中国智能按摩椅行业分析

中国智能按摩椅行业分析一、智能按摩椅概述按摩椅，利用机械的滚动力作用和机械力挤压来进行按摩，人工推拿按摩能够疏通经络，使气血循环，保持机体的阴阳平衡，所以按摩后可感到肌肉放松，关节灵活，使人精神振奋，消除疲劳，对保证身体健康有重要作用。1、发展历程20世纪80年代，以国际间贸易往来活跃，智能按摩椅进入中国市场、截止到20世纪90年代，已有大批厂商布局中国市场。21世纪初，知名智能按摩椅厂商开始大力深耕中国市场，布局一二线城市，同时全球产业链也向中国转移。现阶段，家电家居等原主营产品并非智能按摩椅的玩家，开始跨界涌入智能按摩椅市场，国内市场百花齐放。中国智能按摩椅行业发展历程示意图中国智能按摩椅行业发展历程示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理二、发展背景1、政策因素人工智能、云计算、大数据等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活，智能家电家居是主要的受益场景之一。近几年，我国出台各类政策鼓励重点研发适应消费升级的智慧家庭产品，提升智能家居在照明、监控、娱乐、健康、教育、资讯、安防等领域的用户体验，这就为智能化、多功能化的智能按摩椅产品研发和创新提供了政策土壤。中国智能按摩椅行业相关政策梳理中国智能按摩椅行业相关政策梳理数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理2、经济因素随着中国居民亚健康状态的加剧，居民人均医疗保健支出呈现逐年上涨态势，根据数据显示，中国居民人均医疗保健支出从2013年的912元上涨至2022年的2120元，年复合增长率为9.83%，未来随着居民人均可支配收入的增加，保健意识的增强，人均医疗保健支出想会继续上涨，这也成为中国智能按摩椅行业的发展一大驱动因素。2013-2022年中国居民人均医疗保健支出变化2013-2022年中国居民人均医疗保健支出变化数据来源：国家统计局，产业研究院整理三、产业链1、产业链结构产业链上游为原材料供应商、技术供应商等；随着智能科技在家居场景的应用和落地，物联网、人工智能、操作系统平台等技术供应商成为智能按摩椅产业链上游玩家方面为智能按摩椅功能打造带来很多想象空间；产业链中游为智能按摩椅品牌商；产业链下游为销售渠道。延伸了智能按摩椅应用的场景，给消费者带来更好的按摩体验。智能按摩椅产业链结构示意图智能按摩椅产业链结构示意图数据来源：公开资料，产业研究院整理2、下游情况智能按摩椅消费者线下购买渠道较为多元，购物中心品牌专柜、非购物中心的线下直营门店是两大常见渠道，占比高达67.6%；线下实体店铺为消费者提供更丰富的体验与试用机会、品牌专柜和直营店铺的正品保障、良好的售后服务等，都是吸引消费者线下购买的重要因素。2021年中国智能按摩椅消费者线下购买渠道占比2021年中国智能按摩椅消费者线下购买渠道占比数据来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国智能按摩椅行业市场深度分析及投资策略咨询报告》智能按摩椅消费者线上购买渠道较为集中，高达86.5%的消费者都通过综合电商平台选购按摩椅，综合电商平台、品牌官网等完善的售后服务、较多的促销活动、更齐全的品牌选择、购买方便等都是促进消费者进行线上选购按摩椅的主要原因。2021年中国智能按摩椅消费者购买线上渠道占比2021年中国智能按摩椅消费者购买线上渠道占比数据来源：公开资料，产业研究院整理四、中国智能按摩椅发展现状1、市场规模随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念随之增强，这成为我国按摩椅市场稳定增长的重要基础。根据数据显示，2022年中国智能按摩椅市场规模为71.7亿元，2018-2022年复合增长率为9.00%，未来随着行业渗透率的提高，市场规模将会进一步扩大。2018-2022年中国智能按摩椅行业市场规模变化情况2018-2022年中国智能按摩椅行业市场规模变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理2、保有量随着我国国民健康意识的进一步提升，近年来我国按摩椅行业的普及度有所提高，需求规模不断增长，国内保有量由2018年的237.0万台增至2022年的601.3万台，整体来看保持了26.21%的复合年化增长率。2018-2022年中国智能按摩椅保有量变化情况2018-2022年中国智能按摩椅保有量变化情况数据来源：公开资料，产业研究院整理3、市场结构中国按摩电器市场逐年扩大，其中按摩椅占比最重为我国智能按摩器具，从细分品类看，我国智能按摩椅市场规模占比达到46%。其次为脚步按摩器，占比30%，按摩靠垫、肩部按摩器、按摩坐垫合计占比19%，其他智能按摩器占比5%。中国智能按摩器市场细分品类占比情况中国智能按摩器市场细分品类占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理4、渗透率日本作为智能按摩椅发展起步最早的国家，其市场成熟度较高，按摩椅保有率已达27%。智能按摩椅主要消费人群集中在日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等地区，各个市场渗透率均在10%及以上，对比而言，中国大陆智能按摩椅市场渗透率仅为1%，未来市场空间广阔。世界重点国家智能按摩椅渗透率对比情况世界重点国家智能按摩椅渗透率对比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理5、需求中国按摩椅消费者大多为亚健康患者，中国智能按摩椅消费者身体按摩部位需求占比情况来看，需求最大的为颈部，占比57.4%，占比第二的为背部，占比53.6%，占比第三的为肩部，占比42.3%。2021年中国智能按摩椅消费者身体按摩部位需求占比2021年中国智能按摩椅消费者身体按摩部位需求占比数据来源：公开资料，产业研究院整理6、购买用途在韩国营销已成功塑造了按摩椅“孝礼”地位。中国传统孝道文化浓厚，上例会随着老化程度的加深而上升，目前超半数按摩椅购买用于孝敬长辈，送长辈占比57%，预计未来该比例会随着老龄化程度的加深而上升。中国智能按摩椅购买用途占比情况中国智能按摩椅购买用途占比情况数据来源：公开资料，产业研究院整理五、中国智能按摩椅市场竞争格局1、市占率按摩器(按摩椅+按摩小电器)市场竞争格局较为分散，龙头市占率有待提升。根据数据显示，荣泰健康按摩器市场份额约为5.9%，国产按摩电器龙头企业(荣泰+奥佳华+倍轻松)集中度为16.2%。中国按摩器行业市场竞争格局企业市占率中国按摩器行业市场竞争格局企业市占率注：按摩器=按摩椅+小按摩器具数据来源：公开资料，产业研究院整理2、重点企业分析荣泰健康为中国按摩器行业占比最重企业，属于龙头企业，根据数据显示，2022年荣泰健康按摩椅收入为18.77亿元，毛利率为26.9%，目前行业中市场竞争格局较为分散，企业众多，未来随着行业市场份额的集中，预计其营业收入将呈现上涨态势。2019-2022年荣泰健康按摩椅收入变化及毛利率2019-2022年荣泰健康按摩椅收入变化及毛利率数据来源：公司年报，产业研究院整理六、未来中国智能按摩椅行业发展趋势随着国民健康意识的提升，亚健康问题会进一步受到各年龄层的消费者关注，因此智能按摩椅未来的消费人群覆盖会更加广泛产品使用的渗透率也会同时提升。与此同时，智能科技在家居场景的应用落地，按摩椅产品在功能打造方面也有更多的想象空