精酿啤酒行业研究报告

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研究报告SpeakernameandtitleLGOOHERE2目录01精酿啤酒行业概览02精酿啤酒行业现状03精酿啤酒消费者洞察04精酿啤酒发展趋势3精酿啤酒行业概览01基本概念：自由趣味的手工啤酒4精酿啤酒又称工坊啤酒，强调的是一种品质和规模标准。根据原料、理念等不同，将啤酒区分为精酿啤酒和工业啤酒。《工坊啤酒及其生产规范》对工坊啤酒的定义是“由小型啤酒生产线生产，且在酿造过程中，不添加与调整啤酒风味无关的物质，风味特点突出的啤酒”。工业啤酒工业啤酒和精酿啤酒对比原料发酵工艺发酵时间生产过程产量价格风味精酿啤酒水、啤酒花、麦芽部分麦芽以大米、玉米等低价原料替代水、啤酒花、麦芽、酵母添加特色成分（如茶叶、花朵）口感清淡、风味单一、气泡多麦芽汁浓度低、酒精度低、啤酒花含量少口感浓郁、风味多样麦芽汁浓度高、酒精度高、营养成分多7天左右1-2个月机械化为主调酒师酿造为主高，是精酿啤酒的十几倍或几十倍低，年产量不超过600万桶4-10元/瓶10-20元/瓶主要是下部发酵的拉格工艺发酵温度10℃以下主要是上部发酵的艾尔工艺发酵温度控制在10-20℃相关概念：揭开五花八门的啤酒标签51高端啤酒根据中国啤酒行业较为普遍的分类法，中国啤酒市场在现阶段按不同的零售价格可分为四大价格带：高端及超高端（8元以上），中高端（5-8元），主流价格带（3-5元）以及低端（3元以下）。2特种啤酒国标GB-4927对特种啤酒的定义是，“由于原辅材料、工艺的改变，使之具有特殊风格的啤酒”的啤酒。可以认为，特种啤酒包含精酿啤酒。3鲜啤鲜啤和精酿的分类维度不同，根据灭菌方式可将啤酒分为鲜啤、生啤、熟啤。国标GB-4927对鲜啤的定义是，“不经巴氏灭菌法处理或瞬时高温灭菌，成品中允许含有一定量活酵母菌，并能达到一定生物稳定性”的啤酒。4原浆原浆啤酒是中国特有的概念，很多时候“鲜啤”会被冠以“原浆”之名。原浆啤酒是指没有经过稀释、杀菌和过滤的啤酒，一般来说需满足在0-10℃条件下运输贮存、保质期7天等要求。常见分类：奇妙的啤酒世界6酒体色泽灭菌方式麦汁浓度生啤不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，而是物理灭菌鲜啤不经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌，允许含有一定量活性酵母熟啤经过巴氏杀菌或瞬时高温灭菌法，稳定性好，便于运输白啤黄啤红啤黑啤低浓度啤酒2.5°P-8°P酒精含量0.8%-3.2%大部分果味饮料中浓度啤酒9°P-12°P酒精含量3.5%-5%金啤高浓度啤酒13°P-22°P酒精含量5.5%-10%黑啤酿造流程：九道工序保证精酿啤酒高品质7麦芽粉碎麦芽粉碎是糖化工序中原料内容物溶出、分解过程的前提，影响麦汁过滤以及麦汁质量水处理水是酿酒的重要原料，并且水的品质决定啤酒口感和品质，只有经过水处理，才可以保证啤酒质量糖化通过麦芽自身酶的分解作用，将麦芽原料中的淀粉、蛋白质、多酚物质等不溶性物质转为溶解状态麦汁冷却将麦汁在回旋沉淀槽中静止，而后经过换热系统冷却到发酵温度麦汁煮沸将滤出的麦汁煮沸，在煮沸过程中添加酒花，使麦汁中的酶失活、蛋白质变质凝聚，从而蒸发多余水分和杀灭微生物，并且溶出的酒花苦味赋予麦汁独特香气麦汁过滤糖化结束后的麦子在尽可能短的时间内将麦芽原料中的溶出麦汁与麦糟等不可溶性物质分离接种发酵添加酵母至麦汁开始发酵，酵母菌将麦汁中的糖转化为二氧化碳和酒精，该步骤直接影响啤酒口感、气泡、香气精酿啤酒酿造流程工业啤酒和精酿啤酒在酿造流程上大致相同，最大的不同点在于工业啤酒在发酵结束后还会经过过滤和巴氏灭菌，以延长啤酒的保质期。后熟低温储藏使得残糖彻底发酵，促进酒体成熟，二氧化碳饱和，酒体澄清售酒精酿啤酒中含有活性酵母，运输过程必须冷链保存，否则会造成二次发酵影响啤酒品质发展历程：精酿啤酒爆发正当时8自酿啤酒90年代如火如荼自酿啤酒一词代表着中国精酿的启蒙，这个说法至今还在延用原浆啤酒千禧年后春风乍起原浆啤酒指原味未勾兑的酒，虽不是官方名称，但在坊间认可度很高原浆啤酒行业过渡2012年中国手工微酿啤酒业联盟的成立是重要节点微酿啤酒作为一个过渡词，更多考虑到的是规模概念精酿啤酒广泛认知2016年中国轻工机械协会的成立，成为精酿啤酒发展史的重要历史见证精酿啤酒一词创始于市场，更多体现产品特点工坊啤酒官方定调工信采纳工坊啤酒一词工坊啤酒一词目前大多在官方法规、条例出现，尚未普及9精酿啤酒行业现状02市场规模：工业啤酒与精酿啤酒对比10中国精酿啤酒啤酒消费量及增速35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%0510152025302018

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202020212022202320242025消费量（亿升） yoy2013年，我国啤酒消费量达到506.2亿升的顶峰，自此增长率长期维持在负数，啤酒市场进入存量时代。主要原因为我国人口结构的变化，20-50岁的青壮年比重下降，而该群体正是啤酒的主要消费人群。而中国精酿啤酒市场呈现出截然不同的局面，在啤酒产品高端化及健康化趋势下，精酿啤酒消费量以惊人的幅度扩容，增长率居高不下。预计2025年，中国精酿啤酒消费量可达到25亿升，同比增长近30%。市场规模：国内外精酿啤酒对比112020年受到疫情冲击，中美精酿啤酒消费量都有所下滑，中国精酿啤酒消费量为8.3亿升，日本约为5亿升，美国为27亿升，在精酿啤酒消费量上，中国高于日本。在精酿啤酒占啤酒消费量的比重上，中国占比最低，2019年仅占2.4%，日本和美国远高于中国。05101520253020132014201520182019202020162017各国精酿啤酒占啤酒消费量比重注：中国、美国为2019年数据，日本为2017年数据2.4%14.8%13.6%中国日本美国各国精酿啤酒消费量及增速（单位：亿升，%）市场规模：细分渠道分析12中国精酿啤酒细分市场消费量消费量（亿升）201320182023零售渠道9080706050403020100CAGR=19.35%CAGR=91.95%201320182023餐饮渠道高端啤酒销售渠道可以分为即饮和非即饮两大类别，精酿啤酒作为高端啤酒的重要组成部分，可借由高端啤酒窥探精酿啤酒消费量。12由于精酿啤酒消费者更注重饮酒体验和环境，即饮渠道的消费量远高于非即饮渠道。3在即饮渠道，餐饮渠道贡献了高端啤酒的主要消费量，其中中餐厅细分渠道占比最大。4在非即饮渠道，即零售渠道中，电商渠道为代表的线上渠道市场规模逐年扩张。竞争格局：尚未生出巨头的蓝海赛道，处于快速洗牌阶段13传统啤酒龙头和国外啤酒厂商纷纷入场，但由于精酿品类在啤酒中的占比很小，没办法滋养巨头，目前尚未形成领军品牌，还处于快速洗牌阶段。随着精酿赛道入局者不断增多，行业竞争逐渐加剧，但竞争模式不再局限于传统的价格战，而是转向品质竞赛。中小型占据创新优势，满足消费者个性化需求精酿啤酒行业门槛低，众多中小型精酿企业涌入，行业中良莠不齐、鱼龙混杂，很大一部分企业由于整体实力不足最终败退，属于正常现象传统啤酒龙头纷纷入场，凭借传统渠道占据优势但老牌企业的精酿产品偏向“工业化”，难以灵活满足消费者需求营销模式：营销年轻化、个性化、潮流化、多样化14各大品牌的营销策略主要分为体育、明星、文化、音乐、美食营销，通过年轻化策略提升品牌影响力，迎合当下精酿啤酒消费主力群体偏好。自1988年起，嘉士伯开始赞助欧洲杯，是欧洲杯时间最长的赞助商之一，成功打造”有足球，就有嘉士伯“的观念。2022年，青岛啤酒作为冬奥会官方赞助商，推出了冰雪国潮概念，开设快闪店。体育营销华润啤酒：发力流量明星、综艺，推行年轻化策略。聚焦粉丝经济，邀请王一博、龚俊、王嘉尔等流量明星为品牌代言，赞助深受年轻人喜爱的《这就是街舞》等综艺节目。明星营销2019年，青岛啤酒化身“百年国潮”，跨界携手潮牌NPC登陆纽约时装周中国日，将品牌文化与流行元素结合。2020年，珠江啤酒制定啤酒厂项目商业营运策略，落地”广州广计划“联动文化创意产业资源。文化营销2020年，珠江啤酒开展夜场明星秀等音乐活动超过83场。2020年，珠江啤酒联合网易云音乐，聚焦音乐乐评，IP授权并推出网易云联名心声罐。2022年，潮流耳机品牌Skullcandy与百威联手打造联名款耳机，反光、透明的材质与黑红配色相得益彰，以封装年轻的精神。音乐营销2020年，举办第二季“珠江啤酒”特色美食发布“美食节。青岛啤酒与爱奇艺共同打造live

house。美食营销15精酿消费者洞察03消费者偏好：探寻消费者偏爱的风味和场景16各大品牌的营销策略主要分为体育、明星、文化、音乐、美食营销，通过年轻化策略提升品牌影响力，迎合当下精酿啤酒消费主力群体偏好。0%30%40%20岁以下60%酒吧聚会餐饮KTV10%20%21-30岁中国消费者饮酒场景40岁以上31-40岁50%0%20%100%美国中国现饮渠道

非现饮渠道中美消费者饮酒渠道对比80%60%40%消费者洞察：年轻客群为精酿啤酒主力消费人群，偏好多元和个性化17伴随消费升级，Z世代年轻人对于啤酒的需求和消费场景发生变化，年轻人不再满足于传统的工业啤酒，转而投向小众且个性的精酿啤酒。更重视知识，乐于挖掘啤酒工艺、历史知识。追求品质，强调性价比、理性选择。知识型通过品尝来积累知识储备形成审美；讲究酒的外观、风味、口感、消费环境和体验，讲究内显的品质追求，将精酿啤酒作为高端酒类的低配替代品。品质型对啤酒知识感兴趣但涉猎不深；关注精酿啤酒的符号属性，讲究外显的品质追求，作为彰显个性和身份的方式。炫耀型消费者洞察：“她力量”在年轻一代线上消费中更显著18受社媒和影视带货影响，精酿啤酒不断“走红”，女性消费者占比逐年增多，特别是在线上渠道的酒水消费中，年轻消费者中男女比例已经持平。整体80后85后90后95后女 男线上渠道酒水消费中各代际性别占比精酿啤酒消费中性别占比女性在精酿啤酒消费者中仅占22%。但90后和95后线上酒1水消费人数中女性占比将近五成，线上电商渠道是女性消费者购买精酿啤酒的重要途径。219精酿啤酒发展趋势04驱动因素：中成熟度市场潜力巨大20中国低成熟度中成熟度高成熟度德国奥地利英国法国日本瑞士意大利挪威澳大利亚美国加拿大西班牙俄罗斯希腊新加坡巴西古巴哥伦比亚南非波兰匈牙利土耳其厄瓜多尔菲律宾格鲁吉亚越南安哥拉玻利维亚洪都拉斯尼日利亚肯尼亚喀麦隆坦桑尼亚市场成熟度水平平均啤酒消费水平秘鲁委内瑞拉多米尼加驱动因素：行业标准形成、政策利好21消费观改变推动了精酿啤酒市场：有调查显示，年轻人是啤酒消费的主要群体，他们的啤酒文化不同于

以往。“对着大绿棒子猛吹”的现象逐渐被“少喝酒，喝好酒”的观念所替代消费观改变精酿啤酒本身具有的特性以及新颖的商标设计、酒吧风格设计，多种形式自由、表达多元的产品风格贴合了中产阶层青年群体求新、求异的消费体验。彰显个性的产品精酿啤酒的品质契合社会中产阶层：2017

年《终端市场年度分析报告》称中国

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岁以下人群约占啤酒消费人群的四成，其中的精酿啤酒消费者大多具有较高的受教育程度，且具备一定的消费能力，总体上属于或自我定位于“中产阶层”。“中产”标签精酿啤酒中还蕴含着酒文化与社交功能，能满足青年文化人群的需求。精酿啤酒的消费场景通常环境较好、品质较高，适合现代城市人群轻度聚会、开展商务活动。社交属性浓厚精酿啤酒社会文化因素驱动因素：行业标准形成、政策利好222019年5月，由中国酒业协会发布的《工坊啤酒及其生产规范》团体标准正式发布，并于2019年10月正式实施，该规范为中国精酿啤酒确立了行业标准。同年11月，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，取消了啤酒行业“生产能力小于18000瓶/小时等啤酒罐装生产线”为小型精酿啤酒作坊的运营打开了空间。另有其他相关法律法规共同规范该市场。《产业结构调整指导目录》取消啤酒行业产能“18000瓶/小时”的生产线限制。《工坊啤酒及其生产规范》该规范确定我国精酿啤酒的官方名称为“工坊啤酒”。规范定义了两种生产工厂，即啤酒工坊和工坊啤酒厂。规范规定了工坊啤酒生产企业应当具备营业执照、食品经营许可证、啤酒类产品食品生产许可证。规范了精酿啤酒工厂、餐饮店、酒吧等选址及环境要求。规范了工坊啤酒的设备、原料、工艺、包装等标准。其他相关法律法规《食品安全法》《产品质量法》《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准》《食品质量认证实施规则-酒类》《食品生产许可管理办法》《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》《饮料酒制造行业污染物防治技术政策》发展趋势：啤酒产业整体向高端化发展23受到欧美精酿风潮的影响，国产精酿啤酒销量逐年