中国胶鞋供需现状分析

中国胶鞋供需现状分析一、胶鞋产业概述胶鞋是指以橡胶为鞋底或鞋帮制成的鞋类，按照材质组成可分为布面胶鞋、全胶鞋和注塑鞋，过去主要以布面胶鞋和全胶鞋需求为主，近二十年来年来随着整体经济快速发展，全胶鞋整体用途持续收缩，注塑鞋和布面胶鞋整体占比持续提升，目前我国仍是全球最大的胶鞋生产国之一，整体需求结构改变背景下促进产业转型是关键。胶鞋分类及基本情况胶鞋分类及基本情况资料来源：产业研究院整理二、橡胶及胶鞋产业链1、橡胶产业链及胶鞋地位胶鞋是橡胶制品的主要品类，是橡胶产业的关键下游。就我国整体橡胶产业链来看，上游主要为橡胶树的种植及相关种植原料、再生橡胶、橡胶加工设备等，中游按照来源主要为天然橡胶和合成橡胶，下游主要为橡胶制品，主要由轮胎、橡胶手套、胶鞋、胶粘剂和胶管等多种产品，应用领域广泛。橡胶整体产业链示意图橡胶整体产业链示意图资料来源：公开资料整理2、胶鞋上游就胶鞋上游整体现状而言，目前国内胶鞋主要原料包括天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶及胶粉等，其中天然橡胶仍是最主要原料，2022年上半年数据显示我国胶鞋生产原料中天然数据消费量最高，为6584.7吨，占比达44.4%，再生胶及胶粉、合成橡胶分别占比30.4%和25.2%。2022年H1中国胶鞋生产中橡胶及相关产品消费量2022年H1中国胶鞋生产中橡胶及相关产品消费量资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理成本变动来看，因胶鞋主要成本及消费量仍集中在天然橡胶，而我国整体天然橡胶产量较少，主要以进口为主，近年来随着全球整体天然橡胶供给下降整体价格上升，叠加人工和其他原料成本上涨，我国整体胶鞋单位生产成本持续走高，截止2022年上半年单位生产成本达63.57元/双，目前国内合成橡胶产量持续走高，成本相对可控同时较低，使得胶鞋中合成橡胶使用占比有所上升。2015-2022年H1中国胶鞋单位成本走势2015-2022年H1中国胶鞋单位成本走势资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理2016-2022年中国天然橡胶和合成橡胶产量走势2016-2022年中国天然橡胶和合成橡胶产量走势资料来源：国家统计局，产业研究院整理三、胶鞋产业现状1、产值和市场规模就我国胶鞋整体产值和市场规模变动来看，近年来整体胶鞋成本和价格上升，整体产值和市场规模（销售产值）有所回升，数据显示，2021年我国胶鞋产值和市场规模分别为53.06亿元和46.38亿元，较2020年有所增长，2022年我国胶鞋上半年总产值和市场规模分别为26.57亿元和23.17亿元，同比2021年同期分别增长2.86%和1.97%，对比产量变动来看，整体规模增长来源于价格和成本提升带动。2015-2022年H1中国胶鞋产值和市场规模走势2015-2022年H1中国胶鞋产值和市场规模走势资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理2、产量胶鞋产量来看，我国胶鞋整体市场需求渐趋饱和，整体产量总体趋稳，近年来基本在2.5亿双左右，数据显示，2021年我国胶鞋产量为2.354亿双，同比2020年增加了0.23亿双，2022年上半年来看，我国胶鞋整体产量为1.06亿双，较2021年下降10.43%，主要受整体价格提升和上半年疫情反复影响。2015-2022年H1中国胶鞋产量走势2015-2022年H1中国胶鞋产量走势资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理3、销量胶鞋销量来看，销量基本和产量变动同步，略高于产量，随着行业整体需求趋稳，企业为避免大量库存压积从而造成流动性风险，整体产量基本依据销量而定。数据显示，2021年我国胶鞋销售量为2.349亿双，仅略低于产量，其中国内销量为2.041亿双，占比86.9%左右，2022年上半年销量和国内销量分别为1.11亿双和0.92亿双。2015-2022年H1中国胶鞋销售量及国内销量2015-2022年H1中国胶鞋销售量及国内销量资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国胶鞋行业市场全景评估及发展战略研究报告》；4、市场结构产量结构来看，目前国内整体胶鞋仍主要布面胶鞋（包括帆布鞋、部分运动鞋等）为主，主要受布面胶鞋属于休闲鞋，配以各配饰、花纹，整体样式推陈出新，深受中青年人爱好，数据显示，2022年上半年布面胶鞋产量占比我国胶鞋产量76.2%，注塑鞋位于第二，占比11.5%，全胶鞋以产量429.7万双占比4%左右。2022年H1中国胶鞋产量细分品类占比2022年H1中国胶鞋产量细分品类占比资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理5、出口就我国胶鞋出口情况，我国是全球最大的的胶鞋生产国之一，每年出口量在千万双以上，数据显示，近年来我国胶鞋出口整体表现为先升后降再回升态势，数据显示，2021年我国胶鞋出口量和出口交货值分别为3084.94万双和8.09亿元，2022年上半年胶鞋出口量和出口交货值分别为1756.46万双和6.45亿元，分别较2021年同期增长31.34%和45.53%。2015-2022年H1中国胶鞋出口量及交货值2015-2022年H1中国胶鞋出口量及交货值资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理四、胶鞋竞争格局就我国胶鞋供给格局来看，我国胶鞋整体供给较为集中，际华三五三七有限责任公司原为中国人民解放军第三五三七工厂，主要有模压鞋、作训鞋、防滑鞋、解放鞋等300多个系列产品，是全国民族特需商品定点生产企业，是我国重点胶鞋企业中最大的胶鞋生产企业，产品皆为布面胶鞋，2022年上半年产量达2009万双，回力鞋业主要产品为布面胶鞋和注塑鞋，布面胶鞋产量为1197.37万双，占比62.7%。2022年H1中国胶鞋主要企业胶鞋产量分布2022年H1中国胶鞋主要企业胶鞋产量分布资料来源：公开资料整理五、胶鞋政策背景天然橡胶作为胶鞋上游关键原料，过分依赖进口导致胶鞋整体成本持续上涨，一定程度影响了整体胶鞋的发展。近年来，我国陆续颁布了一系列政策促进天然橡胶行业的发展，如2022年《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点，2023年2月中央一号文件指出为保证天然橡胶产业链和供应链安全，需完善天然橡胶扶持政策，预计政策持续推动背景下，我国天然橡胶自给率有望提升，从而降低胶鞋成本压力，促进产业需求提升。天然橡胶相关政策天然橡胶相关政策资料来源：公开资料整理六、胶鞋产业问题及建议由于我国胶鞋产业目前与发达国家和地区众多知名品牌跨国大公司相比存在的诸多差距与问题，突出的表现在技术、产品研发和品牌创造方面的劣势造成产品档次、技术含量和附加值不高且雷同、同质化竞争白炽化缺乏拥有自有核心技术和文化特色的世界级中国名牌再加上企业多而小、盲目发展、无序竞争严重，使产业增长方式仍处于数量型、低价竞争的状态，导致企业自有品牌产品还没有形成与世界知名品牌相抗衡的国际竞争实力，导致产品进不了国际高端市