中国磁性材料行业分析

中国磁性材料行业分析一、概述磁性材料又称磁性功能材料,通常指强磁材料,系具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料,它与其他材料的一个根本区别是对外加磁场具有敏感的响应性。广义的磁性材料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁性材料和其他弱磁性材料。按照其磁化的难易程度，一般分为永磁材料及软磁材料。永磁材料又称为硬磁材料或恒磁材料，是指磁通密度以及磁极化强度具有高矫顽力的磁性材料，它经过充磁达到饱和，去掉外磁场后仍然具有磁性。软磁材料是指具有低矫顽力和高磁导率、易于磁化，也易于退磁的磁性材料。磁性材料的分类及性能特点磁性材料的分类及性能特点资料来源：公开资料，产业研究院整理二、产业链分析1、产业链磁性材料的产业链上游主要是合金、稀土、铁氧体等原材料环节；中游为磁性材料的生产供应环节；下游则是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。磁性材料行业产业链示意图磁性材料行业产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、上游端分析稀土作为重要的战略资源，受到国家部门的管控，国内严格控制稀土的生产和冶炼分离，2014年，工信部以集团形式开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，供给由六大集团把控，分别是中国北方稀土集团、中国铝业集团、厦门钨业集团、中国五矿集团、广东稀土集团和中国南方稀土集团；2021年进一步整合为四大稀土集团，并开始严格执行配额制度。据资料显示，2022年我国稀土开采控制指标为21万吨，同比增长25%；冶炼分离总量控制指标为20.2万吨，同比增长24.7%。2016-2022年中国稀土开采及冶炼分离总量情况2016-2022年中国稀土开采及冶炼分离总量情况资料来源：工信部，自然资源部，产业研究院整理三、行业现状1、产需量随着我国新基建的建设和发展、新一代信息技术和数字经济、轨道交通、节能环保和新能源等应用领域的发展，为我国磁性材料产业发展提供了广阔的市场空间。据资料显示，2022年我国磁性材料产量为182.1万吨，同比增长7%；需求量为200.7万吨，同比增长6.8%。2017-2022年中国磁性材料产需量情况2017-2022年中国磁性材料产需量情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、进出口贸易从行业进出口贸易来看，我国磁性材料主要以出口为主。随着近年来我国磁性材料行业的不断发展，行业出口规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国磁性材料进口金额为6.84亿美元，同比增长12.9%；出口金额为48.56亿美元，同比增长38%。2019-2021年中国磁性材料进出口金额情况2019-2021年中国磁性材料进出口金额情况资料来源：中国海关总署，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国磁性材料行业市场发展监测及投资战略咨询报告》；四、重点企业横店集团东磁股份有限公司创立于1980年，是一家拥有“磁材+器件”、“光伏+锂电”两大产业板块，“磁材+新能源”双轮驱动发展的国家高新技术企业，产品涵盖永磁铁氧体、软磁铁氧体、粘结橡塑磁、一体成型电感、振动马达、无线充电模组等，是我国磁性材料主要龙头企业之一。据资料显示，2022年公司磁性材料业务营收为42.04亿元，同比增长1.76%，毛利率为23.7%。2017-2022年横店东磁磁性材料业务营收情况2017-2022年横店东磁磁性材料业务营收情况资料来源：公司公报，产业研究院整理五、发展趋势1、全球电网领域高效、低碳发展带动行业发展与传统硅钢材料相比，非晶合金薄带、超薄纳米晶和磁性粉末等材料在节能、提效方面的优势明显，生产流程显著短于硅钢等材料，使得材料制备更为节能；非晶合金等相关材料及其制品具有高电阻率、高磁导率等特性，使得磁性器件使用更为节能；主要产品可实现无污染回收再利用，具有突出的节能环保特性，是制造节能、使用节能、回收节能的全生命周期可循环绿色材料及产品，是天然的碳中和践行者，未来的新增需求以及存量替换空间有望持续增加。2、新基建带来高效节能材料新需求新基建主要涉及5G基站及其应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心等7大领域。新基建中清洁、环保、低碳、高效的新形态的能源应用带来了电源能量变换上的高效率、高功率密度的应用新需求。非晶合金薄带、超薄纳米晶和磁性粉末高饱和磁感、低损耗、高磁导率、小型化、耐腐蚀等综合特性，适用于制造新基建中诸如5G基站、光伏逆变