全球及中国集散控制系统(DCS)行业现状及发展趋势分析

-1-全球及中国集散控制系统(DCS)行业现状及发展趋势分析一、集散控制系统产业概述1、集散控制系统的定义及分类DCS控制系统是一种分布式控制系统，主要用于大型、复杂的连续过程控制，主要适用于各环节紧密相关的流程性行业，如炼油、化工、电力等。该系统是由多个控制器组成一个完整的系统，可实现对过程变量的监测和控制，并能够对大量的数据进行处理和显示，从而实现对生产过程的优化和自动化控制。2、集散控制系统的功能体系DCS级和控制管理级是组成DCS的两个最基本的环节，在不同的DCS中，过程控制级的控制装置各不相同，如过程控制单元、现场控制站、过程接口单元等等，但它们的结构形式大致相同，可以统称为现场控制单元FCU。过程管理级由工程师站、操作员站、管理计算机等组成，完成对过程控制级的集中监视和管理，通常称为操作站。二、集散控制系统行业产业链1、集散控制系统行业产业链示意图从组成DCS的具体部件来看，DCS产品主要由三种类型的部件构成，分别是板卡、机柜和外设。从产业链来看，DCS上游行业为电子行业、电气设备行业和机械设备行业，提供的主要原材料为电子元器件、钣金件等，电子元器件是核心零部件，主要通过进口渠道获得。而下游应用行业主要有化工、石化、电力等。2、集散控制系统行业下游应用分析DCS下游为国民经济支柱行业，历经多轮发展阶段，目前已经进入数字化加速期。DCS产品的下游为化工、电力、石化等国民经济支柱产业。行业性质决定了其受国内宏观经济及政策的影响较大。2021年前三大行业化工、电力、石油分别占比为37.2%、23.6%、19.4%。三、全球集散控制系统行业现状分析1、全球集散控制系统行业市场规模根据数据显示，2022年，全球分布式控制系统市场总市场规模为188亿美元，预计2023年总市场规模可达199亿美元，2028年DCS市场总规模将达到267亿美元，预测期内复合增长率为6.1%。2、全球集散控制系统市场区域分布从地区来看，全球工业自动化和控制系统市场分为亚太地区、北美、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲。其中亚太地区的市场份额最高，占40%。由于亚太地区中主要国家印度、中国、韩国等国家的基础设施扩张促进了工业自动化及控制系统在这些国家的应用和投资。四、中国集散控制系统行业现状分析1、中国集散控制系统行业市场规模通过引入人工智能、物联网等新技术，DCS控制系统可以更加智能、高效地服务于石化、电力、冶金、化工、建材、造纸和市政等行业。数据显示，2022年DCS市场规模为120.47亿元，同比增长8.5%。2、中国集散控制系统行业需求量随着技术的不断发展，DCS控制系统在功能和应用方面也不断得到提升。DCS国产化率较高，2022年国内厂商中控技术市占率为36.7%。2016年至2021年，我国DCS国产化率从46.2%不断提升至55.7%，国产化率一直表现良好且逐年提升。五、集散控制系统行业竞争格局1、集散控制系统行业竞争格局从2021年DCS控制系统行业市场份额来看，内资以中控技术、和利时为主，外资以艾默生、霍尼韦尔、ABB、西门子、横河电机等巨头为主。2022年中控技术蝉联国内DCS市场市占率首位，占比达36.7%，已超第二名3倍以上。除了中控技术外，还有浙江智云、上海新华控制技术集团等国内知名企业也在DCS市场中占据一定份额。据数据显示，浙江智云的市场占有率为15%；上海新华控制技术集团的市场占有率为10%。2、集散控制系统行业重点企业营收中控技术前身为浙江大学自动化公司，成立于1993年，中控技术正式成立于1999年，是流程工业智能制造整体解决方案供应商。其业务领域涉及工业自动化和智能制造等众多领域，应用广泛分布在石化、化工、油气、冶金、造纸、建材、医药、食品饮料、船舶及海工、智能装备等领域。六、集散控制系统行业未来发展趋势1、产品质量和服务质量成为竞争核心在早期，我国DCS市场主要被国外企业所占据。但随着国内企业的不断发展和技术水平的提高，越来越多的国内企业开始崛起，逐渐打破了国外企业的垄断地位。例如，国内的一些知名企业如浙江中控技术股份有限公司、上海新华控制技术集团等，已经在DCS行业中取得了不俗的业绩。随着市场竞争的加剧，DCS企业需要不断提高产品质量和服务质量，以满足客户的需求。例如，DCS控制系统需要具备可靠性、稳定性和安全性，同时还需要提供及时的技术支持和售后服务。2、行业集中程度逐渐提高随着应用市场的不断升级和国家政策法规的推动，DCS产品有望进一步普及并向大型、高端、联合控制和注重后续维护的方向发展。据统计，2021年我国DCS市场规模达到111.2亿元