殊场景需求，工业互联网为边缘计算提供了更多的应用场景和市场空间。2022年我国工业互联网产业增加值规模达到4.25万亿元，同比增长3.5%，增加值规模占GDP的比重逐年增长，2022年稍有回落为3.51%。2018-2022年中国工业互联网增加值规模及占GDP比重2018-2022年中国工业互联网增加值规模及占GDP比重资料来源：中国工业互联网研究院，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国边缘计算行业发展监测及市场发展潜力预测报告》三、边缘计算行业现状分析1、全球边缘计算网关是部署在终端设备附近的计算节点，使数据、应用和服务的主要分析处理环节都在本地完成。从全球市场来看，2021年全球边缘计算市场规模约为404.9亿美元，该市场规模将以12.46%的CAGR增长至2030年的1165亿美元。2021-2030年全球边缘计算市场规模及增长趋势2021-2030年全球边缘计算市场规模及增长趋势资料来源：PrecedenceResearch，产业研究院整理2、中国1）市场规模据统计，2022年我国边缘计算市场规模已经达到622.41亿元，随着5G、物联网、各行业智能化转型升级，数据爆发增长，边缘数据计算处理成为必需，预计我国边缘计算市场规模将持续增长，2025年将增长至近2000亿元。2021-2025年中国边缘计算市场规模及增速2021-2025年中国边缘计算市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理2）细分市场结构可以将边缘计算的组成分为边缘硬件和边缘软件，目前我国边缘计算行业主要以边缘硬件为主，2022年的市场规模占比达到66.18%，边缘软件占比33.82%。2022年中国边缘计算行业细分市场结构2022年中国边缘计算行业细分市场结构资料来源：公开资料，产业研究院整理3）重点关注技术根据《2022边缘计算市场和用户洞察报告》，在调研用户未来关注的技术方面，边缘数据处理和分析排在首位，占比65.6%，其次是边缘AI，占比62.7%，成为热点边缘技术领域。边缘计算用户未来重点关注技术边缘计算用户未来重点关注技术资料来源：《2022边缘计算市场和用户洞察报告》，产业研究院整理四、边缘计算行业竞争格局从全球市场格局来看，边缘计算的竞争重点主要集中在芯片领域，海外龙头企业的产业优势非常突出。近年来，国内企业开始全面发力，已经涌现出一批极具竞争力的头部边缘计算厂商，在处理芯片、通信芯片等细分赛道逐步完善产业布局。根据边缘计算社区发布的2022年中国边缘计算企业20强榜单中，华为、中国联通、中国电信、中国移动、阿里云、联想集团、赛特斯、火山引擎、网宿科技和江行智能位列前十。2022年中国边缘计算企业20强榜单2022年中国边缘计算企业20强榜单资料来源：边缘计算社区，产业研究院整理五、边缘计算行业应用前景在智能制造领域，工厂利用边缘计算智能网关进行本地数据采集，并进行数据过滤、清洗等实时处理。同时边缘计算还可以提供跨层协议转换的能力，实现碎片化工业网络的统一接入。一些工厂还在尝试利用虚拟化技术软件实现工业控制器，对产线机械臂进行集中协同控制，这是一种类似于通信领域软件定义网络中实现转控分离的机制，通过软件定义机械的方式实现了机控分离。在智慧城市领域，应用主要集中在智慧楼宇、物流和视频监控几个场景。边缘计算可以实现对楼宇各项运行参数的现场采集分析，并提供预测性维护的能力；对冷链运输的车辆和货物进行监控和预警；利用本地部署的GPU服务器，实现毫秒级的人脸识别、物体识别等智能图像分析。在直播游戏领域，边缘计算可以为CDN提供丰富的存储资源，并在更加靠近用户的位置提供音视频的渲染能力，让云桌面，云游戏等新型业务模式成为可能。特别在AR/VR场景中，边缘计算的引入可以大幅降低AR/VR终端设备的