中国汽车零部件行业产业链情况分析

中国汽车零部件行业产业链情况分析一、产业链情况汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。因此，整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。我国的汽车零部件行业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。2000年以后，随着我国宏观经济的快速发展以及人均购买力水平的提高，轿车开始大举进入家庭，汽车零部件行业迎来了大发展时期。汽车零部件制造业产业链上游主要包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。产业链情况1资料来源：整理二、上游分析钢材是制造汽车零部件最主要的原材料之一，从2018-2022年我国钢材产量情况来看，整体呈现维持稳步上升的趋势，从2018年的11.33亿吨上升至2022年的13.4亿吨。2018-2022年中国钢材产量情况（亿吨）2资料来源：国家统计局、整理金属铜也是汽车零部件重要的金属材料。中国铜材产量近年来呈逐年增长的趋势，从2018年的1715.5万吨增加到2022年的2286.5万吨，2018-2022年中国铜材产量情况（万吨）3资料来源：国家统计局、整理铝材也是制造汽车零部件的主要金属材料。近年来我国的铝材产量呈现上升的态势。2019年我国铝材产量为5252万吨，而2022年上升至6222万吨。2019-2022年中国铝材产量情况（万吨）4资料来源：国家统计局、整理塑料是汽车零部件重要的非金属材料。近年来我国塑料制品产量呈现波动的态势。2019年我国塑料总产量为8184万吨，2022年，我国塑料产量下降至7771.6万吨。2019-2022年中国塑料制品产量情况（万吨）2019-2022年中国塑料制品产量情况（万吨）资料来源：国家统计局、整理相关报告：《中国汽车零部件行业市场行情监测及前景战略研判报告》三、中游分析随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。2019年我国汽车零部件行业市场规模为4.28万亿，预计2022年我国汽车零部件市场规模将达到5.2万亿元。2019-2022年中国汽车零部件市场规模情况（万亿）5资料来源：公开资料整理近年来，我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，2020年我国汽车零部件行业相关企业已经突破10万家，2022年我国汽车零部件相关企业注册量达到了21.42万家。2019-2022年中国汽车零部件行业相关企业数量（万家）6资料来源：公开资料整理四、下游分析汽车零部件最终应用场景为汽车行业。从近年来我国的汽车销量情况来看，2021年我国汽车产销量恢复增长态势，2022年我国汽车实现产销量2702.1万辆、2686.4万辆，增幅分别为3.4%、2.1%。2023年一季度我国汽车产量为621.0万辆，销量为607.6万辆，2017-2023年一季度中国汽车产销量（万辆）2017-2023年一季度中国汽车产销量（万辆）资料来源：中国汽车协会、整理近年来，国家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业也得以快速发展。我国新能源汽车的产量和销量稳步上升，在2022年更是出现大幅上升，产量和销量分别达到705.8万辆和688.7万辆。2017-2022年中国新能源汽车产销量情况（万辆）7资料来源：中国汽车协会、整理汽车后服务行业也是汽车零部件重要的应用场景。2