中国中药行业现状及趋势分析

中国中药行业现状及趋势分析一、中药行业概述中药指在中医药理论指导下用以预防、治疗疾病的药物，主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。由于中药以植物药居多，故有“诸药以草为本”的说法。中药主要包括中药材、中成药、中药饮片、中药配方颗粒和中药注射剂，其中，中药材是初级产品，而中成药和中药饮片、中药配方颗粒以及中药注射剂与中药保健品等产品则是可以直接使用的终端产品。中药分类资料来源：公开资料，产业研究院整理二、中药行业政策自2019年以来，我国陆续颁布多个政策措施，以促进中医药的传承创新和发展。尤其是2023年以来，中药领域已迎来了多项利好政策：国家药监局先后发布《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》、《中药注册管理专门规定》，一方面加强中药材质量管理，明确工作规范，同时完善中药审评审批机制，另一方面也为企业的研发、注册以及未来产品管线的发展指明了方向。近年来中药相关政策整理资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国中药行业市场调查研究及发展战略规划报告》三、中药行业发展现状1、市场规模中药行业是医药行业的重要组成部分，也是我国的战略性产业，关系着国民身体的健康以及中华民族的发展，中医药利好政策的不断出台，给中药消费品市场带来增量发展空间。据统计，2021年我国中药市场规模约为9166亿元，2022年市场规模增长至9676亿元，同比增长5.56%。2014-2022年中国中药行业市场规模及增速资料来源：产业研究院整理2、细分市场从细分市场来看，我国中药材、中成药以及中药饮片市场规模近年来整体呈现出增长态势，2022年中国中药材行业市场规模约为885亿元，中成药市场规模约为6230亿元，中药饮片市场规模约为2561亿元，分别同比增长0.8%、4.27%和10.72%。2014-2022年中国中药行业细分市场规模资料来源：产业研究院整理3、创新中药获批数量中药批准数量大幅提升，中药创新迎来发展新机遇。自中药注册管理办法改革以来，中药新药的审批速度进一步提升，新药获批数量快速提升。2021年12个中药新药获批上市，创近5年来新高。随着IND及NDA品种的不断累计，未来中药创新品种将迎来上市高峰期，为中药CRO行业迎来发展新机遇。2017-2022年中国创新中药获批数量变化情况资料来源：NMPA，健康界，产业研究院整理四、中药行业产业链1、产业链结构中药产业链构成较为清晰，上游主要包括中药材原材料及设备，例如中药材种植基地、器械研发基地等；中游医药制造，主要包括中成药、中药饮片、配方颗粒等生产制造；下游产业包括流通领域的医药批发、零售及销售领域的医药电商、医疗机构和药店等。中药产业链结构资料来源：公开资料，产业研究院整理2、销售渠道结构2022年，医院是我国中药最大的销售渠道，占比达50%，其次为实体药店和电商平台。2020年以来，疫情催化线上B2C、O2O渠道的高速扩张，电商平台销售占比持续提升。2022年中国中药销售渠道分布情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、中药行业发展趋势1、市场监管制度逐步完善，行业走向规范化发展我国政策明确表明，为促进我国中药行业健康发展，将逐步健全对行业产品质量的监管制度，强化中药材产品追溯体系建设，逐步解决中药材质量参差不齐问题，从源头提升中药质量水平；重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术，推进我国中药材规范化种植养殖，鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，将促进我国中药行业产业化发展加速。2、新型中药品种将不断涌现近年来，随着国家推动中医药发展的相关政策落地，以及技术指导原则的不断完善，中药新药研发步入丰收期。米内网数据显示，近年来中药新药获批品种数、申报上市品种数及申报临床品种数均呈逐年递增态势，尤其是2020年新版中药注册管理办法实施后，中药1类新药的申报呈现井喷的态势。中药新药研发和临床试验将获得更多支持，新型中药制剂和新型中药品种将不断涌现。3、药材种植数字化转型中药材种植面临较多挑战，例如道地属性受到影响、重金属含量高、农药残留超标、种子品质参差不齐等问题，这些问题直接影响了