中国纸浆模塑行业产业链全景、发展现状、竞争格局、发展趋势分析

-1-中国纸浆模塑行业产业链全景、发展现状、竞争格局、发展趋势分析一、纸浆模塑行业相关概述1、行业概念界定及分类纸浆模塑产品是将可完全回收循环使用的植物纤维加工调配成一定比例浓度的浆料，依据产品设计、定制的模具，经真空吸附成型，利用模内干燥的原理形成不同种类和用途的环保纸制品。纸浆模塑广义上是指以使用纸浆、秸秆纤维等原料通过碎浆、注浆（或吸浆、捞浆）、成型、定型（或整形）、切边、挑选、消毒、包装等一些列工序通过模压做成的各类工业包装、餐具、农业包装、面具、装饰墙板等立体产品，属于立体造纸的一种；狭义上是指通过使用黄浆、报纸浆等废纸浆模压做成的工业内衬、蛋托等简易低端的立体产品。纸浆模塑制品的分类有多种形式，基本根据应用领域、生产原料、原料颜色、原料工艺、使用性能、覆膜情况、印刷类型、成型工艺、丝网使用、设备类型等形式进行分类，具体分类见下表：2、纸浆模塑行业发展历程我国纸浆模塑行业发展自1980年代开始起步，通过设备引进和自主创新，走出了国产化、多元化、特色化发展之路。1984年，中国包装总公司湖南纸浆模塑总厂投资引进一条转鼓式自动纸浆模塑生产线，开启了我国纸浆模塑工业的序幕。1988年，南京轻工业研究所与江阴机械五厂合作开发了我国第一条纸浆模塑生产线，首次实现了纸浆模塑设备的国产化。我国自1993年开始纸浆模塑工业包装的生产，1994年开始纸浆模塑食品包装的生产，1995年开始纸浆模塑餐具的生产。2001年我国成功加入世界贸易组织，经济快速发展，国内纸浆模塑企业的生产工艺、技术和设备均发展较快，各类纸浆模塑产品不断涌现，成为我国绿色、环保、时尚包装的重要组成部分。2020年以来，我国“禁塑/限塑”政策逐步落实，纸浆模塑行业在较长时期内仍将处于高速发展阶段。3、纸浆模塑行业经营模式分析纸浆模塑行业原材料主要为纸浆及相关辅料，纸浆主要包括各种蔗渣浆、竹浆等，辅料主要包括防水剂、防油剂等各类助剂。行业原材料采取“按需采购”模式。在日常经营中，采购部与供应商协商价格，以客户订单交货期安排为基础，结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购，遵循质优、价低、就近采购的原则进行安排。纸浆模塑行业主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式，即根据客户订单并结合其需求、定制化产品的生产周期及库存情况制定生产计划并组织生产。针对签订年度供货合同的客户，行业企业结合客户提供的采购计划，并实时跟进客户的交货要求，对常规销售款式产品进行必要的储备性生产，以保证客户下达订单后获得及时交付，并合理平衡行业淡旺季的生产能力。纸浆模塑行业主要采取直销的销售模式，综合考虑采购额、公司规模、信用情况、市场占有率、行业声誉等因素建立了客户评价体系，对知名包装品牌商为主的核心客户提供整套解决方案并积极开拓新的市场机会。4、纸浆模塑行业产业链分析从纸浆模塑产业链来看，产业链上游主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，以及防水剂、防油剂等造纸化学品；上游模具主要有吸浆成型模、热压整型模、切边模等，上游生产设备主要有碎浆机、成型机、烘箱、热定型机、切边机等；产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域。我国纸浆生产企业众多，主要有玖龙纸业、理文造纸、亚太森博、晨鸣、太阳等企业，由于纸浆竞争充分，原材料供应充足，质量、价格透明度高。造纸化学品生产企业主要有索理思、凯米拉、昂高、骏能化工、杭化哈利玛、冠宏化工、华软科技等企业。模具生产企业主要有佛山市必硕机电科技有限公司、广州市南亚纸浆模塑设备有限公司、湖南双环纤维成型设备有限公司等。生产设备企业主要有欧亚联合装备、艾迈奇、日本府中、中科包装、正润机械、鸿铭股份等企业。我国纸浆产量与进口量较大，对纸浆模塑行业不构成资源约束，但其价格的大幅波动不利于纸浆模塑企业的成本控制。2020年12月至今，受疫情因素影响与宏观经济影响，能源、化工等大宗产品价格不断上涨，上游制浆成本上涨，纸浆模塑行业的原材料成本压力有所上升。纸浆模塑产品广泛应用于餐饮、快消、医疗、工业等领域。下游行业的需求变化直接影响本行业的经营效益和持续发展。目前本公司终端客户主要面向餐饮行业，一次性餐饮具产品收入占比超过98%。根据国家统计局数据，国内餐饮收入额从2017年的39644亿元增长至了2021年的46,895亿元，2022年由于疫情波动，餐饮行业收入有所下降，在线外卖收入额占比从2017年的7.6%提升至了2022年的25.40%。未来随着互联网技术进一步成熟、餐饮外卖场景的拓展、居民购买力的提升以及餐饮物流的持续优化，预计餐饮外卖能够保持持续增长。餐饮行业的不断增长与外卖行业的高速发展都将带动纸浆模塑餐饮具的增长。4、纸浆模塑行业政策环境分析目前，我国对纸浆模塑行业采取政府宏观调控和行业组织自律相结合的市场化监管方式。行业市场化程度较高，政府行政管理相对弱化，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策等方式对行业进行宏观调控。行业主管部门为国家发展和改革委员会和工信部，国家发展和改革委员会负责制定产业发展规划、研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等。工信部负责制定并实施行业规范，检测分析工业运行态势，统计并发布相关信息和政策等。行业协会主要为中国造纸协会和中国包装联合会纸制品包装委员会。随着国家颁布了“限塑令”“禁塑令”等系列支持政策，推动可降解材料产业快速发展，纸浆模塑行业需求也随之扩张，市场发展加速。5、纸浆模塑行业现状分析2022年我国纸浆模塑行业产量121.34万吨，进口量0.18万吨，出口量12.11万吨，国内纸浆模塑行业需求量109.41万吨。近几年来，国内纸浆模塑产品价格整体呈现增长态势，从2015年的1.48万元/吨增长至2022年的1.75万元/吨。2022年我国纸浆模塑行业需求规模109.41万吨，纸浆模塑行业市场规模达到了191.47亿元，其中，工业包装领域73.72亿元；餐饮领域62.04亿元；食品包装及其他55.71亿元。近几年我国纸浆模塑行业市场规模及其细分领域市场规模情况如下图所示：二、纸浆模塑行业阻碍因素与促进因素分析1、促进因素分析近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持纸浆模塑行业的持续健康发展。制造业是国家大力发展的支柱性产业，纸浆模塑行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得国家政策的大力支持，如《“十四五”循环经济发展规划》明确：“到2025年，我国资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。农作物秸秆综合利用率保持在86%以上。”《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件均对纸浆模塑行业的发展提出支持和指导性的意见：“发展高端纸包装制品。支持以再生纸为原料，发展低克重、高强度、功能化、个性化、定制化、精细化包装制品，提升纸包装品质。注重利用低成本技术增强纸包装制品性能，为实现包装减量化提供保障。突破纸包装制品防水、防潮、抗菌、阻燃等关键技术，拓展纸制品的应用范围。重视发展纸制展示包装，重点发展高端纸浆模塑、微型瓦楞、可折叠纸蜂窝等包装制品，提升纸包装的应用性能。”产业政策的鼓励和支持为行业发展创造良好的外部环境，将推动产能提升和技术创新。近年来，国家先后修订《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，目的为减少不可回收或降解慢的包装材料使用。2020年以来，国家发展改革委等部门陆续发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》及《关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知》等文件，环保要求不断提高，中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展。在此背景下，随着“可持续发展”概念的深入，消费者环保健康意识也进一步提高，逐渐培养了低碳消费行为习惯。消费者们越发重视各类消费品产品品质，注重材料安全性与产品体验感，正在推动包装行业逐渐向环保、绿色、低碳化转变。国家政策对消费的鼓励和引导以及消费者环保理念的增强为纸浆模塑产品消费创造良好的市场环境，有利于头部企业进一步增强品牌影响力、发挥自身优势促进产业整合，从而引导产业持续健康发展。我国居民可支配收入稳步提高，2013年至2022年城镇居民人均可支配收人从2.65万元提升至4.93万元，居民收入的增长带动了消费规模的扩大，消费升级已成为未来长期发展趋势。餐饮行业作为居民日常消费的重要组成部分，近年来也经历了快速的增长。未来，随着产业政策以及行业内企业的推动，快递、外卖等新兴领域的快速发展将为纸浆模塑制品的市场需求带来新的增长点。2、阻碍因素分析纸浆模塑产品生产主要的原材料中，纸浆类原材料的比重较大。纸浆类原材料属于大宗商品，其价格受国内外宏观经济影响较大，容易出现大幅波动，从而增加了行业内企业成本控制的难度，在一定程度上影响了行业内企业的发展。纸浆模塑生产加工过程中的成型环节需要大量的热能对产品进行烘干塑形，热能和电能的能耗一直是生产成本中两项主要的成本大项；特别是双控和碳中和形势下对燃煤、天燃气等加热方式的限制，造成了一些地区的纸浆模塑工厂只能依靠使用电加热方式，成本极高、耗能极大，在市场竞争中失去了价格竞争优势。（3）业内科研投入较少、企业规模较小、产业集中度低纸浆模塑行业在我国尚属于起步阶段，虽然经历了近30年的发展，但在限塑、禁塑政策大规模铺开之前整个市场较为低迷、产品价格较高，社会接受度较低，从而导致了企业、高校、研究机构等缺乏研发的动力和资金经费，工艺技术研发、设备更新等十分缓慢，与之配套的专业人才也十分稀缺。纸浆模塑行业大多数生产企业也规模较小，缺乏技术竞争力，局限于常规产品的生产加工，使得产品的生产单一，同质化非常严重。由此导致各行业内企业“价格战”等情况仍有时有发生，影响了行业的整体发展。三、纸浆模塑行业壁垒分析1、生产规模和成本控制壁垒纸浆模塑生产具有典型的制造业特征，规模经济效应较为明显，企业达到一定生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润空间。一方面，纸浆模塑的制造涉及环节较多，在生产环节中需要置办大面积土地厂房并购置成型机、切边机和导热油炉等一系列专用生产设备，要求相当规模的固定资产投入，规模化生产可以有效摊薄企业的单位生产成本；另一方面，纸浆模塑生产企业只有通过扩大生产规模，为下游企业及时提供高质量、大批量、差异化的产品，才能赢得市场的主动权，因此具有生产规模优势的企业在获取下游客户订单时具有明显的竞争优势，从而形成行业的生产规模壁垒。而行业新进入的企业在短期内缺乏技术、模具等专业积累，难以在成本、规模上形成优势、抗风险能力较弱，在成本控制方面明显劣于行业先入者，因此生存能力受到较大影响。2、技术和人才壁垒纸浆模塑行业的产品众多，下游应用领域宽泛，客户需求复杂多样，市场需求变化快，需要企业建设专业的研发团队进行持续实践创新，研发储备不同性能的材料配方与模具，完善配方体系并对配套的模具进行不断改良升级，才能满足市场激烈竞争中客户的多样化需求。高端产品面对的客户对纸浆模塑产品的性能水平、出品稳定性要求更高，给企业的研发技术水平、研发机制提出了更高的要求。这要求企业建设成熟的研发体系及人才队伍，以支撑在下游客户新产品开发中的持续技术投入，保持与客户同步研发的研发能力。而行业新进入者由于没有长期的聚焦性研究和丰富的人才储备，技术水平往往难以适应行业整体的发展趋势。3、客户资源壁垒客户资源壁垒主要表现为以下两个方面：一方面，纸浆模塑行业作为一个充分竞争的行业，下游客户需对供应商进行一系列较长周期的产品检验、资质认证，供应商才能进入其供应链，且该类检验认证通常周期较长。新进入者很难获得下游客户的信任；另一方面，下游客户在确定与供应商的合作关系后，为了确保产品的安全性、稳定性，客户会对于已形成稳定合作关系产业链上的供应商具有一定的依赖性，通常不会轻易更换供应商，产品使用忠诚度较高，客户会与纸浆模塑企业建立稳定的合作关系并不断加大合作力度。4、资质壁垒纸浆模塑产品下游应用领域多为食品饮料、日化、医疗医药等领域，与消费者的健康息息相关，因此行业内企业需要经过多种审查，获取如BRC、BSCI认证等相应资质后方可在欧美地区销售。这对企业的日常经营、生产质量控制、社会责任等各方面都提出了较高要求，从而形成行业的资质壁垒。5、资金壁垒纸浆模塑产品的生产从新建项目到日常运营都需要较大的资金投入：生产线的配置需要较大的生产场地，高要求的产品制造需要先进的加工设备，由此新建项目工程建设、设备采购等购置固定资产活动所需资金投入较大；另一方面，纸浆模塑行业处于产业链中间位置，上游的纸浆供应商一般要求预付形式进行结算，而下游各类知名大客户较为强势，通常要求纸浆模塑制造商给予一定的账期，为保障原料供应、生产运行与市场销售等经营活动开展，纸浆模塑企业需要有充足的流动资金。四、纸浆模塑行业竞争格局分析目前，纸浆模塑行业并没有特别明显的头部企业，位于行业领先地位的各大厂商都具有各自的竞争优势，所占据的市场份额也没有拉开较大的差距。纸浆模塑行业位于第一梯队的企业主要分为以裕同科技为代表的大型包装生产企业和以华工环源为代表的具有纸浆模塑模具、设备、制品完整产业链且专注于纸浆模塑生产的高新技术企业。众生纤维、金晟环保等专注于纸浆模塑行业某一特定细分市场的领先企业则位于第二梯队。第三梯队则由各种小型企业和小型作坊组成。从细分领域来看，2021年我国餐饮类纸浆模塑企业有7家餐饮类纸浆模塑企业的产量超过1万吨，销售收入均在1.8亿元以上。其中，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司以5.7万吨的产量高居前列，约占国内餐饮类纸浆模塑总产量的18%。2022年众鑫股份产能预计达到15.6万吨，约占我国餐饮类纸浆模塑总产能的26%。五、纸浆模塑行业发展趋势1、“禁塑”目标下，已形成“以纸代塑”趋势在“十四五”期间，在“禁塑”目标驱使下，国家进一步明确加强塑料污染治理分阶段的任务目标。国家发展改革委、生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出：到2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。一系列支持政策出台，推动可降解材料快速发展，纸浆模塑产品需求快速扩张，加快了纸浆模塑行业的发展。纸浆模塑产品对塑料产品渗透率不断提高。2、“双碳”政策背景下，农作物秸秆材料被重点关注纸浆模塑产品是对甘蔗渣等农作物秸秆这一类农业废弃物的有效利用，国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》明确将秸秆综合利用纳入了循环经济领域的五大重点工程之一的“循环经济关键技术与装备”。“双碳”目标下，农作物秸秆材料因整个生命周期都可减少碳排放的特性，受到了前所未有的关注。3、餐饮外卖终端市场发展，纸浆模塑餐饮具潜力巨大餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主