中国集成灶行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模

中国集成灶行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模概述集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。一般的集成灶吸油率达到95%，油烟吸净率越高，质量越好，有些品牌集成灶油烟吸净率达到了99.95%的极限指标。从集成灶代际更替历程上看，我国集成灶产品主要分为第一代深井式集成灶、第二代侧吸式集成灶和第三代侧吸模块化集成灶。集成灶分类资料来源：智研咨询整理行业现状2021年受宏观经济下行、房地产市场持续低迷、原材料价格上涨、叠加疫情反复等影响，厨电行业承压前行，但集成灶行业整体呈现出逆势增长的态势，展示出了集成灶行业强劲的韧性和活力。2021年中国集成灶零售数量为304万台，零售金额为256亿元，零售量同比增长28%，零售额同比增长41%，比2019年零售量增长43%，零售额增长60%。2016-2021年中国集成灶零售数量及金额资料来源：奥维云网、智研咨询整理从行业渗透率来看，中国集成灶行业渗透率由2016年的3.2%提升至2021年的14.1%，提升了10.9个百分点。2016-2021年中国集成灶行业渗透率资料来源：奥维云网、智研咨询整理从分类型集成灶的零售额占比来看，其走势根据线上和线下分类有明显的区别。在线上方面，2020年第一季度到2021年第一季度时期消毒柜款集成灶在零售额的占比较大，最高在2020年第一季度占51.6%，而蒸烤一体款集成灶在2021年一季度后成为占比最高的产品，2021年第四季度其占销售额的53.4%；在线下方面，消毒柜款一直占据主要优势，但占比不断下降。2020-2021年中国集成灶线上分类型零售额占比走势资料来源：奥维云网、智研咨询整理2020-2021年中国集成灶线下分类型零售额占比走势资料来源：奥维云网、智研咨询整理从市场格局来看，2021年中国集成灶行业主要被火星人、浙江美大、亿田智能和帅丰电器等企业占据。对比线上和线下市场，火星人在线上市场的格局规模较大，占线上市场的23%，浙江美大对比线上市场的8%，在线下市场所在比重更大，为15%。2021年中国集成灶行业重点企业线上市场格局资料来源：奥维云网、智研咨询整理2021年中国集成灶行业重点企业线下市场格局资料来源：奥维云网、智研咨询整理重点企业集成灶行业快速向上的发展态势吸引了众多传统厨电、综合家电及跨界企业的加入，这些企业的入局加速了集成灶认知度和渗透率的提升，同时也加剧了行业竞争。目前中国集成灶行业上市企业主要有浙江美大、火星人、亿田智能和帅丰电器等。重点企业基本信息资料来源：企查查、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国集成灶行业市场全景调研及发展前景研判报告》从总营业收入来看，四家企业都呈上升的趋势，其中火星人在2020-2021年的上升幅度较大，从16.14亿元升至23.19亿元。而浙江美大也保持稳定的增长，2021年的总营业收入达到21.64亿元。2017-2021年重点企业总营业收入（亿元）资料来源：公司年报、智研咨询整理从毛利率来看，公司集成灶业务盈利能力较高，在2019-2021年各重点公司的毛利率都在40%以上。除亿田智能在集成灶业务的毛利率呈明显的上升趋势，其余企业在集成灶业务的毛利率整体呈下降的趋势，其中火星人下降幅度较大。从2019年的52.86%下降至2021年的46.37%。2019-2021年重点企业集成灶业务毛利率（%）资料来源：公司年报、智研咨询整理从ROE的情况来看，它代表着企业普通股股的投资回报率，除浙江美大外，其余企业在2017-2021的ROE都呈下降的趋势，其中火星人的ROE最高在2017年达到84.01%，而在2021年跌至27.01%。2017-2021年重点企业ROE情况资料来源：智研咨询整理从2021年销售量的情况来看，重点企业在集成灶业务的销售量对比上年的数据皆得到了增长。其中火星人的销售量最高，达到了23.19亿元，而亿田智能的增长幅度最大，与上年对比增长了为75.14%。2021年重点企业集成灶业务销售量情况资料来源：公司年报、智研咨询整理从直接材料的成本来看，2021年浙江美大在集成灶业务的金额占总成本比例较大，为89.41%。而亿田智能的成本比上一年增长83.91%，同时火星人在集成灶业务直接材料的成本最高，金额为10.21亿元。2021年重点企业集成灶业务直接材料成本情况资料来源：公司年报、智研咨询整理从专利数量来看，火星人数量较多，2019-2021年的专利申请数量都保持在80项以上。而浙江美大数量规模较少，在2017年专利申请数量为3项。2015-2021年重点企业专利申请数量（项）资料来源：企查查、智研咨询整理总结综合来看，火星人、浙江美大集成灶业务规模相对较大，2021年火星人集成灶营业收入超浙江美大居四大企业之首，其次火星人在专利方面也处于领先地位，发展占据较大优势。重点企业综合总结资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国集成灶行业市场全景调研及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业