中国汽车转向系统行业发展趋势

中国汽车转向系统行业发展趋势一、汽车转向系统概述1、分类汽车转向系统即改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置。转向系统的目的是根据驾驶员意愿控制汽车的行驶方向，使汽车保持安全行驶。截至2020年，汽车转向系统以辅助动力转向系统为主。由于液压系统效率在60%-70%，而电子助力转向系统能高达90%以上，且结构简单和能耗少，汽车转型系统主要可分成机械转向系统、机械液压助力转向系统、电子液压助力转向系统、电子助力转向系统、线控转向系统。汽车转向系统分类示意图汽车转向系统分类示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程汽车转向系统拥有超过百年的发展历程。随着汽车产业的不断发展，汽车转向系统也顺应时代潮流不断地进行更新和迭代。整个汽车转向系统发展历程可大致分为机械转向系统、机械液压助力系统、电子液压助力系统和电子助力转向系统4个阶段。汽车转向系统行业发展历程示意图汽车转向系统行业发展历程示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、政策汽车转向系统是汽车的重要组成部分，对汽车的操控和安全性能有着重要的影响。因此，中国政府对汽车转向系统制定了相关政策和标准，以保障汽车的安全性和质量。中国政府对新能源汽车和智能汽车等领域给予了政策支持和鼓励，这也促进了汽车转向系统技术的创新和发展。中国政府对汽车转向系统制定了严格的产品质量标准和认证要求，同时也对汽车转向系统的行业标准和规范进行了制定和指导。政府的政策支持和鼓励也促进了汽车转向系统技术的创新和发展。中国汽车转向系统行业相关政策梳理中国汽车转向系统行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、社会背景首先，汽车产量的上涨会带动汽车转向系统的需求增加。随着汽车产量的增加，汽车转向系统的销售量也会相应增加，从而带动汽车转向系统行业的发展。这将促进汽车转向系统行业的技术创新和产品升级，提高汽车转向系统的质量和性能。其次，汽车产量的上涨会带动汽车转向系统行业的产能扩张。随着汽车产量的增加，汽车转向系统行业需要增加产能来满足市场需求。这将促进汽车转向系统行业的投资和扩张，提高行业的竞争力和市场占有率。最后，汽车产量的上涨还会带动汽车转向系统行业的就业增加。随着汽车转向系统行业的发展，行业的就业机会也会相应增加，从而促进经济的发展和社会的稳定。2013-2023年1-3月中国汽车产量变化情况2013-2023年1-3月中国汽车产量变化情况数据来源：国家统计局，中汽协，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构汽车转向系统行业产业链结构上游为零部件供应商，主要为ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等；产业链中游为汽车转向系统；产业链下游为应用领域，主要为汽车配件及维修、汽车制造、汽车售后等。汽车转向系统行业产业链结构示意图汽车转向系统行业产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车转向系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》2、上游成本汽车转向系统产业链上游主要包括ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等，这些环节都是汽车转向系统产业链的重要组成部分，对汽车转向系统的质量和性能有着重要的影响。根据数据显示，ECU占比最重，占比为44%。中国汽车转向系统产业链上游成本占比示意图中国汽车转向系统产业链上游成本占比示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理四、中国汽车转向系统行业发展现状1、市场规模随着近年来我国汽车行业的迅猛发展，汽车产销量快速增长，我国各主要转向系统生产厂商需要加大产能建设投入，以确保能够拥有充足产能来获取配套新的业务订单,根据数据显示，中国汽车转向系统市场规模从2013年的213.08亿元上涨至2021年的361.94亿元。预计2022年中国汽车转向系统行业市场规模380.17亿元。2013-2022年中国汽车转向系统行业市场规模变化2013-2022年中国汽车转向系统行业市场规模变化数据来源：公开资料，产业研究院整理2、渗透率中国汽车转向系统行业的渗透率相对较高，但仍有提升空间。根据中国汽车工业协会的数据显示，2022年中国汽车产量为2718万辆，这些汽车都需要配备转向系统，因此中国汽车转向系统市场的规模相当庞大。中国汽车转向系统行业需要进一步提高产品质量和技术水平，以满足消费者的需求。同时，政府也需要加强对汽车转向系统行业的监管和规范，制定相关政策和标准，促进行业的健康发展。随着中国汽车市场的不断扩大和升级，中国汽车转向系统行业的渗透率有望进一步提高。2016-2021年中国乘用车EPS前装渗透率变化趋势2016-2021年中国乘用车EPS前装渗透率变化趋势数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国汽车转向系统市场竞争格局1、市占率国内EPS市场格局相对稳定且集中，外资品牌处于主导地位。2021年国内EPS市场中博世（包括博世华域）、NSK、捷太格特排名前三，CR3合计市占率为67%，竞争格局相对集中。目前，国产EPS供应商份额相对较小，浙江世宝、蜂巢转向、拿森科技等自主EPS厂商已具备较为成熟的量产能力，正在持续发力国产替代，未来自主EPS厂商份额有望进一步提升。2021年中国EPS市场竞争格局企业占比情况2021年中国EPS市场竞争格局企业占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业分析浙江世宝为中国本土汽车转向系统行业中的重点企业，EPS产品梯队完善，年产能已超百万套。公司已成功开发包括C-EPS、P-EPS、R-EPS在内的多种EPS产品，EPS主要客户包括吉利、一汽、江淮、奇瑞、北汽、长安等多家自主品牌主机厂。其业务收入近两年呈现上涨态势，根据公司年报显示，2022年浙江世宝汽车转向系统业务收入为12.37亿元，其业务占比为89.23%。2017-2022年浙江世宝汽车转向系统业务收入变化及占比2017-2022年浙江世宝汽车转向系统业务收入变化及占比数据来源：公司年报，产业研究院整理六、未来中国汽车转向系统行业发展趋势电调方向盘是指方向盘的调节通过电机来实现，只需通过