美业颜究院数美链稳重求变 -2024化妆品包装行业洞察与新机研究报告

11中国化妆品市场欣欣向荣，在经受2022年的短暂承压后，2023年呈稳步向上的势态。作为化妆品行业中的重点配套产业，化妆品包装市场的繁荣与整体行业的发展息息相关。包装不仅仅是容器或产品的外衣，它承载着品牌的视觉表达、产品的质感特征，以及消费者的使用体验。化妆品包装的重要性不言而喻。随着市场竞争的加剧，品牌对于差异化创新包装的需求也越渐强烈，期望通过独特的包装设计吸引目标受众，提升产品的使用感，从而更好地展现品牌价值，树立品牌形象。得益于国内制造业的成熟技术和创新能力，中国化妆品包装凭借高质量、多样化和成本效益等优势，为国际化妆品市场注入新兴的力量。在此背景下，美业颜究院&数美链，携手CIBE中国国际美博会共同发布《稳中求变：2024化妆品包装行业洞察与新机》。本报告融合多方位视角，深入剖析中国化妆品包装的现在与未来。从包装企业视角分析业务现状与潜在机遇，从品牌视角挖掘现存痛点，并结合消费者洞察与行业动态，捕捉未来的创新源泉。期望以更精准的洞察，为行业提供指引与参考方向。2研究方法包括美业数据大脑、全球新品洞察。以及国家统计局、网络公开数据等，34包装企业视角：化妆品包装市场现状全球化妆品包装市场规模持续扩张，2025年有望达609亿美元市场规模市场规模区域品类行业特征政策风向6中国化妆品包装市场规模约为269亿元市场规模区域品类行业特征政策风向市场规模区域品类行业特征政策风向414240264142402629922619251422222992261925142222269.1亿269.1亿312.9亿312.9亿7入局企业源源不断，华东华南两大区域分庭抗礼市场规模区域品类行业特征政策风向企查查数据显示，从事化妆品包装相关的包装企业有1187家，其中27家于2023年新注册市场规模区域品类行业特征政策风向98608831广州市宁波市深圳市绍兴市漯河市苏州市上海市汕头市东莞市杭州市前十城市前十城市8占比超7成，塑料包装为化妆品包装行业的最大核心类目市场规模市场规模区域品类行业特征政策风向2022年中国化妆品包装行业细分市场结构2塑料包装玻璃包装金属、纸包装及其他3.5%6.2%6.2%7.4%31.1%12.2%14.7%24.8%19.3%19.3%9.4%71.3%9市场规模区域品类行业特征政策风向市场规模区域品类行业特征政策风向门槛低竞争高、内卷升级是目前国内化妆品包装行业的普遍特点生产技术要求不高，中小企业林立，竞争行业特点需求多变，内卷严重。货期要求短、质量要求高、注重较大的竞争压力。明总经理市场规模区域品类行业特征政策风向市场规模区域品类行业特征政策风向国内客户风格各异：直播电商追快，传统品牌求稳，新锐品货期紧张，包材商交货压力大市场规模区域品类行业特征政策风向倾向于简洁市场规模区域品类行业特征政策风向倾向于简洁、环保的产品，如要求使用PCR价格敏感性低，看重产品与服务的品质，忠受地缘政治或国际形势影响，汇率波动造成同。总经理总经理近年来海外各地陆续出台环保相关法规，欧盟近期通过PPWR草案，包装法或将迎来重大变革市场规模区域品类行业特征政策风向国外相关政策市场规模区域品类行业特征政策风向国外相关政策截至2023年初，美国加州、华盛顿州截至2023年初，美国加州、华盛顿州是：到2025年，所有包装平均需含50%再生料，其中塑料包装含20%再未来投放市场的任何塑料包装部件都必须含有最低百分比的回收成分，.其他塑料包装≥35%要求将包装减少到确保其功能所需的最低限度。不需要满足某些性能标要求将包装减少到确保其功能所需的最低限度。不需要满足某些性能标市场规模区域品类行业特征政策风向市场规模区域品类行业特征政策风向国内相关的包装政策趋向规范化、简单化，加强品质安全，倡导循环再生物质产品经理视角：化妆品包装开发洞察包装具有保护价值、使用价值、情感价值，在一定程度上能影响消费者决策价值属性应用分布价值属性应用分布需求与痛点保护功能28.7%消费者会因为美妆产或不选择某款美妆产品28.7%消费者会因为美妆产或不选择某款美妆产品•作为构成产品使用体验的重要组成，能帮助体现和强化产品特性，提供信息渠道宣传功能信息渠道宣传功能•作为产品形象以及品牌形象的重要载体，通过艺术性的表达，包装在传价值属性价值属性应用分布需求与痛点信息渠道信息渠道 真空瓶滴管瓶开发包材时，产品经理最看重安全，其次考虑美观与性价比价值属性价值属性应用分布需求与痛点信息渠道质量/容量信息渠道开发周期/产能环保/可持续性 对造型风格与材质质感的关注度高，功能方面更在意易取用与防污染价值属性应用分布价值属性应用分布需求与痛点信息渠道信息渠道4.6染4.0液造型不够美观是最普遍的痛点，与包装趋势相关的信息最急缺价值属性价值属性应用分布需求与痛点造型不够美观缺乏包装趋势相关信息质量不稳定不良率高难以控制成本开发周期太长不能体现品牌调性功能不满足需求缺乏用户包装需求信息找不到合适资源不了解信息渠道信息渠道包材企业作为主流信息来源，可考虑借助展会论坛展现企业实力、创造商机价值属性应用分布需求与痛点信息渠道获取包装相关信息的主要渠道来自于合作供应商与展会论坛，而“价值属性应用分布需求与痛点信息渠道于包装企业而言，展会既是展现业务实力、塑造企业形象的窗口，也是拓客的渠道之一。包装企业应考虑抓住展会论坛等机会，向品牌企业提供消费者反馈/调研市场发展视角：化妆品包装趋势风向包装定制化品牌方对包装定制化的关注度高，目前产品中私模的渗透比例已达71%的改进。为了更好体现品牌风格/调性定制化私模通过造型巧思与色彩搭配，能更好具象化呈现品牌风格与理念为了更好体现品牌风格/调性除了从外观形态入手，更将细节融入交互体验，演绎东方气质不只于借助瓶器造型传递东方风格，还在设计中融入了具有“器物感”的交互体验。如瓶口处采用“隐形螺纹”结构，避免了传统螺纹设计中料体容易残留导致难清洁、不卫生的问题。通过三角瓶口的三个顶点与顶盖内侧的轨道交互，实现螺纹功能，让瓶口设计更简包装设计与产品特点遥相呼应，提升差异化的同时强化产品卖点为了增加产品差异化为了增加产品差异化米蓓尔蓝绷带面膜2.0带形态进行充分挖掘，将绷带造型融入产品形态，与产品主打救急敏感、修护抗老的功效建立连接，强化产品蓝绷带面膜1.0为了提升产品的价值感/高端感唇釉2.0为了提升产品的价值感/高端感唇釉2.0容器与色彩的统一，打造一致的视觉语言，提高品牌辨识度SundaeBody系列灵感来源于奶油冰激凌，以马卡龙色彩与冰激凌料不同的颜色代表不同的味道不同的颜色代表不同的味道，应用在沐浴露以及身体滋润霜上，为沐浴体验增添趣味性与创以山水之形，赋于瓶身与顶盖设计之中，呈现出对称、平衡之态。雪银色瓶肩环绕，嵌入瓶身，宛如连绵不绝的山该造型统一应用在解忧精华、水乳等产品上，共同营造东为了保持品牌/产品视觉的一致性增加人性化设计优化使用体验，更便捷、更贴心打破璃瓶打破璃瓶功能量化外出玲珑时光初见精华液以双层造型阐释传统文化中珑玉内敛的温润之质，氤氲的纹理由内而外透出按压泵头自动旋吸，精准为了提升产品的使用体验肤见焕肌柔润精华霜（盔甲面霜）面霜内盖与外盖的传统设内盖改为密封性良好的玻盖，满足日常密封保护的。外盖简化成带螺纹的轻开发成本高、周期长是私模开发的最大挑战；长远来看，包装定制化对品牌与包材商双向利好、相辅相成包装供应商对私模开发持积极态度，是机遇亦是挑战经理消费者对不同类型的可持续包装皆有认知，对环保包装的关注度与参与度高愿意尝试使用可重复使用/填充式愿意尝试使用可重复使用/填充式产品经理更关注减塑、环保油墨与环保材料墨个问题。解/可再生）9成企业已有应用环保相关的包装举措，替换装渗透率达54%环保的包装替换装/补充装替换装有助于提升品牌好感度，相关宣称的商品数与品牌数同增2032认为替换装更具可持续理念/环保理念3认为替换装更具可持续理念/环保理念3经典产品纷纷升级可替换芯，并结合环保材料最大化重复利用度珀莱雅旗下的核心大单品齐齐新增替换装，所用皆为真空内芯，隔氧避美国美妆品牌KjaerWeis另辟蹊径，不仅推出可替换的化妆品，承载可替换芯的包装使用的可堆肥。消费者不仅能重复填充，还不用担心可回收、再利用成热门宣称，也是各大包装商主攻的热点材料方向绿色环保相关宣称受新品热捧绿色环保相关宣称受新品热捧在美业颜究院全球新品系统收录的新品中，宣称“可回收”、包装供应商聚焦于开发全塑包装包装供应商聚焦于开发全塑包装，推广单一材质国内包材企业积极探索环保材料的组合，以达到减塑、更易回收的目的工分拣或者拆解成本。产品设计允许弹簧经受3000次的按压，在金属弹簧硅胶弹簧TPE弹簧全PP单一弹簧双立包装推出的金属弹簧硅胶弹簧TPE弹簧全PP单一弹簧双立包装推出的新型无气泵瓶，由可回收的PP材头与瓶身之间采用卡扣式连接技术,确保了两部分之间的牢固和安全，包装厂能够轻松组装。泵头巴西包装公司推出100%可回收纸包装香水小样，减少塑料或铝应用专注于小样的巴西包装公司Adhespack推出完全由纸制成的香水小样包装。结合了这一创新在2023年摩纳哥奢侈包装贸易展通过结构再设计与可回收材料的重组，打破常规包装法国包材公司Cosmogen推出由77%-78%FSC纸制成的专利纸棒，完全可回收，有不同的管径大产品经理密切关注功能升级，多管多仓形态的化妆品增长势头良好239.5118.5销量（万件）同比456%456%