• 现行
  • 正在执行有效
  • 2022-02-08 颁布
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【正版授权-英语版】 ISO 21504:2022 EN Project,programme and portfolio management - Guidance on portfolio management_第1页
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基本信息：

  • 标准号：ISO 21504:2022 EN
  • 标准名称：项目、计划和组合管理 组合管理指南
  • 英文名称：Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management
  • 标准状态：现行
  • 发布日期：2022-02-08

文档简介

1.定义和目的：

ISO21504:2022EN标准对投资组合管理进行了定义，将其描述为一种综合管理方法，旨在通过优化资源配置和决策制定来最大化组织的财务绩效和价值。该标准还强调了投资组合管理在组织战略规划中的重要性，因为它有助于确保资源得到最佳利用，并实现组织的长期目标。

2.原则：

投资组合管理应遵循一些基本原则，包括多元化、风险控制、动态调整和持续评估。这些原则旨在确保投资组合的稳定性和盈利能力，并适应市场变化和组织战略变化。

3.策略：

投资组合管理策略包括确定投资目标和范围、选择投资工具、制定投资分配和调整计划以及监控和评估投资绩效。这些策略应根据组织的财务目标、市场环境、风险承受能力和战略规划进行调整。

4.评估：

ISO21504:2022EN标准强调了对投资组合管理进行定期评估的重要性。评估应包括对投资组合绩效的衡量、风险评估和市场表现的评估。通过定期评估，组织可以了解投资组合的表现，并根据需要进行调整。

5.决策：

投资组合管理涉及许多决策，包括确定投资目标和范围、选择投资工具、制定分配策略、根据市场条件进行调整以及做出终止或继续投资的决策。这些决策应基于充分的研究和分析，考虑组织的财务目标、市场状况和风险承受能力。

ISO21504:2022EN标准提供了关于投资组合管理的全面指南，涵盖了定义、目的、原则、策略、评估和决策等方面。它强调了持续评估和调整的重要性，以适应市场变化和组织战略目标的变化。为了成功实施投资组合管理，组织应

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