中国莱赛尔纤维行业供需现状及前景展望

中国莱赛尔纤维行业供需现状及前景展望一、莱赛尔纤维行业概况1、所处位置莱赛尔纤维是莱赛尔制品中商业化最为成功的一员，兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，在干燥及湿润状态下均可展现出较好的韧性，其吸湿性好、悬垂性好、易染色、耐磨性强、可纺性高，兼具棉的透气性和舒适性、涤纶的强度、真丝的光泽与触感，因而其在服装、工业等领域具有较为广泛的应用。莱赛尔纤维被誉为“21世纪绿色纤维”。莱赛尔纤维在纺织纤维品类中所处的位置如下：莱赛尔纤维在纺织纤维品类中所处的位置莱赛尔纤维在纺织纤维品类中所处的位置资料来源：公开资料整理2、产品创新由于莱赛尔纤维的生物基性质和特殊的加工工艺，使其具备独特的纤维结构、良好的力学性能、优异的吸湿性和亲肤舒适性。莱赛尔纤维的产品创新莱赛尔纤维的产品创新资料来源：《2023莱赛尔纤维应用趋势报告》，产业研究院整理二、莱赛尔纤维行业相关政策我国纺织行业将定位于“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”，《纺织行业“十四五”发展纲要》中设定了绿色纤维产量年均增长10%以上的发展目标，《化纤工业高质量发展的指导意见》中则设定了“绿色纤维占比提高到25%以上”的发展目标。近年来我国莱赛尔纤维行业相关政策如下：中国莱赛尔纤维行业相关政策梳理中国莱赛尔纤维行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国莱赛尔纤维行业市场深度分析及投资战略研究报告》三、莱赛尔纤维行业产业链莱赛尔纤维行业产业链上游为木浆、竹浆以及溶剂，其中NMMO是一种对纤维素具有极强溶解性能的叔胺氧化物，其能够使纤维素浆粕直接溶解制得莱赛尔纤维，是莱赛尔纤维生产过程中的核心原材料。莱赛尔纤维主要应用于纺织业。莱赛尔纤维行业产业链莱赛尔纤维行业产业链资料来源：公开资料整理莱赛尔纤维面料的应用领域中，产品种类创新最为活跃的是时尚女装，占面料比例约46%；其次是休闲装，占比约24%。莱赛尔给与这两个领域更多的原材料选择空间，其应用领域也是新纤维应用及面料创新相对更为活跃的领域，棉、涤纶、粘胶、桑蚕丝、锦纶、羊毛、亚麻等几乎所有的纺织原材料均有出现。2022年我国莱赛尔产品终端品类应用分布（单位：%）2022年我国莱赛尔产品终端品类应用分布（单位：%）资料来源：《2023莱赛尔纤维应用趋势报告》，产业研究院整理四、中国莱赛尔纤维行业发展现状分析1、产能产量从我国来看，莱赛尔纤维属于国家战略性新兴产业，工艺装备先进、绿色环保、可实现资源循环利用，符合国家“十四五”规划纲要的发展方向，被列为《中国制造2025》绿色制造重点发展方向。2021年，我国已经建成的莱赛尔纤维产能达到28万吨，同比增长为37.93%，总产量约为9.9万吨，同比增长为118.9%。2020-2021年我国莱赛尔纤维产能与产量情况2020-2021年我国莱赛尔纤维产能与产量情况资料来源：公开资料整理2、再生纤维素纤维品种结构根据中国棉纺织行业协会和中国化学纤维工业协会调研数据，2021年我国主要再生纤维素纤维品种的结构中粘胶短纤占比87%，莱赛尔纤维占比6%，莫代尔纤维占比4%，其他纤维占比2%。2021年我国再生纤维素纤维品种结构（单位：%）2021年我国再生纤维素纤维品种结构（单位：%）资料来源：中国棉纺织行业协会和中国化学纤维工业协会调研数据，产业研究院整理3、进出口我国是莱赛尔纤维的主要消费国之一，国内产能远无法满足本地市场的需求。据统计，截至2022年我国莱赛尔纤维进口量为9.07万吨，同比增长1.98%，进口金额为2.65亿美元，同比增长49.22%；2022年出口量为2万吨，同比增长156.19%，出口金额为0.47亿美元，同比增长165.37%。2015-2022年我国莱赛尔纤维进出口情况2015-2022年我国莱赛尔纤维进出口情况资料来源：中国海关，产业研究院整理兰精集团是莱赛尔纤维领域的绝对领导者，总部位于奥地利，莱赛尔纤维品牌名为“天丝”，其在泰国建有全球最大产能的莱赛尔纤维工厂。据统计，2022年我国从奥地利进口莱赛尔纤维共计5.82万吨，占比64.17%，其次从英国、泰国与美国分别进口莱赛尔纤维2.25万吨、0.6万吨与0.3万吨，分别占比24.79%、6.63%与3.36%。2022年我国莱赛尔纤维进口来源地进口量分布（单位：%）2022年我国莱赛尔纤维进口来源地进口量分布（单位：%）资料来源：中国海关，产业研究院整理4、全球市场规模据统计，2020年全球莱赛尔纤维行业销售额已突破10亿美元，预计2027年全球市场将突破22亿美元，预测复合年均增长率约12%。据统计，2020年全球莱赛尔纤维产量约25-30万吨，约占再生纤维素纤维的4.6%。2020-2027年全球莱赛尔纤维市场规模情况2020-2027年全球莱赛尔纤维市场规模情况资料来源：公开资料整理五、莱赛尔纤维行业竞争格局分析1、全球莱赛尔龙头——兰精集团兰精集团成立于奥地利，总部设在奥地利。多年来，兰精集团一直致力于以可再生原材料木材为原料，生产环保的特种纤维。目前兰精集团共有员工8000名，截至2022年营业收入为21.95亿欧元，同比增长34.42%。2015-2021年兰精集团收入及增速2015-2021年兰精集团收入及增速资料来源：兰精集团官网，产业研究院整理2、国内莱赛尔产业链创新企业中国化学纤维工业协会莱赛尔纤维分会开展的“2023中国纤维流行趋势莱赛尔产业链创新企业”征集活动，得到了产业链上下游企业的广泛响应，希望通过产业链上下游企业的同理合作，能够进一步加速莱赛尔产业链的发展壮大，共享莱赛尔产业链的发展红利。2023年中国纤维流行趋势莱赛尔产业链创新企业如下（排序以企业名称首字母排序）：2023年中国纤维流行趋势莱赛尔产业链创新企业2023年中国纤维流行趋势莱赛尔产业链创新企业资料来源：《2023莱赛尔纤维应用趋势报告》，产业研究院整理六、中国莱赛尔纤维行业前景展望1、应用领域日益广泛莱赛尔纤维凭借可降解优势以及多种优良性能逐步代替了传统粘胶。当前，无论是化纤企业还是纺纱企业，都积极进行莱赛尔纤维产品的创新开发,莱赛尔纤维的创新应用，为下游产品提供了更多可能。2、品质提升仍有空间尽管莱赛尔纤维具有诸多优势，但由于莱赛尔纤维属高强、高模、中伸型纤维,其伸长率的差异及易原纤化对纱线加工质量产生极大的影响，因此加强莱赛尔纤维纺纱工艺的研究成为许多纺纱企业在生产莱赛尔纤维纱