安永-苏州黄埭中心商务区东区产业策划-20210609

安永（中国）企业咨询有限公司苏州黄埭镇中心商务区东区产业策划目录1234区域研判及产业定位产业路径及资源导入附录：产业筛选研究载体建议及效益测算苏州已成为中国制造业第一城，“十四五”时期苏州积极融入长三角一体化，提出要全面布局生产性服务业，赋能制造业提档升级，推动“苏州制造”由大变强

2020年苏州规上制造业总产值超过35000亿元，已经超越上海、深圳，跃升至全国第一标志苏州全面布局生产性服务业，赋能加速制造业提档升级，推动苏州制造百尺竿头更进一步苏州积极融入长三角一体化发展战略，定位打造“先进制造业和现代服务业集聚区”据2020年统计，苏州制造业总产值超过上海、深圳，跃升成为全国“制造业第一城”厚积薄发，成为全国制造业第一城苏州2021年初政府工作报告和1号文件指出要推动产业数字化赋能，全力提升“苏州制造”品牌由大变强2019年底出台《关于优化提升苏州市生产性服务业的实施意见》，明确促进苏州市生产性服务业与先进制造业在更高水平上实现融合互动发展提档升级，布局生产性服务业赋能制造业制造升级资料来源：《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《2021年苏州市政府工作报告》、《苏州市“十四五”规划》、《2020苏州市政府统计公报》、安永分析苏州

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相城区是苏州市域“新中心”与苏沪同城发展的前沿地带，位势能级显著提升，成为苏州向北、沪苏同城的战略交汇区，未来将集聚区域人才、资金、信息等高端要素资源苏州上海相城区正在高维度融入长三角一体化，以打造“同城融合”新标杆为引领，深度对接上海“四大功能”、“五个中心”建设，争做对接融入上海的“一匹黑马”市域新中心沪苏同城相城区苏州向北、沪苏同城的战略“锚点”沪苏同城“握手区”苏州市域“新中心”相城区获得以法定数字货币试点区为代表的四大国家级战略优势，自身位势与能级显著提升相城区成为“苏州市域新中心”，将进一步发挥枢纽优势，实现区域间要素流动与优化配置资料来源：《2021年苏州市政府工作报告》、《苏州市“十四五”规划》、《2021年苏州市相城区政府工作报告》、安永分析12苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

相城区正在高起点布局数字金融、智能车联网、工业互联网、先进材料、区块链、生物医药六大未来产业集群，相城五大功能区均依托自身基础打造特色产业阳澄生态旅游度假区元和高新区黄埭高新区漕湖国家级经济技术开发区阳澄生态新区（高铁新城）重点产业：智能制造、数字经济、航空航天等漕湖经开区1重点产业：生物医药、光电信息、新材料、智能装备、现代物流其中，黄埭镇重点产业为生物医药、光电信息、新材料三大类黄埭高新区2重点产业：数字文创、数字研发、智慧健康、数字金融、服务贸易元和高新区3重点产业：智能车联网、工业互联网、大数据、数字金融、文化创意阳澄生态新区（高铁新城）4重点产业：生态旅游阳澄生态旅游度假区5黄埭镇资料来源：《苏州相城区“十四五”发展规划》、《黄埭高新区片区“十四五”发展规划》、安永分析相城区五大功能区正在布局数字金融、智能车联网、工业互联网、先进材料、区块链、生物医药六大未来产业集群苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

1.产业：黄埭镇作为全国百强镇，产业基础扎实，生物医药、新材料、光电信息三大主导产业蓬勃发展资料来源：黄埭镇经济发展局、安永分析全国百强镇之一、相城区工业重镇三大主导产业是地区工业产值的主要来源单位：亿元2020年黄埭镇规上工业产值来源细分86.4%

规上企业数量67%工业产值贡献39家产值增速超三成31家纳税超千万生物医药新材料光电信息苏州二叶制药有限公司、苏州健飞肠衣有限公司等规上企业苏州金宏气体股份有限公司、江苏江南高纤股份有限公司等规上企业苏州领裕电子科技有限公司、苏州欧菲光科技有限公司等规上企业黄埭镇对相城区而言：

全区规上企业20.6%

全区工业产值30%83名全国百强镇58名工业占比GDP55%已形成工业为主、服务业良好的稳定发展格局三大主导产业已集聚178家规上企业

全区上市企业50%内外资企业近4000家，重点发展生物医药、新材料、光电信息苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

1.产业：但目前三大主导产业创新动能不足，龙头企业规模不足，未来亟待延伸发展三大产业中“高精尖”、前沿创新的细分产业资料来源：苏州市统计年鉴、昆山市统计年鉴、相城区统计年鉴、黄埭镇经济发展局、安永分析黄埭镇主导产业的创新动能不足，产业呈现小而散的发展格局，缺乏规模性与相城区内相比，黄埭镇发明专利申请量与同为生产制造的太平街道、经开区存在一定差距与全市相比，黄埭镇万人有效发明专利拥有量、专利情况、高企数量比重、规上企业比重等指标均显现出存在较大的提升空间黄埭镇规上工业企业占总数仅占0.45%，产业呈现小而散发展格局，缺龙头缺规模，2020年度产值超亿企业仅一家单位：件2020年相城区各板块发明专利申请量单位：件/万人2020年万人有效发明专利拥有量高企数量/企业数专利授权量/企业数专利申请量/企业数单位：%2020年黄埭镇科技相关指标占比情况单位：%2020年黄埭镇规上工业企业占比0.45%黄埭1.94%苏州市规上工业企业数/企业总数1.13%相城区三大主导产业亟需夯实提升，延伸挖掘三大产业“高精尖”细分产业苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

下游2.功能：目前黄埭产业主要集中在产业链生产制造环节，仅几家上市企业有研发功能，且研发投入低于全省同业均值，而在应用服务端几乎为空白上游生产环节高附加值低附加值现阶段主要为江南高纤、罗普斯金等5家上市企业研发部门涉及创新研发环节应用+服务生产制造创新研发约98%的企业分布于生产制造环节现阶段尚未出现以销售服务、专业服务为主的企业分布企业数量、产业产值主要集中环节仅头部企业设有研发团队及机构暂无规上企业涉及该环节资料来源：上市公司年报、实地访谈、安永分析江苏省同业龙头企业平均研发投入达7.88%黄埭镇三大主导产业内企业主要集中于“微笑曲线”生产制造环节，是主导产业规上工业产值主要贡献力量目前系统集成、解决方案、售后服务、品牌营销等下游环节尚未出现企业布局，产业环节有待补充测算范围：生物医药、光电信息、新材料、装备制造企业数量：恒瑞医药、中天科技、斯迪克新材料等80家苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

2.功能：黄埭镇亟需发展赋能型产业，从数字、资金、专业服务、科创等方面全面赋能，助力当地产业向“微笑曲线”两端奋力攀升数字赋能资金赋能专业服务赋能科创赋能5G工业互联网大数据云计算物联网人工智能VC/PE科技金融供应链金融绿色金融科技银行总部经济设计服务会计服务法律服务咨询服务人力资源服务创业孵化知识产权技术转移检验检测共享平台提升拉动“产业微笑曲线”助力主导产业层次向两端攀升创新研发应用服务亟需引入赋能型机构，助力当地产业层级向“微笑曲线”两端奋力攀升苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

3.城市：现阶段黄埭镇城市建设滞后于产业能级，亟待加强商务楼宇、酒店、高端商业等城市功能建设，城市配套亟需升级，以满足数字经济时代人才对城市的需求城市对于人才的吸引力包括两大方面，产业与经济是吸引人才的第一位因素，而城市功能所赋予的生活质量、公共服务、生态环境是留住人才的关键因素，权重高达65.35%，数字经济时代人才流动性加强，城市功能对人才的吸引力权重已超越产业经济对人才的吸引力资料来源：经济合作与发展组织（OECD）发布的《2019MeasuringandassessingtalentattractivenessinOECDcountries》、安永分析商务楼宇空间及功能不足空间承载力饱和，现代化功能缺失仅有江南大厦、康阳大厦两栋商务楼宇，入驻率已达饱和，且缺乏共享办公、智慧办公等现代化商务楼宇的功能消费场景及功能设施薄弱新型消费、夜间消费刺激作用低仅有中翔生活广场、新百润商业广场等商业体，建筑样式陈旧，缺乏高端餐饮、娱乐、休闲、消费品牌进驻酒店层次较低承接高端商务活动能力有限暂无高星级酒店，仅苏州珀丽春申湖度假酒店、维也纳酒店等，高端商务承接能力严重不足社区商业风貌老旧高能级城市风貌缺失社区商业仍呈现沿街小店、餐饮排档的老旧样式，且五金店、便利店、洗车店、餐饮店排布紊乱造成街面不整洁苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

中心商务区被周边三大制造业集聚区环绕，且与高铁新城存在明显的差异化产业定位，其交通区位优势能有效承担总部、研发，并链接研发-孵化-生产制造环节高铁新城生物医药国际研发社区代表企业：苏州二叶制药有限公司苏州健飞肠衣有限公司光电信息研发社区代表企业：苏州领裕电子科技有限公司苏州欧菲光科技有限公司区位交通优势显著，有效链接区域高端要素资源项目地周边三大国际研发社区目前仍然是生产制造为主的传统制造业园区形态，中心商务区位于三大园区中心位置，天然承接研发孵化等业态、链接三大制造业园区生产制造环节高铁新城是相城区“一主、三副、多点”的城市发展体系主中心，重点布局智能车联网、工业互联网、大数据、数字金融、文化创意产业，与项目地主导产业具备差异化发展定位京沪高速、G312、苏州绕城高速环绕项目地周边，已有绕城高速黄埭出入口和东桥出入口，规划新增京沪高速黄埭出入口；轨道交通13号线、14号线、16号线将进一步提升项目地区位交通优势中心商务区当仁不让承担赋能、辐射、引领功能，助力黄埭镇未来产业提升发展项目地数字金融智能车联网大数据工业互联G312京沪高速苏州绕城高速上海苏州新材料研发社区代表企业：苏州金宏气体股份有限公司江苏江南高纤股份有限公司苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

制造制造制造中心商务区同时，中心商务区是黄埭镇“五个一工程”的核心组成内容，生态环境优渥，一张白纸绘蓝图，非常适合集中连片、高规格打造城市形象项目地生态环境好、土地空间足，一张白纸绘蓝图，适合集中连片、高规格打造出城市形象中心商务区是全区重点规划“五个一工程”的核心组成内容，规划面积3.87平方公里，占比全镇6.9%土地资源，周边春申西塘梦里水乡景区、五大公园、黄埭老街、冯梦龙村环绕中心商务区形成全镇生态生活高品质核心区春申湖水域面积0.88平方公里，湖面岸线长8.71千米，湖水岸线将岛形绿地与霓裳风羽等10大景点组合成一条景观带，风景秀丽生态优渥苏州>>相城区>>黄埭镇>>中心商务区

相城经济量质齐升的赋能中心沪苏融合创新的研发转化高地中心商务区功能定位定位演绎：中心商务区将与上海、苏州城区、相城各大功能板块实现创新资源的链接融合，赋能本地并进行科研转化，最终与本地三大制造业研发社区实现“研-产”协同苏州上海上海相城区制造制造新材料产业集聚区生物医药集聚区黄埭中心商务区赋能转化制造光电信息产业集聚区产业化产业化产业化吸附来自上海、苏州其他区域的科创、资金、信息、人才、专业服务等要素沪苏高端要素资源吸附赋能本地、科研转化与周边产业化协同创新资源的双向链接、开放融合、协同发展产业破题思路：应瞄准本地产业前沿方向、挖掘赋能型产业纵深梯度，筛选符合中心商务区楼宇经济特征的产业细分基于上述逻辑，两大类型产业应具体如何选择细分产业？

挖掘赋能型产业纵深主导产业前沿创新方向瞄准瞄准生物医药、新材料、光电信息三大主导产业的产业链、价值链高端环节，布局创新型方向与业态围绕区域制造业提档升级的具体需求，在数字化、资金端、科创端、专业服务端挖掘具体赋能型业务类型同时，产业形态应符合中心商务区的楼宇经济形态，且是能“立起来”、可入楼的细分产业方向在产业结构、价值链环节、城市功能亟待提升的要求下，黄埭中心商务区应：黄埭中心商务区产业体系总图——3+3产业体系创新引领型产业（研发转化环节）要素赋能型产业1.工业互联网PaaSSaaS2.5G应用5G车联网5G智慧农业科创金融产业金融1.总部经济区域性总部功能性总部2.高端商务服务法律服务咨询服务人力资源总部商务数字科技456生命科学材料科学12光电信息1.光通信光模块光器件2.IC设计交换芯片消费芯片32.医疗器械高值医用耗材手术机器人可穿戴医疗设备3.健康科技AI+医疗基因检测互联网医疗4.健康服务医疗美容高端健康管理健康人才培训1.医药研发及流通CRO医药流通/CSO2.先进电子材料先进半导体特种气体3.先进工程材料工程塑料膜材料功能涂料1.高性能纤维材料碳纤维智能纺织材料目录1234区域研判及产业定位产业路径及资源导入附录：产业筛选研究载体建议及效益测算产业举措：“四个一”+“六中心”产业发展举措四个一一个平台一支基金一个孵化器一个实验室3.高性能集成电路技术研究中心2.医疗器械研发展示中心1.国际健康服务中心6.总部企业港5.长三角工业互联网示范基地4.5G创新场景应用中心“四个一”-塑造产业生态“六中心”-承载资源落位黄埭新动能产业基金：以相城产业引导母基金联合金茂资本/中化资本共同设立黄埭新动能产业基金，重点投向生命科学、材料科学、光电信息三大主导产业由相城产业引导母基金、金茂资本/中化资本共同设立产业基金相城产业引导母基金基金简介：相城母基金已成为国内最活跃的政府引导基金之一，一期规模30亿、二期规模50亿；先后荣获江苏省创业投资品牌领军企业、母基金联盟“最佳政府LP区县级TOP10”等先进荣誉基金运行状况：截至2020年底，相城母基金已经设立（不含到期终止）子基金33只，总规模302.6亿元，子基金累计已投项目数量152个，已投资金额35.64亿元，已投金额占基金总规模比例21.53%；返投方面，子基金投资苏州市项目38个，占比25%采取政府引导设立、专业管理团队参与的市场化运作模式，由相城产业引导母基金和金茂资本/中化资本共同发起设立

“黄埭新动能产业基金（母基金）”，重点投向生命科学、材料科学、光电信息三大主导产业；借助金茂资本/中化资本的市场化运作和专业化管理经验，执行基金管理职能；同时，完善并细化本地项目返投比例等实施政策，聚焦为黄埭区域的产业创新升级进行资金端赋能黄埭新动能产业基金共同设立金茂资本/中化资本生命科学产业材料科学产业光电信息产业为本地产业创新升级提供资金支持，赋能产业实现量质齐升相城产业引导母基金基金投资方向“四个一”-一支基金金茂资源•金茂资本/中化资本：金茂资本和中化在产业基金投资运营经验丰富，为本地产业升级提供金融保障基本介绍：金融控股平台，注册资本金56亿，聚焦企业、金融机构和政府三类客户需求，业务涵盖信托、融资租赁、财务公司、人寿保险、产业基金、新产业孵化等领域核心优势：理解产业和金融，帮助实体企业脱困转型，助力金融机构消解不良资产，协助政府引导经济社会实现新旧动能转换携手复旦科技园，设立新兴产业投资基金设立城市运营创新孵化母基金2基本介绍：成立于2016年，是中国金茂旗下城市运营金融服务平台，是中国金茂“双轮两翼”战略中的“金融一翼”，业务范围包括地产基金和产业股权投资基金两大板块核心优势：以“城市运营金融服务专家”战略定位，创新产融结合模式，以实践助力中国城市价值重塑金茂资源—金茂资本中化资源—中化资本联手山东国资成立环保&绿色化工产业母基金1规模50亿元中化与兴发集团共同设立高新产业基金2规模10亿元时间：2019年12月投资领域：新材料、电子化学品、新能源等领域时间：2018年8月投资领域：园区环境综合治理、环保新能源新材料装备、应用型先进环保技术等规模2亿元1时间：2017年9月投资领域：生物医药、大健康、智能制造、节能环保等领域，主要投向以杨浦区为主的新兴产业项目规模100亿元时间：2018年6月投资领域：大科技、大文化、大健康产业及地产投资“四个一”-一支基金金茂J-SPACE孵化器：导入金茂旗下资源J-SPACE，专注本地三大主导产业的定向孵化，增强创新链条的前端功能搭建J-SPACE孵化器，专注于本地三大主导产业的定向孵化积极引入金茂旗下资源，联合J-SPACE与黄埭镇政府共同搭建J-SPACE孵化器，专注于生命科学、材料科学、光电信息三大产业项目的定向孵化，聚焦创意孵化、创业辅导、市场合作、运营辅导、测试实验等具体功能载体：中高层办公楼宇；建面：3000-5000㎡J-SPACE材料科学孵化器创业辅导创意孵化测试实验运营辅导投融对接设计研发技术支撑市场合作原型生产黄埭镇政府金茂资源：J-SPACE合作设立初创企业入驻明星项目输出生命科学光电信息材料科学聚焦三大主导产业“四个一”-一个孵化器基本介绍：J-SPACE是全国领先的企业孵化器，由中化资本、猪八戒网合资打造，运营模式是线上订单-线下服务，引入技术服务型、科创型企业入驻孵化器。导入J-SPACE产业资源，是集研发应用、成果推广、创业孵化、教育培训等功能于一体的产业创新综合体金茂资源：J-SPACEJ-SPACE众创空间运营模式互联网+创新创业超级孵化器科创+服务新经济产业集群产城融合的科技创新生态圈市场化资源配置平台一站式企业服务采购平台政企互联网+服务采购平台现已成功孵化企业10万家为超过150个行业门类，1000万企业雇主提供服务创新孵化体系构建线下平台线上平台10w+孵化企业150+行业分类90+园区金茂资本·JSPACE北京上地信息产业基地案例金茂资源•J-SPACE：是金茂打造的超级孵化器，已落位北京上地信息产业基地，拥有完善的孵化体系和运营平台，智慧办公空间运营经验丰富项目地点：北京市中关村科技园上地信息产业基地，毗邻腾讯、百度、华为等科技企业建筑面积：4400平方米（2-4层为联合办公空间）建筑形态：独栋4层建筑入驻企业：快手，出租率100%项目特色：针对区域的IT精英，打造异次元办公空间，将科幻造园植入办公空间，给使用者一个场景感极强的沉浸式科幻办公体验入口接待大厅办公环境“四个一”-一个孵化器GLP实验室：打造国际生物医药研发港，依托毗邻的生命科技港GLP实验室，集聚CRO企业，构筑区域新药研发强核，与周边医药生产企业形成上下游联动打造相城国际生物医药研发港，政府牵头联动张江、金茂资源打造GLP实验室，补强区域生物医药前端研发功能，开展产品专项定制化研发合作，推动本地生物医药企业关键技术突破载体：产业结合工业楼宇；建面：4000-6000㎡相城国际生物医药研发港打造国际生物医药研发港，共建GLP实验室，并依托其优势吸引CRO企业落位，提升本地企业研发实力“四个一”-一个实验室GLP实验室是发展临床前CRO的核心驱动力CRO企业承接的企业医药研发业务，其产品的非临床安全性评价研究必须在经过GLP认证且符合GLP要求的实验室进行，因此，GLP实验室是发展临床前CRO的核心驱动力CRO企业动物疾病模型研发安全性评价药效学研究药物制备工艺研究开展产品专项定制化研发合作补强生物医药前端研发环节黄埭镇本地医药企业吸引落位研发合作张江高科技园区GLP实验室政府张江园区金茂GLP实验室政策支持资源导入载体支持完全复制张江OECD认证的GLP实验室的功能与标准MAH持证平台：政企合作共建区域MAH持证平台，开展生物医药持证转化服务，逐步完善生物医药“研-产-销”链条，带动产业、人才、税收资源本地集聚打造区域MAH持证平台，形成规模化医药研发、生产、销售集聚区在MAH制度下，药品上市许可与生产许可分离，药品上市许可人可作为独立主体获得长期收益。因此，由黄埭政府、金茂、各类生物医药资源主体共同打造MAH持证平台，开展生物医药持证转化服务，集聚人才、企业、税收“四个一”-一个平台提供证书指导、咨询注册、申请、技术对接等平台建设服务黄埭政府MAH持证平台产业资源方金茂集团对接各方资源资源注入政策支持持证项目产权交易CROCMO/CDMOCSO研发外包生产外包销售外包共建MAH持证平台人才集聚依托高行业壁垒平台企业，吸引大量业内高层人才落户产业集聚选取产业链上下游连锁企业，逐步形成闭环，带动产业集聚税源税收集聚按照MAH管理办法规定，持证地即为企业总部，带来税收集聚人才、产业、税收集聚合作共建国际健康服务中心：依托妙健康，打造一个国际健康服务中心，成为相城区的健康服务与健康科技企业集聚高地可由政府牵头，依托妙健康的数字平台优势与合作资源导入机会，合力打造国际健康服务中心，下设国际健康管理中心、高端医美理疗中心、健康人才培训中心与健康数字科技中心等功能载体：中高层办公楼宇；建面：4000-6000㎡紧密围绕健康服务与健康科技两大方向，打造国际健康服务中心高端医疗美容术后康复理疗产后母婴护理高端体检服务常见慢病管理重疾前症干预检后异常追踪国际健康服务中心通用技术培训高校人才实训专项技术培训国际健康管理中心高端医美理疗中心健康人才培训中心分支中心主要功能数字健康科技中心AI+医疗基因检测互联网医疗黄埭镇政府金茂资源导入数字化健康大数据平台导入旗下众多健康领域合作资源导入妙健康线下健康管理中心“六中心”-1.国际健康服务中心金茂资源·妙健康：妙健康是国内健康科技头部企业，以健康大数据和人工智能为基础，实现数字化健康预测，助力精准诊疗，提供全方位定制化的健康服务基本介绍：北京妙医佳健康科技集团（妙健康），是一家以健康行为大数据和人工智能为基础的健康科技公司，由妙+、妙云、妙保等七大事业线组成作为数据驱动的精准健康管理开放平台，在自身强大的AI与物联网能力双重加持下，专注为每位用户做个性化健康服务，实现数字化健康预测，精准诊疗，降低患病风险“线上+线下“全方位服务”：利用数据追踪技术，通过线上健康管理平台对会员进行全天候的健康数据追踪，帮助阶段性健康报告生成并予以7*12小时专业指导金茂资源：妙健康收集智能手环、血压计、血糖仪、智能手表等硬件设备获取健康数据目前“妙+”已接入300+智能硬件，涵盖90%以上的主流智能健康设备,统计涵盖28个类别的400余项医疗健康数据“妙+“——物联网健康行为大数据平台“妙云“——人工智能健康干预平台同时基于健康医疗大数据分析、NLP健康知识图谱、临床指南、专家共识为用户提供定制化的科学有效的健康干预方案目前具备超过7500万的用户画像系统，10万余个标签库，40万条关系链接妙云通过统计计算健康行为指数，将“生活方式”进行量化，科学改善健康行为，全面促进运动、营养、睡眠、心理等日常的健康行为提升“妙+”联合中国疾控中心慢病中心、工信部中国信通院，开发了国内首个“物联网健康数据交互平台”妙健康线下管理中心“六中心”-1.国际健康服务中心医疗器械研发展示中心：联合黄埭医疗器械企业，共建医疗器械研发展示基地，招引长三角区域的医疗器械企业，全面提升本地医疗器械产业能级联合黄埭镇本地医疗器械企业，共建医疗器械研发展示中心依托邦器生物、易迈吉生物、巴特勒生物科技等黄埭镇本地医疗器械企业，共同搭建相城医疗器械研发展示基地，积极打造医疗器械研发设计、小试中试、高端产品展示功能，扩大医疗器械新产品应用场景，提升黄埭生命科学产业能级载体：产业结合工业楼宇或中高层写字楼宇；建面：3000-4000㎡载体类型：产研结合楼宇层数：中低层，4-6层层高：每层4.5米-5.3米功能：研发、设计、小试、中试、轻制造、办公、销售、展示等承重：底层1000kg/平方米、2至4层500kg/平方米供电量：65KW/层例张江医疗器械产业园黄埭镇医疗器械本地企业邦器生物易迈吉生物巴特勒生物科技富伯医疗科技嘉乐威新材料长三角医疗器械优质企业···小试中试医疗器械研发展示中心研发设计：开展高值医用耗材、手术机器人、可穿戴医疗设备等多个领域医疗器械新品种研发设计工作小试中试：充分联动周边制造园区，开展医疗器械大规模生产制造前端的小试中试环节产品展示：针对区域内高端医疗器械产品进行产品成果展示，并承担产业招商功能研发设计产品展示定制化研发需求大规模制造联动创新研发资源导入高端创新成果展示“六中心”-2.医疗器械研发展示中心高性能集成电路技术研究中心：依托中科院上海高研院，打造高性能集成电路技术研究中心，结合本地光电信息企业，以IC设计助力升级打造高性能集成电路技术研究中心积极导入金茂合作资源，依托中科院上海高研院下属的智能信息与通信研究发展中心，联合本地企业资源，打造一个高性能集成电路技术创新研究中心，承载科研成果转化舱、共性技术实验室、IC人才服务港、集成电路共享设计空间等功能载体：中高层办公楼宇或产业结合工业楼宇；建面：6000-8000㎡高性能集成电路技术创新研究中心中科院上海高研院交互芯片消费类芯片CIS芯片高端医疗设备芯片···实现重大共性技术联合攻关开展科研成果落地转化吸引长三角高端人才落位赋能本地企业提档升级1234在交互芯片、消费类芯片领域突破一批核心技术，争取更多国家与省部级项目在项目地落地实施落地转化一批自主创新的芯片技术、软件平台、算法工具等信息技术成果，助力IC产业从研发设计走向后端产业化依托高研院建立IC行业高端人才工作网络，吸引长三角IC高端人才在本地光电信息企业的基础上，加快前端芯片研发设计的布局本地光电信息龙头企业注入资源赋能当地未来提升方向：前端芯片研发、芯片设计、IC集成等产业高附加值领域“六中心”-3.高性能集成电路技术研究中心金茂资源·中国科学院上海高等研究院：下属的智能信息与通信研究发展中心重点关注交互芯片、消费类芯片等IC设计领域金茂资源：中国科学院上海高等研究院由中国科学院和上海市政府共建的综合性科研机构高研院下属的智能信息与通信研究发展中心从事信息科学领域的原始创新研究和关键核心技术研发，为战略新兴产业提供核心技术和集成技术解决方案奖项成绩近年来科研成果获得了上海市科技进步奖、中国通信学会科学技术奖等奖项截止2020年底，高研院累计发表专业论文2551篇，仅2020年新增第一单位SCI论文156篇，高研院累计申请专利1400多项，授权专利746项智能信息与通信研究发展中心专注于IC芯片设计领域团队设计研发高性能芯片中心专注于集成电路芯片技术研究与设计，发表学术论文120余篇，申请国家发明专利110余项拥有一支同时掌握了高性能光电传感器核心元件、芯片设计、测试及图像处理算法等技术的团队智能信息与通信研究发展中心未来将以IC芯片设计为主要牵引，重点关注交互芯片、消费类芯片、CMOS图像传感器芯片、高端医疗设备专用探测器芯片的IC设计领域“六中心”-3.高性能集成电路技术研究中心5G创新场景应用中心：与黄埭镇智慧化应用需求结合，依托企业希迪智驾，围绕智能车联网应用场景，打造5G创新场景应用中心，兼具研发、展示与产业招商窗口的功能与黄埭镇智慧化应用需求深度结合，打造5G创新场景应用中心在政府的协助支持下，打造5G创新场景应用中心，围绕智能车联网等应用场景，其中希迪智驾等金茂资源可作为首批入驻企业，并为其打造智慧旗舰展厅、智慧研发设计中心等企业专属空间，部署落地覆盖面面广、带动性强的城市级5G应用场景载体：中高层办公楼宇；建面：2000-3000㎡智慧场景研发智慧场景设计智慧场景集成应用成果展示应用成果评选应用成果宣传重点项目对接项目选址咨询相关申请服务5G智慧应用场景研发15G智慧成果展示25G产业招商窗口35G创新场景应用中心首批入驻企业为希迪智驾等首批入驻企业打造智慧旗舰展厅、智慧研发设计中心等企业专属空间“六中心”-4.5G创新场景应用中心金茂资源·希迪智驾：聚焦5G车联网业务，布局智能网联设备、智慧解决方案两大业务，具备丰富的行业前沿应用经验希迪智驾（长沙智能驾驶研究院有限公司)成立于2017年，由香港科技大学著名创业导师李泽湘教授领衔创办，公司探索5G车联网业务，以自动驾驶和数字交通并重的业务格局为牵引，聚焦智能网联设备（OBU、RSU）、智能驾驶、V2X车路协同技术等领域的研究奖项成绩：获评“2019中国最具投资价值企业新芽榜50强”、“2019EWC创业者世界杯全球总决赛TOP10”、“5G新经济产业独角兽TOP50”、“2019长沙创新者25企业”、“2019智能网联汽车领军企业”、“2019车联网行业50强”等金茂资源：希迪智驾希迪智驾长沙研究中心希迪智驾的业务布局以自动驾驶和数字交通并重的业务格局为牵引，实现智能驾驶和V2X车路协同技术的商业落地，主要产品包括智能网联设备与行业应用解决方案两大方向：布局智能网联设备、解决方案两大主要业务希迪智驾拥有众多产业生态合作伙伴智能网联设备智慧解决方案高级辅助驾驶解决方案智能网联公交解决方案车载单元OBU2.0路侧单元RSU2.0智能交通摄像头智能驾驶清扫车“六中心”-4.5G创新场景应用中心长三角工业互联网示范基地：黄埭工业基础良好，大量制造企业有工业互联的应用场景，考虑集聚一批高能级的工业PaaS、SaaS企业资源，赋能本地产业转型升级打造长三角工业互联网示范基地，全面促进本地制造业智能化转型升级依托黄埭镇制造业基础，对接海尔COSMOPlat、西门子MindSphere、用友等工业PaaS平台，争取引入；其次，重点对接微软人工智能商学院（SAAS平台），同时以PaaS平台为核心招引一批工业SaaS企业，打造长三角工业互联网示范基地载体：产业结合工业楼宇或中高层办公楼宇；建面：3000-5000㎡工业互联网产业生态的集聚逻辑是以工业PaaS企业为核心，吸引工业数字化解决方案提供商、工业软件企业、工业APP开发企业等工业SaaS企业集聚例西门子MindSphere·智能制造成都高新区创新中心西门子携手成都高新区建立西门子智能制造成都创新中心，依托旗下MindSphere核心工业PaaS平台的入驻，吸引近百家工业软件类SaaS企业集聚，为成都本地制造业提供数字化企业解决方案，助力企业实现数字化升级工业互联网公共服务平台依托工业PaaS核心平台，打造工业互联网公共服务平台：一方面通过工业互联网公共服务平台吸引一批工业SaaS企业，以低成本、快速高效的方式解决本地企业系统信息孤岛、生产管理不可见、提升效率无方案等难题另一方面旨在让中小企业以快速便捷的方式上云用云，帮助中小企业在采购环节、生产环节、销售环节提供“精准保安全、精准去库存、精准拓网络、精准提产能”服务打造公共服务平台“六中心”-5.长三角工业互联网示范基地总部企业港：金茂将打造高规格的企业总部港，优先引导黄埭及周边企业入驻，同时

吸引沪苏区域性总部、功能性总部及各类高端商务服务机构落位关注本地存量企业入楼需求，协助其职能性部门入驻吸引沪苏地区企业总部机构，导入高端商务服务机构编号企业名称涉及部门类型1苏州绿曼数码科技有限公司管理部门、财务部门、法务部门、市场营销部门、人力资源部门、科技研发部门2苏州市玖本机械制造有限公司市场营销部门、科技研发部门3苏州美凯益汽车部件科技有限公司管理部门、科技研发部门黄埭有明确意向设立功能性总部企业示例（规上企业问卷调研）集团总部区域性总部和地方龙头企业总部功能性总部跨国集团的中国总部跨国公司区域分支机构大型企业区域性总部大型企业的集团总部财务结算、人力资源、信息技术、市场营销、采购客服等职能中心省市企业集团总部重点关注总部经济类型人力资源教育培训律所战略咨询财税服务运营咨询高端商务服务业产业分布散企业数量多206家规上企业88家年销售超亿元企业职能性部门入楼需求涌现企业分布相对分散未形成高集约化产业结构，管理与制造空间亟待资源优化配置需求“六中心”-6.总部企业港目录1234区域研判及产业定位产业路径及资源导入附录：产业筛选研究载体建议及效益测算创新引领型产业：企业画像、载体需求及产业配套需求企业画像载体需求创新引领型产业·企业画像及载体配套需求产业配套需求龙头企业：以研发、市场营销、人力资源、财务等职能为主，企业规模大约在300人左右，会普遍要求整层空间中小型企业：企业规模在30-100人之间，部分初创企业会选择落位于孵化载体内，企业具有很高的成长性，随着业务的增长，对于租赁需求会是成倍增长，一般3-5年可扩张到数百人规模龙头企业：根据市场情况与具体企业调研，载体空间需求在2000-6000㎡之间不等，研发转化部门大部分会倾向于落位产研一体化的工业楼宇内，市场营销、人力资源、财务等职能性部门会选择落位于中高层写字楼内中小型企业：载体空间需求在300-1500㎡之间，部分职能会借助公共研发与成果转化平台，倾向于落位中高层写字楼内。企业多从事高技术性行业，对于办公场所的外观要求具有科技感，凸显前沿气质，研发办公楼的结构适用成果展示中心：存在项目成果展示的功能需求，一是向客户展示公司的领先技术，二是树立高科技的公司形象检验检测配套：部分产品开发存在检测需求，需在内部或周边配套有测试中心市场对接平台：市场拓展是企业布局的核心，对接平台起到搜集发布本地企业的需求的功能，利于市场活跃孵化辅导平台：初创型企业需要孵化辅导，以快速成长资料来源：专家访谈，安永分析生命科学产业载体特殊需求：建议为健康科技、健康服务企业提供拥有5G室内信号服务的5A级写字楼宇，为医疗器械、医药研发企业提供产研工业楼宇可分割出租的定制化载体空间健康科技、健康服务类企业主要入驻中高层写字楼宇基因检测公司需对楼层空间自行分隔，打造无菌实验空间健康科技、健康服务细分领域的生命科学企业类似数字化IT企业，对建筑载体以办公需求为主，主要入驻中高层办公楼宇按照5G标准进行移动通信建设：建议区域内建设5G宏基站，为商业办公楼宇提供5G室内信号服务，传输速度达到800M以上，为大数据管理和数据分析技术公司提供便捷的网络信号服务划拨指定楼层段供基因检测类企业使用：基因检测类企业需要根据特定项目需求对楼层空间进行重装和无菌实验室改造，建议为其留足特定楼层空间医疗器械、医药研发类企业需要定制化空间“我公司在北京的医疗器械研发大楼层高4层，医疗器械研发不同科室的研发和实验室空间需要相互独立，例如眼科植入研发和骨科植入研发需要完全相互独立的空间，而且需要为不同科室不同项目提供定制化的空间布局及装配设计”——乐普（北京）医疗器械股份有限公司研发总监吴博士●层高：每层4.5米-5.3米●承重：底层1000kg/平方米

2至4层500kg/平方米●供电量：65KW/层●共享区域：共享商务及办公用房近1000平方米，包括：演示宣讲厅、大小会议室、总台、讨论区域、休闲区域等例张江高科医疗器械产业园医药研发外包企业和医疗器械企业研发环节对载体需求：4-5层独栋或可分可合的连栋建筑，层高4.5-6米面积可分割出租可改造微生物等公共实验室空间可分割独立要素赋能型产业：企业画像、载体需求及产业配套需求企业画像载体需求产业配套需求资料来源：专家访谈，安永分析要素赋能型产业·企业画像及载体配套需求龙头企业：以区域性总部为主，企业规模大约在200人左右，会普遍要求整层空间中小型企业：企业规模在20-50人之间，其中数字科技企业通常由孵化成长而来，在发展初期成长较为缓慢，而一旦突破千万级别之后成长非常迅速，企业规模大概在人均产出百万左右，按比例增长龙头企业：根据市场情况与具体企业调研，载体空间需求在1500-4000㎡之间不等，数字科技、产业金融、总部商务普遍均会选择落位于中高层写字楼内中小型企业：载体空间需求在200-600㎡之间，一般落位中高层办公楼宇，主要以租赁为主，对载体外观及品质要求不高，重视内部空间的切割与共享总部商务型企业对园区智慧化环境与基础设施的要求普遍较高青睐高浓度的商务氛围，重视周边有丰富的城市公共服务配套需要较好的产业闭环生态，与当地特有的内容场景形成联动大部分数字科技企业初始规模较小，一般比较关注拎包入住，在租金减免、人才补贴等方面政策敏感载体类型总结：黄埭镇中央商务区的产业载体主要可分为中高层办公写字楼与产研结合楼宇两大类型单栋体量：3000㎡-6000㎡左右单层面积：800-1200㎡左右载体形态：产研2.5型工业楼宇层数层高：3-5层，标准层高容积率：1.5-2.0企业类型：创新引领型产业（生命科学、材料科学、光电信息）的研发转化总部载体二：产研总部楼宇单栋体量：12000㎡-15000㎡左右单层面积：1000-1500㎡左右载体形态：中高层建筑层数层高：10层左右，3.5-4米层高容积率：2.5-3.0企业类型：创新引领型产业的区域职能性总部（市场营销、人力资源、财务等）、要素赋能型产业载体一：中高层办公写字楼预计黄埭镇中央商务区步入成熟期后，吸引超过300家业内企业，创造就业机会超过19000个，年产值超过182亿元，产业税收超过18亿元企业集聚产值就业机会产业税收吸引308家企业龙头企业30家中小型企业278家创造19100个就业机会产值达到182亿元营收密度98.1亿元/平方千米产业税收达到18.2亿元税收密度9.8亿元/平方千米经济效益总体测算经济测算目录1234本底分析及产业定位发展路径及资源导入附录：产业筛选研究载体建议及效益测算附录-子目录Appendix1.生命科学2.材料科学3.光电信息一、创新引领型产业1.数字科技2.产业金融二、要素赋能型产业生命科学产业的核心是医药和器械，并围绕其形成健康科技、健康服务等关联内容，产业范畴不断扩大、纵深不断拓展健康科技（与科技融合）健康大数据互联网医疗AI+医疗基因检测干细胞治疗…健康管理医疗美容健康人才培训健康保险……健康服务（与服务融合）器械医药核心圈层拓展融合圈层医药原料药物制造原料药药物中间体中药材及饮片生物药制造中医药制造化学药制造保健品制造药物筛选临床前研究临床研究选择疾病和目标家族靶标选择与验证先导化合物研究筛选制剂小试等动物疾病模型研发安全性评价药效学研究药物制备工艺研究等Ⅰ期Ⅱ期Ⅲ期方案设计、临床监察数据管理、统计分析医药研发环节CRO医药投产上市环节药物流通物流冷链配送医药仓储管理药物批发药物零售区域医药采购区域医药结算CMO/CDMO*医药产业链条《中国健康产业发展蓝皮书》明确提出未来我国生命科学产业发展要围绕生物医药产业的医药、器械两大核心领域提升产业规模、增强技术创新，同时关注与科技、服务融合衍生的关联产业实地落位应用与融合创新1.生命科学遵循上位政策规划指引、依托黄埭本底产业支撑、紧抓生命科学行业前沿发展趋势，黄埭中心商务区重点发展医药研发及流通、医疗器械、健康科技、健康服务四大细分上位政策规划指引1.医疗器械国产化替代：国家卫健委在《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》中明确，医学影像设备、手术机器人、高值医用耗材、可穿戴设备、远程诊疗设备、3D打印器械六大类医疗器械加速实现国产替代2.“两票制”改革：2017年国家推行“两票制“政策，通过压缩药品流通环节、取消GSP认证、放开企业医药电商准入机制等措施，大幅提升药品医疗器械流通效率，推动规范化快速发展，药流通行业格局重塑，迎来新一轮契机黄埭本底产业基础支撑1.生物医药发展方向明确：《黄埭高新区片区“十四五”发展规划》明确，加快发展药物研发及产业化；同时，大力发展新型医疗器械，开展高端医疗器械及设备核心部件和关键技术攻关，重点发展医疗检测设备等医疗器械及耗材2.生物医药基础扎实：相城生物医药国际研发社区是“产学研用”于一体生物医药产业园区，规模化生产能力显著；目前，与上海张江园区合作打造相城生命科技港，搭建GLP认证平台、小试中试平台，有效补强医药前端研发功能紧抓生命科学行业趋势1.科技结合趋势：人工智能、物联网、区块链等新技术将为健康产业带来变革，加速生命健康产业数字化、智能化发展2.服务融合趋势：国民自身的保健意识逐渐增强，“无病保健”的健康理念已经深入人心，健康与服务深度绑定3.医药外包趋势：全球医药外包市场规模超千亿美元，医药外包市场前景可观，中小型企业开始成为全球医药市场创新主力，CRO/CMO龙头企业业务向上下游延伸，行业未来呈现纵向一体化趋势，CRO/CMO/CSO等外包业务前景可期医药研发及流通医疗器械健康科技健康服务二级产业细分资料来源：《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》、《国务院办公厅印发关于深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》、自然科学杂志等1.生命科学医药研发合同外包服务机构（ContractResearchOrganization,CRO）：是上游研发环节的外包机构，通过合同形式为制药企业、医疗机构提供研发过程中的药物筛选、药物验证、临床前期及临床研究等一系列专业化服务，极大的助力药企研发医药研发及流通•CRO：多重机遇驱动CRO快速发展，GLP认证平台是CRO布局的关键因素，建议关注一站式平台型CRO和完善CRO体系的大型企业受三重政策利好驱动，CRO未来发展潜力巨大2017年中国加入人用药品注册技术要求国际协调会议（ICH），我国CRO业务正式与国际接轨，国内的资源和成本优势则足以使国内CRO企业与海外竞争对手展开竞争，承接更多海外业务政策利好一：MAH制度全面落实政策利好二：CRO接轨国际业务政策利好三：仿制药一致性评价2016年4月，国家食品药品监督管理总局发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，确定了需完成一致性评价的289个基本药物目录品种，总计涉及19715个批准文号，这为CRO企业创造增量市场MAH制度的核心是将药品上市许可与药品生产许可分离，让研发企业专注擅长的领域，将加速新药投入市场的速度，研发中专业外包需求增加，加速CRO行业发展GLP认证平台是CRO布局的关键因素CRO企业承接的企业医药研发业务，其产品的非临床安全性评价研究必须在经过GLP认证且符合GLP要求的实验室进行相城生命科技港正与上海张江高科技园区规划合作共建GLP实验平台，未来该平台将完全复制张江OECD认证的GLP平台功能，相城生命科技港GLP实验平台的落位将打造发展CRO的核心动能，项目地可充分享受其实验平台资源，将承接大量CRO平台型企业的落位集聚1.生命科学-医药研发及流通资料来源：公开信息整理、安永分析关注一站式平台型CRO和完善CRO体系的大型企业一站式平台型CRO：延伸服务环节，发展成为研发立项、融资、研发、生产、销售等药品全生命周期的一站式平台型企业具备完善CRO实验检测体系的大型企业：受CRO产业整体较好发展形势影响，掌握核心开发技术，设立中心实验室的大型综合性生物医药企业竞争优势凸显医药研发及流通•医药流通：随着“两票制”政策出台，医药流通实现快速行业增长，CSO从中获得利好，迎来广阔发展前景“两票制”利好行业，医药流通服务迎发展契机2017年国家推行“两票制“政策，通过压缩药品流通环节、取消GSP认证、放开企业医药电商准入机制等措施，大幅提升药品和医疗器械流通效率，推动规范化快速发展“两票制”推动行业发展现行政策下，大量中小流通企业经营模式面临转型，对第三方结算、统一采购等大型服务平台方面存在需求中小流通企业对大型服务平台有挂靠需求医药销售外包需求持续上升，CSO迎来迅猛增长合同销售组织（ContractSalesOrganization,CSO）：作为产品销售服务外包专业机构，CSO主要为医药生产企业提供产业链下游环节的销售服务，确保企业销售能力国内CSO的市场规模将持续增长随着药品销售市场规范进程推进和进口药销售需求的增长，未来国内CSO市场将继续以25%-30%左右的复合年均增长率（CAGR）增长，2022年预计达到76亿美元单位：亿美元2016-2022年CAGR=25%-30%两票制：药品从出厂到终端医疗机构（医院）购销环节不得大于两次（两张卖出发票），该制度使得药企到终端医疗机构之间的层层代理商从药品流通环节退出历史舞台1.生命科学-医药研发及流通资料来源：公开信息整理、安永分析我国药品流通行业发展趋势良好，2018年市场规模达20,016亿元，同比增长8.5%，高于同期的世界平均水平，行业高速增长将带动配套服务产业快速发展行业增长带动配套服务发展建议关注泰凌医药、亿腾医药、百润医药、先锋医药、康哲药业等在国内发展较为成熟的CSO公司医疗器械•高值医用耗材

：随着我国社会老龄化进程加速，高值医用耗材需求持续上升，重点关注血管介入、骨科植入、眼科等高值医用耗材社会老龄化进程加速，高值医用耗材市场发展迅速“十四五”规划期间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会；到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上老年人口占比将接近30%。——《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》2019年中国高值医用耗材行业市场产品结构重点关注血管介入、骨科植入、眼科等高值医用耗材国内高值医用耗材细分领域中，血管介入和骨科植入类市场最高，分别占比为36%和27%；血管介入、口腔和血液净化增速居前，超20%随着我国人口老龄化进程加速，心脑血管疾病、神经系统疾病、眼科疾病及肿瘤等疾病的发病率将呈现高增长态势，骨科、眼科和血管介入等高值医用耗材市场规模将稳步增长，产业前景广阔2015-2019年中国高值医用耗材市场规模单位：亿元高值医用耗材：指单次使用且高价值的医疗器械，对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制，一般指介入类医用耗材1.生命科学-医疗器械资料来源:智研咨询、火石创造、安永分析血管介入骨科植入眼科√√√医疗器械•手术机器人：我国顺应欧美发达国家医疗机器人发展步伐，在微创手术机器人领域已初显成就，未来有望创造更多高精尖产品公开信息显示，美国、欧盟和日本将医疗机器人列为机器人领域的第二大重要发展方向，仅次于工业用机器人全球医疗机器人规模2021年有望达到207亿美元,成为第二大机器人市场。其中，手术机器人占60%左右市场份额手术机器人优点云集，患者医生均受益操作精细，伤口小，出血量少：以心脏外科修理二尖瓣和实施动脉手术为例，传统手术切口20至25厘米，机器人手术切口只有3.7至5厘米，减少输血感染危险增加医生视野，减少手部颤动，提高手术成功率：手术机器人分辨率高、视觉立体，依靠机械手臂可实现任意角度扭动，无需助手配合，手术过程快速精准例新冠肺炎疫情下手术机器人的应用上海微创医疗机器人有限公司自主研发的用于新冠肺炎诊疗的智能手术机器人，曾在上海市胸科医院完成了首例机器人辅助支气管镜肺泡灌洗术该手术有效降低了诊疗过程中的医务人员感染风险，也助于提高新冠肺炎的诊断率和治愈率，对疫情救治具有重要意义建议关注国内微创手术机器人相关企业我国已有罗伯医疗、Remebot、天智航、三坛医疗、思哲睿等微创手术机器人企业，其创始人及科研团队大多来自于哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、清华大学等高校，科技研发水平较高第三代国产骨科手术机器人“天玑”：是世界上唯一一个能够开展四肢、骨盆骨折以及脊柱全节段（颈椎、胸椎、腰椎、骶椎）手术的骨科机器人系统我国研发的全球首台自主式种植牙手术机器人在西安空军军医大学口腔医院正式投入使用中瑞福宁的Ophthorobotics眼科手术机器人能用1秒钟完成过去需要1个多小时的抗VEGF眼底疾病注射治疗，技术进入全球第一梯队例1.生命科学-医疗器械资料来源：公开信息整理、安永分析医疗器械•可穿戴医疗设备：可穿戴医疗设备在人工智能、5G技术发展趋势下不断实现产品与技术创新，重点关注健康监测、疾病治疗和远程康复类的设备可穿戴医疗设备市场日趋壮大，未来发展可期建议关注三大可穿戴医疗设备领域健康监测领域疾病治疗领域远程康复领域监测类可穿戴医疗监测设备主要以智能手环、智能手表为主，具有可操作性强、便于携带、外形美观的特点，目前已应用在计步、生命体征检测、血糖监测、能量消耗及睡眠监测等方面治疗类可穿戴医疗设备目前以研发样机为主，具有微剂量、实时反馈、远程预警等特点，能够有效缩短诊疗流程，节约医疗成本，目前已研发出间歇式震颤监测系统、人工胰腺系统等康复类可穿戴医疗设备通过对患者生理信息等数据的采集与分析，帮助医生远程实时管理患者，目前已应用在神经系统康复护理、骨科术后康复中，该设备不仅可以帮助医生指导患者进行家庭康复，还可以扩大康复人群，减少就医压力，及时把控患者病情随着医疗设备技术的进步，与可穿戴设备兼容的智能手机医疗保健应用程序越来越多，医疗服务供应商对无线连接青睐越来越明显，可穿戴医疗设备产业迎来爆发式增长2016年全球可穿戴医疗器械市场总销售额为20亿美元，2017年为23.94亿美元，2018年超过30亿美元，预计2023年有望超过60亿美元随着人工智能、5G技术发展，可穿戴设备将向产品聚焦化、数据云端化、体验互动化、诊断远程化盈利模式创新化等方向发展心率检测睡眠检测血压测量睡眠检测运动计步体温记录跌倒识别位置信息智能终端数据采集智能手表/手环无痛疫苗注射器胰岛素持续注射贴片血压监测仪1.生命科学-医疗器械资料来源：公开信息整理、安永分析健康科技•AI+医疗：医学影像、疾病预测、辅助诊断、药物研发是“人工智能+医疗”的四大热门领域，其中AI医学影像发展最成熟，AI药物研发潜力最明显1.生命科学-健康科技AI疾病预测成为世界各国最热门应用之一：日本利用2万人健康检查数据搭建模型，预测被检测者未来3年内患上糖尿病或老年痴呆等疾病的可能性，该模型还可以预测诸如动脉硬化、高血压、慢性肾病、骨质疏松症、冠心病和肥胖症等疾病的可能发展我国AI疾病预测已初显成效：平安科技与深圳、重庆市疾控中心成立疾病预测课题组，应用流感、手足口病预测模型，可以提前一周预测传染病发生情况，流感和手足口病预测模型的准确率均达到86%以上，高发季预测准确率达到90%以上1.AI在医学影像领域中应用范围最广、场景最成熟2.AI助力疾病预测，成为健康管理领跑者目前超过90%医疗数据都是医学影像数据，图片数据结构简单、图像识别技术成熟促进了AI医学影像的火爆，人工智能可以大批量快速的处理医学图像国内有超过百家企业将人工智能应用于医疗领域，其中大部分公司涉足医学影像领域，远高于其他应用场景的企业数量在抗击新冠肺炎疫情中，平安科技AI系统筛查出有肺炎CT影像学特征的疑似患者2万多名，并辅助医生排查，累计智能阅片量超400万张例3.AI辅助诊断替代医生重复性工作，减少近八成工作量4.AI药物研发潜力最明显，AI企业围绕大型药企发展导诊机器人：用于及时响应，指导患者就医、引导分诊，向患者介绍就医环境、就诊流程等电子病历：用于保存、管理、传输和重视数字化的病人医疗记录、取代手写纸张病历虚拟助理：提供实时的支持和建议协助医生进行诊断和治疗，收集、分析患者相关的大量数据合作医院/机构IBMWastson中山大学附属肿瘤防治中心、中医医科大学附属第四医院等21家科大讯飞安徽省立医院、武汉市中心医院等依图浙江省人民医院、复旦大学附属肿瘤医院等推想北京协和、同济、上海长征等体素科技北京301、仁济、上海东方等平安好医生上海中医药大学曙光医院/云知声药企AI企业合作方向辉瑞晶泰科技 药物晶型预测与筛选诺华IBMWatson患者招募罗氏Owkin靶点发现强生BenevolentA药物重定向礼来Transcriptic靶点发现国内AI医药研发技术仍处于起步阶段：药物研发领域经验尚浅，目前只有共10家较为成熟企业提供AI医药研发技术支持国际药企巨头+AI医药研发企业：AI医药研发企业紧密围绕大型药企在药物研发流程进行合作资料来源：公开资料整理、上海交通大学人工智能研究院、安永分析健康科技•基因检测：基因检测是个性化精准医疗的重要前提，我国基因检测发展迅速，基因检测主体机构陆续开展布局，临床级市场已成为热点领域基因检测：指通过血液、其他体液或细胞对DNA进行检测的技术。取被检测者外周静脉血或其他组织细胞，扩增其基因信息后，通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息进行检测，分析其所含有的基因类型、基因缺陷及表达功能是否正常的一种方法下游上游中游检测设备、耗材供应商测序服务机构数据外包供应商用户主要由医院构成被外资企业垄断竞争激烈、门槛较低国内企业数量众多大部分测序服务机构缺乏自主研发的数据分析软件数据处理严重依赖外包公司产业链应用场景科研级基因检测临床级基因检测消费级基因检测基础研究药物研发规模非常有限遗传病风险药物反应公众对基因检测的认知度和支付意愿低，消费级市场还待培育用户主体为医疗机构和患者，对疾病治疗的需求比较稳定，最具发展潜力无创产检（NIPT）肿瘤诊断重点关注因美纳占比83.9%赛默飞世尔科技个人医院制药企业研究机构1.生命科学-健康科技资料来源：公开信息整理、安永分析健康科技•互联网医疗：互联网医疗可解决我国看病费时费力等痛点，市场需求带动行业规模持续增长；目前，互联网医疗围绕五大领域涌现众多独角兽企业，值得重点关注建议重点关注以下五大领域的互联网医疗企业挂号问诊类医药电商类健康管理类康康在线医生助手类临床指南医疗知识类互联网医疗行业已进入高速发展期医院参与度持续增加，推动市场实现供需双增长2020年受新冠肺炎疫情影响，互联网医疗行业市场规模将近2000亿元，同比增长46.7％，达2015年以来最高增速互联网医疗已成为中国新兴医疗独角兽分布最多的领域1.生命科学-健康科技资料来源：公开信息整理、安永分析独角兽代表中国领先的互联网医院在线购药互联网医院国家试点平台健康服务•医疗美容：我国医疗美容行业正处于高速增长期，市场规模持续扩大，参与主体类型不断丰富，依托高端商务楼宇布局的特征日渐显著中国医美行业高速增长，向世界前列迈进单位：亿元2015-2020年中国医美行业市场规模中医疗美容行业起步较晚，但发展迅速，市场规模逐年增长，近年来年增长率持续超过20%。尽管2020年遭受新冠肺炎疫情冲击，我国医美市场规模仍达1975亿元，占比全球17%，有望成为世界医美第一大国移动互联网医美消费逐渐崛起，消费主体也趋于年轻化，95后、00后共计占比过半，开始涌现男性用户，医美渗透率正逐步提升中国医美APP排行榜前五重点关注以下五大医疗美容细分赛道的企业专科医院这一机构具有小而美、重度垂直等特点，投入成本较低，符合楼宇经济建设需求渠道医美这一机构依靠线下美容院、网红公司获得客源，是当下最流行的医美商业模式之一直客医美全国连锁医美机构80%都是直客模式的医美机构，其盈利模式较为清晰，复制性强云诊所新氧、更美、悦美等线上流量平台垂直布局线下，通过强大的平台优势为线下机构导流医生集团品牌连锁方与医生共同合资成立诊所，提供统一营销、供应链、信息化管理等投后服务1.生命科学-健康服务资料来源：公开信息整理、安永分析健康服务•高端健康管理：目前我国全民高端健康管理意识仍待加强，聚焦特定领域可率先开展高端健康管理专项机构布局，有效弥补国家长期在“治未病”方面的空白亚健康问题日益严重，亟待提升全民健康管理意识2019年《中国家庭健康生活报告》也指出，目前我国亚健康家庭比例高达45.1%，其中亚健康状态的家庭以轻度亚健康居多，占比41.3%，我国家庭健康水平总体诊断结果属于“轻度亚健康”目前我国健康管理渗透率较低，整体水平与市场规模仍低于发达国家，亟待提升全民健康管理意识高端健康管理内容丰富，主要关注以下四类机构高端体检机构膳食健康管理机构心理健康管理机构睡眠健康管理机构体检医疗机构在国内进行包括成立合资公司、合作共建、独资建设等一系列市场行为，如广州保柏卓健广州医疗中心、惠每医疗管理有限公司等中高档养生膳食馆、药膳馆，为女性群体、商务人士、中老年人群等特定群体开展定制化膳食健康管理服务，如一对一菜谱定制等，一、二线城市商务区有所集聚例如，苏州大学、人大苏州分校等本地知名高校心理学系，均在校外开办心理健康问询与诊疗中心松研科技参股的龙格睡眠诊所为有睡眠健康管理需求人群提供了院外健康管理中心，该诊所符合楼宇经济商业形态，可推动形成布局1.生命科学-健康服务资料来源：公开信息整理、安永分析美国在健康管理方面一直处于世界领先水平，根据美国太平洋联合铁路公司健康管理项目“健康轨道”研究，目前影响健康的危险因素包括高血压、高血脂、超重、糖尿病、疲劳状态、忧郁症及精神压力等，研究发现这些和人们的膳食结构、心理健康以及睡眠质量相关膳食心理睡眠附录-子目录Appendix1.生命科学2.材料科学3.光电信息一、创新引领型产业1.数字科技2.产业金融二、要素赋能型产业行业概览：新一轮科技革命与我国经济发展转型形成历史性交汇，新材料成为支撑我国战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础，政策持续加码，发展潜力巨大当前中国新材料行业已经获得了较大的发展，自主创新能力愈发增强，创新成果越来越多，我国新材料产业总产值已由2011年的8000亿元增长至2019年的4.5万亿元，年均增速超过25%根据前瞻研究院数据，到2021年我国新材料产业总产值有望突破7万亿元。并在今后五年迎来发展高峰期，预计到2025年有望突破20万亿大关，市场发展前景良好中国新材料产业增长迅速，市场潜力巨大国家上位政策，区域发展规划，持续加码新材料2011-2021年中国新材料产业总产值统计图国家工信部发布《新材料发展指南》提出：突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约,在碳纤维复合材料、先进工程材料等领域建成与我国完善的工艺装保障体系《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》：要求加快发展新能源、新一代移动通信，延伸集成电路产业链。面向量子信息、类脑芯片、第三代半导体，加快培育布局一批未来产业《苏州市十四五规划纲要》要求：持续创新，重点突破第三代半导体与新功能器件关键技术，薄膜材料、高性能碳纤维、能源储存材料、医用合成高分子材料、高性能钛合金材料等《黄埭高新区十四五发展规划》提出：顺应新材料高性能化、多功能化发展趋势，聚焦高性能纤维及其复合材料、智能纺织材料制备技术，积极布局电子气体等集成电路关键材料资料来源：前瞻产业研究院、新材料在线、安永分析2.材料科学本底基础：新材料规上企业近20家，整体呈散点式分布，现有企业主要围绕纤维材料、电子材料、工程材料等领域开展中低端制造，亟待向微笑曲线两端研发应用环节拓展产业分类部分规上企业重点布局领域纤维材料江南化纤涤纶毛条、短、长纤制造江南高纤涤纶毛条、复合纤维苏州久美玻璃钢玻璃钢、玻璃纤维电子材料金宏气体电子气体、高纯气体领裕电子科技集成电路、电子元件苏州建通光电端子光电子器件、新型机电元件苏州优诺电子材料电子焊接助材工程材料苏州嘉乐威新材料橡胶、涂料、聚酯材料吉人高新材料特种涂料，防腐涂料苏州科斯伍德油墨变色油墨高分子材料苏州协诚微波微波陶瓷材料图例研究院新材料企业镇政府嘉乐威新材料苏州领裕电子协诚微波材料江南高纤江南化纤久美玻璃钢