中国植物保护（植保）产业现状

-1-中国植物保护（植保）产业现状一、植保产业概述植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。大部分作物在种植过程中若未使用适当的植物保护产品，其产量将降低一半以上。目前植物保护产品主要包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂和植物调节剂等。二、植保产业链1、植物保护产品产业链植物保护产品产业链可分为“原材料-中间体-原药生产-制剂和包装-销售”五大环节。多年来，植物保护产品行业的创制化合物研发以欧美公司为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。2、下游农业持续带动需求全球农业依旧面临着人口增长、粮食安全及气候变化等诸多挑战。中国以世界7%的耕地面积养育了全球20%人口，需要农业领域的科技创新，以满足不断增长的粮食需求。随着我国整体农业产值持续增长同时粮食、农作物整体种植规模持续扩张，植物保护产品规模将受益持续扩张。三、植保产业现状1、全球市场规模2021年全球农业领域植物保护产品的市场规模为658亿美元，2016年以来年均复合增长率为3.3%，主要受欧美等国家对植物保护产品环保要求提升，低端产品用量逐步减少。同时在全球农业植物保护领域新产品、新技术在新兴市场不断应用等因素影响下，预计植物保护产品行业整体市场价值将不断提升，未来五年预计植物保护产品年均复合增长率将达到2.2%。2、植物保护细分产品细分植物保护产品结构来看，目前全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂仍是应用最普遍的农药产品，数据显示，2021年除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大市场规模分别为264亿美元、194亿美元和181亿元，分别占比40.1%、29.5%和27.5%。3、中国植物保护市场规模我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。根据数据，2021年我国植物保护产品行业市场规模480亿元，同比保持稳定，自2016年来年均复合增长率为3.1%。预计2026年整体市场规模将达到628亿元，年均复合增长率5.5%。四、植物保护竞争格局1、竞争格局目前的全球植物保护产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华和富美实在内的大型公司才有实力从事规模性的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节上。相比于全球领先的植物保护产品企业，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距，整体市场集中度较低，2021年先正达集团占比国内份额第一，为11%。2、先正达集团先正达将植保业务和种子业务进行整合，会根据种植者需求进行育种和相关农化产品的研发，在作物种植的全过程为客户提供完整的解决方案。数据显示，2020-2022年先正达集团主要植物保护产品产量持续走高，五、植保行业监管体制及政策法规我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2022年2月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展，除草剂、杀菌剂等领域产品结构持续改变。我国对植物保护产品企业的实行严格准入管理制度，包括生产许可制度、经营许可制度和产品登记制度。六、农业植保趋势目前农业植保技术推广过程中依然存在推广体系尚不成熟、推广方式单一且低效、配套指导服务工作落实不到位、产品滥用导致环境污染等问题，需要搭建信息交流平台，构建技术宣传体系，加大资源投入力度，促进植保技术创新，建设示范基地，设置田间学校，加