2024中国半导体产业展望

韩晓敏JWJWInsightsTogetherforyourgrowth1JWJWInsightsTogetherforyourgrowth0102中国半导体产业发展形势032024年中国半导体产业展望21JWJWInsightsTogetherforyourgrowth3JWInsightsTogetherforyourgrowth经历了持续一年半的衰退之后，在市场需求企稳、人工智能等热点应用领域带动、以及渠道库存去化效果明显等多重因素作用下，预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道。根据WSTS预计，2024年全球半导体市场规模将达到5884亿美元，26.2%26.2%20112012201320142市场规模（亿美元）增长率431Q1Q1 Q1Q1Q1Q1 Q1Q1Q1Q314.013.713.514.013.712.85.5%12.712.85.5%11.73.5%11.73.5%-2.1%-4.1%-5.9%-6.6%-5.9%-11.0%2018201920202021202220232024E全球智能手机出货量（亿部）YoY9,545.59,120.08,331.48,132.521.5%8,544.29,545.59,120.08,331.48,132.58,043.07,809.58,043.017.0%13.5%8.3%4.2%222%.201820222023渗透率2024E201920202021201820222023渗透率2024E7.4%7.4%1450138912.7%14021450118812801232118812801173.07.7%1173.05.0%3.4%0.9%-18.1%2018201920202021202220232024E全球数据中心服务器出货量（万台）YoY18522328.9%19619217.5%1731645.5%3.8%-3.2%-25.2%18522328.9%19619217.5%1731645.5%3.8%-3.2%-25.2%262-5.6%-5.6%2018201920202021202220232024E全球笔记本电脑出货量（百万台）YoYJWJWInsightsTogetherforyourgrowth52JWJWInsightsTogetherforyourgrowth6123456789注一：仅包括IC产品公司，即FablessIC设计公司和IDM企业，不含半导体代注二：部分公司仅计算其自有产品业务，对外代集微咨询预估2023年中国芯片公司销售收入约为5270亿），2023年，中国半导体企业TOP100总营收规模为2826.2022年TOP100相同企业计，2023年营收约为2795去除存储情况下，全球半导体市场20232023年，中国半导体企业TOP100营收门槛仍然超过2023年，年营收超过10亿美金（汇率1），2023年，中国半导体企业TOP100分布在上海市、第四。按城市计，仍是上海市27家最多，深圳市16家次之市6家第四、无锡市5家第五，杭州市4家列第六，天津市、TOP100企业中，营收增长（高于+5%）的有48家，营收基本保持不变（高于-5%，低于+5%）的有20家，营收衰退（低于-5%）的有32家。JWJWInsightsTogetherforyourgrowth72023年中国半导体企业TOP100“布局意愿”城市总部企业数量布局企业数量差额1上海422深圳3北京94苏州65无锡56杭州47天津3308珠海39西安2南京2南通231常州242长沙286合肥2成都1重庆198武汉176广州19厦门19福州110扬州121唐山110贵阳110株洲110吉林110嘉兴143南昌110宁波143青岛132u2023年，中国半导体TOP100企业按总部计，分布在上海市、北京市等18JWInsightsTogetherforyourgrowthuTOP100企业的业务分布总计分布于45个城市。其中超过50家企业分布的城市有上海和深圳，分别是69和67。超过20家企业分布的城市有4个，分别是北京，成都，苏州，西安，企业数量分别是38，33,23和23。有10-20JWInsightsTogetherforyourgrowth青岛，大连，南通，天津，企业数量分别是9，8，7,4，4,4,3,3,3,3，3。剩下21个城市的TOP100企业布局均只有1-2家，且其中很多布局是芯片企业的制造或封测等业务。u以TOP100企业中“非总部企业布局数量/总部不在本地企业总数”作为衡量企业选择区域布局的“布局意愿”来看，深圳、上海仍然是表现最为突出的。其他表现较好的城市还有北京、成都、西安、苏州、无锡等。各地集成电路专业人才丰沛度、人力成本、以及产业链完善程根据集微咨询统计，2023年全球晶圆代工行业营收为852亿美元，同比下降16.8%；2024年预计为1290亿根据集微咨询统计，2023年中国大陆晶圆代工行业营收为942.5.5亿元，同比下降9%；2024年预计为为1104亿元2018201920202021JWJWInsightsTogetherforyourgrowth9至2023年底，中国大陆制造12英寸总产能156.9万片/月，8英寸序企业/项目名称尺寸地点2020202120222023序企业/项目名称尺寸地点2020202120222023设计产能类型大连英特尔大连6.0福建晋华泉州0.00.02.0华虹无锡）无锡2.06.06.5代工华虹无锡（二期）无锡0.00.00.0代工华力微一期上海3.53.54.04.04.0代工华力微二期上海2.54.04.04.04.0代工杭州积海杭州0.00.00.4代工杭州富芯杭州0.00.00.0鼎泰匠心上海0.00.00.0上海格科微上海0.00.00.0燕东微电子北京0.00.00.0代工芯恩青岛0.00.00.04.0代工广州增芯广州0.00.00.0代工鹏芯微深圳0.00.00.0代工40鹏新旭深圳0.00.00.04.0代工41昇维旭深圳0.00.00.0代工42荣芯淮安0.00.00.0代工43荣芯宁波0.00.00.0代工44中芯国际（上海）8上海代工45中芯国际（天津）8天津7.3代工46中芯国际（深圳）8深圳4.66.06.0代工47积塔3厂8上海3.03.0代工48积塔5厂8上海8.08.08.08.0代工49中芯绍兴8绍兴5.0代工士兰微8杭州6.06.06.0W代工序企业/项目名称尺寸地点2020202120222023设计产能类型华润微电子8重庆5.16.26.5华润微电子8无锡6.06.4燕东微电子8北京2.0代工无锡海辰8无锡2.05.5代工华虹宏力8上海6.56.56.5代工华虹宏力8上海6.06.06.0代工华虹宏力8上海5.35.3代工联电和舰科技8苏州代工上海台积电8上海代工60成都德州仪器8成都5.05.061中车时代电气8株洲62Diodes8上海2.02.063芯恩8青岛0.00.3代工64中科汉天下8杭州0.00.00.065赛微8北京代工66中芯宁波8宁波0.267比亚迪长沙8长沙0.00.00.568比亚迪济南8济南0.069大连宇宙8大连扬州晶新微电子8扬州0.00.00.0华微电子8吉林0.00.7总计75.0117.8146.4159.68109.0126.7138.3141.4折合8277.6391.8467.7494.4序企业/项目名称尺寸地点2020202120222023设计产能类型1中芯国际（北京）北京5.06.36.5代工2中芯北方北京5.07.28.58.5代工3中芯南方上海0.6代工4中芯东方（临港）上海0.00.00.0代工5中芯京城北京0.00.00.040.0代工6中芯西青天津0.00.00.0代工7中芯国际（深圳）深圳0.00.00.04.0代工8武汉新芯武汉新芯武汉2.75.26.0代工9合肥晶合集成合肥3.030.0代工i广州粤芯i广州2.0代工联芯集成联芯集成厦门2.52.72.7代工W重庆万国W重庆0.82.0士兰微厦门厦门0.04.06.0华润微电子重庆0.00.00.5润鹏半导体深圳0.00.00.04.0积塔5厂上海0.00.00.3代工积塔6厂上海0.00.00.04.0代工南京台积电南京2.32.54.0代工长江存储一期武汉4.0长江存储二期武汉0.00.020.0长鑫存储一期合肥4.56.09.09.0长鑫存储二期合肥0.00.00.0长鑫存储北京北京0.0无锡海力士无锡21.021.021.020.6西安三星西安25.025.025.0◆数据来源：JWInsights2023年，中国封装测试产业增长2.2%，首次突破3000亿元。2024年预计增长5.3%。各大厂商持续扩大资本垂直整合模式成了众多国内半导体公司的延伸方向，越来越多的Fabless厂商或产业链其他环201820192020202120222023123456789JWJWInsightsTogetherforyourgrowth3JWJWInsightsTogetherforyourgrowth展望一：下游需求复苏Counterpoint数据2024Q1全球智能手机出货2.97亿部，同比增长6%；TechInsights数据2024机出货6330万台，同比增长1%；信通院数据2024Q1中国市场手机出货6742万部集微咨询数据2024Q1全球智能手机出货2.9乘联会数据，2024年1-3月，汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长2024年1-3月，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别集微咨询数据2024Q1全球服务器出货298万TechInsights数据2024Q1全球笔记本电脑出货量达4610万台集微咨询数据2024Q1全球PC（Desktop+NB）出货6000万台，同比增长2.6%，其中A