格物致胜：2024年中国中低压电器盘柜厂市场白皮书

中国中低压电器盘柜厂市场1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点免责声明控制类配电类中压-二次设备控制类配电类中压-二次设备中压-一次设备低压-主配电柜格物致胜■中低压成套中低压成套。新能源发电(风电、光伏);1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点■盘柜厂是元器件市场流通过程中重要的环节，在市场中属于关键地位元器件厂商流通渠道元器件厂商流通渠道盘厂格物致胜格物致胜市场相对分散，存在大量的小盘厂；盘厂规模越大，利润率和智能化程度也相对越高中国盘厂市场区域分布情况及特征中国盘厂市场业绩规模分布情况及特征北京科锐配电自动化股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司西北天水长城开关厂集团有限公司华东上海振华重工(集团)股份有限公司西北兰州长城电工股份有限公司华中盛隆电气集团有限公司北京合纵科技股份有限公司东北吉林省金冠电气股份有限公司西南川开电气有限公司广东金晖隆开关有限公司华中湖北长江电气有限公司华东山东泰开成套电器有限公司ABB天津开关有限公司华东人民控股集团有限公司序号区域华东江苏有能电气成套有限公司华东江苏东源电器集团股份有限公司华东浙宝电气(杭州)集团有限公司华东中能电气股份有限公司华东黄华集团有限公司华东江苏洛凯机电股份有限公司航粤智能电气股份有限公司华中武汉长兴电器发展有限公司华东上海德力西开关有限公司华东上海欧通电气有限公司华东纳图(常州)电气股份有限公司华中特变电工衡阳变压器有限公司华东浙江聚弘凯智能电气有限公司华东江苏亿能电气有限公司序号区域1ABB厦门开关有限公司2华东上海西门子开关有限公司3华中河南平高电气股份有限公司4华东正泰电气股份有限公司5西北特变电工股份有限公司6华东上海德力西集团有限公司7华东青岛特锐德电气股份有限公司8石家庄科林电气股份有限公司9华中许继电气股份有限公司北京双杰电气股份有限公司广州白云电器设备股份有限公司西北陕西宝光集团有限公司西北中国西电集团有限公司西南重庆望变电气(集团)股份有限公司华东上海欧通电气有限公司华东镇江西门子母线有限公司华中许继电气股份有限公司华东中能电气股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司华东江苏有能电气成套有限公司西南川开电气有限公司航粤智能电气股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司华东上海久电电力集团电气成套有限公司华东上海振华重工(集团)股份有限公司华东人民电器集团上海有限公司西北中国西电集团有限公司华东安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司序号区域西北兰州长城电工股份有限公司华东大航有能电气有限公司华东镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司华东浙宝电气(杭州)集团有限公司华东黄华集团有限公司广东明阳电气股份有限公司华中武汉长兴电器发展有限公司华东南通飞宇电器设备有限公司华中湖北长江电气有限公司华东江苏东源电器集团股份有限公司华东泰豪科技股份有限公司西北新疆特变电工自控设备有限公司旭能达电气科技(中山)有限公司华东上海神众电气成套有限公司序号区域1华东大全集团有限公司2华东施耐德电气(中国)有限公司(含施耐德电气设备工程(西安)有限公司)3厦门ABB低压电器设备有限公司4华东正泰电气股份有限公司5ABB(中国)有限公司6华中盛隆电气集团有限公司7广州白云电器设备股份有限公司8华东山东泰开成套电器有限公同9华东香江科技(集团)股份有限公司华东上海柘中集团股份有限公司华东电气制造分公司华东昇辉智能科技股份有限公司北京福斯特开关设备有限公司华中威胜能源技术股份有限公司华东江苏奥凯电气有限公司华东江苏华强电力设备有限公司西南成都科星电力电器有限公司华东淮南万泰电气有限公司河北隆电电气设备有限公司华东苏州福柯思电气有限公司山西秦数智造设备制造有限公司华东浙江湘湖电器设备制造有限公司华东合肥固泰自动化有限公司华东安徽天创电气自动化系统有限公司华东江苏中环电气集团有限公司深圳市宝安任达电器实业有限公司华东浙江明安电气成套设备有限公司华东人民电器集团上海有限公司序号区域华东香江科技(集团)股份有限公司西南重庆市渝展电气有限公司华东上海宏广电气有限公司华东上海富楷电器有限公司北京上科电气制造有限公司北京广发电气有限公司华东江苏银泰电气科技有限公司华东江苏新睿泰电气有限公司华东乐清市兆德电气有限公司华东浙宝电气(杭州)集团有限公司广州盛美电气电气设备有限公司广东明业电器成套设备有限公司西南成都通力集团股份有限公司一开智能科技(厦门)有限公司序号区域1深圳市南华西投资发展集团有限公司2华中盛隆电气集团有限公司3华东江苏海航电气科技有限公司4华东昇辉智能科技股份有限公司5华东安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司6广州白云电器设备股份有限公司7华东上海柘中电气有限公司8西南成都尤立科可壳电器有限公司9华东浙江大明电器有限公司华东苏州华源电气有限公司华东江苏新坝电气集团有限公司华中华自科技股份有限公司华东上海宝临电气集团有限公司天津市隆电电气工程有限公司区域公司名称区域公司名称华东黄华集团有限公司北京合纵科技股份有限公司广东零壹工业技术有限公司华中华自科技股份有限公司华东上海源惠电气自动化工程股份有限公司广州中浩控制技术有限公司华东杭州赛辰电气有限公司诺迪威尔(北京)科技有限公司东北吉林省弘昇控制技术有限公司华东海得电气科技有限公司华东上海蓝鸟机电有限公司中天汉威(北京)控制技术有限公司东北鞍山华深控制系统有限公司西北亚陆工业控制系统有限公司序号区域华东中控技术股份有限公司华东南京科远智慧科技集团股份有限公司华中楚天科技股份有限公司华东山东新华医疗器械股份有限公司华东济南二机床集团有限公司华东江苏奇峰电气制造有限公司华东上海华太信息技术有限公司华东上海兴源东安电气有限公司华东上海北羽自动化科技有限公司广州柏越机电设备有限公司华东常州基腾电气有限公司东北哈尔滨博实自动化股份有限公司华东南京朗驰智能控制系统有限公司北京天拓集智科技有限公司1华中许继电气股份有限公司2华东国电南瑞科技股份有限公司3东北4西南重庆川仪自动化股份有限公司5华东安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司6华中中冶南方(武汉)自动化有限公司7华东浙江华章科技有限公司8天津普传控制设备有限公司9华东盈凡电气产品(青岛)有限公司华东上海振华重工(集团)股份有限公司天津九天工业控制系统有限公司华东浙江中控西子科技有限公司华东上海柘中电气有限公司华中河南华东工控技术有限公司1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点第13页格物致胜格物致胜中国中低压成套市场规模-2013-2028E中国中低压成套市场规模-2013-2028中国中低压成套市场规模-2013-2028E单位：亿元201320142015201620172018.2023年整体中低压成套市场业绩为2224亿元，相较于2022年下滑态势有所放缓，主要是政府对电力行业的支持政策，如新型能源体系和电力系统的建设，将进一步推动中低压成套设备的市场需求。此外，电力市场改革和多元竞争格局的形成也为行业提供了良好的发展环境。.未来几年，随着全球经济复苏和国内经济的持续回升，中低压成套设备市场将继续保持增长势头。然而，行业市场也中国中低压成套市场规模分析-2023单位：亿元单位：亿元工业OEM行业.相较于低压成套，高压成套产品的应用数量相对较少，主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护。近年来，随着1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点第16页格物致胜格物致胜中国中压成套市场规模-2013-2028E中国中压成套市场规模-2013-2028中国中压成套市场规模-2013-2028E单位：亿元2013201420152016201720182019未来发展及整体推动力.2013~2015年电网领域的投资呈现稳步增长的趋势；2016~2022年供给侧结构性改革实施，中美贸易战爆发，疫情突发，市场需求分化明显，中低端市场需求快速下滑，高端市场需求稳定增长；2023年电网领域投资快速增长，工业领域投资增速有所放缓，建筑领域需求依旧疲软，仅文娱类、城市综合体等建筑稳中向好；基建领域投资增速放缓，其中轨道交通、信息通讯、充电设施、港口&码头等投资保持增长，整体呈现稳中有增的发展态势。随着“双碳”背景下，能源结格物致胜格物致胜中国中压成套市场规模分析-2023单位：亿元单位：亿元发电&电网&电源行业市场趋势判定的假设和因素通讯、充电设施等新基建主导。综上所述，一次设备市场将保持快速增长趋势。1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点第19页格物致胜格物致胜中国低压成套市场规模-2013-2028E中国低压成套市场规模-2013-2028中国低压成套市场规模-2013-2028E单位：亿元201320142015201620172018未来发展及整体推动力作为电力系统中不可或缺的部分，其市场需求有望保持稳定增长。格物致胜格物致胜中国低压成套市场规模分析-2023市场趋势判定的假设和因素.低压成套设备市场涵盖了多个细分领域，其中主配电柜和分配电柜的业绩占比最大，达到了96%。主配电柜的业绩为879.5亿元，占比65%;分配电柜的业绩为418.2亿元，占比31%。而入户箱则主要应用于建筑市场，受地产下行压力较大，投资力度减弱等因素影响，业绩表现相对较差，入户箱产品业绩为64.9亿元，占比5%。·中国低压成套设备主要应用于电力、建筑及工业等行业，业绩占比在81%左右。其中发电&电网&电源行业中供电局&电网领域主要以国产品牌为主，外资品牌份额较小，传统电力行业核电领域和热电领域表现相对较好，由零散的订单，新能源领域表现较为突出；建筑市场受市场环境及行业政策等因素影响，使得基数相对较低，预计未来将呈现微幅增长的发展态势；工业行业主要是钢铁、冶金、石化、化工、电子半导体、海外EPC等细分领域表现相对较好，极大程度上带动整体行业的业绩增长。1.项目定义3.中国中低压成套市场规模分析4.中国中压成套市场规模分析5.中国低压成套市场规模分析7.未来趋势及行业热点中国控制柜市场规模-2013-2028E中国控制柜市场规模-2013-2028E中国控制柜市场规模分析——细分行业7.9%工业OEM行业440.6456.9440.6456.92013201420152016201720182019202020212450.6458.1.2023年中国控制柜市场业绩为415.9亿元，同比下滑8%左右，主要受出口OEM的需求减弱，尤其是2022年-2023年倒闭的中小型OEM企业造成的影响相对较1.