中国海上风电行业产业链、发展现状及趋势分析

-1-中国海上风电行业产业链、发展现状及趋势分析一、行业综述1、定义及分类海上风电具有资源丰富、发电利用小时高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，是全球风电发展的最新前沿。海上风电作为我国可再生能源发展的重点领域，“十四五”期间将进入新的发展时期。多地相继出台规划，“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。二、行业背景1、政策环境我国沿海各省也纷纷出台深远海域海上风电发展规划，积极推动深远海风电前期工作及开工建设。在多地出台对中远海风的补贴/奖励政策的支持下，海风开发持续向中远海迈进，打开海上风电长期增长空间。2、社会环境我国海风资源丰富，中远海海域技术开发潜力大。海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、不占用土地、环境友好等特点。我国海岸线长约18000多千米，拥有6000多个岛屿，具备较好的风能资源，适合大规模开发建设海上风电场。我国按照水深不同划分为0-20米(近海)，20-50米和50-100米中远海海域，其中中远海域海风技术开发潜力接近350OGW。三、产业链1、产业链分析风电行业产业链主要分为三个环节，上游环节为原材料和风机零部件，为风电设备提供材料；中游环节为风机整机的建造和海缆的搭建，确保风力发电的顺利实施；下游环节为风电运营，对发电的规划和使用。2、上游环节分析海上风电塔架与陆上风电塔架的功能类似，但相比陆上风电塔架，海上风电塔架的尺寸一般较大，防腐要求更高，相应技术要求更高，约占成本的29%。叶片是风力发电机的核心部件之一，约占风机总成本的22%。其次分别为齿轮箱、轮毂、机舱、变流器、轴承、发电机及底座，占比分别为13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。四、行业发展现状1、全球海上风电装机量海上风电的优势主要是风速较陆上更大，风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。据统计，全球海上风电装机量从2017年的19GW增长到2022年64GW，2022年新增装机量为8.8GW。2、中国风电累计装机量近年来，随着国家的快速发展，能源的需求越来越大。在政策和技术的支持下，中国风电累计装机量持续稳定增长。据统计，2022年中国风电累计装机量达到365.44GW，新增装机量36.8GW，增长潜力巨大。3、中国海上风电装机量因海上风力资源丰富且风源稳定，将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电具备多种优势，在技术和政策的支持下中国海上发电快速发展，风电累计装机量增长迅猛，从278万千瓦增长3046万千瓦。4、海外漂浮式风电项目成本较固定式海上风电，漂浮式成本结构中浮式基础占比高，风机占比低。据统计，漂浮式风机成本占比相对较小，而下部结构和基础成本占比相对较大。以2021年美国代表性海风项目成本为例，漂浮式海上风电的成本构成为浮式基础占比37%，风机（含塔筒）占比23%，电气基础设施占比13%，组装安装占比6%，预备费占比8%，其他12%。五、重点企业分析上海泰胜风能装备股份有限公司，公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一，是中国知名的风力发电机配套塔架专业制造商，具有专业的生产技术及批量制造能力，主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。泰胜风能2022年总营收为31.27亿元，同比减少18.84%。六、行业发展趋势首先，成本降低是海上风力发电实现平价上网和市场竞争的关键因素。目前，海上风力发电的成本仍然高于陆上风力发电和其他传统能源。为了降低成本，需要从政策支持、技术进步、规模效应、供应链优化等多个方面进行努力。其次，技术创新是海上风力发电提高效率和可靠性的重要途径。目前，海上风力发电还存在着设备运维困难、并网稳定性差、深远海开发难度大等技术问题。为了解决这些问题，需要加强研发投入，推动大型化、智能化、漂浮式等新型海上风机的开发和应用。最后，环境保护是海上风力发电实现可持续发展的重要条件。目前，海上风力发电还存