中国泛娱乐应用出海发展分析2023 网文IP深化发展、短剧市场持续繁荣

网文IP深化发展、短剧市场持续繁荣深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备122厂厂中国企业出海概览—泛娱乐篇深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备123•近三年来，我国货物进出口贸易总额保持稳定增长•近三年来，我国货物进出口贸易总额保持稳定增长，其中出口增幅较为显•据飞书深诺调研数据显示，总体超8成企业对海外业务的未来发展有信心，非常、较有信心占比分别达44.4%、43.2%，只有4.9%•超6成企业意在扩张，仅有22.2%、14.8%的企业分别表示暂不确•从目的来看，分别超6成的企业表示希望能够进军新市场、开辟全新业务线；同时，74.5%的企业希望能够通过扩张海外业务来为企业意愿最为显著。其中，游戏出海势头较为迅猛、但热门市场的竞争加剧使其增速逐步放缓；泛娱乐成为企业选择、布局的另深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备124•据月狐数据统计，我国出海App于170余个国家和地区中平均渗透率超过32%、同比微增1%，中国互联网企业于海外影响力仍在持续加强。地区层面，东南亚仍被出海企业高度关注，渗透率Top10覆盖了7个东南亚国家，平均渗透率达49.7%；同样，于港澳地区、部分中东及北非国家，中国App于市场渗透率同20242024年1月中国出海App于海外市场渗透率Top2051.5%51.2%51.2%49.1%46.1%46.1%45.7%51.5%51.2%51.2%49.1%46.1%46.1%45.7%45.3%42.5%42.5%42.4%41.7%41.3%40.0%39.5%39.2%39.0%38.9%37.9%68.6% 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备125•虽热情显著，但随着海外竞争加剧、出海难度陡然增我国出海企业产品集中度高，“一家多品”导致出海企业下滑时App数量同样大幅下滑。行业分布来看，游戏仍为企业出海的主要标的，以娱乐、社交为主要行业的泛娱乐品类同样于近年开始被更多出海330031002900270025002300泛娱乐泛娱乐,10.5%2019~2024年1月中国出海App及企业数量趋势出海App32822019~2024年1月中国出海App及企业数量趋势出海App3282波动下滑、但当下仍有近3000家企业正在出海14001300120011001000900800700游戏,59.9%29.6%深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备126—0—泛娱乐-—游戏•一方面，国内游戏市场加速进入海外，出海游戏App市场占比稳步提升；但另一方面，出海游戏—0—泛娱乐-—游戏•一方面，国内游戏市场加速进入海外，出海游戏App市场占比稳步提升；但另一方面，出海游戏有所下滑，中腰部产品面临发展困境，据游戏工委数据，2•以手游为核心，海外游戏企业面临挑战加剧。我们认为，头部梯队会持续但从产品热度来看，大量细分品类产品热度走高，诸如短剧、59.9%10.5%但从产品热度来看，大量细分品类产品热度走高，诸如短剧、59.9%10.5%2023-012023-072024-01•泛娱乐品类将是国内企业未来出海的核心赛道，借助国内成熟的娱乐产品深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备127•虽然我国出海的泛娱乐类App整体数量有所下滑，但拳头产品市场表现优秀、长期稳定于部分海外市场的榜单前列。如娱乐品类下，短剧、长视频于马来西亚、泰国收入可观；数字阅读品类下，针对女性等细分群体的阅读App于尼日利亚等新兴市场收入表现优异；娱乐社交品类下，陌生人社交App出海中东，用户付费2024年1月我国出海泛娱乐类App于海外市场数量排名Top306370636050406050403020100444439393838373736352626264646343434343333333231313030303028282828深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备1281717167是2221165否3178147是423120否511116否626103否719370是811765是9365否102252否乐赛道的绝大多数用户需求，其产品矩阵于东南亚、如女性向数字阅读类App-Chereads等，持续发挥其内容优势，扩•阿里依托优酷，仍稳居榜单前列，但泛娱乐类产品的尝试较少；•总体来看，游戏、阅读，仍为排名靠前头部泛娱乐企业的核心业务方向。相对来看，此类企业往往持有更丰富、且可供改编版权，有利于其开展各类泛娱乐类业务，拓宽深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备129厂厂细分出海行业研究—娱乐类深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•娱乐始终为非游领域较为重要的品类，占到整体线上App市场规模的近7.6%、非游品类的11.•IAA-广告变现仍是娱乐品类产品变现的主要手段，39.234.531.227.620.918.415.011.320172018201920202021202220232024E深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•2022年，国内短剧市场逐步进入加速竞争阶段，大量企业开始选择海外市场，以东南亚试水、逐步渗透北美地区。以上榜国家数为维度，MoboReel、1156111166106122155111177691733ReelShort15222118855141413114141199WePlayWePlay11525MoboReels1211111111010BilibiliBilibili61329深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12企业出海最初选择翻译剧，即直接将成品短剧进行字幕热度较高内容会要求演员对口型增强观众代入感；后续迅速发展，本土选择演员、后期班底的方式让早期选择压力增加，免费短剧开始涌现，部分平台开始采取IAA、用倍数级快速增长，北美地区短剧市场宣发CPM已总体来看，海外短剧行业仍处蓝海，企业着眼北美、放深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12X因kwai回X因kwai回A深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12尝试收缩内容类型、专注服务少数群体。同时40%41%59%60%33%41%59%67%40%41%59%60%33%41%59%67%59%41%ReelShortFlexTVDramaBoxGoodShortMoboReel57%22%ReelShortFlexTVDramaBoxGoodShortMoboReel28%24%17%•新加坡、台湾分别贡献38%、31%的收入；台湾贡献了超过•美国贡献超60%的收入；但尼日利亚、菲律宾及俄罗斯分别贡献深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12ReelShort-所属CMS（枫叶互动）深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12厂厂细分出海行业研究—社交类深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•社交为除游戏外、收入占比最高的App大品类，其2023年整体收入突破1,400亿美元，占到整体线上App市场规模的近30.6类，社交中包含如短视频、直播、语音、游戏等各领域的功能和玩法，语音麦序房、陌生人社交、少数群体个性化社交需求于拉美、南非及中东等新型市场开始•IAA-广告仍为社交产品的核心变现手段，贡献比重•AppStore-iOS端仍为行业营收的主153.4143.0120.288.0129.647.366.432.7129.647.366.432.720172018201920202021202220232024E深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备121162162221166SoulchillSoulchill30363293933322772312973Likee74741616118823644TanTan探探525263631199LitmatchLitmatch2239135AnalyzerPlus31313322221010SayHiChatSayHiChat19136深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12短视频社交直播社交MobvtaXyoimex因kwaiNWX游戏社交语音社交约会社交短视频社交直播社交MobvtaXyoimex因kwaiNWX游戏社交语音社交约会社交深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12直播+社交：已形成头部语音+社交：市场格局相游戏+社交：出海企业为约会+社交：头部稳固，深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•奉行集体主义、头部App垄断程度强，加••地方用户更偏好数字阅读、视频、棋牌及聚会游戏与社交功能深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12厂厂细分出海行业研究—数字阅读类深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•相较其他品类，数字阅读于整体线上市场中占比较小，整体收入仅为82亿美元，大量泛数字阅读类App开始被平台更多的收录在诸如娱乐、社交等品类下，导致大量新产品收入未被归纳进数字阅读品类中。但作为仅次于游戏、社交的出海品类，数字阅读之下的网文漫画正在积极扩张海外影响力，阅文、掌阅等头部厂商•数字阅读品类，•数字阅读品类，IAA/IAP占比接近，IAA贡献比重略9.48.27.56.54.83.93.02.3••数字阅读类App全年下载量达29.5亿次，单一下载20172018201920202021202220232024E深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12•网文为数字阅读品类内中国企业出海的主要赛道。首批网文出海由1Joyread10910957571166497712989854541177KissKissChineseAll4378239696991188WebficWebfic4211824MoboReader939351511199336155JoyLit52525959441010ChereadsChereads311674深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12加速网文出海，部分如西班牙、印尼语等小语种市场均开始出现“国产网文”，背靠优秀内容，国产网文、漫画App加速出海，渗透率稳步提升。未来，网文及•中国网文IP海外授权作品出版共1000•上线有声类作品共100余部，单部作品•上线衍生漫画作品共1500余部，浏览深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12市场领先优势显著，新兴市场头部榜单产品收入于50%。我们认为，虽用户线上时长被分的核心方向。作为IP持有方，网文短剧化已于国内大地，随着海外本土网文增加，更多契合本土文化的短•拉美：类似东南亚市场，地方数字阅读头部榜单中半数以上为中国出海App。但拉美用户对产品来自中国企业，为整体市场贡献了超70%的收入；新阅时代深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2024粤ICP备12增长超4倍。其中，00后作家占比已达42.3%，•海外创作者内容覆盖15•海外创作者内容覆盖15大类/100+总体来看，海外本土创作将成为未来发展的核心趋势，对于国内出海总体来看，海外本土创作将成为未来发展的核心趋势，对于国内出海域，虽在行文逻辑、数据引用方面仍存在大量问题，但对网文响巨大，并在未来改变行业商业模式、释放更多创作••世界观的搭建及剧情的发展是网文内容的核心，结合批量