转股公司债券发行合同

转股公司债券发行合同《篇一》合同编号：_______本合同由以下双方于____年____月____日签订：转股公司（以下简称“发行人”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________债券持有人（以下简称“持有人”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________鉴于发行人拟发行转股公司债券（以下简称“债券”），持有人同意购买并持有该债券，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1发行人同意发行总额为____万元的转股公司债券，债券代码为____，债券期限为____年，自债券发行之日起计算。1.2债券的面值为____元，发行价格为____元，持有人同意以发行价格购买债券。1.3发行人应当根据债券持有人会议的决议，按照约定条件向持有人转股。第二条债券持有人权利2.1持有人享有按照债券面值及发行价格要求发行人支付债券本金的权利。2.2持有人享有按照约定条件要求发行人支付债券利息的权利。2.3持有人享有按照约定条件要求发行人履行转股义务的权利。2.4持有人有权参加债券持有人会议，并对会议议题进行表决。第三条发行人义务3.1发行人应当按照约定支付债券本金及利息。3.2发行人应当按照约定条件履行转股义务。3.3发行人应当保证债券的发行及转股行为的合法性、合规性。第四条违约行为及认定4.1发行人未按照约定支付债券本金及利息的，构成违约。4.2发行人未按照约定条件履行转股义务的，构成违约。4.3持有人未按照约定购买债券的，构成违约。4.4违约行为发生后，双方应当协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条法律名词及解释5.1转股公司债券：指发行人依据本合同发行的，可在约定条件下按照约定价格转换为公司股份的债券。5.2债券持有人：指持有转股公司债券的投资者。5.3发行人：指依据本合同发行转股公司债券的公司。5.4违约：指合同一方未履行合同约定的义务。第六条合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同的变更或解除，应当经双方协商一致，并签订书面协议。6.3本合同的失效，不影响双方在其他合同中的权利义务。第七条争议解决双方因本合同的履行发生争议的，应当首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同附件为：债券发行方案、转股条件、债券持有人会议规则等。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。合同签订日期：____年____月____日（以下无正文）注：本合同使用汉字简体字，如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。合同用词应遵循法律法规及合同相关术语的规范要求。合同签订地为准则适用法律所在地。《篇二》合同编号：_______转股公司债券发行、第三方担保及利益保障合同本合同由以下三方于____年____月____日签订：转股公司（以下简称“甲方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________债券持有人（以下简称“乙方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________第三方担保方（以下简称“丙方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________鉴于甲方拟发行转股公司债券（以下简称“债券”），乙方同意购买并持有该债券，为确保甲方履行债券发行及转股义务，丙方同意担保，三方为明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条甲方权益保障1.1甲方同意发行总额为____万元的转股公司债券，债券代码为____，债券期限为____年，自债券发行之日起计算。1.2甲方承诺按照约定支付债券本金及利息，确保乙方合法权益。1.3甲方承诺按照约定条件履行转股义务，保障乙方转为甲方公司股份的权利。第二条乙方权益保障2.1乙方享有按照债券面值及发行价格要求甲方支付债券本金的权利。2.2乙方享有按照约定条件要求甲方支付债券利息的权利。2.3乙方享有按照约定条件要求甲方履行转股义务的权利。2.4乙方有权参加债券持有人会议，并对会议议题进行表决。第三条丙方担保责任3.1丙方为甲方发行债券担保，确保甲方履行债券发行及转股义务。3.2丙方承担连带责任，当甲方未按照约定支付债券本金及利息或未履行转股义务时，丙方应当按照约定承担赔偿责任。3.3丙方同意按照约定条件担保，包括但不限于信用担保、实物资产担保等方式。第四条违约行为及限制4.1甲方未按照约定支付债券本金及利息的，构成违约。甲方应当承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为债券本金及未支付利息的____%。4.2甲方未按照约定条件履行转股义务的，构成违约。甲方应当承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为债券本金及未支付利息的____%。4.3乙方未按照约定购买债券的，构成违约。乙方应当承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为债券面值及未支付利息的____%。4.4丙方未按照约定担保的，构成违约。丙方应当承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为担保金额的____%。4.5各方同意，违约行为发生后，双方应当协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条法律名词及解释5.1转股公司债券：指甲方依据本合同发行的，可在约定条件下按照约定价格转换为公司股份的债券。5.2债券持有人：指持有转股公司债券的投资者，即乙方。5.3发行人：指甲方。5.4违约：指合同一方未履行合同约定的义务。第六条合同的生效、变更和解除6.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同的变更或解除，应当经三方协商一致，并签订书面协议。6.3本合同的失效，不影响三方在其他合同中的权利义务。第七条争议解决三方因本合同的履行发生争议的，应当首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。8.2本合同附件为：债券发行方案、转股条件、债券持有人会议规则等。8.3本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。合同签订日期：____年____月____日（以下无正文）注：本合同使用汉字简体字，如有未尽事宜，三方可另行签订补充协议。合同用词应遵循法律法规及合同相关术语的规范要求。合同签订地为准则适用法律所在地。本合同增加了第三方担保方丙方的权益和《篇三》合同编号：_______转股公司债券发行、第三方担保及利益保障合同本合同由以下三方于____年____月____日签订：转股公司（以下简称“甲方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________债券持有人（以下简称“乙方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________第三方担保方（以下简称“丙方”）：地址：____________________________法定代表人：______________________联系电话：_______________________鉴于甲方拟发行转股公司债券（以下简称“债券”），乙方同意购买并持有该债券，为确保乙方合法权益，丙方同意担保，三方为明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条乙方权益保障1.1乙方享有按照债券面值及发行价格要求甲方支付债券本金的权利。1.2乙方享有按照约定条件要求甲方支付债券利息的权利。1.3乙方享有按照约定条件要求甲方履行转股义务的权利。1.4乙方有权参加债券持有人会议，并对会议议题进行表决。1.5乙方有权要求甲方与债券发行及转股相关的信息，甲方应当及时、真实、准确地相关信息。第二条丙方担保责任2.1丙方为乙方购买债券担保，确保甲方履行债券发行及转股义务。2.2丙方承担连带责任，当甲方未按照约定支付债券本金及利息或未履行转股义务时，丙方应当按照约定承担赔偿责任。2.3丙方同意按照约定条件担保，包括但不限于信用担保、实物资产担保等方式。第三条甲方违约及限制3.1甲方未按照约定支付债券本金及利息的，构成违约。甲方应当承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为债券本金及未支付利息的____%。3.2甲方未按照约定条件履行转股义务的，构成违约。甲方应当承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为债券本金及未支付利息的____%。3.3甲方不得未经乙方同意变更债券发行条件，包括但不限于变更转股条件、变更利息支付方式等。3.4甲方不得提前赎回乙方持有的债券，除非经乙方同意或符合合同约定的赎回条件。第四条法律名词及解释4.1转股公司债券：指甲方依据本合同发行的，可在约定条件下按照约定价格转换为公司股份的债券。4.2债券持有人：指持有转股公司债券的投资者，即乙方。4.3发行人：指甲方。4.4违约：指合同一方未履行合同约定的义务。第五条合同的生效、变更和解除5.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。5.2本合同的变更或解除，应当经三方协商一致，并签订书面协议。5.3本合同的失效，不影响三方在其他合同中的权利义务。第六条争议解决三方因本合同的履行发生争议的，应当首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。7.2本合同附件为：债券发行方案、转股条件、债券持有人会议规则等。7.3本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。合同签订日期：____年____月____日（以下无正文）注