BCG-华夏幸福环南京产业研究项目终期-政府沟通版本-20160129

环南京产业研究政府沟通材料2016年1月xx日中国处在经济增长换档、产业结构转型的关键时期，未来发展挑战与机遇并存平均产能利用率(%)1

玻璃汽车煤炭水泥石化钢铁电解铝轻纺传统建材火电风电光伏工程机械传统船舶中国经济增长趋缓，结构性产能过剩问题突出四大增长引擎将成为拉动中国经济的新亮点中国前十四大产能过剩型行业近三年产能利用率(2013-2015)1.一般认为产能利用率小于75%为严重过剩资料来源：文献检索，BCG分析中国经济发展面临多重挑战：经济增长减缓、产能过剩和库存高企、要素价格提高、内需不足其中低水平重复建设导致的产能过剩问题尤其严重大健康、大旅游、文化娱乐、生态农业、中高端消费品收入增长消费升级制造业向高精尖发展：大交通、大电子、新材料、航空航天、智能电网、智能装备、新能源汽车生产服务专业化，提高生产效率：金融商贸、仓储物流、服务外包产业结构转型升级科技服务、私募风投、互联网金融、电子商务大众创业万众创新交通、通讯、基建及新兴市场需求激增的基础消费品一带一路产业输出“...

2016年是推进结构性改革的攻坚之年...要促进过剩产能有效化解...要降低成本帮助企业保持竞争优势...要化解房地产库存...”长三角地区具有全国领先的经济产业基础，但同时也面临产业转型升级的严峻挑战长三角需发挥优势迎接挑战，成为引领创新、产业转型的先行区；进一步提升智力资源将是长三角转型升级的重中之重长三角拥有全国领先的经济基础和人口素质然而面临要素价格上涨、产业亟待升级的挑战长三角经济总量大，民营、外资经济活跃江浙沪2014年GDP~13万亿，占全国的20%民营、外资经济全国领先富裕人口比例和人口素质也处于领先地位长三角要素价格上涨，传统制造业和外向型经济承压纺织、家电等传统制造业向中西部转移，钢铁、设备制造产业转移较少而利润下滑甚至亏损外商投资向中西部、东南亚等地区分流，后继乏力产业转型升级存在三大瓶颈，规模和价值有待提高实际利用外商投资（亿美元）广东52%江苏55%民营经济占比(%)民营经济占比实际利用外资额长三角与珠三角非公有制经济比较(2014)长三角省/市GDP年度增长率呈下降趋势(2005-2014)%浙江江苏上海广东8长三角12%本科以上人口比例中产以上人口比例1

长三角与珠三角居民收入和人口素质比较(2014)1.根据BCG消费者研究中心的定义，户均可支配月收入8000元以上的家庭被定义为中产以上家庭资料来源：文献搜索，统计年鉴，BCG分析技术能力不足，导致做不了核心环节、附加值上不去新兴产业整体规模较小，对经济的支撑力不够过于依赖政策，容易大起大落江苏环南京在大长三角五大都市圈中能级较高、发展潜力巨大，未来有望成科技创新核心、辐射中西部和苏北的枢纽三产56%二产42%产业竞争三产48%二产50%三产39%二产56%三产44%二产主要向西北方向辐射中部人才竞争截留上海产业外溢竞争上海产业辐射安徽上海浙江山东湖北河南环南京

都市圈苏锡常

都市圈合肥

都市圈徐州

都市圈环杭州湾

都市圈在长三角范围内，环南京都市圈的经济城市发展能级位居前列、潜力巨大徐州合肥南京杭州苏州GDP(2014)GDP增速(2010-2014)200%苏州10.5杭州11.5南京14.5徐州14.7合肥17.7亿元人均GDP(2014)苏州万元徐州合肥杭州南京人口密度(2014)杭州合肥徐州南京苏州人/km2

常住与户籍人口比例(2014)徐州合肥杭州南京苏州竞争态势苏锡常都市圈：制造业发达、已从南京分流大量技术工人，未来转型升级、将与南京竞争高端研发管理人才合肥都市圈：依托成本优势和科研力量发展制造业，传统工业与新兴产业并举，与南京形成产业竞争总体辐射能力占优：扬州、镇江、滁州、马鞍山和宣城均以南京为首要联系城市，镇江同时偏向苏锡常都市圈定位比较环南京都市圈：现代化国际性人文绿都；全国主要的科技创新基地，长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基地苏锡常都市圈：依托和服务上海，现代化建设先行区合肥都市圈：面向长三角、服务中西部环杭州湾都市圈：对接上海、辐射浙西南徐州都市圈：陇海兰新经济带的重要增长极三产58%二产40%资料来源：统计年鉴，文献检索，BCG分析从六大方面看南京：南京在区位、交通与科教方面拥有全国顶尖优势，但在产业、人口、文化方面存在短板区位交通产业人口科教文化大长三角中心长江经济带关键节点面临苏锡常围绕上海外溢产业资源与优质人才、合肥都市圈围绕制造业的双重夹击南北东西铁路干线重要交汇长江入海口最接近内陆的深水港二产不大：传统工业转移，新兴二产刚起步，各地缺乏统筹三产不强：为区域高地非全国高地，创新不足大学学历以上占总人口26%，全国仅次于北京(32%)过去5年人口平均增速仅0.6%老龄化，60岁以上人口占比20%

(江苏17%，全国13%)全球发展动力指数排名152

大学、国家重点实验室、院士数量全国排名第三（其中交通、医药、化学、电子等专业位居全国前二）大学毕业生留南京比例仅为20%，大量外流至北上广深与苏州“金陵帝王州”，为四大古都之一尚未形成鲜明的经济、创新名片−竞争力弱强人口总量第14与全国23个大城市1相比仅处于中流，有提升空间1.含4个直辖市、15个副省级城市和4个大长三角重点城市(苏州、无锡、常州、合肥)2.评价维度涵盖一个城市的人口、科技和研发、

企业活动、地产投资和地产价格、教育和教育成果、城市建设水平等；同时上榜的国内城市还有上海（第6）、北京（第9）、深圳（第12）资料来源：统计年鉴，JLLCityMomentumIndex2016，文献检索，BCG分析−人口密度第9GDP总量第11GDP增速第5商品房价格第7成交量第8外商投资第14民营经济比重江浙第5/57城镇居民人均

可支配收入第虽然南京曾面临产业发展的重重挑战，但当前国家级发展战略与利好为南京打开了千载难逢的经济腾飞机遇在80年代过早提出退二进三，导致二产基础单薄，错失90年代长三角二产腾飞良机苏锡常作为长三角排头兵，截留上海优质外溢资源，并吸引南京高素质人才流入成为省级直管新区，发展计划国务院统一规划审批辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策南京将举全市之力全面推进江北新区开发建设未来将建成国家自主创新先导区长三角现代产业集聚区长江经济带对外开放合作重要平台江北国家级战略新区产业结构优化升级战略区域平衡发展战略高水平对外开放战略南京作为苏南现代化建设示范区的智力高地，将扮演“示范带动、率先发展”的角色南京将扮演长三角辐射中西部地区发展的枢纽和基地的角色南京将作为长江航运中心和“一带一路”节点城市，将不断提高国际化水平安徽快速崛起，利用成本优势争抢制造业机遇城市创新活力不足，生活成本过高，“体制内”与”工薪阶层”为人口主导产业发展重心五年一变，缺乏持续性，未形成鲜明的产业高地缺乏产业制高点，难以留住对口的精兵强将后来机会遇挑战三大战略共同的发展要冲产业竞争力不足是南京发展受限的根本原因产业基础缺深度资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析打王牌、卡战略、建集群、升基础，为南京重塑产业名片生物医药汽车与汽车零配件医疗器械轨道交通打王牌卡战略升基础利用南京顶尖的区位、科教、人才、产业龙头优势，打造全国乃至世界级产业高地顺应全球与中国的发展机遇，对前沿行业进行战略布局，以获得先发优势对南京已有的大体量传统工业进行升级，获得“质”的提升建集群基于南京已有产业基础，进一步扩大集群效应，带动产业生态系统内上下游的发展未来五年南京应着重关注王牌产业部队的打造，打响经济发展世界级名片集成电路新型显示智能电网新能源汽车康养服务卫星应用现代文体航空航天科技服务生态农业智能装备软件开发航运物流临空物流金融商贸钢铁化工与新材料12345资料来源：BCG分析波士顿拥有与南京相似的禀赋，凭借科教优势与产业基础，在生物医药、科技服务、电子信息等领域成为享誉全球的领军者1970资料来源：文献搜索，BCG分析1970年以前的波士顿世界顶尖科教资源军用计算机基础纺织工业基础1970年以后的波士顿利用科教资源发展云状协同产业：生物科技风投、产业基金、孵化、金融等产业促进型服务业将军用计算机基础升级为：精密通信技术、云计算、软件等关键抓手利用市场化的专业能力促进新兴产业发展，积极引入风投、孵化器、产业发展基金与大学、行业协会等机构合作以低价提供法律、咨询、财务、技术评价、信息共享、商业培训等企业增值服务积极升级生产要素，如改造旧厂房，为失业工人提供新兴产业就业培训打造“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的

环南京都市圈打王牌，树名片五大具备国际竞争力的王牌产业聚集群，提效率约150家1

龙头企业，大交通、大健康、大电子、特色智造、高端服务

与绿色产业六大产业集群探前沿，布战略以智力高地布局前沿产业调结构、提质量以技术手段解决传统工业的供给侧结构性问题凭钟灵毓秀之地，千载难逢之时，留各行栋梁之才，圆安居乐业之梦，造国富民强之世高素质人才在环南京定居比例从30%提升到60%人均可支配收入持续以10+%的比例增长产环南京都市圈城人创新之城：撬动市场化、专业化的创新孵化力量，将科教优势转换为生产力优势服务之城：以推动产业加速升级为根本目的，建立智力服务体系枢纽之城：依托长江经济带、一带一路节点的区位优势，成为国内顶级的区域协同发展桥梁开放之城：开发思路，优化体制，激活优质外资与民营经济，打造世界一流活跃经济体生态之城：以科技为本，建设低碳、宜居的现代化国际性人文绿都7.5~7.79.0~9.22015~15.4~7.1~8.2南京南京周边15个区县2020+1.4~2.0%16.5~16.9环南京人口预测(百万人)1.根据成熟龙头企业产值、成熟集群中龙头企业数量等综合预估资料来源：文献检索，BCG分析环南京GDP预测(千亿元)5.2~6.314.2~18.8201513.1~13.73.7~3.89.4~9.9南京南京周边15个区县2020+8~12%19.4~25.1大阪都市圈分圈层受核心城市辐射的强度及相关城市的定位特点以疏散核心城市综合职能（行政、居住、交通、科教、商务）为主重点发展消费型服务业和生产型服务业疏散核心城市人口，承接城市商业、工业、教育科研的转移二产比例上升（如电子制造、都市工业、医药等），服务业依然繁荣部分城市各自聚集形成独立的卫星城制造业比例进一步上升，形成以单一产业或多个产业集聚的产业新城20公里20~40公里40~60公里大阪都市圈的城市格局都市圈各区县围绕中心城市抱团发展，但功能各异，产业侧重不同，形成差异化协同南京都市圈与大阪都市圈较为相近南京到上海距离310公里，大阪到东京400公里南京GDP约1400亿美元，大阪约1600亿美元1总人口886万，市区人口密度均约1200人/平方公里由于四周环海环山，预计辐射范围小于未来南京都市圈

1.GDP为2014年数据资料来源：日本都市圈地域图，日本统计局，文献检索，BCG分析丰中八尾枚方堺巿15km30km60km尾崎西宫御所橿原奈良木津川八幡三田神户泉佐野桥本京都筱山和歌山龟山大阪东近江津市都市圈通常以链状与云状两种方式进行产业协同资料来源：BCG区域发展研究智库医药集群生物技术研发集群医疗器械集群产业集群模式链状协同制造型产业：通过产业链上下游紧密合作，以提高物流、供应链和交易效率云状协同知识/资源密集型产业：围绕人才、技术、客户等特定资源禀赋或公共服务等要素集聚国际领先案例环南京一体化可考虑的协同产业大交通：新能源汽车、传统汽车、轨道交通等大健康：康养服务、医疗器械、生物制药等大阪都市圈的电子设备产业大阪15km30km60km业务单元总部与研发组装零配件生产与物流公司总部新泽西州的医疗产业集群生物医药是全球市场广大、成长迅速的高新技术产业；中国市场扩张和产业发展更高于全球，大有发展潜力和价值核心驱动研发+人才+规模效应全球和中国市场巨大14年产值~1万亿美元，增速5%17年市场规模有望达1.7万亿美元中国有望成为第二大市场国内制药产业高速发展且集群显著行业趋势

市场规模大、国内产销增长快关键环节核心研发及临床试验研发驱动人才驱动生物医药是医疗行业前沿，需要持续和先进的研发团队支撑生产医药相关的科研和生产甚至销售环节都对专业有不同层次的要求规模驱动医药制造企业需要高度有效的社群和信息渠道，企业愿意扎堆落地药物生产与包裝研发中试核心研发临床实验销售非核心研发临床前试验核心研发是企业和产业基础临床实验是决定研发能力是否能转化为生产力的关键，没有实验设备和技术，就不会有新药资料来源：文献检索，赛迪顾问，专家访谈，BCG分析020,000+21%2014亿元人民币16,0002013201213,00011,000中国生物医药市场规模已形成渤海湾和长三角两大产业集群生物医药-趋势1环南京已具备领先全国的生物医药科教实力，集群初显，有望成为国内顶尖的生物医药研发/制造大集群南京的生物医药科教实力全国领先、医药集群效应初显凭借三大抓手，有望成为领先国内生物医药研发制造的大型集群“南京医药人才/产业基础非常强。而且医药行业是一个讲究集群的行业，好的越好、大的越大，这也是南京的优势”

—先声药业全国销售总监“药谷还需要进一步提升服务能力，我们现在正在强化孵化能力、搭建共享平台等”—江北高新区招商局领导科研实力雄厚生物医学全国第一、综合实力全国领先东南大学生物医学工程全国第一百家科研机构和众多国家实验室涉及生物医药江苏省药物研究所、科技部药物代谢重点实验室等人才供应充足集群效应初显专业型高素质人才资源丰富中国药科大学、南京医科大学和南京中医药大学医药3家专业类学校、相关专业学校近20所每年70万大学生中有2万人学习医药类专业龙头企业云集、药谷品牌和集群效应初显聚集了先声药业、奥赛康医药、正大天晴等龙头企业形成了生物医药谷为首的成熟园区若干、规模效应显著大量外地药企在南京设立生产基地“药谷集群效应还可进一步吸引周边城市成熟企业；医改带来兼并收购潮，有利于南京已有的龙头企业兼并小企业快速扩张”—先声药业全国销售总监2020年产值预测：500~600亿元增强集群效应提升科研服务强化科研队伍“培养和保留科研人才，避免向上海方向的流失很重要…同时还要鼓励走高端路线，推动生物药等的研究”

—BCG医药组专家资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析生物医药-潜力1对标：新泽西生物医药产业大力吸引专业人才、强化研发配套，并以云状协同带动大健康产业全面发展在100公里范围内差异化分工，发挥区位优势8-237375-8481490-29314298-60237242-10630新泽西州2011年医药和生物技术行业就业人数分布图0-125289-529852-13821741-28254652-4808新泽西州2011年医疗器械行业就业人数分布图医药相关产业围绕人才资源聚集南部与工业之都费城接壤（距纽约40~100km），利用制造业资源优势发展医疗器械生产北部和中部临近纽约(0~50km)，利用金融中心和研究院所优势，发展医药制造和生物技术资料来源：BCG行业分析数据库，BCGGEOAnalytics®，BCG区域发展研究智库医药产业需要高素质的蓝领和科研人才高素质蓝领人才的可得性位列企业发展成功要素的第一位高端科技人才，特别是科学家和工程师，对于生物医药企业的持续领先至关重要已有人才库利于初创企业孵化“在发展初期，我们很快地在新泽西州内招聘到了200名符合我们需求的高素质人才，这一点在人才较为紧缺的波士顿就很难达成。”

—某大型医药企业高管吸引人才关键在于宜居环境和研发配套新泽西州交通便利，环境优美，是美国的“花园州”区内企业共享成熟研发体系和专业化科技服务企业，利于吸引高端科学家人才"在招聘的过程中，企业所在地的环境和交通是员工的关注点。我们与机场和大型企业都较近，那些喜欢居住在安静郊区的员工也能较便捷地到达这里。”

—某中小型医药企业高管纽约50km纽约40km100km1生物医药-路径以生物医药为王牌部队，发展大健康产业

以浦口“药谷”为中心形成云状协同为主的研究、生产、服务区域健康产业集群1.南京主城区包括：玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区2.江北新区包括：六合区、浦口区3.马鞍山主城区包括：雨山区、花山区4.滁州主城区包括：琅琊区、南谯区资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州南京医疗器械云状集群：1个以浦口为核心借助药谷集群效应康养服务云状集群：1个以浦口为核心借助药谷集群效应生物医药云状集群：1个以浦口为核心，依托药谷内健友生化、先声制药等龙头企业大健康产业在江北沿宁滁轴带，围绕人才和科研力量形成云状协同的产业集群80公里50公里20公里“江北新区已经规划好国际健康社区，面积五平方公里，医疗、教育、休养、养老等产业都会过去。规模会比较大。”——江北新区招商局“生物医药和器械的研发和生产都较为集中，要么一体化自己解决、要么较近距离有些配套供应，难以出现多个集群”—南京药谷产业园领导产值：150~200亿元产值：500~600亿元产值：150~200亿元注：图中标识为2020年环南京地区预测值王牌产业生物医药-布局1集成电路是整个电子信息产业的核心，近年来受智能产品消费而迎来新一波高增长；中国有望抓住机遇、跨越发展核心驱动龙头+研发全球结构调整加速，进入稳定发展14年市场超3千亿美元，增速9%中国产销表现突出、技术突破显著行业趋势

全球稳步发展、中国产销突出关键环节芯片制造及芯片设计龙头驱动研发驱动设备与厂房投资额高，龙头企业才有可能推动大规模高效率生产设计和制造部门都需要研发实力，全球竞争加速，只有获得专利技术才能获得持久生存“大陆封装测试占整个产业产值比例很高、近年设计也发展起来了，但制造业技术仍有待更大突破”

—中国产业信息网专家材料生产营销和服务占成熟产业链产值约25%智力密集型注重研发实力占成熟产业链产值超50%重资产型对设备和资金的需求较高占产业链产值小劳动力密集型国内早期以该产业分工为主封装测试芯片制造芯片设计产品生产资料来源：文献检索，中国工业和信息化部，专家访谈，BCG分析5,00002,900201320122,7002,5002014亿元人民币+9%中国集成电路市场规模科研实力增强助跑中高端如:展讯四核芯片中芯国际28纳米骁龙处理器集成电路-趋势2在新一轮集成电路发展大潮中，南京已在全国获得领先地位；未来有望成为国内乃至全球领先的集成电路全产业链航母南京是全国电子信息重镇、全球集成电路生产基地之一凭借两大抓手，有望成为集成电路全产业链航母“南京也称金陵硅谷，在电子信息特别是集成电路制造方面有基础、有人才、有清晰定位；目前增速近30%，高于其他领先城市”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理龙头企业云集龙头企业入驻，产值有望破百亿清华紫光：航母级企业，在上海将只保留存量，长三角增量全部转移到浦口基地台积电：浦口建厂，将成技术最先进的逻辑晶片代工厂产业基础扎实，近百家企业覆盖设计、制造、测试及配套政府政策到位以现有集群为基础，积极打造“金陵硅谷”成立南京市集成电路行业协会出台集成电路产业专项推动政策，建立市级产业基金2020年产值预测：1,400~1,500亿元2020年产值预测：600~700亿元“积极发挥清华紫光和台积电这样的龙头效应，带动产业集群发展；同时利用专业园区和共享平台，培育产值超十亿的龙头企业”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理引进培育龙头强化研发设计“南京做集成电路的增长点在于做全产业链，要发挥人才和机构优势做好设计和制造部门的研发”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理科研资源丰富南大、东南等一批高校拥有多个国家级集成电路平台东南大学电子科学与技术全国第二，拥有国家专用集成电路工程技术中心国家级、省级一批具有研发实力的研究院所聚集五十五所：江苏规模最大的集成电路设计企业中科院电子设计自动化中心集成电路设计公共服务平台资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析集成电路-潜力2对标：台湾围绕台积电等集成电路龙头和研发机构链状协同，不断扩张，形成产业集群并获得产业腾飞以台积电为例2座工厂1座工厂+培训中心计划增建3座工厂总部+5座工厂新竹饱和

低端环节南移2座工厂产学研深度合作政府将顶级研究机构落位于新竹科技园如：同步辐射研究中心、高速网路与计算中心鼓励园区校企联合开设产业相关课程设立产学合作奖金鼓励参与国际竞争并提供深度协助服务科管局专门奖励有国际影响力的创新产品协助企业申请国际出口相关认证园区设专门海关服务，并快速响应企业需求变化完善配套吸引海外人才回归教育配套：园区设立中小学和幼儿园，提供双语教学，方便归国人员子女就学生活配套：打造优美生活住宅区，并引入外资银行等服务机构台湾集成电路产业链以新竹为核心，低端环节逐步沿海南移三大发展抓手助力产业腾飞中部科学园区制造+培训南部科学园区制造+封测新竹科学园区设计+部分制造和封测250km100km新竹市集成电路-路径2资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析新型显示在全球进入稳定发展阶段、中日韩三足鼎立；中国产业规模持续扩大、研发能力不断提升液晶面板行业在液晶电视/显示器/手机等下游需求带动下，保持稳定发展全球面板业呈现中日韩三足鼎立韩国领先液晶和OLED日本日渐式微中国正在崛起中国产业规模持续扩大，全球市场份额不断提高市场规模达~1500亿元，占全球市场30%以上行业趋势

需求促发展、中日韩三足鼎立关键环节全产业链的研发和制造核心驱动龙头+研发龙头驱动研发驱动龙头企业垂直整合上中下游、扩大外包，是集群高速发展的引擎上中下游的生产均基于关键技术，没有技术只能接受低端外包，难以持续发展“新型显示要靠大的龙头带，一是养活周边配套企业、二是带来先进技术"

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理服务应用组装制造中游设备材料上游下游材料与设备配套是关键能力，核心工艺设备缺失制约企业发展导电玻璃/偏光片/液晶材料等刻蚀机/曝光机等关键部件的研发和生产是产值保证面板/触摸屏等终端产品品质决定盈利空间和市场份额电脑/电视/手机的制造、服务“顶尖企业和集群等都把目光放在建立自己的全产业链上：总体上看，平板显示投入和产出都高但往往不赚钱。因此必须垂直整合上中下游”

—中国电子报专家资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析新型显示-趋势3南京是全国电子信息制造业重镇，有望借助科研力量和日韩企业的制造业转移获得扩张，从而成长为全球新型显示高地南京是全国电子信息重镇、全球新型显示生产基地之一凭借三大抓手，未来有望成为全球新型显示高地之一“南京目前是全球新型显示的重要生产节点，全球一到两成的控制、模块都是南京生产的；夏普/LG等龙头、栖霞等集群也比较成熟”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理2020年产值预测：2,500~3,000亿元龙头企业云集新型显示产业集群领先全国、龙头企业云集南京开发区：南京新型显示核心区；我国产业集中度最高、液晶模组生产规模最大的开发区夏普/中电熊猫/LG等龙头企业云集政府思路侵袭“日韩在本土投资放缓，特别是日企有转移生产的迫切需求；南京有产业集群，可借机扩大产能、引进新龙头”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理借势扩充龙头强化研发设计“国内在核心部件方面还是部分受制于国外，南京有研发和产业基础，应当做突破这个瓶颈的先驱”

—江苏省邮电规划设计院系统集成公司副总经理科研资源丰富代表尖端研发力量的各类机构围绕产业集群分布上海光机所先进激光技术研究院/剑桥平板显示研究中心/北大工学院光电创新中心/南大光电工程研究院等其中先进激光研究院集聚国家千人/中科院百人计划等领军人才数十、研发团队超百人，孵化企业众多龙头企业自身科研实力也不断强化中电熊猫6代线/8.5代线等大项目引领全国/球高端制造率先建立集群、着手完善全产业链早在09年，南京市政府就批准液晶谷发展规划明确三步走发展战略：先期布局一条6代线，二期布局一条8.5代线，三期再布局一条更高世代线做强做全产业链“南京的发展不仅仅局限于液晶显示一个，而是光电显示产业全方位、全产业链”

—南京经开区液晶谷负责人资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析新型显示-潜力3对标：广西北海电子信息产业依托龙头引入实现跨越式增长，同时着力人才培养和吸引，推动可持续的高速发展11+40%15141312100908北海电子信息产业呈现爆发式增长态势北海电子信息产业产值（亿元）"北海市2006年以来，用短短8年时间，从无到有，打造出一个千亿级的电子信息产业，稳坐广西电子信息头把交椅"-广西壮族自治区党委书记彭清华资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析构建龙头企业引领的全产业链培养引进科研人才为主的智力资源广东企业西进外迁，北海抢占先机利用政策优惠等引入大批龙头企业及其配套进驻中国电子产业园，构建产业生态圈重点打造集研发、核心零部件/整机制造等一体的液晶光电显示、计算机全产业链集群龙头企业示例引入国际巨头人才孵化项目，助力本地基础人才（如高端技术工人等）培育甲骨文人才实训产业基地项目落户北海灵活用人制度，引入长三角/珠三角地区优质科研人才"长三角/珠三角的科研人员不一定常驻，可以通过“星期六工程师”模式引入优质人才”-赛迪副总裁新型显示-路径3环南京周边区县应利用南京的行业先机，把握龙头资源、智力资源，协同做好全产业链，才能在国内日益激烈的竞争中保持领先优势以集成电路及新型显示为王牌部队，发展大电子产业

形成制造部门链状协同、服务与研发部门云状协同的区域性多集群分布1.南京主城区包括：玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区2.江北新区包括：六合区、浦口区3.马鞍山主城区包括：雨山区、花山区4.滁州主城区包括：琅琊区、南谯区资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析大电子产业沿江分布、在沪宁、皖江轴形成多个集群依托制造业基础、科研/服务资源、人才资源升级和扩张集成电路链状集群：1个以浦口为核心依托台积电等龙头新型显示链状集群：1个以南京市区和扬州市区为双核心依托LG等龙头及本土LED生产企业软件开发/信息网络云状集群：多个以南京市区(雨花台)/浦口/江宁为主核依托中兴/华为/微软等集成应用龙头扬州、镇江各自形成副核依托行业应用及软件外包中小企业卫星应用链状集群：1个以浦口为核心以北斗导航为龙头，科研/服务为主80公里50公里20公里来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州南京“电子信息产业的传统制造有一定辐射，总部和研发在核心，周边可提供原料和配件....但是软件开发等新兴产业，是轻资产，各地都有，基本靠企业自身，没有辐射”—江苏邮电规划设计院系统集成专家产值：600~700亿元产值：2,500~3,000亿元产值：2,000~2,500亿元产值：300~400亿元注：图中标识为2020年环南京地区预测值集成电路/新型显示-布局23王牌产业智能电网是全球各国加速推进的高新产业；在中国既有战略意义又有民生需求，是未来大力发展的重点核心驱动研发+政府智能电网全球市场规模巨大全球智能电网基础设施投资规模年均增长比例将达到17%，到2017年将达到464亿美元…且中国政府大力扶持、投资稳定2011-2015年投资约2万亿元十三五时期，智能电网建设总投资规模约为4万亿元行业趋势

市场规模大、国家投资力度强关键环节已有电力设备的功能附加和提升智能电表数字化变电站智能配电网通讯与信息处理系统智能调度中心分布式能源管理系统数据采集数据传输智能调度“国内的智能电网就是在已有的电力设备上加些智能化功能、模块，再加些系统集成和信息收集，使电网更高效，这是目前的主要任务和方向”

—智能电网设备委员会秘书长研发驱动政府驱动有较高行业门槛，需要大量国际经验和专业储备，必须有专/型研究机构和项目支撑设备的研发/制造需要巨额投资且回报周期长，必须依靠政府投资驱动“智能电网对产业基础和技术要求高，且投资巨大；基本靠国家和国家电网”

—智能电网设备委员会秘书长资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析智能电网-趋势4南京在智能电网特别是变配电设备方面有雄厚的产业基础和科研实力，环南京有望成为中国智能电网研发制造排头兵南京一直是电力设备生产重镇、智能电网实力全国第一凭借三大抓手，未来将成为中国智能电网排头兵南京自身是电网设备制造重镇，很有竞争力和辐射力…周边城市中溧阳有变压器基础、常州有太阳能发电设备，也发展得不错。”

—智能电网设备委员会秘书长产业基础雄厚龙头企业云集，基础好、规模大南瑞集团：综合大型变配电制造企业，超大型龙头年产值~600亿，增速~25%国电南自：变电设备企业，大型龙头年产值~50亿，增速~20%科研实力卓越政府推动强劲龙头企业及高端研究机构双管齐下、确保领先南瑞等企业基于生产和需求不断创新产品和技术成功研发国内第一个配送式智能变电站国网电力科学研究院等围绕全球尖端趋势进行研究中央政府重视、地方政府表现积极15年江苏省电力公司与市政府签约：十三五期间投入

260亿元建设智能电网“产业发展跟国家经济趋势紧密相关，因此会随经济放缓进入平稳增长期…这个阶段要想突破，必须延伸产业链，环南京如果在制造外提供维护/服务/解决方案，甚至有可能冲击2000亿产值”—国电南瑞产品经理“南京在智能电网上大有可为，一要大力加强研发以及科研成果转化；二要跟紧国家战略，抓住电网改造升级契机，做好研发和生产，争取国家政策支持”—智能电网设备委员会秘书长2020年产值预测：1,400~1,500亿元抓科研着重拓展产业链争政策资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析智能电网-潜力4对标：日本东大阪市以电气电缆为支柱产业，通过组建联盟做大规模以后，逐步向设备集成及综合解决方案扩展日本宏观环境东大阪电力设备集群发展形态百废待兴、基建需求大日本工业、科技大发展日本工业产能过剩行业整合大潮数字和高科技大发展内需和消费电子大发展经济泡沫、发展缓慢本地十余家电线电缆企业，当地支柱产业但规模有限，无力承接大型订单领先企业建立联盟，在采购、订单等方面合作，形成规模效益龙头企业带动集群形成东京、大阪、东大阪三大电缆中心基本成形东大阪大力发展技术，领先成为设备集成高地与大阪市的关联产业合作，为汽车、消费电子和医疗器械企业提供集成模块拓展传感器、检测仪等业务大阪及周边基于产业基础和提供解决方案保持排头兵地位资料来源：文献检索，BCG分析电力设备行业通常会由龙头企业带动大规模集群形成，同时龙头企业自身由纯设备供应商向解决方案提供商发展战后重建(1950-70)产能过剩(1970-80)数字化大发展(1980-90)经济危机(1990–)智能电网-路径4以智能电网为王牌部队，发展特色智造产业

以江宁为主核，形成链状、云状双协同格局；中长期有望形成具有规模效应的大集群1.南京主城区包括：玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区2.江北新区包括：六合区、浦口区3.马鞍山主城区包括：雨山区、花山区4.滁州主城区包括：琅琊区、南谯区资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州南京智能装备链状集群：2个以江宁/马鞍山/溧阳为三大核心西门子、ABB(江宁)/安川(溧阳)等龙头；芜马合机器人集群区(马鞍山)智能电网云状集群：1个以江宁为核心，专注核心研发制造依托国电南自/南瑞继保等龙头以溧阳为副核心，专注配套制造依托华鹏变压器等龙头企业航空航天独立集群：1个以江宁为核心依托中航轻动/中航派克

等龙头企业特色智造产业集中在江南，沿宁杭、皖江轴及部分生态湖区，围绕龙头企业和已有产业基础不断成长和扩张"智能装备各地都有分布，主要有机器人制造和系统集成方案提供这两种，辐射前者小后者大”—智能制造产业协会副理事长“江宁的智能电网很有竞争力和辐射力…溧阳有自己的变压器基础，可以与江宁协同。”—智能电网设备委员会秘书长80公里50公里20公里产值：700~800亿元产值：500~600亿元产值：1,400~1,500亿元注：图中标识为2020年环南京地区预测值王牌产业智能电网-布局4新能源汽车是全球大势所趋、增长迅速；中国政府高度重视新能源车的发展和应用，强力扶持将继续持续5年以上核心驱动政府+研发全球快速增长、各国政府着力扶持全球新能源汽车市场目前已超百万辆，主要国家增速近50%美、日、法、德、英、挪威等国均推进支持政策和配套设施建设中国是全球产量、销量最大国行业趋势

全球市场高增长、中国产销第一关键环节核心零部件及整车研发/制造政府驱动研发驱动传统车市场庞大、体系完整，需通过政府干预实现新能源车的原始积累和初步成长核心技术尚未成熟且掌握在龙头手中，企业无顶尖研发能力难以存活“政策补贴是必须，不仅是中国，各国维持新能源汽车战略、消费补贴，加大碳排放控制：美国规定每个汽车企业每年出售一定零排放车，否则缴税；当然这也是一个技术行业，没研发就没生产，补贴也是空"

—江苏省汽车协会市场总监销售售后整车制造二级部件原材料核心部件整车组装制造充电站/桩新材料传统材料正极材料磁体材料膈膜轻量车体材料橡胶钢铁底盘等其他核心部件电池电机电控充电服务/电池更换展示销售维修服务电池部件电机部件电控部件其他部件逆变器转子电芯元器件核心零部件与整车制造是关键环节技术要求高，有门槛对产业带动作用最强资料来源：文献检索，中国汽车工业协会，专家访谈，BCG分析0万辆+150%20147.920131.820121.3中国新能源车销售规模各级政府财政补贴非常强劲并大力建设充电桩5新能源汽车-趋势环南京已经初步形成领先全国新能源汽车集群，未来借力研发、政策和大项目可成为商用车为主的新能源车生产基地江苏新能源汽车产销全国首位，南京是全国重要生产基地凭借三大抓手，未来将成为全国商用车为主的新能源车生产基地“整体来说，江苏新能源汽车居全国首位，南京居全国前五；在专用车领域，南京的技术和产品全国第一”

—江苏省汽车协会市场总监龙头企业云集商用车为主的龙头企业成长快、制造集群初显溧水集群是省内产能最大、实力最强、配套最优年产值~120亿，增速~25%金龙和比亚迪两大龙头企业发展态势良好两家企业累计销售电动客车3千辆，约占全国~25%政府政策到位南京政府大力扶持和推动新能源车特别是商用车大力扩张新能源车需求南京青奥会期间用车，60%是新能源汽车南京市几大龙头的销量80%来自政府推动持续积极推动购置、消费补贴《南京市新能源汽车推广应用工作实施意见(2014-2015)》《2015年南京市新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》等对补贴、审批环节有详细设定2020年产值预测：1,400~1,500亿元“如果能引进特斯拉这样的龙头，南京必然成为中国乃至全球顶级的新能源车集群”—江苏省汽车协会市场总监“扩大公共服务领域应用规模。年新增公交/环卫/物流用车中新能源车不低于30%…按不低于车位10%

比例配建充电桩和专用车位”—市政府关于进一步支持新能源汽车推广应用若干意见2020年产值预测：200~300亿元增强政策推动争取龙头项目强化研发环节“考虑用市场换科研，要求比亚迪把深圳研发挪到南京来…金龙和溧水开发区合建科研服务平台，这也是促进”

—江苏省汽车协会市场总监资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析5新能源汽车-潜力坚持自主研发核心部件对标：硅谷的创新文化，加上有科研实力的龙头和推动力量强劲的政府，使加州成为全球新能源车生产、消费高地新能源汽车-路径5南京地区应进一步培育/引进龙头、提升龙头科研力量；同时持续推进政策支持首款车型Roadster，供应商经常无法达标，并因电池问题曝出召回门事件CEO本人同时执掌太阳能技术公司Solarcity，该公司负责为特斯拉研发便宜高效的太阳能充电站企业文化深受硅谷创新趋势影响09年：美国能源部向特斯拉提供4.65亿低息贷款12年：加州能源委员会设立价值千万美元的专款资金用以特斯拉ModelxSUV生产及加州工厂扩建收回关键零部件外包业务，坚持自主研发核心技术充分利用科技创新环境财政支持/保障龙头发展领先实行碳排放积分制度1设定2025年新能源汽车销售占汽车销售15%的计划未来实施基于收入的购买补贴政策推动新能源车生产/消费小众精英群体，带动低碳、绿色、轻奢潮流大众遵循政府规定，拥抱环保和高科技龙头：特斯拉政府：联邦及地方消费市场

产业集群新能源汽车制造集群新能源汽车市场1.销量超过一定数量汽车的企业，新能源车的比例必须达ZEV法案(零排放车辆计划)规定。强制对不同规模车企设定不同零排放车销售目标，其中15年，大型汽车生产企业零排放汽车销售比例必须达18%。未达标企业须支付每辆车5000美元罚款，或向其他公司购买碳排放积分，否则将被责令离开加州市场资料来源：文献检索，BCG分析引领刺激以新能源汽车为王牌部队，发展大交通产业

江南/江北差异化发展，各自以链状协同形成以交通为主题的集群片区1.南京主城区包括：玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区2.江北新区包括：六合区、浦口区3.马鞍山主城区包括：雨山区、花山区4.滁州主城区包括：琅琊区、南谯区

2.未来特斯拉也有可能落地江宁资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州南京汽车及零配件链状集群：3个以浦口/江宁为乘/商用车双核心宁滁：依托上汽(浦口)等整车龙头；锦湖(浦口)等汽配龙头宁杭：依托大众、依维柯(江宁)等整车龙头；法雷奥(江宁)等汽配龙头以马鞍山为商用车核心皖江：依托华菱星马等龙头企业新能源汽车链状集群：2个以江宁-溧水为大核心依托比亚迪、金龙(溧水)等龙头2

以江北新区为次核心依托南京嘉远、中大青山等龙头及上汽等传统整车厂新能源车生产线轨道交通链状集群：1个以浦口为核心围绕铺镇车辆厂及下属企业大交通产业在江南、江北将各形成一个大片区；带动宁滁、皖江及宁杭发展轴汽车产业升级和扩张“南京作为铁路枢纽目前就这么一个轨交厂，挨着南京的地区如果能做好承接，发展空间非常大”—浦镇车辆厂供应链主管"依维柯在未来几年很可能开始发展新能源汽车，届时肯定需要新零部件供应商。供应商能在整车厂周边落位我们非常欢迎"——南京依维柯采购经理80公里50公里20公里产值：2,400~2,500亿元产值：200~300亿元产值：400~500亿元注：图中标识为2020年环南京地区预测值王牌产业5新能源汽车-布局产业发展将为南京周边带来50~80公里的人口增长

尽管中高收入人群目前集中在南京，但未来周边区县增势明显1新兴中产阶级及以上人群为户均收入在5000/月及以上的人群，以户均收入水平为需支付房贷的2-3倍，房贷以房款的70%-80%，贷款期限30年计算，新兴中产阶级已经初步具备在南京周边区县购房能力资料来源：BCGGeoanalytics，BCG消费者研究中心，文献检索，BCG分析人口/平方公里5001-180,0002501-5,000501-2,500101-50051-10026-506-251-50来安县江宁区溧水区句容市和县天长市主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市镇江扬州芜湖宣城滁州常州合肥无锡苏州南通蚌埠80公里50公里环南京都市圈已开始外溢，预计外溢50~80km新兴中产阶级及以上人群1

目前集中在南京市区，未来周边区县增长强劲73来安125全椒133滁州市区224天长245溧水高淳276仪征287当涂338句容390溧阳463马鞍山市区+博望区724南京市区3,637郎溪15年2674,7631,1747341,04974859254730年373500313541507655增量2403473232403755861,1263433672312744104502014年南京市总常住人口821万，其中主城区人口密度已达13000人/平方公里，接近东京、首尔等大城市的人口外溢拐点，预计人口将外溢至50~80公里预计环南京都市圈常住人口将从15年的~1500万人增至20年的1700万，增速约2%，高于平均增速共增加~600万人新兴中产阶级人群新兴中产阶级及以上人口数量预测（千人）中国整体未来人口将向二三线城市集中1.5%1.4%四线以下城市三线城市1.6%一线城市二线城市1.6%乡镇0.2%中国人口增长率预测（2015~2025）0.52.50.01.02.00.551960201020000.800.240.840.6219700.301.060.9919901.141.380.960.421980首尔都市圈2（仍处于外溢期）4321020100.892.6720000.811.532.53196019700.880.830.9619500.540.770.822.3619800.842.031990东京都市圈1（30年外溢，已处于回流期）集中(-1965)外溢(1965-1995)回流(1995-)集中(-1990)外溢(1990-)都心人口都市圈外围人口东京都市圈人口（千万，1950-2010）首尔都市圈人口（千万，1950-2010）南京都市圈3（开始进入外溢期）0.80.20.00.60.41.00.3820070.3620050.360.3320130.430.3920110.430.3820090.390.38集中(-2009)外溢(2009-)南京都市圈人口（千万，2005-2013）都心：17000人/平方公里都心：15000人/平方公里都心：13000人/平方公里外溢期年增速：东京~3%vs.全国~1%外溢期年增速：首尔~2%vs.全国<1%外溢期年增速预测：南京~2%资料来源：BCG分析国际规律显示核心城市外溢是都市圈外围发展的重要动力，南京都市圈已经从聚集逐步过渡到外溢阶段未来环南京将沿交通干线和自然资源向周边辐射，以一核两中心为起点，形成五轴一区的格局1.含已有设施、规划及在建设施资料来源：文献检索，BCG分析来安县江宁区溧水区句容市和县天长市滁州主城区4全椒县含山县马鞍山主城区3

博望区当涂县高淳区江北新区2南京主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市滁州马鞍山宣城扬州镇江常州宁洛高速南京绕城高速天潜高速常合高速宁宣高速宁芜高速宁连高速沪蓉高速沿江高速公路京沪铁路沪宁城际铁路宁杭高铁南京南京绕城高速沪陕高速宁安高铁江宁区副中心南京主核江北新区副中心沪宁发展轴皖江发展轴宁杭发展轴宁滁发展轴生态湖区苏北联动轴高速公路空港高铁主要铁路站港口以大阪1为例，国际区域中心型都市圈沿围绕交通设施及自然资源延伸环南京都市圈处于都市圈成形期，将围绕交通设施1

及自然资源形成五轴一区城市围绕交通设施发展城市圈成熟度与交通发达度成正比关西机场大阪大阪国际机场山阳新干线东海新干线关西本线阪和线片町线环南京区域人口增长兼具外溢与虹吸两类动力，长期发展中应同时关注都心人口与周边迁入人群户籍新政将对各圈层人群产生不同影响1985-1995年东京周边新城人口来源构成来安县江宁区溧水区句容市和县滁州主城区全椒县马鞍山主城区

博望区当涂县高淳区六合区主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市80公里50公里浦口区天长市环南京需同时关注外溢和虹吸人口，安徽和苏北是热点迁入来源未来：环南京将类似东京都市圈，人口兼具都心外溢和周边迁入当前：环南京人口的外溢和虹吸效应均已初现端倪主城外溢人口：江宁、浦口、六合、句容、溧水向外寻求改善住房的"老南京人"少数在传统企业工作的“老南京人”跟随工厂搬迁外溢大学毕业生等"新南京人"虹吸周边人口：浦口、六合、马鞍山主城、滁州主城主要来自苏北、皖北，在南京或当地工作、有追求的中低收入家庭有改善需求的本地及周边居民南京市内区县引力增强江宁、浦口、六合、溧水、高淳可与主城户籍通迁，加速主城人口外溢，南京郊区户籍价值提高南京周边区县将吸引高素质人才，外流普通人群高素质人才（大学、职教等毕业生，海归等）可实现在南京工作，享受同等福利，并在周边购房的高性价比生活方式，利好南京周边交通便利的接壤区县，如来安、句容等周边县市不符合人才落户条件的群体唯有通过在南京购房方可享受同等福利，加速流入南京市，导致本县人口流失南京已于2014年实施各区人口通迁和人才放宽落户2015上半年出现轻微“户口倒流”，主城向江宁、浦口、六合、溧水、高淳净流出~3000户籍人口，导致房价提升，其中江宁浦口领涨资料来源：文献搜索，统计年鉴，日本国势调查，BCG分析40~50东京都15~3025~40周边迁入%本县然而仅20~30%毕业生留在南京就业随着南京产业在全国地位的不断提高，人才的吸引与保留规模有望进一步提升目前流入南京的人才约一半主要来自省内排名前三的生源地：以南京大学和南京工业职业技术学院为例（2014）山东安徽江苏%南京的产业瓶颈是难以留住人才的主要原因南京三大产业占据人才高地，毕业生保留率高生物医药智能电网其他产业在全国的地位有待进一步提升轨道交通南京一个产业对人才的吸引力，取决于南京市在这个行业的地位高下。产业地位越高、集中的优质企业越多，人才就越愿意在南京就业—南京大学教育管理办公室负责人金融

银行为主，缺乏私募、投行等电子信息和软件元器件和软件外包附加值低汽车整车厂少、规模较小南工院南京大学苏南五市本地高校毕业生保留率比较（2013）%镇江10常州南京无锡苏州本科高职顶尖大学毕业生保留率更低，南京大学仅~20%南京流失本科生中~1/4去北上广深，优质企业集中，职业前景广阔，尤其吸引金融、IT和高端制造人才南京共25所本科、19所大专院校；苏州5所本科、16所大专院校资料来源：专家访谈，江苏省普通高校本专科毕业生就业预警和重点产业人才供应报告，

BCG分析80公里50公里来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区六合区浦口区至2030年，环南京有望拥有1个9000亿、2个3000亿、6个千亿级以上产值的区县2015-2020：环南京都市圈GDP1.9~2.5万亿，年增速8.2~12.9%形成6个千亿级以上区县1

：江宁、六合、浦口、溧阳、溧水、高淳中心城区推动重工业外溢后，依托人才科研优势，推动产学研结合，积极发展高附加值第三产业江北新区和江宁区依靠政策倾斜和大项目落地发展迅猛宁滁一体化战略推动毗邻南京来安县等快速发展A2020-2025：环南京都市圈GDP2.8~3.7万亿，年增速7.5%~7.9%新增2个千亿级以上区县：仪征、句容随着江北新区与江宁区的腾飞，对沪宁、皖江等辐射力加强，实现进一步区域协同，溧阳、博望区、和县等地凭借港口区位优势进入首选名单，有效推动当地经济发展市区休闲消费需求外溢，推动生态禀赋优越、可达性佳的句容、宣州等三产经济快速发展B2025-2030：环南京都市圈GDP4.1~5.4万亿，年增速7.6%~7.8%新增1个千亿级以上区县：天长六合区产业发展已经成熟，辐射力加强，同时宁扬、三洋轨道交通建成，推动苏北轴带发展C注：不包括南京市主城区资料来源：各地统计年鉴和国民经济统计公报，文献检索，BCG分析环南京都市圈2030年可能的发展格局单位：千亿元5.6~9.13.3~3.32.8~3.51.3~1.81.8~3.02.3~2.91.5~2.4~0.8~1.21.5~1.80.4~0.50.4~0.50.3~0.40.4~0.50.3~0.40.2~0.40.8~1.0~0.6此页面有动画，请全屏播放80公里50公里来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

江宁区溧水区高淳区六合区浦口区环南京都市圈2030年可能的发展格局....有望形成6个百万、10个50万、2个30万人口区县构成的都市圈此页面有动画，请全屏播放2015-2020：环南京都市圈人口1649~1693万人，年增速1.4~1.9%两个百万级以上区县1

：江宁区、六合区主城区人口密度高企，人口承载力趋于饱和，人口向周边郊区外溢江北新区和江宁区进入高速发展通道，叠加新机场辐射，吸引大量就业人口并承接城区外溢人口沪宁、宁滁产业协同作用吸引产业人口流入来安等区县A2020-2025：环南京都市圈人口1766~1866万人，年增速1.4~2.0%新增百万级以上区县：浦口区江北新区和江宁区保持快速发展，不断虹吸周边区县产业人口并承接主城区外溢人口宁溧城际、郑蒲港二期利好推动产业人口在和县、溧阳等地集聚，并有助本地人口的保有B2025-2030：环南京都市圈人口1898~2070万人，年增速1.4~2.1%新增百万级以上区县：溧阳区宁句、宁马、宁扬等城际轨道交通建成，推动句容、当涂、仪征等原本可达性较差的区县更易承接南京或周边城市人口C单位：万人173~210133~161110~13677~8455~6298~11052~5774~7892~9971~7954~5972~7944~4656~6171~7596~10337~3821~23注：不包括南京市主城区资料来源：各地统计年鉴和国民经济统计公报，文献检索，BCG分析5,000030,00015,00010,000滁州：4万套宣城高淳区溧水区江宁区栖霞区六合区浦口区雨花台区建邺区鼓楼区秦淮区玄武区出清周期（月）=2015年年末/2015年月均销售量均价(元/平米)无锡:7万套苏州常州：6万套镇江：12万套扬州马鞍山

基于当前江苏地区的人口增长态势，南京市区、江北新区、江宁区和苏州楼市运营最健康；镇江、无锡、常州、滁州需警惕出清周期：12个月2015年12月环南京及苏锡各市商品住宅存量、出清周期与均价分布情况库存低，去化快，售价高，整体运营健康南京：主城区、江宁区、江北新区苏州去化慢，售价低，需主动驱动人口导入，如产业、交通的建设南京：高淳区、溧水区宣城、扬州、马鞍山其中镇江、无锡、常州、滁州库存高企，短期之内难以消化，风险极高

2015年12月商品住宅可售存量（套）资料来源：中指数据库，文献检索，BCG分析资料来源：日本统计局，BCG分析对标国际都市圈发展经验，新城发展不会千城一面，而将分化发展为不同类型以大阪都市圈为例，都市圈新城可按照规模和功能分为五大类都市圈新城定义二产为主大型副中心城市生态服务新城综合产业型单一产业型边缘型大型副中心生态/居住服务型城市类型综合产业新城单一产业新城八幡枚方30km八尾丰中堺巿15km60km尾崎西宫御所奈良三田泉佐野桥本和歌山大阪神户京都津市筱山东近江橿原龟山新城类型的演进和明确通常取决于区位圈层、人口基础、产业基础、交通、自然资源和大型政策利好三产为主二产为主单一产业新城以单一制造业为支柱综合产业新城多种制造业为主，辅以部分服务业边缘型新城距中心城市远，难以接受辐射生态/居住服务新城小型科创和生活服务业为主依托生态环境和交通发展大型副中心城市2.5产和三产为主，功能全面二三产平衡边缘型新城产业类型不定未来十五年，环南京都市圈区县也将分化成五类新城环南京区域包含五类新城1.人口规模以2030年预测值计资料来源：华夏访谈，文献搜索，BCG分析单一产业型新城大型副中心边缘型新城居住服务型新城综合产业型新城新城类型人口总量<70万单一支柱产业，多由政府或大型企业驱动，形成多个产业集群的潜力有限，通常距离中心城市较远发展驱力：交通发展、成本优势、周边产业链协同人口总量100~200万以2.5产与三产为主，分散南京各类区域中心职能，如行政、居住、科教、商业，为产业高地，与其他新城形成联动发展驱力：政策倾斜、都心外溢、产业升级、城市建设人口总量<70万距离中心城市较远，难以接受辐射，互动较少人口总量50~80万以良好生态、便利的交通和较高性价比吸引人口前往居住，产业以科创等楼宇经济、消费型服务业为主发展驱力：产业升级、消费升级人口总量50~120万二产占比较高，并同时多个支柱产业，带来大量就业发展驱力：周边产业链状与云状协同、交通发展、区位优势、政策倾斜、成本优势人口规模1

、功能定位和驱动力50~80km~20km60~100km30~80km30~80km包含区县江宁、江北新区句容、高淳马鞍山主城、滁州主城、仪征、溧水、溧阳、来安、和县、宣州天长、博望当涂、全椒、郎溪80公里50公里当涂县溧阳市仪征句容市宣州区江北新区天长市马鞍山主城区高淳区来安县滁州主城区全椒县江宁区和县博望区溧水区郎溪综合产业型单一产业型边缘型大型副中心居住服务型城市类型南京主城来安县句容市和县天长市主城区4全椒县主城区3

博望区当涂县溧阳市郎溪县宣州区仪征市主城区1

溧水区高淳区江北新区2江宁区50公里80公里其中来安、溧水、和县将利用区位、生态的优势，把握各自产业腾飞机会，成为产城融合的综合型产业新城典范长江北岸科技城区域融合制高点安徽入海第一港江北制造新高地绿色宜居新典范高端人才聚集地战略产业创新城来安和县溧水资料来源：BCG分析人口职业阶层分布方面，环南京已出现高端向内、中端和基层向外的趋势，未来新城将在保持多元化的前提下继续分化未来：新城人口将呈现多元化结构，~80%人群构成类似，~20%凸显本地特色2014年首尔与东京都市圈新城人口职业分布"一座城市在她的日常每一天中容纳多元各异的人群与行动，她就能够在经济、休闲等各面向达到活化发展的目标，进而以光荣、愉悦取代空洞，回馈给整个社群。"——城市学家简·雅各布斯100806040200%副中心韩国高阳24综合型韩国华城54居住服务日本柏市13单一科技日本筑波42xxx整体城市12xxx管理阶层专业技术专业商业二产一产三产差异差异共性当前：环南京人口的职业阶层已初步显现高端向心集聚、中端和基层向外发散的趋势来安县江宁区溧水区句容市和县滁州主城区全椒县马鞍山主城区

博望区当涂县高淳区六合区主城区1

溧阳市郎溪县宣州区仪征市80公里50公里浦口区天长市江宁中高层白领和技术人员集中区，高级管理人员主城之外的首选地句容初级白领聚集地，并有少量