2024跨越山海：中国快消品企业出海新商机报告

©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.潜力群岛-东南亚持续发力追赶世界发展(vs中国2023+5.3%&2024+4.9%;全球2023+2.7%)(预测)潜力群岛-东南亚持续发力追赶世界发展(vs中国2023+5.3%&2024+4.9%;全球2023+2.7%)(预测)(vs中国0.2%&全球+6.6%)t数据来源:/data/sea,Overview-Economic-Outlook-Southeast-Asia-China-India.pdf(),AGlobalDatabaseofInflation(),Southea/wp-content/uploads/2023/12/AIR-Special-2023.pdf©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展种族多样性:低主要宗教:佛教种族多样性:低主要宗教:佛教种族多样性:低主要宗教:基督教主要宗教:穆斯林,佛教,基督主要宗教:穆斯林主要宗教:穆斯林数据来源:世界银行2022年人均GDP数据，联合国2023人口和平均年龄数据©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3-0.0%MAT2303Q2'21vs.Q2'19Q1'20vs.Q1'19Q2'20vs.Q2'19Q3'21vs.Q3'19Q3'20vs.Q3'19Q4'20vs.Q4'19Q4'21vs.Q4'19Q1'21vs.Q1'19Q4'22vsQ4'21Q1'22vsQ1'21Q1'23vsQ1'22Q2'22vsQ2'21Q2'23vsQ2'22Q4'23vsQ4'22Q3'22vsQ3'21Q1'24vsQ1'23Q3'23vsQ3'222021vs20202020vs20192019vs2018Q2'21vs.Q2'19Q1'20vs.Q1'19Q2'20vs.Q2'19Q3'21vs.Q3'19Q3'20vs.Q3'19Q4'20vs.Q4'19Q4'21vs.Q4'19Q1'21vs.Q1'19Q4'22vsQ4'21Q1'22vsQ1'21Q1'23vsQ1'22Q2'22vsQ2'21Q2'23vsQ2'22Q4'23vsQ4'22Q3'22vsQ3'21Q1'24vsQ1'23Q3'23vsQ3'222021vs20202020vs20192019vs2018.泰国MAT2403（23年4月-24年3国家分组依据：https://www.imf数据来源:NIQ零售研究数据(至24年国家分组依据：https://www.imf©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4东南亚市场产品大类销额重要性(%)和同比增长(%)-24年3月年至今23年323年3月年至今vs同比美妆宠物用品 零食糖果美妆宠物用品 零食糖果酒类衣物护理酒类衣物护理包装食品乳品包装食品乳品母婴家庭护理母婴家庭护理饮料饮料冷冻食品 24年3月年至今vs同比非处方药非处方药&健康Source:NIQRMSdataMarch2024,ConsumerOutlook2024(Indonesia,Singapore,Thailand)©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5©2023©2023NielsenConsumerLLCAllRightsReserved食品价格应对攀升的食品价格食品价格应对攀升的食品价格格是他们最顾虑的问题之一(vs.40%2022年中)(vs.21%2024年中国)经济环境受冲击于经济放缓(vs.39%2022年中)(vs.53%2024年中国)高成本困扰于生活成本的增加(vs.51%2022年中)(vs.69%2024年中国)vs.2022年年中为36%并且52%相信在2024年底情况会继续好转数据来源：2024年消费者展望调查，3个东南亚市场中（印尼，新加坡，泰国）的平均%6©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6菲律宾:食品价格的上涨对消费者产生压力，商超提供促销以助其缓解全国-价格指数同比变化超市店铺数量-前3连锁集团在消费品价格高涨的情况下，连锁超市PuregoldPriceClub表示，他们将为基本必需品和大宗商品提供折扣。在Puregold的努力下，他们将推出”HakotEvery1”来帮助菲律宾家庭缓解其经济压力。菲律宾超市-主要食品饮料品类-Value%GRvsYA/2YA营养补充食品营养补充食品,发展减缓品类混合咖啡,增长恢复品类次要品类腌制肉类，10.8即饮牛奶，16.1 酒类，34.6即食面，16.8优先品类饼干，33.8奶粉，12.0数据来源：NIQ菲律宾市场数据（至2024年Q1）©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.印尼:促销仍非常重要，尤其在节庆期间或面临通胀时；但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价42%–减糖趋势炼乳的快速增长主要由FrisianFlag,销售量增长价格变化数据来源：2022年印尼消费者趋势，2023年节庆趋势报告©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.希望能更多的锻炼（不为减重，只有12%以减重作为目标）的世界做出贡献（但素食主义仍为少数，只有描述您目前的消费能力预算紧张，只够基本必需品预算灵活，谨慎购物生活安逸，想买就买可自由消费销售额增长率%销售额增长率%销售量增长率%销售额增长率%销售量增长率%销售量增长率%以改变生活方式、平衡工作和生活为目标，80%的人以更多的陪伴家人和朋友为目标-RM50MRM150MRM350M同比销售额变化数据来源:NIQ零售研究数据(至24年3月)，2023年价格&促销分析，2024年消费者期望调查©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.健康零食的兴起”…注意食物的选择，关注是否摄入足够1健康零食的兴起”…注意食物的选择，关注是否摄入足够12345保证安全和品质已知&可信赖的产品有益于环境/可持续发展更健康的选择社会责任对于健康尤其重要CoolHaus2009年成立的美国品牌，于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%在新加坡人心中排名第二作为购买贵价零食产品的原因(#1是本土风味)Offspring成立于2007年的澳大利亚品牌，于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.7%翠松1979年成立的新加坡品牌价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%调味品&0.5%即食面1.比乳制品更健康2.更天然3.更有益于环境CanDoKetoKrisp2019年成立的美国品牌，于2022年进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.5%的新加坡人愿意购买贵价产品，当产品是数据来源:2023年亚太地区快消市场创新发展报告，全球未来趋势发展展望(2022年第二季度),BASES亚太地区消费者调查(2022年2月)©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.快速消费品各渠道销售额占比快速消费品增长7-Eleven将通过旗下大型独立商超实现业务扩张快速消费品各渠道销售额占比快速消费品增长7-Eleven将通过旗下大型独立商超实现业务扩张,而这些门店中陈列着更多的生鲜产品、大包装的家护产品、餐饮熟食，并提供停车位。这些门店提供的电动汽车充电桩也帮助吸引消费者，能10.6%9.7%39.9消费者在便利店中的生鲜食物消费+14%(高于大卖场/超市);日常消费中，61%为日杂开销42.134.525.724.833.16.2%22449734.525.724.833.16.2%224497GobyTrueDigital，为消费者提供了“即拿即走”的全新消费体验。该门店中陈列了达400多中的334026260.6%BerliJucker集团通过提供物流、营销和数据管理20222023传统渠道便利店大卖场/超市2023每月访问频率便利店/小型超市大卖场超市花费最多(%)便利店/小型超市大卖场超市泰国整体大卖场/超市20222023便利店传统渠道这样的战略，不仅可以有效地将街角小店转变成便利店，20222023便利店传统渠道来源:2023年消费者趋势–2022(n=1268©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.11工业区数量工业区数量 3.1x6445北部中部南区快消市场-外国厂商占比65.2%58.3%42.9%北部中部南部数据来源:越南中央统计局，尼尔森爱科零售研究范围滚动更新，NIQ越南市场零售数据（至24年第一季度）©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.行动:跨越市场和品类，寻找增长灵感行动行动:跨越赛道，寻找增长灵感©202NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.行。在受到多年的限制后，旅行将推动持续增长，行动东南亚地区消费者财务状况两极分化的财务状况依然存在©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 令东南亚地区消费者重新定义消费态度和生活方式，来适应变化的市场和环境期待重新定义消费者价值的一年期待重新定义消费者价值的一年压力重重的亚太地区消费者改变了他们的工作和生活方式vs.China23%,vs.China30%出vs.China29%vs.China29% vs.China29%格vs.China28%,vs.China40%vs.China24%©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.15 亚太地区未来12个月的消费意向支出净变动%亚太地区未来12个月的消费意向支出净变动%新鲜农产品-如水果、蔬菜、…乳制品-如牛奶、奶酪新鲜肉类个人和美容护理-如护肤、护发、...1婴儿用品--如婴儿食品、尿布饮料--非酒精类，如水、...干燥/罐装食品-如意大利面、...店内配餐和/或套餐小零食和糖果酒精饮料--如啤酒、葡萄酒、烈酒愿意尝试不同的选择-亚太地区%愿意尝试不同的选择-亚太地区%助于放松和抗压的产品试用专为实现我的健康和保健目标而设计的选择产品是因为它有助于体重管理或减肥购买有助于我或家人睡眠的产品资料来源：2024年亚太地区NIQ消费者展望©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 不断变化的成人纸尿裤成人特殊营养饮料健康需求——马来西亚+33%——新加坡+24%抗感冒补充剂——香港+138%健康补水风味水——香港+207%非酒精啤酒——马来西亚+44%——新西兰+18%亚洲专业知识燕窝藻类——泰国+22%——越南+29%©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.17 •Madefromwheatflour,spicesandpalmoil(由小麦粉、香料和棕榈油•Traditionaltwistingmethodisfre•Veryhealthy，Verylowincalories(非常健康，卡路里含量很低)•Suitableforvegetarianpeople(适合素食者•油润不干，筋道爽口，麻辣鲜香•招牌辣条，麻辣劲道，丝丝入味©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.18可持续发展不再只是发达国家关注的问题，而是全球消费者关注的问题。排名变化相较于2023年年中排名变化相较于2023年年中11食物价格上涨33%不变2经济下行22%不变14%从第5上升从第4下降从第4下降10%从第10上升10%从第6下降10%从第6下降10%从第7下降从第8下降资料来源：NIQ2024年消费者展望与2023年年中调查对比，亚太地区©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.19 令他们正在养成新的购物行为习惯 在哪买?杂货店或食品店亚太地区过去一年的购物价值观和习惯认同百分比%更多在不同的商店杂货店或食品店的优惠和特价数量决定了我在哪里购物我的大部分购物决定都是在商店里做我日常购物大多在与一年前相比，我现在更多地在不同我通过社交媒体购物 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.20东南亚国家线上购物渠道的发展相比中国仍有很大提升空间越南在东盟主要国家中的线上渗透率与中国相仿，而其他国家的线上渗透率则相对较低。越南印度尼西亚泰国菲律宾过去一个月在线上购物49%44%线上渗透率与在中国哪一年的情况相当/2021201420172012©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.21©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 令菲律宾消费者人群细分：不同消费者的应对策略也各不相同节俭购物者追求体验者讨价还价者追求实用者品质追求者收入水平低收入水平中低收入水平中高收入水平较高收入水平消费特征意味着愉快的购物体验©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.23数量增长SKU保持稳定或增长数量增长SKU得到优化（呈下降趋势）数量减少SKU持平/增长（例如，小包装)数量减少SKU也减少 饼干碳酸软饮料早餐谷物午餐肉水果罐头 巧克力口香糖肉汤/肉汤奶粉罐装金枪鱼 能量饮料果冻零食沙丁鱼罐头黄油替代品炼乳 乳脂奶油包装水番茄酱人造奶油食用油 液体调味品奶酪速溶咖啡营养品 预制蛋糕巧克力味饮料罐装速溶果汁速溶牛奶非罐装速溶果汁混合咖啡脱脂牛奶价格增长10%及以上价格下降10%及以下 沙拉罐装肉价格增长10%及以上价格下降10%及以下 休闲食品发酵奶番茄酱 软糖/硬糖甜炼乳 酱油方便面 茶饮料等张饮料酸奶婴儿湿巾除臭剂女性洗护用品乳液卫生巾和卫生棉条牙刷 多用途清洁剂洗发液空气清新剂漂白剂漱口水护发素 香烟宠物食品一次性尿布酒精 家用杀虫剂洁厕剂洗手液牙膏资料来源：菲律宾NIQ零售审计|食品和非食品类的销售量增长、平均SKU增长和价格增长（截至22年第四季度）与去年同期相比©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.24 令回报低的促销活动不再值得投资：菲律宾73%的快消品的促销补贴是浪费的20.4%44.1%7.5%20.4%44.1%7.5%7.6%促销费用商品成本促销费用分销广告研发其它活动菲律宾超市折扣后的销售额即使不进行促销补贴，也会有这样的销售额无用的促销费用无用的促销费用©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.252.642.41 2.642.4120232022资料来源：N