中国秸秆综合利用现状分析

中国秸秆综合利用现状分析一、秸秆综合利用方式秸秆是成熟农作物收获籽粒后的部分，其含有机质、氮、磷、钾、钙等多种微量元素，是一种农业可再生农副产品。就利用方式而言，秸秆资源的肥料化、燃料化、原料化、饲料化和基料化等“五料化”利用被政府所强调，除此之外，还可以对秸秆进行萃取化和本体化利用。可以将其利用方式概括为肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化、萃取化和本体化七种方式：秸秆综合利用方式秸秆综合利用方式资料来源：CNKI，产业研究院整理二、中国秸秆综合利用相关政策2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确提出循环经济助力降碳行动，要求加强大宗固废综合利用，加快推进秸秆高值化利用，完善收储运体系，严格禁烧管控，到2025年，大宗固废年利用量达到40亿吨左右，到2030年达到45亿吨左右。同时，2020年以来黑龙江、山西、上海、广西、河北等多省市陆续出台秸秆综合利用相关政策，双碳背景下，生物质秸秆综合利用具备较大的发展空间。中国秸秆综合利用相关政策梳理中国秸秆综合利用相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国秸秆行业市场发展现状及投资方向研究报告》三、秸秆综合利用产业链秸秆作为农业残余物和产业发展原材料，具体广泛的用途，通过延长产业链，秸秆产业可以自然融入多种产业链，并实现产业融合发展秸秆资源利用本身即具有农业和秸秆产业属性，秸秆产业和农业天然融合发展。而在农作物生长至秸秆收割的过程中，可以借助农业景观、农事活动、农业体验等发展旅游和影视产业等，实现农业、秸秆产业和文旅产业的融合发展。秸秆综合利用产业链秸秆综合利用产业链资料来源：CNKI，产业研究院整理我国自古就是农业大国，从我国主要农作物产量来看，据统计，2022年我国稻谷产量20849万吨，同比下降2.04%；小麦产量13772万吨，同比增长0.57%；玉米产量27720万吨，同比增长17.06%；棉花产量598万吨，同比增长4.35%；油料产量3653万吨，同比增长1.1%。2022年我国主要农作物产量及增速2022年我国主要农作物产量及增速资料来源：国家统计局，产业研究院整理四、中国秸秆综合利用现状分析1、可收集资源量近年来，我国粮食生产连年丰收，粮食产量连续7年达到6.5亿吨，截至2022年我国粮食产量达到6.87亿吨，据统计，截至2021年我国秸秆可收集资源量为7.34亿吨，2011-2021年CAGR为0.46%。预计2022年我国秸秆可收集资源量为7.37亿吨。2011-2021年我国秸秆可收集资源量及增速2011-2021年我国秸秆可收集资源量及增速资料来源：农业农村部，产业研究院整理2、综合利用量秸秆是一种可再生的绿色生物资源，不仅可以作为农村居民的生活燃料、牲畜饲料和有机肥料，而且能被各种工业制造广泛利用，近年来我国秸秆综合利用量不断增长，截至2021年我国秸秆综合利用量为6.47亿吨，综合利用率达88.1%，较2018年增长3.4个百分点。2011-2021年我国秸秆综合利用量及增速2011-2021年我国秸秆综合利用量及增速资料来源：农业农村部，产业研究院整理3、秸秆综合利用方式据统计，2021年，全国秸秆利用市场主体为3.4万家，较2018年增加7747家，其中年利用量万吨以上的有1718家，较2018年增加268家。饲料化利用主体占比最高，达到76.9%，肥料化、燃料化、基料化、原料化利用主体分别占比7.8%、8.9%、3.8%、2.6%。2021年我国秸秆综合利用方式分布（单位：%）2021年我国秸秆综合利用方式分布（单位：%）资料来源：农业农村部，产业研究院整理4、区域分布秸秆的产生和利用情况与区域地形地貌、自然资源条件、农业活动、经济特点有密切关系，因而具有广泛的区域差异性，据全国主要农区秸秆资源台账统计结果显示，秸秆产生量由大到小依次为华北区、东北区、长江中下游区、西南区、西北区、华南区，分别占全国秸秆总量的27.18%、24.47%、24.35%、9.19%、8.87%、5.95%。2021年我国秸秆产量区域分布（单位：%）2021年我国秸秆产量区域分布（单位：%）资料来源：全国主要农区秸秆资源台账，产业研究院整理秸秆还田利用方面，华北区秸秆直接还田率为70.1%，居各区首位；其次为华南区和长江中下游区，秸秆直接还田率分别为63.7%和60.5%；西北区、西南区和东北区秸秆直接还田率分别为37.8%、38.9%和43.0%。2021年我国各区域秸秆还田利用率情况2021年我国各区域秸秆还田利用率情况资料来源：全国主要农区秸秆资源台账，产业研究院整理五、中国秸秆综合利用主要参与企业从国内部分涉及秸秆处理业务的上市公司梳理来看，主业务相对成熟且收益较为稳定的主要是燃料发电和制气领域，生产化学品和生物质肥等领域成功经验不多。国内企业探索生物质秸秆高价值利用仍有秸秆集中收储困难、秸秆质地差异大导致产品收率不稳定，以及秸秆有效成分回收利用技术不足等问题需要解决。中国秸秆综合利用主要参与企业情况中国秸秆综合利用主要参与企业情况资料来源：各公司公告，产业研究院整理六、秸秆综合利用前景展望“秸秆综合利用”自2017年中央一号文件提出“鼓励各地加大农作物秸秆综合利用”以来，连续6年进入大众视野。基本形成了秸秆能源化、原料化、肥料化、饲料化的新发展格局。然而，作物秸秆在资源化利用道路上仍任重道远，由于技术和