中国餐厨垃圾处理行业发展现状及竞争格局分析

-1-中国餐厨垃圾处理行业发展现状及竞争格局分析一、餐厨垃圾处理行业概况1、分类餐厨垃圾是餐饮垃圾和厨余垃圾的总称，是指学校、机关、公共食堂以及餐饮行业供餐等活动中产生的食物废料、餐饮剩余物、食物加工废料以及不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。根据城市建设研究院牵头编写的《餐厨垃圾处理技术规范》，餐厨垃圾主要包括餐饮垃圾和厨余垃圾：2、危害科学合理解决餐厨垃圾，实现餐厨垃圾无害化、减量化和资源化意义重大。现阶段各种技术不太成熟的情况下，主要是在保证餐厨垃圾无害化的基础上，最大限度实现其减量化和资源化，实现综合环境效益最大化。餐厨垃圾的主要危害如下：二、餐饮垃圾处理行业相关政策1、主要政策自2010年国务院发布《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》以来，相关政策陆续出台，我国逐渐加强餐厨垃圾产生、收运到终端处理的管理，取得较为显著的成绩。我国餐厨垃圾处理行业重点政策如下：2、收费标准为推动餐厨垃圾处理项目落地，应对餐厨垃圾收处成本高的问题，部分地方政府陆续出台针对餐厨垃圾产生单位的收费制度。目前，各地餐厨垃圾收费标准不一致，大部分城市将餐厨垃圾收费纳入当地生活垃圾收费体系。三、餐厨垃圾处理行业产业链餐厨垃圾处理产业链包含上游的设备生产商，中游的垃圾产生到最终处置，以及下游的产品应用。其中，餐厨垃圾从产生到最终处置经历收集、运输及处置三个重要环节，具有产生源高度分散、处置高度集中、产生量和品质随季节变化等特点。随着我国餐饮业的高速发展，餐厨垃圾产生量日益增大，据统计，截至2021年我国餐厨垃圾产生量为1.1亿吨。五、中国餐厨垃圾处理行业发展现状分析1、项目数量据统计，2020年，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目97项，相比2019年增加了49项。2021年，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目76项，较2020年有所减少。2022年1-9月，我国新增筹建的餐厨垃圾处理项目有56项。2、项目地区分布按区域分布来看，2022年1-9月，我国已披露的新增筹建的餐厨垃圾处理项目主要分布在华中地区和西南地区，数量均为12项，合计占比全国新增数量的21%。3、营养成分特性餐厨垃圾除去水分外，剩下的干物质以有机物为主，主要包括蛋白质、糖类、油脂和纤维素等。据调查统计，我国部分城市的餐厨垃圾营养成分特性如下：注：1)以干基计；2)以湿基计。五、中国餐厨垃圾处理行业竞争格局分析1、市占率从我国餐厨垃圾处理行业竞争格局来看，2021年，瀚蓝环境餐厨垃圾处理能力为3069吨/日，占餐厨垃圾总处理规模的4.13%，旺能环境餐厨垃圾处理能力为2720吨/日，占比3.66%。总体来看，餐厨垃圾处理市场集中度较低。2、主要企业布局情况目前，布局了餐厨垃圾处理业务的上市企业中，瀚蓝环境的餐厨垃圾处理能力遥遥领先于其它企业。餐厨垃圾处理产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：六、中国餐厨垃圾处理行业发展趋势1、餐厨垃圾配套收运管理体系的建设或成热点试点城市为保证餐厨废弃物处理能力建设”发挥应有的作用”，除了保证餐厨垃圾处理厂顺利建成外，很可能会同步加强餐厨垃圾收运系统、餐厨垃圾管理平台和监测系统的建设，为餐厨垃圾处理厂提供原料保障。2、技术的综合利用将成为处理趋势餐厨垃圾成分的复杂性决定了使用单一的现有处理技术难以完成高效高产值处理，因此，对餐厨垃圾进行组分分离、综合运用已有多项处理技术是必然的处理思路。如将收集到的餐厨垃圾初步去除杂物后，利用离心或压榨等手段得到有机质干渣和油水混合物，有机质干渣可用于微生物好氧发酵生产有机肥:油水混合物再次分离后，油脂可用于生产生物柴油，最终剩下的水分含有丰富的有机质，可进行厌氧发酵生产能源气体，作为高品质热源循环用于发酵装备，产生的沼渣可以进入好氧系统发酵。3、处理市场向三、四线城市和县域地区下沉随着全国一、二线城市的垃圾处置项目数量逐渐增多，市场空间趋窄，餐厨处理的项目数量在三四线城市或县域地区呈迅速增长态势。农村及中小城镇生活垃圾分类系统尚不完善，垃圾分类下沉程度尚且不足，厨余垃圾市场空间主要集中在大中城市、垃圾强制分类城市以及“无废城市“试点地区