永磁电机市场调研报告

永磁电机市场调研报告二O一三年十二月目录一、引言4二、永磁电机行业状况4〔一〕市场规模4〔二〕产品结构6〔二〕应用领域7三、永磁电机市场需求分析8〔一〕市场容量8〔二〕区域需求分布91．石油化工92．航空航天103．汽车104．风电10〔三〕产业集群状况及产量分布11四、永磁电机价格特征11〔一〕价格制约因素111．本钱122．供需情况123．关联行业12〔二〕价格定位及价格策略12〔三〕价格变化趋势13五、永磁电机的技术开展趋势13〔一〕向高效节能方向开展13〔二〕向机电一体化方向开展14〔三〕向高性能方向开展15〔四〕向专用电机方向开展15〔五〕向轻型化方向开展15六、永磁电机开展及产业设想16〔一〕大力开展稀土永磁电机16〔二〕开展永磁电机调速系统，提高电机系统效率16〔三〕产业开展方向17七、重点企业分析18〔一〕卧龙电气股份18〔1〕企业简介18〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现19〔3〕竞争力分析20〔二〕佳木斯电机股份21〔1〕企业简介21〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现21〔3〕竞争力分析22〔三〕江西特种电机股份23〔1〕企业简介23〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现23〔3〕竞争力分析24八、结语24一、引言与传统的电磁电机相比，永磁电机，特别是稀土永磁电机，具有结构简单、运行可靠、体积小、质量轻、损耗小、效率高等显著特点，并且其形状和尺寸可以灵活多样，因而应用范围极为广泛，几乎普及航空航天、国防、石油化工、工农业生产和日常生活的各个领域。随着科技技术水平的不断开展，目前，永磁电机正向大功率化(高转速、高转矩)、高功能化和微型化方向开展。稀土永磁电机的单台容量已超过5

000kW，最高转速已超过300

000r/min，最低转速低于0.01r/min，最小电机外径只有ø0.8mm，长1.2mm。随着能源紧张问题的日益突出，节能降耗成为了新的热点，发电、用电领域的节能高效要求日益高涨，稀土永磁电机以其高功率因数高效率的特点，市场潜力巨大。二、永磁电机行业状况〔一〕市场规模随着国家对能源及环境问题的日益重视以及低碳经济的到来，近几年在国家的大力扶持下，我国永磁电动机也得到了较快开展。2008年，我国永磁电动机行业的市场规模为496亿元，到2012年已到达850亿元。从数据上看，近几年的增速较为稳定，维持在10%以上。“十二五”期间仍要大力推进永磁电机的技术进步，在抓紧量大面广产品开展的同时，又要加快高性能永磁电动机产品的研发。2008-2012年永磁电动机产品需求规模及增速〔二〕产品结构永磁电动机可分为永磁直流电动机和永磁交流电动机。而永磁交流电动机指的是带有永磁转子的多相同步电动机，所以常被称为永磁同步电动机(PMSM)。永磁直流电动机又可分为永磁有刷直流电动机和永磁无刷直流电动机(BLDCM)。在目前的工业生产中，永磁交流电动机较直流电动机，应用范围更广些。产品结构〔二〕应用领域稀土永磁电机是许多新技术、高技术产业的根底。它与电力电子技术和微电子控制技术相结合，制造出各种性能优异的机电一体化产品，如数控机床，加工中心，柔性生产线，机器人，电动车，高性能家用电器，计算机等等，随着节能减排的深入和高效电机的推广，越来越多领域将逐步过渡到永磁电机。应用领域三、永磁电机市场需求分析〔一〕市场容量我国稀土永磁电机市场容量在2008年以前保持了10%左右的增长速度，2008-2009年由于金融危机的影响，市场容量出现了负增长，预计未来几年随着金融危机影响的淡化，稀土永磁电机的市场容量将止跌上升，2010年将以5.9%的速度增长，2012年实现5.3%的增长，市场容量增长到4293万台。〔二〕区域需求分布永磁电动机作为一种新型复合材料，在工业领域应用比拟广泛，本报告重点分析航空航天、石油化工、汽车、风电等下游行业区域分布情况。1．石油化工根据石油化工生产企业地区分布，长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区是我国石油化工业比拟兴旺的地区。2．航空航天根据飞机生产企业地区分布，陕西、四川、福建、辽宁、北京、湖北、江西、江苏等地是我国航空航天制造业比拟兴旺的区域。3．汽车根据2009年国家统计局统计的各地区汽车产量数据看，北京、上海、重庆、广西、广东、吉林等省市是我国汽车生产的主要地区。4．风电根据风电设备生产企业地区分布，河北、山东、吉林、内蒙古、湖南、浙江等地是我国风电设备制造业比拟兴旺的区域。区域市场需求分布〔三〕产业集群状况及产量分布我国永磁电动机产业分布呈现“东强西弱”格局，主要集中在东部沿海地区。尤其在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国永磁电动机的重要生产制造基地，同时东部沿海地区也是永磁电动机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来，随着东部沿海地区劳动力和商务本钱的不断上升和中西部地区的政策扶持，局部企业考虑逐步向中西部地区转移。产量区域分布四、永磁电机价格特征〔一〕价格制约因素永磁电动机的价格主要由本钱、供需、关联产品等几项要素制约。1．本钱永磁电动机行业的生产本钱主要由人工本钱，原材料本钱及技术研发本钱构成，其中人工、原材料占的比值相对较大，因此企业应通过不断的研发新技术开发新产品，提升生产的效率才能再竞争中胜出，获取更大的市场规模。2．供需情况不断有企业进入到永磁电动机行业，加上原有的企业不断扩大产量，行业供应能力大大提高，永磁电动机行业竞争日益加剧。3．关联行业这里的关联产品是指永磁电动机产品的原材料，它们的价格直接影响着永磁电动机产品的本钱，原材料价格上升将提高永磁电动机产品本钱，减少企业利润，并降低产品竞争力。原材料的质量对永磁电动机产品的质量也会产生一定的影响。〔二〕价格定位及价格策略企业在制定价格策略时需要考虑以下三个方面：一是竞争对手的价格；二是生产本钱，包括可变本钱和固定本钱；三是市场供需，然后制定一个比拟合理的价格。企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据，特别是同一层次企业的价格，过高不利于企业产品的销售，过低企业盈利减小，当然不同地区可以根据市场竞争情况制定不同的价格；而根据生产本钱制定价格是价格策略的根源，本钱的上下直接影响企业的盈利能力，如果不能在价格上很好的分散本钱过高带来的风险，企业将出现经营困难，相反如果企业生产本钱降低，价格下降那么有利于产品的销售，提高市场占有率；行业供需情况是企业制定策略的又一重要依据，当永磁电动机市场供不应求时，可以适当提高产品价格，相反市场竞争过于剧烈时，通过降低价格促进资金流动。国内永磁电动机重点企业一般选择的定价策略是根据本钱、市场和客户需求的本钱加成定价法，即指公司以包括材料本钱、损耗、加工费、运费的产品本钱为定价根底，综合考虑产品特性、客户规模、销量等因素后加上适当的利润比例。〔三〕价格变化趋势永磁电动机产品价格的变化趋势主要取决于本钱和供需两方面。虽然永磁电动机的国产化大大降低了下游企业的采购本钱。但从长期看，随着我国能源和劳动力本钱的上升，预计2013-2017年我国永磁电动机产品的本钱将表现出上升态势；从供需方面来看，不同品牌、层次上的产品价格差异较大。随着永磁电动机生产技术的进步以及日益广泛的应用领域，将有更多的企业进入该行业，中低端产品的竞争将更加剧烈。而对于中高端永磁电动机来说，国产中高端产品的供应增加速度小于需求的增加速度，将带动永磁电动机市场价格的增加。五、永磁电机的技术开展趋势〔一〕向高效节能方向开展高效是指满载时效率高，节能是指综合节能效果。如效率相同，但使用对象不同，节电效果也不同。一般的稀土永磁同步电机，平均节电率高达10％，某些专用稀土永磁同步电机，如油田抽油机用电机，节电率高达15％～20％。电机节能是一项系统工程，应该从各个方面寻求降低电能消耗的方法。系统输入功率包括配电电源、电动机的控制、电动机本身、电动机与负载的连接以及最终被驱动的负载匹配。电动机的节能分两个方面。一方面是改革异步电动机的结构，提高效率和其他性能，异步电动机以其结构简单、价格廉价、适应各种工况条件等优点被广泛应用于工业生产各个领域。其次是开展永磁同步电动机，可以取得更高的节电效果。国外提高电动机效率的主要途径，是通过对异步电动机的优化设计，增加铜、铝、电工钢板等有效材料用量，降低绕组损耗和铁耗；采用较好的磁性材料和工艺，以降低铁耗：合理设计通风结构和选用高性能轴承，降低机械损耗；通过改良设计和工艺，降低杂散损耗，国外己开发出高效异步电机。欧美等工业兴旺国家，提高电动机效率重点放在异步电动机上。根据我国国情，高性能的稀土永磁材料已实现产业化，钕铁硼的产量现已居世界第一位，钕铁硼的价格也趋向合理。计算结果统计资料说明，中小型永磁同步电动机的效率可提高5％，节电率10％，某些专用永磁同步电机节电达15％～20％。所以开展永磁同步电动机是新世纪电机工业技术开展趋势之一。〔二〕向机电一体化方向开展要提升传统机电产品的水平，必须紧紧抓住机电一体化这个环节。实现机电一体化的根底，是开展各种机电一体化需用的各种高性能稀土永磁电机，如数控机床用伺服电机，计算机用VCM音圈电机。一台60把刀加工中心，要配备30台伺服电机。变频调速稀土永磁同步电机和无刷直流电机是机电一体化的根底。〔三〕向高性能方向开展现代化装备向电机工业提出各种各样的高性能要求，如军事装备要求提供应各种高性能信号电机，移动电站，自动化装备用伺服系统及电机，航空航天用高性能、高可靠性永磁电机，化纤设备用高调速精度变频调速同步电动机，数控机床、加工中心、机器人用高调速比稀土永磁伺服电机，计算机用高精度摆动电机及主轴电机等等。〔四〕向专用电机方向开展电机所驱动的负载千变万化，如全部采用通用型电动机，在某些情况下，技术经济很不合理。因此国外大力开展专用电机，专用电机约占总产量的80％，通用电机占20％。而我国恰恰相反，专用电机只占20％，通用型电机占80％。专用电机是根据不同负载特性专门没计的，如油田用抽油机专用稀土永磁电机，节电率高达20％。这方面的节能潜力很大。电机工作者不仅要研究电机本身，更应当研究所驱动负载的特性，设计出性能先进、运行可靠、价格合理的稀土永磁电机产品。〔五〕向轻型化方向开展航空航天产品，电动车辆、数控机床、计算机、视听产品、医疗器械、便携式光机电一体化产品等，都对电机提出体积小、重量轻的严格要求。有些还对产品形状提出要求，如信息产品提出扁平化，世界上最小的电机已到达φ0.8mm,102mm,用于医疗检测。六、永磁电机开展及产业设想〔一〕大力开展稀土永磁电机电机系统用电量约占全国用电量的60%，其中风机、泵类、压缩机和空调制冷机的用电量分别占全国用电量的10.4%、20.9%、9.4%和6%。电机系统量大面广，节电潜力巨大。据行业协会统计，全国现有各类电机系统总装机容量约7亿kW，运行效率普遍比国外先进水平低10~20个百分点，相当于每年浪费电能约1500亿kWh。为此国家发改委在“十大重点节能工程实施意见”中提出：要推广高效节能电动机、稀土永磁电动机；同时推广变频调速、永磁电动机调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。并建议在以下领域推广应用稀土永磁电动机和调速系统。〔二〕开展永磁电机调速系统，提高电机系统效率随着电力电子技术的快速开展和器件价格的不断降低，人们越来越多地采用变频电源和交流电动机组成交流调速系统替代直流电动机调速系统。在交流电动机中，永磁同步电动机的转速在稳定运行时与电源频率保持恒定的关系，这一固有的特性使得它直接用于开环的变频调速系统，尤其适用由同一变频电源供电的多台电机要求准确同步的传动系统中，如化纤设备，这可以简化控制系统，还可以实现无刷运行，而且有较高的效率和功率因数，可以减少价格昂贵配套变频电源的容量，因而在各种调速系统中的应用越来越广泛。这类电机通常可以由变频器的频率逐步升高来起动，在转子上可以不设起动绕组。德国制成5相变频电源供电的1095kW、230r／min稀土永磁同步电动机，最近俄罗斯试制成功3500kW大型稀土永磁同步电机，以上两种产品均用于舰船推进。变频器供电的永磁同步电动机加上转子位置闭钚控制系统构成自同步永磁电动机，既具有电励磁直流电动机的优异调速性能，又实现了无刷化，这在要求高控制精度和高可靠性的场合，如航空、航天、数控机床、印工中心、机器人、电动车、计算机外围设备和家用电器等方面都获得了广泛应用。其中反电动势波形和供电电流波形都是矩形波的电动机，称为无刷直流电动机；反电动势波形和供电电流波形都是正弦波的电动机，称为正弦波永磁同步电动机，简称永磁同步电动机。美国制成驱动航天飞机升降副翼用的12.6kW、9000r／min稀土永磁无刷直流电动机，效率为95％，仅重7.65kg。法国开发的100kW无刷直流电动机，在线圈端侧装入逆变器，总重只有28kg。我国也已批量生产数控机床用的稀土永磁无刷直流电动机，调速比高达1：10000。〔三〕产业开展方向(1)航天航空领域：美国已研制成驱动航天飞机升降副翼用的12.6kW，9000r/min稀土永磁无刷直流电动机，效率为95%，仅重7.65kg。(2)船舶电力推进领域：高性能舰船一般均采用全电力推进系统。国外在电力推进系统中普遍采用永磁电机作为系统的推进电机。如西门子、ABB和Alstom等都已形成产业。德国西门子已制成了由6相变频电源供电的1095kW、230r/min的稀土永磁同步电动机；俄罗斯最近也试制成功3500kW的大型稀土永磁同步电机。(3)风机水泵行业：主要有油田电力驱动系统、发电厂和钢铁生产企业中，水泵和通风机等机械负载的应用数量最大。这也是永磁稀土电机推广应用主要场合。我国在油井抽油机推广使用稀土永磁同步电机，已形成年产1万台以上的生产能力，在油田运行情况良好，取得了明显的技术经济效益。(4)电梯行业：国外主要电梯制造商大都采用了永磁同步电动机驱动无齿轮曳引机，其效率可高达0.9以上，比交流异步电机+减速箱结构系统节能30%以上，国内三菱电梯、日立电梯和迅达电梯等均采用了该技术。(5)空调行业：永磁同步电机及直流变频驱动技术是未来空调开展的主流，通过改变频率来调节压缩机功率，且电机在低频运转时的效率极高，是实现家电节能的最正确技术途径之一。目前，日本已掌握较先进的180˚正弦波控制及驱动技术，上海海立与中央研究院合作也已掌握此技术。(6)风电行业：随着国内风电行业的全面复苏及风电技术水平的开展，永磁同步风力发电机的市场巨大。七、重点企业分析〔一〕卧龙电气股份〔1〕企业简介卧龙电气集团股份创立于1998年，2002年6月在上海证券交易所挂牌上市，年销售31.46亿，员工5000多人，旗下拥有4个事业部、14家控股子公司，八大生产基地浙江上虞、浙江绍兴、浙江杭州、宁夏银川、湖北武汉、北京、山东烟台、安徽芜湖。卧龙制造业专业生产各类工业电机及其自动化、微电机、家用电机、电源电池、电动自行车、特种牵引变压器和电气化成套装备等40大系列3000多个品种，具备年产800万KW各类电机生产能力,1.2亿KVA各类电力变压器制造能力，130万KVAH铅酸蓄电池和100万KVAH锂离子电池生产能力，主导产品电机与控制，引领国际国内主流市场并配套多个国家重点工程工程，局部产品市场占有率25%以上，综合实力位居中国电机制造行业榜首。〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现卧龙电气的永磁电动机主要有永磁直流电机M52系列、M66系列、M78系列。卧龙电气连续多年名列中国微分电机行业之首，已形成电机与控制、输变电、电源电池三大产品链，产品涵盖各类电机及其控制、超高压电力变压器、高速铁路牵引变压器、城市轨道交通地铁成套牵引整流机组、UPS电源、工程机械等40大系列3000多个品种。电机及控制业务是卧龙电气的核心业务，引领国际国内主流市场，并配套多个国家重点工程工程，局部产品市场占有率25%以上，综合实力位居中国电机制造行业榜首。2012年，受全球经济复苏缓慢、国内经济缺乏新的增长动力影响，公司前三季业绩出现了下滑，但是经过公司积极的调整，从2012年年报中已经可以看出公司盈利能力明显上升。去年公司实现营业收入25.07亿元，比上年下降20.31%；实现利润总额1.51亿元，比上年增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，年增长5.85%。去年公司及时对产品结构进行大幅调整，2012年，公司综合毛利率水平19.21%，比上年提高5.31个百分点，电机及控制类产品毛利率提升5.10%。〔3〕竞争力分析卧龙电气属国家重点高新技术企业，设有博士后科研工作站和国家重点实验室，建立有国家级企业技术中心、省级电气研究院、省级院士专家工作站、浙江省外国专家工作站，已承当国家高新技术开展方案〔863方案〕1项，实施了国家级火炬工程15项，开发国家级重点新产品15项，获得49项国家重点科技开发成果和347项国家专利〔其中创造专利24项〕，参与国际、国家和行业标准起草修订45项。卧龙电气还托管奥地利ATB驱动技术股份。ATB公司是与ABB、西门子齐名的欧洲第三大电气产品制造商，主要产品包括高效、超高效和超超高效电机及各类工程用电机，在欧洲市场占有率超过12%，产品广泛应用于核电工程、采油及炼油工程、环境工程、采矿工程、舰船工程等领域。在德国、奥地利、英国、波兰、塞尔维亚等国家地区地拥有十大主要制造基地。〔二〕佳木斯电机股份〔1〕企业简介佳木斯电机股份是以佳木斯电机厂作为主发起人，按照现代企业制度于2000年6月设立的股份制企业，隶属于哈尔滨电站设备集团公司。2008年，公司引进战略投资者建龙集团，进行了资产重组。公司占地面积26.5万平方米，下设3个车间，21个职能部门，现有员工2572余人，拥有高级技术职称者73人，年生产能力1000万KW，年产值20亿元以上，最大单机容量到达20000KW。〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现佳木斯电机股份是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机〔电泵〕的创始厂和主导厂。产品主要用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域。为我国人造飞船、卫星、火箭发射、核电站、核反响堆、葛洲坝、三峡、南极长城站以及军事工业等高科技领域提供了可靠的驱动力，作为我国特种电机的龙头企业，为国家经济建设和地方经济建设作出了突出奉献。2003年公司成功开发研制了YB2系列高压隔爆型三相异步电动机,属国内首创并获得国家专利，是目前国内唯一一家全系列开发、并可大批量生产的企业；2007年公司自主研发了YBX3系列隔爆型高效三相异步电动机、TAW5500-20/3250同步电动机、汽轮发电机、船用发电机和风力发电机等高效、节能、环保产品，为创立资源节约型、环境友好型社会提供有力保障。2008年成功试制生产出国内第一台正压型无刷励磁同步电动机。2008年12月在高温气冷堆核电站示范工程主氢风机工程中中标，标志着佳电股份在我国核电领域占据领先地位。2009年6月佳木斯电机股份自主研发的YFFS450-41520kMW变速恒频双馈异步水冷风力发电机试制成功，并于2010年1月30日通过市科技厅鉴定，鉴定为国内领先产品。〔3〕竞争力分析公司有着深厚的质量管理根底，是国内同行业第一个取得ISO9001质量保证体系认证的企业。为了能够更好的满足顾客要求，公司各型号规格的产品办理了多项国内外产品认证，如YZR3系列、YGP系列低压电机获欧盟CE产品平安认证；NEMA系列电机获CSA、C+CSA+US产品平安认证；YB、YBF、YB2、YBPT系列电机获俄罗斯GOST认证和煤矿平安认证；Y、Y2、YB2、YZR系列电机获得欧盟ROHS环保认证；YB2系列低压电机获得ATEX认证；3C中国国家强制性产品认证；标准化良好行为AAAA级企业等等。2005年“飞球牌”电机获得了“国家免检产品”荣誉称号，防爆电机更是获得了“中国名牌”的殊荣。2006年，获得中国质量认证中心颁发的RoHs认证证书，标志着我公司产品已到达国际环保型电机要求。自公司成立以来，共申请专利22项，其中已授权20项实用新型专利；公司共获科技奖42项，其中省、部级以上22项；公司被认为了国家高新技术企业，省级企业技术研发中心，佳木斯市第一家黑龙江省专利试点企业。〔三〕江西特种电机股份〔1〕企业简介江西特种电机股份是一家从事起重冶金电机、高压电机等特种电机研发、生产和销售的国家火炬方案高新技术企业，江西省高新技术企业，江西省100强企业，国家电机行业骨干企业。总部设在江西宜春，并在浙江兰溪和河北邯郸设有2家生产电机的控股子公司，2007年10月公司股票在深交所成功上市。〔2〕永磁电动机产品特点及市场表现公司具有较强的技术创新能力和市场营销实力。自公司成立以来，先后有3项产品获“国家重点新产品奖”，2项产品被评定为“国家火炬方案工程”，2工程产品被认定为“科技型中小企业科技创新基金工程”，19项产品获“江西省优秀新产品”、“江西省重点新产品”奖，4项产品被评定为“江西省高新技术产品”。产品广泛效劳于起重、冶金、港口、电梯、船舶、电力、矿山等行业，其中起重冶金电